 | • レポートコード：SRAT3025DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
自動車部品用マグネシウムダイカストの世界市場規模は、2024年には146億6,000万米ドルと評価され、2025年には157億2,000万米ドル、2033年には274億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2033年）の年平均成長率は7.2%です。
ダイカストは、液体を素早く溶かし、高圧下で金型に押し込む機械的プロセスです。鋳造後に廃棄しなければならない砂型鋳造の代わりに永久金型が使用されるため、この鋳造プロセスは特に大量の部品生産に適しています。マグネシウムは、合金ダイカストや機械加工に使用される金属の中で最も薄く、最も可鍛性の高い金属の一つです。重要部品の製造に軽量自動車材料が使用されるようになり、軽量自動車は自動車メーカーの間でますます人気が高まっています。マグネシウムはまた、高い耐衝撃性と耐くぼみ性を持ち、寸法安定性に優れています。慣性が小さく減衰能力が高いため、動きの方向が頻繁に急変する部品に最適な材料です。
レポート目次
世界的に厳しい排ガス規制が採用されるようになり、市場は大きく成長すると予想されます。軽量自動車に対する消費者の関心の高まりにより、自動車部品の製造におけるマグネシウムや炭素繊維強化プラスチックなどの軽量材料の使用が増加し、市場の拡大が見込まれます。薄肉のダイカスト鋳造が可能なため、構造体を別々の部品から組み合わせるのではなく、単一のユニットとして製造することができます。その結果、設計がよりシンプルになり、信頼性が向上し、組み立てコストが削減され、金型コストが最小限に抑えられ、溶接部、接合部、ファスナーが少なくなります。エンジンクレードル、ギアボックス、クラッチハウジング、ホイール、オイルパン、エンジンブロックなどは、マグネシウムが使用される具体的な場所です。
市場成長要因
自動車製造におけるカーボンフットプリントの削減
世界の主要経済国の自動車産業は、自動車の排出ガスを大幅に削減するために、主要な脱炭素化の推進とプログラムを開始しました。その結果、先進地域ではハイブリッド車やその他の新エネルギー車、電気自動車が広く採用されています。インドのような発展途上国では、電気自動車のインフラ整備に多額の投資が行われています。上記の要因は、自動車産業がマグネシウムのような軽量材料の使用を増やしていることに寄与しています。新しいBS-VI自動車は、NOx、一酸化炭素、炭化水素の排出を減少させました。OEMや自動車メーカーは、排出ガスを削減するために自動車の軽量化に注力しており、マグネシウムのような材料の利用を促進しています。
正確な仕様で時間を節約した製造
マグネシウムは延性があり軽量であるため、必要な形状やサイズに鋳造することができます。そのため、自動車部品を製造する際の接合部や溶接部の数が少なくて済みます。マグネシウムから製造される部品は、時間が大幅に短縮され、より正確に製造することができます。多数の小さな部品を製造し、それらを組み合わせて大きな部品を形成するコストは、実質的な部品が単一の金型で製造される場合に削減されます。マグネシウムダイカストで製造される部品は、より精密な仕様を持ち、鋳造機で熟練した労働力を必要とせずに製造されます。薄肉のマグネシウムダイカストは、複雑な板金部品に取って代わることができ、より費用対効果の高い生産と組み立てが可能になります。
市場の阻害要因
ダイカストにおけるマグネシウム合金の採用率の遅さ
マグネシウム合金は耐振動性に優れ、自動車部品に望ましい特性を持っているにもかかわらず、ダイカストへの採用率が低いことが市場成長の阻害要因となっています。その主な原因は、マグネシウム・ダイカスト技術の革新と進歩がないため、マグネシウムの使用が限定的で困難なことです。気孔率が高いため、高圧コールドチャンバー・ダイカスト・プロセスで製造されるマグネシウム製品の構造強度と優れた鋳造性が損なわれます。
レオキャスティングのような新しい処置が開発されることで、大手企業によるダイカストの将来的な採用は深刻な脅威にさらされます。レオキャスティングには高い移行コストがかかるため、小規模なプレーヤーは引き続きダイカストを使用する可能性があります。今後、電気自動車の普及が予想されますが、従来の自動車の典型的な内燃エンジンは、金型を使って鋳造された約200の部品やコンポーネントで構成されていることに注意する必要があります。これらのマグネシウム部品は、自動車全体の重量のわずか1％にすぎません。わずか20個のダイキャスト部品で構成される電気自動車のモーターは、この数をさらに減らすことができます。
