 | • レポートコード：MRC2303N105 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2023年1月23日 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態：英文、PDF、110ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：包装 |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社では、世界の金属缶市場規模は今後5年間で年平均成長率4.9%を記録すると予測しています。本調査レポートでは、金属缶の世界市場について総合的に調査・分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、素材別（アルミ、スチール）分析、缶タイプ別（食品、飲料、化粧品＆パーソナルケア、医薬品、その他）分析、地域別（アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、中国、インド、日本、オーストラリア）分析、競争状況、投資分析、市場機会・将来の動向などの内容でまとめております。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界の金属缶市場規模：素材別 - アルミの市場規模 - スチールの市場規模 ・世界の金属缶市場規模：缶タイプ別 - 食品の市場規模 - 飲料の市場規模 - 化粧品＆パーソナルケアの市場規模 - 医薬品の市場規模 - その他缶タイプの市場規模 ・世界の金属缶市場規模：地域別 - 北米の金属缶市場規模 アメリカの金属缶市場規模 カナダの金属缶市場規模 … - ヨーロッパの金属缶市場規模 イギリスの金属缶市場規模 ドイツの金属缶市場規模 フランスの金属缶市場規模 … - アジア太平洋の金属缶市場規模 中国の金属缶市場規模 インドの金属缶市場規模 日本の金属缶市場規模 … - 中南米の金属缶市場規模 - 中東の金属缶市場規模 … - その他地域の金属缶市場規模 ・競争状況 ・投資分析 ・市場機会・将来の動向 |
メタル缶市場は今後5年間で年平均成長率（CAGR）4.9%を記録すると予測されています。この製品は、輸送に対する耐性、密閉性の高さ、粗い取り扱いへの耐久性、そして高いリサイクル性といった際立った特徴により、その存在感を増しています。
**主要ハイライト**
市場の主要な牽引要因の一つは、金属缶の高いリサイクル性です。特にアルミニウム缶は、水分から優れた保護を提供し、錆びず、腐食に強く、あらゆる包装材の中でも最長の賞味期限の一つを誇ります。また、剛性、安定性、高いバリア性といった多くの利点も提供します。
ヨーロッパ地域では、ビールや炭酸飲料などのアルコール飲料およびノンアルコール飲料の消費が増加しているため、金属缶への需要が大きく高まっています。Barth-Haas Groupによると、2021年にドイツはヨーロッパ最大のビール生産国であり、その生産量は8,500万ヘクトリットル（hl）を超え、英国の2倍以上でした。ロシアは8,200万hlで、ヨーロッパで2番目の生産量を記録しました。
アルミニウム缶の不足は食品・飲料業界に継続的に影響を与えています。これは、外食産業に比べて家庭での飲料消費や食料品の需要が増加したためです。多くの大手市場参入企業は、増加する注文に対応し、アルミニウム缶の不足を解消するために、新たな製造インフラを構築するための投資を発表しています。例えば、Ball Corporationは2021年9月、米国ネバダ州に新たなアルミニウム飲料包装工場を建設する計画を発表しました。この複数ラインの工場は2022年後半に生産を開始する予定で、同社は今後数年間で約2億9,000万米ドルをこの施設に投資する計画です。Ball Corporationは、調整や製造能力の増強にもかかわらず、需要が2023年まで供給を上回り続けると予想しています。
消費者の間で、包装材における非発がん性物質の適用に対する意識が高まり、軽量包装への需要が増加していることが、金属缶市場に高い成長機会を生み出しています。しかし、金属缶は、ポリエチレンやポリエチレンテレフタレート（PET）などのポリマーベースの包装材料に代替される可能性があるため、使用上の課題も抱えています。
