 | • レポートコード：MRC2304C064 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2023年1月23日 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態：英文、PDF、110ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：航空 |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社の市場調査では、世界の商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模が予測期間中（2023年～2028年）に年平均成長率 3％を記録すると予想しています。本書では、商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）の世界市場を広く調査・分析をし、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、MRO種類別（機体、エンジン、部品、ライン）分析、地域別（アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、中国、インド、日本、韓国、ブラジル、サウジアラビア、UAE、カタール）分析、競争状況、市場機会・将来動向などについて掲載しています。並びに、調査対象企業には、AAR Corp.、Delta TechOps (Delta Air Lines Inc.)、GE Aviation、Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd、Lufthansa Technik AG、Raytheon Technologies Corporation、SIA Engineering Company Ltd、TAP Maintenance & Engineeringなどの企業情報が含まれています。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界の商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模：MRO種類別 - 機体の市場規模 - エンジンの市場規模 - 部品の市場規模 - ラインの市場規模 ・世界の商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模：地域別 - 北米の商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模 アメリカの商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模 カナダの商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模 … - ヨーロッパの商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模 イギリスの商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模 フランスの商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模 ドイツの商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模 … - アジア太平洋の商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模 中国の商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模 インドの商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模 日本の商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模 … - 南米/中東の商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模 ブラジルの商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模 サウジアラビアの商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模 UAEの商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）市場規模 … ・競争状況 ・市場機会・将来動向 |
商業航空機メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）市場は、予測期間（2023年～2028年）中に年平均成長率（CAGR）3%超を記録すると予想されています。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、移動制限やフライト停止により、2020年にMRO市場に大きな影響を与えましたが、2021年以降の移動制限緩和と航空機運航の漸進的な増加に伴い、航空機メンテナンスの需要は今後数年間でプラス成長を遂げると見込まれています。航空会社は、多額の投資が必要な新型機材の調達を最終手段と見なし、既存機材の最適状態維持に注力する傾向があります。COVID-19が航空会社の収益源を厳しく圧迫し、利益率を蝕む中で、多くの航空会社が機材効率を維持するためにMROに頼ると予想されます。さらに、政府はMROを戦略的活動として支援する取り組みを推進しており、国内の各空港でMROのための適切なスペースを確保する包括的なアプローチを講じています。これは、予測期間中の商業航空機MRO活動を促進する可能性があります。
しかし、予測保全の登場は、MRO業界に技術的および人材的な問題をもたらしました。デジタルツインなどの革新技術を駆使した予測保全の概念はまだ初期段階にあり、短期間での急速な改善と成長が期待されるものの、全ての企業が必要なインフラを備えているわけではありません。これは、機械学習やその他の先進的な新興コンセプトの真の可能性を最大限に活用できるMRO組織が限られていることを示しています。また、この分野は業界に特化した教育・訓練カリキュラムで十分に扱われておらず、MROとOEM（Original Equipment Manufacturers）との間での新装備や部品の修理基準に関する協力も限定的であるため、MROプロセスは非常に複雑で要求が厳しいものとなっています。こうした破壊的な脅威は、予測期間中の市場成長を阻害する可能性があります。
