 | • レポートコード：SRAT54385DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2024年12月 最新版はお問い合わせください。 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
世界の車載用AI市場規模は、2024年には2億3698万米ドルと評価され、2025年には3億4413万米ドルから成長し、2033年には68億283万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2033年）中のCAGR（年平均成長率）は45.21%です。
人工知能（AI）システムは、運転体験を簡素化し改善する刺激的な新たな責任を引き続き担っています。自動車メーカーは、AIを収益性マージンを向上させる新たな手段として捉えています。車内体験は、運転手およびすべての乗客を含む完全なユーザー体験を構成し、車内体験全体を改善します。これには、安全性を向上させるインテリジェントな運転支援プログラムや、後部座席の乗客にコンテンツの推奨を提供しながら運転手に指示を与えるインフォテインメントシステムにおけるAIアプリケーションが含まれる可能性があります。
レポート目次
自動車メーカーにとって、顧客ロイヤルティの促進で最も成功している分野のひとつが、車内AIと体験です。自動車メーカーは、顧客にさらなる価値を提供するために、重要なエコシステムプロバイダーと提携しています。ドライバー体験の向上、安全性、インテリジェントな車内アシストなどは、AI搭載の車内の利点の例です。物体の分類、シーンの理解、位置情報サービス、自然言語の理解、顔検出/指紋認証、センサー処理と融合、音声/ノイズキャンセル、音声/音声認識は、スマートコックピットを可能にする自動車用AIのすべての重要な要素です。 これらすべてが一体となって、AI搭載の車内体験を実現します。
ハイライト
- 製品の種類別セグメントではカメラが主流
- 用途別セグメントではドライバーモニタリングシステムが主流
- 北米が世界市場で最大のシェアを占める
成長要因
自律走行車の需要の高まり
自動車産業は、技術革新による変化を経験しているため、ダイナミックな産業です。 自動車産業の複数の大手企業は、技術の研究開発に多額の投資を行っています。 自動車分野における自律走行車の増加傾向は、これらの自動車の開発にさらに多額の投資を呼び込んでいます。 さらに、規制の枠組み、政府の資金援助、デジタルインフラへの投資支援は、自動運転車技術に影響を与え、車内AI市場に市場機会を生み出すでしょう。
自動運転車には、自動運転を支援する各種センサー（RADAR（電波探知と測距）システムやLiDAR（光探知と測距）システムなど）が搭載されています。 すべての機能は車内から制御されるため、より優れた性能を実現する車内AIの需要が生まれます。 状況分析、動作計画、軌道制御の実行に関しては、これらのセンサーがナビゲーションに役立ちます。さらに、安全に対する懸念の高まりが顕著な要因の1つであり、自動車技術の発展により、自律走行車の受け入れが進んでいます。このような要因が予測期間中の市場成長を促進すると見込まれています。
乗客と歩行者の安全に対する懸念の高まり
安全運転と快適な運転体験に対する需要の高まりにより、自動車セグメントは人工知能に傾倒しています。ディープラーニングや機械学習などの人工知能技術の進歩は、自動運転車の技術向上に役立ち、運転体験の改善につながります。運転プロセスを簡素化することで車両の安全性を高めることが期待される先進運転支援システム（ADAS）は、次世代自動車のトレンドのひとつです。 同様に、ADASは事故につながるドライバーの注意散漫を減らす手助けとなり、市場に新たな機会を生み出します。
さらに、疾病対策センターは、米国における死亡および事故による負傷のトップ2の理由が自動車事故であると述べています。 注意散漫が増えると、非アルコールによる運転能力の低下が事故につながる可能性が大幅に高まります。さらに、携帯電話の使用は最大の注意散漫要因のひとつであり、事故率上昇の主な理由のひとつでもあります。高級車の需要が高まる中、自動車メーカーは顧客体験の向上を目指し、最高の新しい技術を駆使した車両を提供しており、車内用自動車AI市場のニーズを促進しています。
市場抑制要因
設計上の課題
