 | • レポートコード：MRC2304C012 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2023年1月23日 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態：英文、PDF、124ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：航空 |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社の市場調査では、2021年に22億ドルであった世界の航空エンジン複合材市場規模が予測期間中（2022年～2027年）に年平均成長率 14％を記録すると予想しています。本書では、航空エンジン複合材の世界市場を広く調査・分析をし、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、用途別（商業航空機、軍用機、一般旅客機）分析、部品別（ファンブレード、ファンケース、ガイドベーン、シュラウド、その他）分析、地域別（アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、中国、インド、日本、ブラジル、サウジアラビア、UAE、エジプト）分析、競争状況、市場機会・将来動向などについて掲載しています。並びに、調査対象企業には、GE Aviation、Rolls-Royce PLC、Safran SA、General Dynamics Corporation、GKN Aerospace、FACC AG、Meggitt PLC、Hexcel Corporation、Solvay SA、Albany Engineered Composites Inc.、Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation)などの企業情報が含まれています。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界の航空エンジン複合材市場規模：用途別 - 商業航空機における市場規模 - 軍用機における市場規模 - 一般旅客機における市場規模 ・世界の航空エンジン複合材市場規模：部品別 - ファンブレードの市場規模 - ファンケースの市場規模 - ガイドベーンの市場規模 - シュラウドの市場規模 - その他航空エンジン複合材の市場規模 ・世界の航空エンジン複合材市場規模：地域別 - 北米の航空エンジン複合材市場規模 アメリカの航空エンジン複合材市場規模 カナダの航空エンジン複合材市場規模 … - ヨーロッパの航空エンジン複合材市場規模 イギリスの航空エンジン複合材市場規模 フランスの航空エンジン複合材市場規模 ドイツの航空エンジン複合材市場規模 … - アジア太平洋の航空エンジン複合材市場規模 中国の航空エンジン複合材市場規模 インドの航空エンジン複合材市場規模 日本の航空エンジン複合材市場規模 … - 南米/中東の航空エンジン複合材市場規模 ブラジルの航空エンジン複合材市場規模 サウジアラビアの航空エンジン複合材市場規模 エジプトの航空エンジン複合材市場規模 … ・競争状況 ・市場機会・将来動向 |
航空機エンジン用複合材市場は、2021年には22億米ドルを超える評価額となり、予測期間（2022年～2027年）中に約14%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています。
2020年のCOVID-19パンデミックの発生は、航空業界全体に深刻な影響を与えました。多くの航空会社が破産申請を行い、航空機および航空機エンジンの需要が減少しました。将来の防衛費削減は、各国が医療インフラの強化に注力しているため、将来の軍用機調達計画を妨げる可能性もあります。2020年には、複数の国での産業閉鎖が部品や材料の製造を停止させ、航空機およびエンジン製造に関連するサプライチェーンに影響を与えました。2021年には状況が改善したものの、近い将来の需要はパンデミック以前のレベルを下回ると予測されています。
パンデミック前の過去10年間では、旅客数の大幅な増加と新たな排出ガス規制の導入により、新世代航空機の購入需要が著しく増加していました。航空機メーカーは、商用機、軍用機、および一般航空機分野で、より高性能で軽量な新型エンジンを必要とする新しい航空機モデルを開発しており、結果として複合材のような新素材技術への重点が高まっています。
主要なエンジンメーカーが自社内での複合材開発能力に注力しているため、外部からの材料調達への依存度は今後数年間で減少すると予想されています。
## Aeroengine Composites Market Trends (航空機エンジン用複合材市場のトレンド)
### 商業航空機セグメントが2021年に最大の市場シェアを占めた
2021年、商業航空機セグメントが航空機エンジン用複合材市場で最大の市場シェアを占めました。この市場の主要な推進要因の一つは、狭胴型機（ナローボディ機）の需要です。2021年末までに、Airbusの航空機受注残は7,082機に達し、そのうち88%以上がA220およびA320ceo/neoファミリーの狭胴型機でした。同様に、Boeingの2021年末の受注残は4,250機で、そのうち3,414機が737ファミリーの狭胴型ジェット機でした。2年間の運航停止後、Boeing 737 Maxは2021年に世界中のいくつかの国で運航再開が承認され、狭胴型機全体の受注増加に貢献しました。また、MC-21とC919という2つの新しい狭胴型機モデルが2022年に就航する予定です。A320ファミリーの航空機、および今後登場するMC-21とC919航空機に搭載されるLEAPエンジンには、3D織炭素繊維複合材製ファンブレードやファンケースを含む複合材構造が使用されています。さらに、エンジンにはセラミックマトリックス複合材（CMC）がタービンシュラウドの製造に用いられています。
