 | • レポートコード：MRC2304H033 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2023年1月23日 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態：英文、PDF、80ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社の市場調査レポートでは、今年末に201.5億ドルであった世界の自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模が、予測期間中に290億ドルまで達し、CAGR 6.26%で増加すると予測しています。本書では、自動車用電動パワーステアリング（Eps）の世界市場について調査・分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、種類別（コラム、ピニオン、デュアルピニオン）分析、コンポーネント別（ステアリングラック・コラム、センサー、ステアリングモーター、その他）分析、自動車種類別（乗用車、商用車）分析、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ、アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ロシア、中国、日本、インド、韓国、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、エジプト、UAE）分析、競争状況、市場機会・将来の動向など、以下の内容でまとめています。なお、参入企業情報として、Hubei Henglong Auto System Group、Denso Corporation、GKN PLC、Hitachi Automotive Systems Ltd、Hyundai Mobis Co. Ltd、JTEKT Corporation、Mitsubishi Electric Corporation、Nexteer Automotive、NSK Ltd、Robert Bosch GmbH、Thyssenkrupp Presta AG、ZF Friedrichshafen AGなどが含まれています。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界の自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模：種類別 - コラム式電動パワーステアリング（Eps）の市場規模 - ピニオン式電動パワーステアリング（Eps）の市場規模 - デュアルピニオン式電動パワーステアリング（Eps）の市場規模 ・世界の自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模：コンポーネント別 - ステアリングラック・コラムの市場規模 - センサーの市場規模 - ステアリングモーターの市場規模 - その他コンポーネントの市場規模 ・世界の自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模：自動車種類別 - 乗用車における市場規模 - 商用車における市場規模 ・世界の自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模：地域別 - 北米の自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 アメリカの自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 カナダの自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 … - ヨーロッパの自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 ドイツの自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 イギリスの自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 フランスの自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 … - アジア太平洋の自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 中国の自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 インドの自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 日本の自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 … - 南米の自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 ブラジルの自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 アルゼンチンの自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 … - 中東・アフリカの自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 南アフリカの自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 エジプトの自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 UAEの自動車用電動パワーステアリング（Eps）市場規模 … ・競争状況 ・市場機会・将来の動向 |