車内用自動車AIの主要コンポーネントは、ステアリングホイールの近くに設置されるドライバーモニタリングシステムですが、車内全体を監視することはできません。これに伴い、エンジニアリングが取り組んでいる設計上の問題が数多くあり、ドライバーモニタリングシステムが克服しなければならない課題となっています。まず何よりも、これらのデバイスは、車内での設置場所や設置面積に関して適応性がある必要があります。さらに、センサーは、車のバッテリー寿命を消耗しないよう、低電力レベルで稼働しなければなりません。ハードウェアとソフトウェアは、小型化、低エネルギー消費、優れた熱管理を実現するように調整されなければなりません。 自動車のセンシティブなシステム、特に点火スパーク回路やラジオは、電磁（EM）放射を放出したり吸収したりします。 その結果、これらの運転監視システムは、他の回路を保護するために最小限のノイズしか発生させない一方で、高周波の電磁ノイズに耐える必要があります。 したがって、このような要因が市場の成長を妨げています。
市場機会
乗員安全とセキュリティに対する需要の高まり
事故の頻度が高まるにつれ、顧客は安全技術へと移行してきました。政府は、すべての自動車に乗員保護システムを搭載することを義務付けています。乗員保護システムにより、事故による負傷者の数は大幅に減少しました。近年では、性能信頼性に優れた高度な電子部品が乗員保護システムと組み合わされるようになってきました。安全技術分野における継続的な研究開発と、安全に対する需要の高まりにより、乗員保護システムなどの安全システム市場は飽和状態に達しています。
さらに、ドライバーの安全意識の高まりや、欧州連合および米国運輸省による安全規制の影響力拡大により、産業が恩恵を受けることが期待されています。厳しい要件により、自動車メーカーは最新のセンサーベースのシステムを使用せざるを得なくなっています。さらに、自動車分野における電子安全システムの基準はますます厳しくなっています。したがって、上記の要因は市場成長に多大な機会をもたらします。
地域分析
北米：CAGR 42.49%の支配的な地域
世界最大の車内AI市場の株主であり、予測期間中にCAGR 42.49%の成長が見込まれています。北米地域は米国、カナダ、メキシコなどの先進国で構成されています。消費者は車内の快適性を求めて最新技術を好む傾向にあり、これがこの地域における車内AIの需要を押し上げる要因になると予想されます。さらに、この地域における車内用自動車AIの需要増加の主な要因は、自動車分野への投資の増加と、車両の快適性と安全性に関する消費者の知識の向上です。北米の主要なメーカーおよびサプライヤーには、Ambarella、ARM、Bitsensing Inc.、Bosch (Robert Bosch GmbH)、Caaresys、Denso Corporation、Edgetensor Technologies Inc.、Eyerisなどがあります。
ヨーロッパ：CAGR 47.89%で成長する地域
予測期間にわたってCAGR 47.89%で成長すると予測されています。政府による交通安全への関心の高まりが、車内用自動車AIコンポーネント市場を後押ししています。さらに、ユーロNCAPは、5つ星の安全評価を得るにはドライバーモニタリングシステムの試験が必要であると発表しました。また、欧州一般安全規制では、2024年以降に製造されるすべての新型乗用車、バン、トラック、バスにドライバーモニタリング技術の搭載を義務付けています。さらに、ヨーロッパの自動車ユーザーは、運転手および同乗者の安全性についてより慎重になっています。欧州委員会の調査では、ヨーロッパで毎年発生する交通事故の10～30%はドライバーの不注意が原因である可能性が高いことが判明しており、車内用自動車AIアプリケーションの市場機会を生み出すことになります。
自動車産業における技術の進歩と、英国におけるドライバー安全システムの採用拡大が相まって、車内用自動車AI市場の機会が増加するでしょう。さらに、英国を拠点とする車内用自動車企業B-Securは、心拍を分析してユーザーを識別するバイオメトリクス認証技術「HeartKey」を開発しました。このような技術の進歩は、車内用自動車AIシステムの需要をさらに押し上げるでしょう。
アジア太平洋地域および日本では、自動車内に通信機能付きのコンピューター機器を搭載する需要が増加し、メーカーや整備工場にとって新たな市場が開拓されるでしょう。 若年層の間でADAS、コネクティビティ、インフォテインメントシステムの人気が高まっていることも、ビジネスの拡大を後押しするでしょう。 日本やシンガポールなどの経済圏の消費者は、気分や感情に応じて機能する技術に特に興味を持っています。感情認識に関連する畳み込みニューラルネットワーク（CNN）アルゴリズムの使用は、アジア太平洋および日本地域で注目を集めており、車内AI市場の成長を促進しています。しかし、車内AIコンポーネントは技術的に高度でハイテクであるため、設置費用が高額になることから、この地域の市場成長は抑制されるでしょう。
