 | • レポートコード：SRHI539DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：医療 |
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レポート概要
世界の医療人材派遣市場の規模は2024年に440億米ドルと評価され、2025年の473億2000万米ドルから2033年には780億米ドルへと成長し、予測期間（2025年から2033年）のCAGRは6.3%となる見通しです。
医療人材派遣は、医療サービスに対する需要の高まりに対応するため、さまざまな医療施設に医療従事者を採用し、配置する業務です。いくつかの重要な要因により、世界市場は急速に拡大しています。世界的な疾病負担の増大により、世界中で医療サービスの拡充が必要となり、病院、診断センター、外来手術センターが増設されています。この拡大により、医療従事者の需要が高まり、市場が成長しています。
レポート目次
- 例えば、米国政府は、地理的に困難な地域における医療従事者（テレヘルス専門家を含む）の不足に対応するため、農村部の病院インフラ整備に10億ドルの連邦資金を投入する計画を発表しました。同様に、ドイツでは高齢化が進み、看護師の需要が大幅に増加しており、2030年までに20万人の求人不足が見込まれています。これらの傾向は、医療分野におけるニーズの変化に対応するために、医療システムの人材が果たす重要な役割を明らかにしています。
医療人材市場の動向
遠隔医療サービスの採用拡大
遠隔医療により、医療システムプロバイダーは、従来の枠組みを超えてサービスを提供することが可能になり、患者のアクセス向上、間接費の削減、医療従事者の柔軟性の向上など、数多くのメリットがあります。この傾向は、便利な医療を求める患者という需要側と、柔軟なサービスモデルへの適応を進める医療従事者という供給側の双方から勢いを増しています。
- 例えば、2024年12月、VSee Health は、Premier， Inc. との新たな契約により、遠隔医療のサービスを拡大しました。この提携により、VSee は遠隔医療分野へのアクセスと存在感を強化し、この分野のダイナミックな成長と医療人材派遣への影響力を示すことになります。
遠隔医療サービスの導入は、患者と医療システムプロバイダーの両方にメリットをもたらし、市場の成長を支えています。
医師の人材派遣に対するアプローチの拡大
医療人材派遣は主に看護師の採用に重点が置かれていますが、医師の人材派遣も増加傾向にあります。この傾向は、一時的またはパートタイムの医師に対する需要に対応しており、柔軟な医療システム人材派遣ソリューションに対する市場全体の需要と一致しています。
- 2023年11月、Epic Staffing は、SBG Healthcare および Chicago Telerad を買収し、上級医療従事者や医師に焦点を当てた医師の人材派遣の能力を強化しました。この動きは、医療人材派遣の分野が看護から医師にも拡大し、市場の成長をさらに推進していることを示しています。
医師の人材派遣への注目度の高まりは、既存のセグメントを補完し、市場全体のダイナミズムを強化しています。
医療人材派遣市場の推進要因
医療サービスに対する需要の高まり
医療サービスに対する需要の高まりは、いくつかの相互に関連する要因の影響を受けて、世界市場を牽引する重要な要因となっています。糖尿病、心臓疾患、肥満などの慢性疾患の有病率の増加は、世界中の医療制度に大きな圧力をかけています。
- 例えば、国際糖尿病連盟は 2023 年に、世界中で約 5 億 3700 万人もの成人が糖尿病に罹患しており、2030 年にはその数は 6 億 4300 万人に達すると予測しています。
- 同様に、米国心臓協会（American Heart Association）の 2024 年の報告書では、心血管疾患が依然として世界全体の死因のトップであり、患者ケアの需要に応えるために、心臓専門医、看護師、技術者などの専門人材の需要が高まっていることを強調しています。
このように、糖尿病などの慢性疾患の発生率の上昇は、医療システムサービスの需要を大幅に押し上げ、世界市場を活況にしています。
医療施設の拡大
世界中で進行中の医療施設の拡大も、もう 1 つの重要な推進要因です。この成長は、医療サービスに対する需要の急増に対応するため、新しい病院、診療所、専門医療センターの開発を目的とした、政府および民間組織による医療システムインフラへの投資の増加によって後押しされています。