市場機会
世界各国政府による省エネルギーへの取り組み
米国高速道路交通安全局（NHTSA）と環境保護庁（EPA）は、新しい排ガス基準を策定しました。新しい温室効果ガス排出基準およびCAFÉ基準は、乗用車および小型トラックモデルに対して実施される予定です。エネルギー消費を削減するための政府の取り組みにより、ダイカスト工程で製造される部品のニーズが高まっています。その他の自動車部品も、製造手順が更新されています。産業界は製造工程の二酸化炭素排出量を急速に削減しており、予測期間中に市場成長の機会を生み出すと期待されています。
地域分析
アジア太平洋地域：CAGR 7.6％で圧倒的な地域
アジア太平洋地域は、世界の自動車用マグネシウムダイカスト市場で最も大きなシェアを占めており、予測期間中のCAGRは7.6%で成長する見込みです。この地域の製造業の存在感は大きく、自動車部品用マグネシウムダイカスト市場にチャンスをもたらすと思われます。この地域の中小製造産業が急速に拡大しているため、市場の大幅な成長が期待されます。マグネシウムダイカスト部品の需要は、この地域全体で自動車生産が増加するにつれて増加する可能性が高く、市場の大幅な成長につながる可能性が高いでしょう。
地域（アジア太平洋）ダイカスト市場シェアの64.90%以上を占める中国は、ダイカスト部品の主要生産国のひとつです。中国には26,000以上の金属鋳造産業施設があり、そのうち8,000は非鉄鋳物を製造しています。中国では4,930万トン以上の鋳物が生産されています。洗練された効果的な自動ダイカストマシンが、中国の金属ダイカストを支えています。最新技術の開発、生産率の向上、産業再編のすべてが中国の高圧ダイカスト市場の成長に貢献しています。
ヨーロッパ：年平均成長率7.3%の成長地域
欧州市場は予測期間中にCAGR 7.3%で成長する見込みです。ヨーロッパ最大の自動車市場はドイツで、全乗用車（512万台）の30%以上を生産し、全新車登録台数（343万台）の約20%を占めています。加えて、排ガス量の増加や環境問題への関心も着実に高まっています。ドイツの自動車産業は、WLTP（世界調和軽自動車基準）がヨーロッパ全土で実施されて以来、問題を抱えています。ドイツの自動車メーカーは、厳格な排ガス試験プロトコルを採用するため、古い乗用車モデルを段階的に廃止してきました。その結果、ドイツの自動車生産は低迷。
国際的な大手企業は、北米での事業拡大を計画し始めています。自動車部品サプライヤーのBocar Groupは、アラバマ州ハンツビルに1億1,500万米ドルを投じて自動車部品を生産する新施設を建設する意向を表明。新施設の建設が開始され、2020年までに生産を開始する予定。同事業は、フォード、トヨタ、ゼネラル・モーターズ向けの高圧ダイカスト自動車部品を製造。ブラジルは世界第3位の工業国。
ブラジルは世界第3位のボーキサイト生産国であり、大規模原料へのアクセスの良さを示しています。自動車産業は、58％のエンドユーザー市場シェアで、ダイカストの国内最大の最終市場です。2023年までに年間100万台の自動車生産が見込まれています。アルゼンチンの国産自動車部品促進法は、国産自動車製造用の内燃エンジン、ギアボックス、アキシャル・ディファレンシャルを購入するのに有利。
セグメント別分析
生産工程別
市場は圧力ダイカスト、真空ダイカスト、重力ダイカスト、スクイズダイカストに区分されます。圧力ダイカスト分野は市場貢献度が最も高く、予測期間中のCAGRは7.5%で成長する見込みです。圧力ダイカストは、複雑な形状を大量に生産するのに適しており、耐久性が高く、補完的な部品との統合が簡単です。圧力ダイカストは、ハイブリッド車や電気自動車のトランスミッション、パワートレイン、バッテリー・コンパートメント・ハウジングの設計と製造に不可欠です。低圧ダイカスト（LPDC）鋳造と高圧ダイカスト（HPDC）鋳造は、圧力ダイカストプロセスの2つのカテゴリーです。
重力ダイカストは市場で2番目に支配的な生産工程であり、予測期間中のCAGRは7.1%で成長すると予測されています。最も初期のダイカスト技術の1つが重力ダイカストです。このプロセスは、シャトルまたはカルーセル鋳造ユニットで採用され、特にエンジン鋳物の生産に使用されます。その理由は、凝固中の鋳物からダイを通して最適な熱放散が行われるため、凝固時間が短縮され、その結果、特に追加熱処理後に機械的特性が向上するためです。そのため、重力ダイカストプロセスは、正確な寸法、明確な輪郭、滑らかなまたはテクスチャ加工された表面を持つ金属部品の製造に採用されています。