商業航空機エンジンにおける複合材の使用に関して、多くの開発が進められています。例えば、GEはGE9X用の新しい複合材ブレードの開発に取り組んでいます。この新しいエンジンは、General Electric Companyが製造する最大のエンジンであり、Boeingの777X航空機専用に設計されています。同社は既にエミレーツ航空、カタール航空、エティハド航空、ルフトハンザ航空、キャセイパシフィック航空、ブリティッシュ・エアウェイズ、全日本空輸などから700機以上のGE9Xエンジンの受注およびコミットメントを受けています。これらの航空機の納入が増加し、同時に商業航空機エンジンにおける複合材の使用が増えることで、このトレンドは継続し、予測期間中に同セグメントは健全なCAGRを示すと予測されています。
### アジア太平洋地域が予測期間中に航空機エンジン用複合材の最も成長の速い市場になると予想される
地理的に見て、アジア太平洋地域は現在、航空機エンジン用複合材の最も成長の速い市場です。この高い成長率は、複合材を使用するエンジンを搭載した航空機の調達増加によるものです。商業部門では、航空宇宙大手2社、Airbus SEとThe Boeing Companyを合わせた商業航空機納入の3分の1以上がアジア太平洋地域の顧客向けです。2021年5月、主要な格安航空会社であるインディゴは、2023年以降に納入される310機の新しいAirbusファミリー航空機にCFM Internationalの「LEAP-1A」エンジンを選定したと発表しました。これらの航空機はA320neo、A321neo、A321XLRなどの異なるカテゴリーに属します。この契約には、620基の新規搭載エンジンと関連するスペアエンジン、および長期の複数年サービス契約が含まれています。この航空機で使用されるLEAPエンジンは、その前身よりも大量の複合材を使用しています。
一方、2021年11月には、オーストラリア空軍（RAAF）が新しいLockheed Martin製F-35AライトニングII航空機3機を受領し、総機数を44機に拡大しました。GKNとMeggittは、F-35航空機に搭載されるF-135エンジン向けにいくつかの複合材部品を供給しています。同様に、この地域が調達する航空機エンジンにおける複合材に関する多くの開発が、今後数年間でアジア太平洋地域を最も成長の速い市場にすると予想されています。
## Aeroengine Composites Market Competitor Analysis (航空機エンジン用複合材市場の競合分析)
GE Aviation、Safran SA、Solvay SA、Meggitt PLC、Hexcel Corporationがこの市場の主要なプレーヤーです。エンジンメーカーの中では、SafranとGE Aviationが航空機エンジン用複合材の最高の需要を生み出しており、Rolls-Royce PLCやPratt & Whitney（Raytheon Technologies Corporation）などの他のメーカーも、今後数年間でエンジンモデルにおける複合材の使用量を増やすと予想されています。長年にわたり、エンジンメーカーは大規模な自社複合材製造能力を開発してきました。例えば、GE Aviationは自社の複合材製造施設と、Safran SAとのジョイントベンチャー（Nexcelleなど）を保有しています。このトレンドは、エンジンOEM向け複合材サプライヤーの市場収益に影響を与える可能性があります。航空機における複合材の使用は増加しています。
エンジン生産レート全体の増加は、予測期間中に航空機エンジン用複合材部品メーカーとそのサプライチェーンにとって相当な成長の勢いがあることを示しています。同時に、材料サプライヤーは、これまで以上に高まっている競争に対応するため、原材料の生産量を拡大する必要があります。エンジンコアの高温に耐えることができる複合材の開発は、予測期間において重要な役割を果たすでしょう。この方向でのいかなる改善も、複合材メーカーに大きな利益をもたらすでしょう。
追加特典として、Excel形式の市場推定シートと3ヶ月間のアナリストサポートが含まれます。
レポート目次1 はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
1.3 USDの為替レート
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
3.1 市場規模と予測、グローバル、2018 – 2027
3.2 アプリケーション別市場シェア、2021
3.3 コンポーネント別市場シェア、2021
3.4 地域別市場シェア、2021
3.5 市場の構造と主要参加者
4 市場ダイナミクス
4.1 市場の概要
4.2 市場のドライバー
4.3 市場の制約
4.4 業界の魅力 – ポーターの五つの力分析
4.4.1 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.2 サプライヤーの交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5 市場セグメンテーション（市場規模と予測の価値 – USD十億、2018 – 2027）