COVID-19パンデミックによる需要への影響を受け、ヨーロッパの製鉄業者は供給を迅速に削減し、第1四半期の生産量は前年比で10%減少しました。また、非鉄金属産業は、食品包装を含む重要なバリューチェーンの供給源です。COVID-19は、主要なバリューチェーンにおける大幅な需要減少、供給途絶、輸送困難により、ヨーロッパの非鉄金属部門に大きくかつ増大する経済的影響を与えています。
**金属缶市場のトレンド**
**缶詰食品の消費が市場成長を牽引**
世界的なライフスタイルの変化は、消費者が調理しやすい食品を選択する結果をもたらしています。若年層や一人暮らしの消費者は、缶詰食品をより多く消費しています。これらの消費者は時間がなく、予算に制約があるため、低コストで利便性の高い製品を選んでいます。
缶詰食品の多くのリピーターは、提供される利便性と製品の低コストからその製品を選択しています。缶詰食品は消費しやすく、調理にかかるエネルギーと時間が少なくて済みます。ほとんどの缶詰食品は、通常の食事よりも準備に40%少ない時間を要します。
また、パンデミック後、植物性食品の需要が市場で大幅に増加しています。ベトナムのベジタリアン食品輸出業者は、英国が同国の植物ベース製品の主要市場であるため、豊富な機会を模索しています。例えば、2022年8月、ドンタップ省に拠点を置くBình Loanベジタリアン食品工場は、英国最大のベトナム製品輸入業者であるロンドンの支援を受けて、2トンの缶詰ベジタリアン食品を英国に輸出しました。
全国的に現代的なコンビニエンスストアやスーパーマーケットの拡大が進んでおり、これが研究対象市場の成長に貢献すると考えられます。例えば、2022年7月、小売大手WinCommerceは、利便性の高い食品製品への需要増加に対応し、国内での市場シェア拡大を加速するため、年末までにベトナムで数百の新規スーパーマーケットとコンビニエンスストアを開設する計画を発表しました。
さらに、2021年10月には、食品および家庭用品向けスチール缶の北米メーカーであるBall Metalpackが、ミルウォーキー製造工場に新しい2ピース食品缶生産ラインを追加しました。この新たな高速2ピース食品缶生産ラインは、年間数百万個の食品缶の生産をサポートし、食品・栄養産業の顧客からの高まる需要に対応することを可能にします。これはミルウォーキー工場で2番目の高速2ピース生産ラインであり、より迅速な立ち上げ時間と低い総コスト構造を実現します。Ball Metalpackは、北米の8つの工場全体で4つの高速2ピース缶生産ラインを保有しています。
さらに、StatCanによると、過去10年間で生鮮および加工された果物と野菜の入手可能性が減少しています。そのため、人々は缶詰食品に移行しています。
生活費の3番目に大きい支出は食品です。缶詰食品は、生鮮食品や冷凍食品よりも頻繁に安価であり、冷凍品の約半分、生鮮品の約5分の1のコストです。また、カナダの人口増加はこれらの増加を上回り、一人当たりの缶詰食品の入手可能性は低下しています。例えば、StatCanによると、カナダの一人当たりのベイクドビーンズおよび缶詰豆の消費量は、2013年の1.13kgから2021年には0.92kgに減少しています。
**北米が市場で重要なシェアを占める**
北米は、多様な健康的飲料、炭酸ソフトドリンク、健康ドリンク、スクラロースジュースなどの需要増加により、予測期間を通じて金属缶の需要にプラスの影響を与えると予想されます。さらに、いくつかの重要なプレイヤーが、広範なプロモーション活動や新しい研究を通じてビジネスの発展に影響を与えています。
食品および小売業界は、米国における製品需要に影響を与える主要な要因です。同国にはこれまで以上に多くの食料品店やスーパーマーケットがあり、同国の食品および小売業界の拡大は、主に小規模世帯の数の増加によるものです。結果として、これはより小さな包装単位への需要を促進しています。
米国における生活様式により、金属缶への需要が増大しています。人々は多忙なスケジュールで調理にほとんど時間がないため、準備が簡単で素早くできる健康的な食品を選択します。缶詰食品は、簡単な包装とすぐに使える食品を提供することで、この目標を達成します。金属缶は食品を長時間新鮮で高品質に保つことができるため、市場の成長を促進するでしょう。
さらに、この地域のプレイヤーは垂直統合と水平統合に注力しています。例えば、2021年11月、Ardagh Metal Packaging (AMP) は、カナダのデジタル印刷缶プロバイダーであるHart Printを買収しました。Hart Printは2018年に設立され、ケベック州に拠点を置き、飲料市場の顧客に柔軟なデジタル印刷ソリューションを提供しています。Hart Printは、北米市場で初めてデジタル印刷缶を提供した企業であると主張しています。