用途別
市場は、ボディ部品、エンジン部品、トランスミッション部品、その他に区分されます。車体部品が最も高い市場シェアを占めており、予測期間中の年平均成長率は7.4%となる見込みです。マグネシウムは、同じ剛性の車体構造において、アルミニウムよりも20%近く軽く、鋼鉄よりも60%軽い。2013年以前は、マグネシウムが自動車車体部品に使用されることはほとんどありませんでした。しかし、それ以降、マグネシウムの強度対重量比が高いこと、自動車産業がシャーシや車体の設計革新を通じて乗用車や商用車の軽量化を重視していることから、マグネシウムは倍増し、現在では重要な自動車構造部品の生産にユーティリティが利用されています。
マグネシウムはスチールやアルミニウムよりも強度重量比が優れているため、エンジニアリング設計での使用量が数倍に増加しています。マグネシウムは、エンジンブロック、ギアボックス、クラッチハウジング、オイルパン、ホイール、エンジンクレードルなどのエンジン部品の設計と製造に使用されています。
自動車の種類別
市場は、大型商用車、小型商用車、乗用車に区分されます。乗用車市場の貢献度が最も高く、予測期間中のCAGRは7.5%で成長する見込みです。2021年には市場の半分以上を乗用車分野が占め、予測期間中もこの分野は急拡大すると予測されています。低水準からのスタートにもかかわらず、州政府がパンデミックの第2波で実施した規制を緩和した結果、より多くの市場が利用可能になったため、乗用車の販売台数は6月にほぼ倍増しました。産業界の推計によると、インドでは6月に255,674台の乗用車が現地で販売された模様。5月の販売台数10万3,000台と比較すると、前四半期比で約2.5倍に増加。
自動車部品マグネシウムダイカスト市場の主要企業リスト
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- A&B Die Casting
- Chicago White Metal Casting Inc
- Georg Fischer AG
- Gibbs Die Casting Group
- Magic Precision Inc
- Meridian Lightweight Technologies Inc.
- Morimura Bros. Inc
- Tadir-Gan Group (Ortal Ltd)
- Pace Industries
- Sandhar Group
- Shiloh Industries Inc
- Sundaram-Clayton Limited
- Twin City Die Castings Co
- Dynacast (Form Technologies Inc.)
- Ryobi Limited
最近の動向
- 2022年7月-北米の大手マグネシウムダイカストメーカーであるPace Industries社は、最近、経営効率を高めるために新しい組織構造を採用すると発表しました。
- 2022年6月-ゲオルク・フィッシャーAGは、戦略2025の一環として革新的で持続可能なソリューションを創出。その一部は、成功を収めたゲオルク・フィッシャーAGキャピタル・マーケッツ・デイ2022で発表されました。
自動車部品用マグネシウムダイカスト市場のセグメンテーション
製造プロセス別（2021-2033年）
- 圧力ダイカスト
- 真空ダイカスト
- 重力ダイカスト
- スクイズダイカスト
用途別（2021-2033）
- ボディ部品
- エンジニアリング部品
- トランスミッション部品
- その他
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
自動車部品マグネシウムダイカストの世界市場規模分析
- 自動車部品マグネシウムダイカストの世界市場紹介
- 生産プロセス別
- 生産工程別
- 金額別生産プロセス
- 圧力ダイカスト
- 金額別
- 真空ダイカスト
- 金額別
- 重力ダイカスト
- 金額別
- スクイズダイカスト
- 金額別
- 生産工程別
- 用途別
- 紹介
- 金額別用途
- ボディ部品
- 金額別
- エンジニアリング
- 金額別
- トランスミッション部品
- 金額別
- その他
- 金額別
- 紹介
南米アメリカの市場分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラタム市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