5.1 アプリケーション
5.1.1 商業航空機
5.1.2 軍用航空機
5.1.3 一般航空機
5.2 コンポーネント
5.2.1 ファンブレード
5.2.2 ファンケース
5.2.3 ガイドバイン
5.2.4 シャウド
5.2.5 その他のコンポーネント
5.3 地理
5.3.1 北アメリカ
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.1.1 アプリケーション
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.2.1 アプリケーション
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.1.1 アプリケーション
5.3.2.2 フランス
5.3.2.2.1 アプリケーション
5.3.2.3 ドイツ
5.3.2.3.1 アプリケーション
5.3.2.4 その他のヨーロッパ
5.3.2.4.1 アプリケーション
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.1.1 アプリケーション
5.3.3.2 インド
5.3.3.2.1 アプリケーション
5.3.3.3 日本
5.3.3.3.1 アプリケーション
5.3.3.4 その他のアジア太平洋
5.3.3.4.1 アプリケーション
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.1.1 アプリケーション
5.3.4.2 その他のラテンアメリカ
5.3.4.2.1 アプリケーション
5.3.5 中東
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.1.1 アプリケーション
5.3.5.2 アラブ首長国連邦
5.3.5.2.1 アプリケーション
5.3.5.3 エジプト
5.3.5.3.1 アプリケーション
5.3.5.4 その他の中東
5.3.5.4.1 アプリケーション
6 競争環境
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 GE Aviation
6.2.2 Rolls-Royce PLC
6.2.3 Safran SA
6.2.4 General Dynamics Corporation
6.2.5 GKN Aerospace
6.2.6 FACC AG
6.2.7 Meggitt PLC
6.2.8 Hexcel Corporation
6.2.9 Solvay SA
6.2.10 Albany Engineered Composites Inc.
6.2.11 Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation)
7 市場機会と将来のトレンド
1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of Study
1.3 Currency Conversion Rates for USD
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027
3.2 Market Share by Application, 2021
3.3 Market Share by Component, 2021
3.4 Market Share by Geography, 2021
3.5 Structure of the Market and Key Participants
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)
5.1 Application
5.1.1 Commercial Aircraft
5.1.2 Military Aircraft
5.1.3 General Aviation Aircraft
5.2 Component
5.2.1 Fan Blades
5.2.2 Fan Case
5.2.3 Guide Vanes
5.2.4 Shrouds
5.2.5 Other Components
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.1.1 Application
5.3.1.2 Canada
5.3.1.2.1 Application
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.1.1 Application
5.3.2.2 France
5.3.2.2.1 Application
5.3.2.3 Germany
5.3.2.3.1 Application
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.2.4.1 Application