**金属缶市場の競合分析**
金属缶市場は、様々なグローバルおよびローカルな業界プレイヤーの存在により、適度に細分化されています。この市場のベンダーは、製品ポートフォリオ、差別化、および価格に基づいて競争しています。市場の主要プレイヤーには、SKS Bottle & Packaging, Inc.、Silgan Containers LLC、Ball Corporationなどが含まれます。
2022年3月には、ドイツのブリキメーカーであるThyssenKrupp Rasselsteinが、スイス企業のHoffmann NeopacおよびRicola（後者はハーブドロップをこの缶で販売する予定）と協力し、CO2排出量を削減したBlue Mint Steel製の世界初の食品缶を発表しました。
2022年1月には、Ardagh Metal Packaging Europeが、CMYKカラーでシェル表面全体に高品質な装飾を可能にする新しいカスタマイズ範囲「HIGHEND」を発売しました。これは、ブランドが最大限の視覚的インパクトで缶を強調し、カスタマイズし、差別化できる機会を顧客に提供します。
**追加の利点**
* Excel形式の市場推定（ME）シート
* 3ヶ月間のアナリストサポート
1 はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 エネルギー使用量の低減による包装材の高いリサイクル性
4.2.2 アルコール飲料とノンアルコール飲料の消費増加
4.3 市場抑制要因
4.3.1 ポリエチレンテレフタレート（PET）などの代替包装ソリューションの存在
4.4 業界バリューチェーン分析
4.5 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 購入者/消費者の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替製品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
4.6 COVID-19が市場に与える影響
5 市場セグメンテーション
5.1 素材タイプ別
5.1.1 アルミニウム
5.1.2 鋼鉄
5.2 缶の種類別
5.2.1 食品
5.2.2 飲料
5.2.3 化粧品・パーソナルケア
5.2.4 医薬品
5.2.5 塗料
5.2.6 その他のエンドユーザー産業
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.2 欧州
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 ドイツ
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 スペイン
5.3.2.5 イタリア
5.3.2.6 その他の欧州
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 アジア太平洋その他
5.3.3.5 オーストラリア
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.5 中東
6 競合分析
6.1 企業概要
6.1.1 ボール・コーポレーション
6.1.2 アーダ・グループ
6.1.3 マウザー・パッケージング・ソリューションズ
6.1.4 シルガン・コンテナーズLLC
6.1.5 クラウン・ホールディングス社
6.1.6 DSコンテナーズ社
6.1.7 CCLコンテナー社
6.1.8 東洋製罐グループホールディングス株式会社
6.1.9 パシフィック・カン・チャイナ・ホールディングス有限公司
6.1.10 ユニバーサル・カン・コーポレーション
6.1.11 CPMCホールディングス有限公司（中糧集団）
6.1.12 昭和電工株式会社
6.1.13 インディペンデント・カン・カンパニー
6.1.14 ヒンドゥスタン・ティン・ワークス社
6.1.15 サウジアラビア包装産業WLL（SAPIN）
7 投資分析
8 市場機会と将来動向
1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 High Recyclability of the Packaging Due to Less Usage of Energy