**商業航空機MRO市場のトレンド**
**エンジンMROセグメントが予測期間中に市場を牽引する見込み**
エンジンMROには、フィールドメンテナンスとデポメンテナンスの両方のチェックが含まれます。デポレベルのメンテナンスは、エンジン、部品、最終品目、アセンブリ、サブアセンブリの材料メンテナンス、主要修理、オーバーホール、または完全な再構築を伴い、部品製造、技術支援、試験も含まれます。フィールドレベルのメンテナンスは、ショップ型作業やオンエキップメントメンテナンス活動などを含みます。OEMはエンジンメンテナンス市場の約半分を占め、残りの半分は独立系および航空会社のオーバーホールショップでほぼ分け合っています。特に新世代のエンジンについては、航空会社はしばしばエンジンメンテナンスを外部委託し、完全なMROサポートプログラムを利用します。例えば、2021年12月には、サウジアラビアの格安航空会社flynasがCFM Internationalと、同航空会社の80機のエアバスA320neo航空機に搭載されるLEAP-1Aエンジンについて、複数年のRate Per Flight Hour (RPFH) 契約を締結しました。この契約により、CFMは契約期間中、航空会社の160基のLEAP-1Aエンジンのメンテナンス費用をエンジン飛行時間単位で保証します。このような動向は、予測期間中のエンジンMROセグメントを牽引すると予想されます。
**アジア太平洋地域が予測期間中に最も高い成長を示す見込み**
アジア太平洋地域の商業航空業界は、新規ナローボディ航空機への強い需要を背景に、今後10年間で急速に成長し、MRO運用の必要性を高めると予想されています。アジア太平洋地域は現在、世界の商業航空機材の3分の1を運用しており、2031年までに同地域の機材は13,000機を超え、そのうち中国の航空会社が地域全体の45%以上を占めると予測されています。業界専門家によると、航空会社のリース契約の延長により、アジア太平洋地域の航空機材の平均機齢は18～24年に増加しました。COVID-19以前の平均機齢は6～12年でした。この大規模な機材と航空産業の成長潜在力により、多くの主要MROプレイヤーがこの市場での存在感を急速に高めています。例えば、2020年には、Pratt & Whitneyが中国に2つの新しいMROプロバイダーを加え、グローバルなPratt & Whitney GTFエンジンメンテナンスネットワークを拡大しました。Ameco（中国国際航空とルフトハンザ航空の合弁会社）とMTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd（MTU Aero Enginesと中国南方航空の合弁会社）が、エアバスA320neoファミリー航空機用のPW1100G-JMエンジンのメンテナンスを提供するGTF MROネットワークの新たな施設となりました。さらに、ベトナムやタイのような低コスト労働市場は、地域全体での需要増に対応するため、OEMやMROにとって新たな施設を設立する上でますます魅力的になっています。これらの進展は、同地域におけるMRO市場の成長を促進すると予想されます。
**商業航空機MRO市場の競合分析**
商業航空機MRO市場は非常に細分化されており、多様なMRO能力を持つ多くのプレイヤーがグローバルおよび地域的にサービスを提供しています。GE Aviation、AAR Corp.、Safran SA、Raytheon Technologies Corporation、Lufthansa Technik AGなどが、商業航空機MRO市場の主要プレイヤーです。MRO市場の現在のポジティブな見通しにより、新規プレイヤーの参入や既存プレイヤーの新たな地理的拠点への拡大が促されています。例えば、2021年2月には、SIA Engineering Company Limitedが新しいエンジンサービス部門（ESD）を設立し、エンジンメンテナンス、部品修理、オンウィングサービス、保管・保存、資材管理、エンジン試験などのエンジンサービスを開発・提供しています。この新事業部門は、シンガポールにおけるSIAECのエンジン合弁事業ネットワークを補完すると期待されています。さらに、各社はメンテナンス、修理、オーバーホール活動を支援するために、人工知能、ロボット工学、ビッグデータ、ブロックチェーン技術に投資しています。新世代航空機の登場により、航空機のTBO（Time Between Overhaul）は増加しており、これは今後数年間で小規模プレイヤーの存続を脅かす可能性があります。しかし、機材数の増加に伴い、定期的な航空機のメンテナンスと修理から得られる収益は増加し続けるでしょう。
**追加特典：**
* Excel形式の市場推定（ME）シート
* 3か月のアナリストサポート
1 はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
1.3 USDの為替レート
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
3.1 市場規模と予測、グローバル、2018 – 2027
3.2 MROタイプ別の市場シェア、2021
3.3 地域別の市場シェア、2021
3.4 市場の構造と主要参加者
3.5 商業航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）市場に関する専門家の意見
4 市場の動態
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の制約
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 バイヤー/消費者の交渉力
4.4.2 サプライヤーの交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替商品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5 市場セグメンテーション（価値による市場規模と予測 – USD十億、2018 – 2027）
5.1 MROタイプ
5.1.1 エアフレーム
5.1.2 エンジン
5.1.3 コンポーネント
5.1.4 ライン
5.2 地域
5.2.1 北米
5.2.1.1 アメリカ合衆国
5.2.1.2 カナダ
5.2.2 ヨーロッパ
5.2.2.1 イギリス
5.2.2.2 フランス
5.2.2.3 ドイツ
5.2.2.4 その他のヨーロッパ
5.2.3 アジア太平洋
5.2.3.1 中国
5.2.3.2 インド
5.2.3.3 日本
5.2.3.4 韓国
5.2.3.5 その他のアジア太平洋
5.2.4 ラテンアメリカ
5.2.4.1 ブラジル
5.2.4.2 その他のラテンアメリカ
5.2.5 中東
5.2.5.1 サウジアラビア
5.2.5.2 アラブ首長国連邦
5.2.5.3 カタール
5.2.5.4 その他の中東
6 競争環境
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 AAR Corp.