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.1.1 Application
5.3.3.2 India
5.3.3.2.1 Application
5.3.3.3 Japan
5.3.3.3.1 Application
5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.3.3.4.1 Application
5.3.4 Latin America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.1.1 Application
5.3.4.2 Rest of Latin America
5.3.4.2.1 Application
5.3.5 Middle-East
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.1.1 Application
5.3.5.2 United Arab Emirates
5.3.5.2.1 Application
5.3.5.3 Egypt
5.3.5.3.1 Application
5.3.5.4 Rest of Middle-East
5.3.5.4.1 Application
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 GE Aviation
6.2.2 Rolls-Royce PLC
6.2.3 Safran SA
6.2.4 General Dynamics Corporation
6.2.5 GKN Aerospace
6.2.6 FACC AG
6.2.7 Meggitt PLC
6.2.8 Hexcel Corporation
6.2.9 Solvay SA
6.2.10 Albany Engineered Composites Inc.
6.2.11 Pratt & Whitney (Raytheon Technologies Corporation)
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
| ※航空エンジン複合材は、航空機エンジンに使用される先進的な材料であり、その軽量性、高強度、耐熱性などの特性から重要な役割を果たしています。航空機の効率性や性能向上を図るために、エンジンの各部品においてこれらの複合材料が活用されています。 複合材は主に二つの材料から成り立っており、一つは基材、もう一つは強化材です。基材は通常樹脂系材料であり、強化材には炭素繊維やガラス繊維などが使用されます。これらが組み合わさることで、従来の金属材料よりも優れた物理的特性を得ることができます。航空エンジンにおいては、これらの複合材料が部品の製造に広く採用されています。 航空エンジン複合材の種類としては、炭素繊維強化樹脂（CFRP）やガラス繊維強化樹脂（GFRP）、アラミド繊維強化樹脂（AFRP）などがあります。CFRPはその高強度と軽量性から、特に高温高負荷の環境下でも優れた性能を発揮します。GFRPはコスト効果が高く、耐腐食性に優れているため、特定の部品に適しています。一方、AFRPは高い靭性があり、衝撃負荷に対しても強い特性を持っています。 航空エンジンにおける複合材の用途は多岐にわたりますが、特にターボファンエンジンのブレードやケース、ディフューザーなどが代表的です。これらの部品は、エンジン運転時に高温と高圧の環境にさらされるため、複合材の特性が非常に重要です。また、複合材料を使用することでエンジンの軽量化が図られ、燃費の向上やCO2排出量の削減に寄与しています。 関連技術としては、複合材の製造技術や加工技術が挙げられます。特に、プリプレグ成形法や自動織布技術は、航空エンジン用複合材の製造において非常に重要です。プリプレグ成形法は、予め樹脂が塗布された強化材を積層し、加熱・加圧して成形する方法です。この方法により、均一な製品が得られ、強度が向上します。また、自動織布技術では、コンピュータ制御の機械が繊維を組織的に配置することで、効率的かつ高品質の部品製造が実現されています。 さらに、複合材の補修技術も重要です。航空機の稼働時間を最大化するためには、損傷した部品を迅速かつ効果的に修理する必要があります。最近では、3Dプリンティング技術を活用して、複合材部品の補修や新規製造が行われるケースも増えています。この技術により、設計変更にも柔軟に対応できるため、航空機の保守性が向上します。 航空エンジン複合材の開発や用途は、今後さらに進化していくことが予想されます。新たな材料研究や製造方法の開発によって、エンジンの性能や安全性を高める一方で、環境への影響を軽減するための取り組みが続けられるでしょう。航空産業全体の効率向上に貢献するため、複合材技術はますます重要な位置を占めていくことになると思われます。航空エンジン複合材は、今後の航空機の設計や運用において欠かせない要素となるでしょう。 |