**自動車電動パワーステアリング市場の概要**
自動車電動パワーステアリング（EPS）市場は、現在201.5億米ドルと評価されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.26%で成長し、290億米ドルに達すると見込まれています。
**COVID-19パンデミックの影響**
COVID-19パンデミックの発生時、世界の主要経済国がロックダウンを余儀なくされ、経済活動が停止したことでサプライチェーンが混乱し、市場は逆境に立たされました。製造拠点やOEM工場は、ソーシャルディスタンスの確保とウイルスの拡散抑制のため生産を停止しました。乗用車の需要もこの期間に大幅に減少しました。しかし、経済の段階的な再開とともに需要は市場に戻り、中国やインドなどの市場では、消費者の公共交通機関から自家用車への選好の変化により、乗用車の需要が急増しました。この傾向は予測期間中も継続すると予想されています。
**電動パワーステアリング（EPS）の特性**
電動パワーステアリング（EPS）システムは、油圧式や電油圧式といった従来のステアリングシステムに代わるものです。自動運転車の人気が高まっていることが、世界中で電動パワーステアリングシステム市場の需要成長を後押ししています。EPSを搭載した車両は、全体の重量が削減される傾向にあり、燃料効率がさらに向上します。一方で、従来のステアリングシステムと比較するとEPSシステムは高価であり、センサーやその他の部品の誤作動による車両のリコールが増加することが、市場の成長を妨げる可能性があります。
電動システムは、常時作動するベルト駆動の油圧ポンプやマニュアルポンプがないため、非常に燃費効率が高いです。EPSは100kmあたり最大0.4リットルの燃料節約と、最大7g/kmのCO2排出量削減をもたらします。
**地域市場の優位性**
アジア太平洋地域は世界の自動車市場で最大の規模を誇ります。世界最大の自動車市場である中国市場が伸び悩みを見せているにもかかわらず、同地域は自動車電動パワーステアリング（EPS）市場をリードすると予想されています。さらに、中国やインドなどには広範囲に自動車サプライヤーが点在しており、グローバルなサプライチェーン能力を維持しています。
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**自動車電動パワーステアリングシステム市場のトレンド**
**政府のイニシアティブと安全な自動車システムへの注力**
世界全体で、年間約124万人が交通事故で死亡しており、その半数は歩行者やオートバイ運転者といった脆弱な道路利用者、残りの半数は側面衝突による死亡者です。世界保健機関（WHO）によると、世界で販売されている自動車の80%が主要な安全基準を満たしていません。自動車安全に関する最も重要な7つの規制すべてを採択している国はわずか40カ国です。
事故件数の大幅な増加は、エンドユーザーがより優れた安全システムを採用する動機にもなっています。先進国では、道路や自動車設計の改善により、負傷者数と死亡者数は着実に減少しています。しかし、一部の発展途上国では依然として事故率が高く、政府は厳格な安全基準の実施と車両への様々なサブシステム導入の支援に注力しています。
OEMは、EPSの全体的な性能と車両の安全性を向上させるため、高度なセンサーをEPSに統合しています。電動パワーステアリング（EPS）における複数のステアリングセンサーの使用は、ドライバーに追加の安全上の利点を提供します。さらに、政府による厳格な燃費基準の採用と国際的な安全対策は、ステアリングセンサーを広範囲に利用する先進ステアリングシステム（EPSなど）の拡大と発展の主要な推進力と見なされています。2021年9月、ティッセンクルップ（thyssenkrupp）は、さまざまな運転支援システムや自動運転システムと連携できる電気機械式パワーステアリングシステムを開発するため、ブダペストの新しい自動車R&Dコンピテンスセンターに620万ユーロを投資しました。
世界中の多くの国で、厳しい車両汚染および燃費規制が施行されています。米国の国家幹線道路交通安全局（NHTSA）、欧州の国際クリーン交通評議会（ICCT）、その他の組織といった規制当局は、フリートレベルでの要件を採択しています。これらの基準は、自動車メーカーが遵守しなければならない平均排出レベルを定めています。
これらの要件により、自動車メーカーは電動パワーステアリングのような燃料効率の高いステアリング技術への投資を強化せざるを得なくなっています。これらの要件に対応するため、各企業は提携し、先進ステアリングシステムを共同開発しています。例えば、2022年3月には、ティッセンクルップとNSK株式会社（NSK）が、ティッセンクルップ・オートモーティブとNSKのステアリング部門との合弁事業を検討することに合意しました。このMOUは、ティッセンクルップの自動車事業とNSKのステアリング部門との技術的および戦略的提携を求めています。
これらの進展と主要因を考慮すると、世界中で乗用車および商用車の販売が伸びているため、予測期間中にEPSの需要は高い潜在力を維持すると予想されます。
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**アジア太平洋地域が世界市場を牽引**
アジア太平洋地域が市場を支配しており、中国が市場を支配し、インド、日本がそれに続く形で、予測期間中もこの傾向が続くと予想されています。
**中国市場**
2022年4月、中国の乗用車生産台数は99万6,000台、販売台数は96万5,000台に達しました。これは前年と比較して生産が41.9%、販売が43.4%の減少を示しています。2022年1月から4月にかけての乗用車生産台数も前年比2.6%減の649万4,000台でした。