6.2.2 Delta TechOps (Delta Air Lines Inc.)
6.2.3 GE Aviation
6.2.4 Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
6.2.7 SIA Engineering Company Ltd
6.2.8 TAP Maintenance & Engineering
6.2.9 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.10 MTU Aero Engines AG
6.2.11 Rolls-Royce Holding PLC
6.2.12 Safran SA
6.2.13 Air India Engineering Services Ltd
6.2.14 Emirates Engineering
6.2.15 StandardAero
6.2.16 AFI KLM E&M
6.2.17 Avia Solutions Group PLC
6.2.18 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)
7 市場機会と将来のトレンド
1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
1.3 Currency Conversion Rates for USD
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
3.1 Market Size and Forecast, Global, 2018 - 2027
3.2 Market Share by MRO Type, 2021
3.3 Market Share by Geography, 2021
3.4 Structure of the Market and Key Participants
3.5 Expert Opinion on the Commercial Aircraft Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Market
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)
5.1 MRO Type
5.1.1 Airframe
5.1.2 Engine
5.1.3 Component
5.1.4 Line
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.2 Europe
5.2.2.1 United Kingdom
5.2.2.2 France
5.2.2.3 Germany
5.2.2.4 Rest of Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.3.1 China
5.2.3.2 India
5.2.3.3 Japan
5.2.3.4 South Korea
5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.2.4 Latin America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Rest of Latin America
5.2.5 Middle-East
5.2.5.1 Saudi Arabia
5.2.5.2 United Arab Emirates
5.2.5.3 Qatar
5.2.5.4 Rest of Middle-East
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 AAR Corp.
6.2.2 Delta TechOps (Delta Air Lines Inc.)
6.2.3 GE Aviation
6.2.4 Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
6.2.7 SIA Engineering Company Ltd
6.2.8 TAP Maintenance & Engineering
6.2.9 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.10 MTU Aero Engines AG
6.2.11 Rolls-Royce Holding PLC
6.2.12 Safran SA
6.2.13 Air India Engineering Services Ltd
6.2.14 Emirates Engineering
6.2.15 StandardAero
6.2.16 AFI KLM E&M
6.2.17 Avia Solutions Group PLC
6.2.18 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
| ※商業航空機メンテナンス・修理・オーバーホール（MRO）は、航空機の安全性と効率性を確保するために欠かせないプロセスです。MROは、航空機の運航における信頼性を高める役割を果たし、航空会社や航空機オペレーターが法令を遵守し、顧客満足を向上させるためにも重要です。MROは、主にメンテナンス、修理、オーバーホールの三つの活動から成り立っています。 メンテナンスは、航空機の定期的な点検や部品交換を行い、機体やエンジンの正常な運行を維持する活動です。これには、日常的な整備や定期整備といった保守的な作業が含まれます。定期整備は、航空機の運航時間や飛行回数に基づいてスケジュールされたもので、通常、短期間で行われるメンテナンスが含まれます。 修理は、ダメージを受けた航空機やその構成部品を元の状態に戻すための作業です。損傷は様々な原因により発生し、衝突や異常気象、または疲労によって引き起こされることがあります。修理は、航空機の安全性を回復させ、運航に使用できる状態に戻すために必要な重要な工程です。 オーバーホールは、航空機の主要構成部分を一時的に取り外し、詳細に検査することで、性能の向上や寿命の延長を図る作業を指します。オーバーホールは通常、数年ごとに実施され、機体全体やエンジンを分解して徹底的に点検・修理を行います。この過程では、新しい部品の取り付けや修理作業を通じて、航空機の安全性や信頼性を高めることができます。 MROの種類には、エンジンMRO、構造体MRO、電子機器MROなどがあります。エンジンMROは、航空機のエンジンの点検や修理を専門に行い、ノイズや排出物を抑えるための技術を駆使します。構造体MROは、主に航空機の胴体や翼のメンテナンスに特化し、耐久性を保持するための措置を講じます。電子機器MROは、航空機の電子機器や avionics の修理・交換を行い、運航における安全性を確保します。 MROの用途は多岐にわたります。航空機の運航に必要な整備だけでなく、機体の売却前の最終点検や、地方の航空ビジネスにおけるサポートサービスとしても利用されます。また、航空機のオペレーターや航空会社にとって、MROは運航コストの削減や効率化にも寄与します。 MROに関連する技術には、最新の診断機器やソフトウェアが含まれます。航空機の状態をリアルタイムで監視するシステムや、ビッグデータ分析を用いたメンテナンス予測技術は、MROプロセスを革新しています。また、3Dプリンティング技術を利用した部品の製作や、ドローンを使用した点検技術も注目されています。これらの技術は、人手による作業の効率化や精度の向上に寄与しています。 加えて、MRO業界では、持続可能性への取り組みも重要です。環境に配慮した素材の使用や、廃棄物削減のためのリサイクル技術の導入が進められています。これにより、航空機のライフサイクル全体での環境負荷を低減する努力が続けられています。 商業航空機MROは、航空運輸の根幹を支える重要な業務であり、航空機の安全性と効率性を確保するために絶えず進化しています。技術の革新や持続可能性への配慮を通じて、今後もよりよいサービスを提供し、航空業界全体の発展に寄与することが期待されています。 |