南米における自動車開発やブラジルのトラックおよびバス市場の成長予測など、多くの新しい技術的進歩があります。さらに、コロンビアとアルゼンチンのサプライチェーンの現地化による外国直接投資（FDI）が、この地域の車内AI市場の潜在性を高めています。可処分所得の増加と生活水準の向上に伴い、人々は快適で贅沢な、そして何よりも安全な旅を求めるようになり、中東およびアフリカ地域では市場が最も急速に拡大しています。 車両内装への注目が高まり、車内の運転手および乗客の安全性に対する懸念が高まっていることから、中東およびアフリカ地域では車内用自動車AI技術の需要が増加すると予想されます。
セグメント分析
製品の種類別
世界市場は、レーダー、カメラ、スマートセンサー、音声アシスタントに区分されます。 カメラセグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間にわたって46.73%のCAGRを示すと予想されています。 カメラは自動車AIの安価な部分であり、自動運転の増加傾向により、カメラが徐々に乗客コンパートメントで使用されるようになっています。 画像検出のような技術の進歩により、ドライバーが疲労の兆候を示した場合に車両がそれを認識できるようになります。また、乗員のサイズや座席の位置を把握することで、システムをより個人向けに調整することも可能です。事故が起きた後、画像を直接救急センターに転送することで、救急隊が到着した際に、より適切な対応ができるようになります。ドライバーが注意を怠っている場合、ADASを搭載していても事故の可能性は依然として非常に高いままです。そのため、現在では車内にカメラや視覚システムを追加してドライバーを監視し、徐々に他の乗員も監視するようになってきています。
現在では、音声技術は自動音声認識にとどまらず、言語理解へと進化しています。長年にわたり、自動車分野における技術の進歩により、世界中で音声アシスタント市場が拡大しています。音声アシスタント技術は、車内の機能制御からエンターテイメントに至るまで、あらゆる場面で普及しています。運転中は両手がふさがっていることが多いため、音楽再生やナビゲーションなどのタスクを実行するには音声が唯一の自然なユーザーインターフェースとなります。車内でのタスクは、認知負荷がほとんど必要ない単発的な指示であることが多いため、運転中に運転者が運転に集中している間は、運転者の音声が理想的な方法となります。
用途別
世界の市場は、乗員モニタリングシステム、運転者モニタリングシステム、会話支援、スマートHVACに区分されています。ドライバーモニタリングシステムセグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間中のCAGRは43.74%と推定されています。ドライバーモニタリングシステムは、発光ダイオード（LED）やレーザーを搭載したドライバー向けカメラを使用しており、夜間やドライバーがサングラスを着用している場合でも、暗闇の中でドライバーの顔を認識することができます。ソフトウェアはドライバーからデータポイントを収集し、まずベースラインを作成して、ドライバーの通常の注意状態がどのようなものかを把握します。これにより、ドライバー監視システムのソフトウェアは、ドライバーが覚醒しているか、まばたきが通常より多いか、ドライバーの目が細くなっているか、閉じているか、ドライバーの頭の位置が正しいかなどを判断することができます。ドライバー監視システムは、交通安全の向上に重要な役割を果たすため、商用車や自家用乗用車においてますます普及が進んでいます。
無人運転車の開発に伴い、車内モニターシステムも急速に拡大しています。これは、運転手や同乗者の安全に対する懸念が高まっているためです。このシステムは乗員の存在を認識し、シートベルトの着用を促すなど、具体的な注意を促すことができます。カメラは、すべての座席が視野に入るように配置されています。乗客モニタリングシステムの需要は、タクシー内の許可されていない乗客や物体を特定するために、商用車両で高まっています。さらに、この技術は乗用車の子供検知や安全対策にも使用されています。同様に、2022年からこのシステムを安全評価に導入するブランドは、欧州新車評価プログラム（ユーロNCAP）から評価されるでしょう。
車内AI市場における主要企業の一覧
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- Visteon Corporation
- Eyeris
- Seeing Machines Limited
- Ambarella
- Eyesight Technologies (Cipia)
- Valeo
- Robert Bosch GmbH
- Faurecia
- Hyundai Mobis
- Denso Corporation
- ZF Friedrichshafen AG
最近の動向