同国は、多数の地元企業とグローバル企業の存在が特徴です。グローバル企業は通常、地域企業との合弁事業を通じて中国市場に参入します。例えば、ネクステア・オートモーティブは、東風汽車部品公司と提携し、東風ネクステア・ステアリングシステムズ（武漢）を設立することで合意しました。この新会社は、シングルピニオンアシスト電動パワーステアリング（SPEPS）システムの生産を担当します。
車両電動化の傾向の高まりは、自動車用ステアリングセンサー市場を牽引する重要な要因です。そのため、自動車メーカーは、消費者のニーズに応えるために、センサーメーカーとの提携を強化しています。さらに、システム価格の低下も、中国における最新のセンサーおよび半導体製品の急速な採用を後押ししており、これがターゲット市場の成長に良い影響を与えるでしょう。ステアリングセンサーの供給・販売を行う企業は、他の有望な地域への大規模な拡大を期待しています。複数のOEMが自動車メーカーと提携し、強化された製品を提供しています。例えば、2021年7月、中国のパワーステアリング部品およびシステムの主要プロバイダーであるチャイナ・オートモーティブ・システムズ社は、アルファロメオ向けの新しいステアリング開発のOTOP（Off Tool Off Process）段階に達したと発表しました。
**インド市場**
インドは新興経済国であり、ステアリングシステムにホースや流体が必要ないため、修理やメンテナンス費用が削減されるなどの利点から、乗用車におけるEPSの導入が急速に拡大しています。現在、インドでは乗用車の30%以上がEPS技術を採用しており、予測期間中には大部分の低価格乗用車にこの技術が導入される見込みです。ステアリングセンサーの供給・販売に関わる企業は、他の潜在的な市場への広範な拡大を目指しています。複数のOEMが自動車メーカーと協力して製品を改良しています。センサー製品も技術の進歩とともに絶えずアップグレードされてきました。例えば、2022年1月、ZFはインド市場における事業統合の一環として、Rane Groupとの合弁会社であるRane TRW Steering Systemsの過半数株式を取得しました。新しい合弁会社はZF Rane Automotive Indiaの名称で事業を展開し、商用車向けの電動ステアリングシステムを生産します。
これらの潜在的な発展と要因を考慮すると、アジア太平洋地域における自動車電動パワーステアリングの需要は高い潜在力を保持すると予想されます。
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**自動車電動パワーステアリングシステム市場の競合分析**
自動車電動パワーステアリング市場は統合されており、JTEKTコーポレーション、ZFフリードリヒスハーフェンAG、NSK株式会社、三菱電機株式会社、ネクステア・オートモーティブといった少数の企業が市場シェアの半分以上を占めています。
各企業は、アップグレードされた技術を備えた新しいEPSシステムを発売することで、製品ラインと顧客の多様化に注力しています。例えば：
* 2022年9月、NOK株式会社は鳥取工場に5億円の設備投資を行いました。この投資により、同社は3年間で電気自動車の電動パワーステアリング（EPS）、ブレーキ、ギア周辺に使用される防振・防音装置の製造を増強する予定です。
* 2021年8月、ネクステア・オートモーティブは、より重い電気自動車のニーズを満たすために、ピニオン電動ステアリング（EPS）システムの拡張を発表しました。この新しい高出力ソリューションは、OEM顧客が重い電気自動車の負荷を、重負荷車両向けの従来のプレミアムEPS技術を必要とせずに操縦することを可能にします。
1 はじめに
1.1 研究の仮定
1.2 研究の範囲
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場の推進要因
4.2 市場の制約要因
4.3 業界の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5 市場セグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 カラムタイプ
5.1.2 ピニオンタイプ
5.1.3 デュアルピニオンタイプ
5.2 コンポーネントタイプ
5.2.1 ステアリングラック/カラム
5.2.2 センサー
5.2.3 ステアリングモーター
5.2.4 その他のコンポーネントタイプ
5.3 車両タイプ
5.3.1 乗用車
5.3.2 商用車
5.4 地域
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 その他の北米
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 ロシア
5.4.2.6 その他のヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 その他のアジア太平洋
5.4.4 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南アメリカ
5.4.5 中東
5.4.5.1 南アフリカ
5.4.5.2 エジプト
5.4.5.3 アラブ首長国連邦
5.4.5.4 その他の中東
6 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 企業プロフィール*
6.2.1 Hubei Henglong Auto System Group
6.2.2 Denso Corporation
6.2.3 GKN PLC
6.2.4 Hitachi Automotive Systems Ltd
6.2.5 Hyundai Mobis Co. Ltd