4.2.2 Increasing Consumption of both Alcoholic and Non-Alcoholic Beverages
4.3 Market Restraints
4.3.1 Presence of Alternate Packaging Solutions as Polyethylene Terephthalate
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Material Type
5.1.1 Aluminum
5.1.2 Steel
5.2 By Can Type
5.2.1 Food
5.2.2 Beverage
5.2.3 Cosmetics and Personal Care
5.2.4 Pharmaceuticals
5.2.5 Paint
5.2.6 Other End user Industry
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 Germany
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Spain
5.3.2.5 Italy
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.3.3.5 Australia
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East
6 COMPETITIVE INTELLIGENCE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Ball Corporation
6.1.2 Ardagh Group
6.1.3 Mauser Packaging Solutions
6.1.4 Silgan Containers LLC
6.1.5 Crown Holdings Inc.
6.1.6 DS Containers Inc.
6.1.7 CCL Container Inc.
6.1.8 Toyo Seikan Group Holdings Ltd
6.1.9 Pacific Can China Holdings Limited
6.1.10 Universal Can Corporation
6.1.11 CPMC HOLDINGS Limited (COFCO Group)
6.1.12 Showa Denko KK
6.1.13 Independent Can Company
6.1.14 Hindustan Tin Works Ltd
6.1.15 Saudi Arabian Packaging Industry WLL (SAPIN)
7 INVESTMENT ANALYSIS
8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
| ※金属缶は、食品や飲料、化学製品、医薬品などの製品を保存・輸送するために使用される容器の一種です。一般的にはアルミニウムやスチール（鉄）などの金属を材料として使用し、強度と耐久性に優れています。金属缶は、気密性が高く、外部からの光や水分、酸素の侵入を防ぐことができるため、内容物の保存に非常に適しています。また、リサイクルが容易であるため、環境への配慮からも重要な役割を果たしています。 金属缶の製造方法は、主にプレス成形や引き抜き成形などの技術が用いられます。プレス成形では、金属シートを機械で押し型に成形し、缶の形状を作り出します。一方、引き抜き成形では、板状の金属を引き抜くことによって缶の壁を形成します。これらの工程を経て、缶は高温殺菌などの処理を受けることで、食品の保存が可能になります。缶の表面には、塗装やラミネート処理が施されることが多く、これにより内容物と缶の金属部分が直接接触するのを防ぎます。 金属缶には大きく分けて、スチール缶とアルミ缶の二種類があります。スチール缶は、一般的に飲料や缶詰、スープなどの食品に多く使われています。強度が高く、保管時に破損しにくいのが特徴です。一方、アルミ缶は、軽量で持ち運びが容易なため、缶ビールや炭酸飲料などに頻繁に用いられます。アルミ缶は、リサイクル効率が非常に高く、再利用率も高いため、環境保護の観点からも注目されています。 金属缶の用途は多岐にわたります。食品や飲料の保存が最も一般的ですが、化学工業や医薬品の分野でも使用されています。例えば、溶剤やペンキ、潤滑油などが金属缶に詰められて販売されており、これらも高い気密性が求められます。特に食品分野では、金属缶は長期間の保存が可能で、栄養素や風味を損なわずに食品を消費者に届けることができます。 最近では、金属缶のデザインやブランド戦略が消費者に与える影響も大きくなっています。缶に施されるデザインやロゴは、製品の認知度や購買意欲を高める要素となります。また、エコ意識が高まっている現代において、リサイクルが容易である点や持続可能な資源としての側面が重要視されています。これにより、企業は環境に優しい製品を提供するために、より持続可能な素材を選択する傾向があります。 さらに、金属缶の関連技術としては、自動缶充填機や密封技術、パッケージング技術の進化が挙げられます。自動缶充填機は、迅速かつ効率的に缶詰工程を行うための装置であり、食品産業においては欠かせない存在です。密封技術や内部の真空処理により、缶内の酸素を取り除くことができ、食品の劣化を防ぎます。また、高度なパッケージング技術によって、見た目の美しさや情報伝達の効率も向上しています。 金属缶は、様々な用途と技術の進化により、今後も私たちの生活に欠かせない存在であり続けるでしょう。また、新たな環境課題に取り組むために、リサイクルや持続可能性を重視した製品の開発が進むことが期待されています。金属缶の可能性は広がっており、今後の展開にも注目が集まっています。 |