- 2023年3月– 車室内のAIコンピュータービジョンに関する自動車向けコンサルティング企業であるCipiaは、中国の自動車メーカーである奇瑞汽車（Chery）から新たなティア1デザインを受注したと発表しました。 2つの新しい奇瑞汽車モデルには、Cipiaのドライバーモニタリングシステム（DMS）であるDriver Senseが搭載され、これは車両の車載インフォテインメント（IVI）システムに統合され、クアルコムのSOCによって駆動されます。
- 2023年3月 – 人間洞察のためのAIにおける世界的リーダーであるSmart Eyeは、テキサス・インスツルメンツ（TI）と提携しました。両社の技術が連携し、ドライバーの安全性を高め、車内の快適性、健康、エンターテイメントを向上させる革新的な車内センシングソリューションを自動車メーカーに提供します。
車内用自動車AI市場のセグメント化
製品種類別（2021年～2033年
- レーダー
- カメラ
- 音声アシスト
- スマートセンサー
用途別（2021年～2033年）
- 乗員モニタリングシステム
- ドライバーモニタリングシステム
- 会話支援
- スマートHVAC
目次
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ESG動向
世界における車内搭載型自動車AI市場規模分析
- 世界における車内搭載型自動車AI市場の紹介
- 製品タイプ別
- 紹介
- 製品タイプ別金額別
- レーダー
- 金額別
- カメラ
- 金額別
- 音声アシスト
- 金額別
- スマートセンサー
- 金額別
- 紹介
- 用途別
- 紹介
- 用途別金額別
- 乗員モニタリングシステム
- 金額別
- ドライバーモニタリングシステム
- 金額別
- 会話支援
- 金額別
- スマートHVAC
- 金額別
- 紹介
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
中南米市場分析
競合状況
市場関係者の評価
調査方法
付録
免責事項
| ※車載用AI（In-Cabin Automotive AI）は、車両の内部環境で機能する人工知能技術を指します。この技術は、ドライバーや乗員の安全や快適性を向上させるために設計されています。近年の自動車には、多くのセンサーやカメラが搭載されており、これらから得られるデータを基に動作するAIが増えてきています。 車載用AIの種類には、主に次のようなものがあります。第一に、音声認識システムです。運転中に運転者が手を使わずにデバイスを操作できるようにするため、音声での指示を受け付ける機能を持っています。これにより、運転者は安全に運転しながら、ナビゲーションや音楽再生、電話の操作ができます。 第二に、顔認識技術です。これは、運転者や乗員の表情や姿勢を認識し、疲労や眠気を検知することができます。例えば、運転者が眠そうな表情を示した場合、警告を発し、注意を喚起することができます。また、乗員の人数を認識することで、エアコンの温度調整や音楽のボリュームを自動で最適化することも可能です。 第三に、感情認識AIがあります。この技術は、乗員の感情状態を分析し、車内の雰囲気を調整したり、エンターテインメントコンテンツを提案したりします。例えば、ストレスを感じている乗員にはリラックスできる音楽を流すことができるなど、個々のニーズに合わせたサービスを提供することができます。 用途としては、まず安全運転のサポートがあります。車載用AIは、より安全な運転体験を提供するために、運転者の状態をモニタリングし、適切なアラートやアシスタンスを提供します。また、自動運転技術との統合により、AIが運転を支援することで、運転者の負担を軽減することが期待されています。 さらに、車内エンターテインメントの向上にも役立っています。AIは、乗員の好みやその日の気分に基づいて音楽や映画のおすすめをすることで、移動中の楽しさを増すことができます。また、車内の照明や温度を自動調整する機能も、快適性を高める重要な要素です。 関連技術には、機械学習やディープラーニングがあります。これらの技術は、大量のデータを解析し、パターンを学習することで、AIの精度を向上させます。車載用AIは、様々なセンサーから得られるリアルタイムデータを使用して、運転者の状態を評価し、適切な介入を行うことができるのです。 また、自動車メーカーやテクノロジー企業は、データセキュリティやプライバシー保護についても考慮しています。運転者や乗員のデータが処理される際には、そのデータが適切に管理され、安全に保護されるような仕組みが求められます。これにより、信頼性の高いサービスを提供することが可能になります。 これらの技術や機能を通じて、車載用AIはますます高機能化しており、車内の快適性や安全性を大きく向上させる役割を果たしています。今後も、より多くの革新が期待されており、車載用AIは未来の自動車に不可欠な要素として注目され続けるでしょう。自動車業界は、これらの技術を活用することで、よりスマートで安全なモビリティ社会の実現に向けて進んでいくと考えられています。 |