6.2.6 JTEKT Corporation
6.2.7 Mitsubishi Electric Corporation
6.2.8 Nexteer Automotive
6.2.9 NSK Ltd
6.2.10 Robert Bosch GmbH
6.2.11 Thyssenkrupp Presta AG
6.2.12 ZF Friedrichshafen AG
7 市場機会と将来のトレンド
1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Column Type
5.1.2 Pinion Type
5.1.3 Dual Pinion Type
5.2 Component Type
5.2.1 Steering Rack/Column
5.2.2 Sensor
5.2.3 Steering Motor
5.2.4 Other Component Types
5.3 Vehicle Type
5.3.1 Passenger Cars
5.3.2 Commercial Vehicles
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Russia
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japan
5.4.3.3 India
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle-East
5.4.5.1 South Africa
5.4.5.2 Egypt
5.4.5.3 United Arab Emirates
5.4.5.4 Rest of Middle-East
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Hubei Henglong Auto System Group
6.2.2 Denso Corporation
6.2.3 GKN PLC
6.2.4 Hitachi Automotive Systems Ltd
6.2.5 Hyundai Mobis Co. Ltd
6.2.6 JTEKT Corporation
6.2.7 Mitsubishi Electric Corporation
6.2.8 Nexteer Automotive
6.2.9 NSK Ltd
6.2.10 Robert Bosch GmbH
6.2.11 Thyssenkrupp Presta AG
6.2.12 ZF Friedrichshafen AG
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
| ※自動車用電動パワーステアリング（EPS）は、運転者がハンドルをより軽く、スムーズに操作できるように支援するシステムです。従来のパワーステアリングでは、油圧システムを使用していましたが、EPSは電動モーターを利用することで、構造が簡素化され、エネルギー効率が向上しています。 EPSの主な目的は、運転者の負荷を軽減し、ドライビングの快適性を向上させることです。特に低速走行時や駐車時に、その利便性が発揮されます。 EPSの基本的な構成は、電子制御ユニット、センサー、電動モーター、ギアボックスから成り立っています。電子制御ユニットは、運転者の入力に基づいて必要なトルクを計算し、モーターに指示を出します。センサーはハンドルの角度や車両の速度を監視し、リアルタイムでシステムの調整を行います。これにより、さまざまな走行条件に応じた適切なステアリングアシストが実現されます。 EPSにはいくつかの種類があります。最も一般的なのは、コラム型EPSで、ステアリングシャフトに沿ってモーターが取り付けられています。そのため、スペースを無駄にせず、簡単な設計が可能です。次に、ラック型EPSがあり、これはハンドルの動きを直接サポートするため、より高い応答性を持ちます。また、アクティブEPSという新しいタイプも登場しており、これにより路面状態や走行状況に応じて自動的にアシストのレベルを調整することができます。 EPSの大きな利点の一つは、燃費の向上です。従来の油圧式パワーステアリングと比べて、エネルギーを必要最小限に使用することができるため、車両の全体的な効率を改善します。さらに、EPSは小型化が可能で、車両設計に柔軟性を持たせることができます。 用途としては、乗用車だけでなく、商用車や電気自動車（EV）、自動運転車両など、幅広い分野で採用されています。特に、EVでは、バッテリーの効率的な使用が求められるため、EPSの導入が進んでいます。また、自動運転技術との親和性も高く、運転支援システム（ADAS）と連携することで、より高度な操縦性を実現します。 関連技術としては、センサー技術の進化が挙げられます。高精度な角度センサーや加速度センサー、さらには車両の周囲を感知するためのライダーやカメラなどのセンサーとの統合が進められています。これにより、EPSが車両の運動状態をより正確に把握し、自動運転技術と連携して安全性を高めることが可能になります。 将来的には、EPSはより高度な運転支援機能を持つ車両において中心的な役割を果たすことが予想されます。特に、自動運転や電動化の進展に伴い、EPSはその性能を高める必要があります。例えば、サイバーセキュリティの強化や、リアルタイム通信技術の向上も求められています。これにより、車両がより安全かつ効率的に運転できる環境が整備されていくでしょう。 まとめると、自動車用電動パワーステアリング（EPS）は、現代の自動車において欠かせない技術であり、その進化は未来の自動車産業においてますます重要な役割を果たすことになると考えられます。バッテリー効率の向上や運転支援技術との統合により、EPSはより快適で安全なドライビング体験を提供することが期待されています。 |