- 例えば、世界銀行は、先進国と発展途上国における医療システムの拡大と近代化に向けた広範な取り組みを反映して、2022 年の世界の医療支出は 8.5 兆米ドルに達すると報告しています。
その結果、医療インフラへの多額の投資が、医療従事者、特に看護師の需要を押し上げ、医療人材市場の成長を推進しています。
市場抑制要因
有資格の医療従事者の不足
有資格の医療従事者の不足は、世界市場の成長を抑制する最大の要因です。この問題は、医療システムの需要の増加や医療の役割の進化など、さまざまな要因の影響を受けています。これらの要因はすべて、十分な訓練を受けた専門家の供給を求めています。
- 例えば、米国では 2030 年までに 12 万人以上の医師が不足すると予測されており、特にプライマリケアや農村部での不足が深刻になると予想されています。
このように、熟練した医療従事者の不足は、採用や研修の課題となり、ひいては市場の成長に影響を与えています。
市場機会
革新的な採用技術の採用
医療制度に対する需要の高まりに伴い、より効率的で、拡張性があり、効果的な採用プロセスの確立が急務となっています。求人掲示板、人材紹介会社、手動による採用など、従来型の手段では、現代の医療制度の人材ニーズに対応することは困難です。AI、機械学習、自動化、データ分析などの先進技術を採用プロセスに統合することで、医療分野における採用の効率、正確性、スピードが大幅に向上します。
- 例えば、HireVue や Paradox などの AI 搭載プラットフォームは、医療業界で広く採用され、バーチャル面接やソフトスキル評価による採用を効率化し、最初の候補者選考に費やす時間を削減しています。
このように、AI などの革新的な技術の統合により、採用プロセスが加速し、世界市場の成長が促進されています。
地域別動向
北米：大きな市場シェアを占める主要地域
北米は、その力強い経済、人口動態、先進的な医療制度により、世界市場を支配しています。この地域の堅固なインフラと医療分野への多額の投資が、市場の成長をさらに後押ししています。例えば、米国労働統計局は 2023 年 5 月、米国全土で約 3,175,390 人の登録看護師が雇用されており、人材確保に利用できる労働力が非常に豊富であることを報告しています。この登録看護師数の増加は、地域市場に大きく貢献し、質の高い医療の継続的な提供と、医療システムサービスに対する需要の高まりに対応しています。
米国の医療人材派遣市場の動向
- 米国 – 米国の医療人材派遣市場は、その発達した医療インフラと、AMN Healthcare Services Inc.、Adecco Group、Envision Healthcare、Aya Healthcare， Inc. などの大手企業の存在により、引き続きトップの座を維持しています。これらの要因が相まって、市場の成長を推進しています。遠隔医療も、需要と供給の両面において、医療人材派遣において重要な役割を果たしています。例えば、米国の遠隔医療の受診者数は、2019年の84万人から2023年には5,200万人以上に増加し、市場に大きな影響を与えています。
- カナダ – カナダの医療人材派遣業界は、経済成長、良好な人口動態、そしてダイナミックな医療制度の変化によって牽引されています。登録看護師数の増加は、需要の高まりを示しています。カナダ保健情報研究所（CIHI）によると、2023年には259,276人の登録看護師が直接患者ケアに従事しており、拡大する医療インフラをサポートするための継続的な人材派遣ソリューションの必要性が浮き彫りになっています。
アジア太平洋地域：市場 CAGR が最も高く、最も急成長している地域
アジア太平洋地域は、医療制度の構造変化と高齢化により、世界市場で最も急成長しています。日本や韓国などの国々は、世界でも最も高齢化が進んでいる国々であり、高齢者介護のニーズが高まっています。さらに、インドや中国では、糖尿病や心血管疾患などの慢性疾患が急増しており、より多くの医療従事者が必要となっています。例えば、2022 年末までに、中国の 60 歳以上人口は 2 億 8,040 万人に達し、全国人口の 19.8% を占め、この地域における医療人材の需要の高まりを強調しています。
インドの医療人材市場の動向
- インド – インドの医療人材市場は、急速な人口増加により医療従事者の需要が高まっていることを受け、活況を呈しています。同国はさまざまな疾病に対処しており、専門医療従事者の需要が高まっています。インドの高齢者人口は 2050 年までに 3 億 4,700 万人に達すると予測されており、高齢化の進展に伴う医療ニーズに対応するため、高齢者介護の訓練を受けた看護師の需要が高まっています。
- 中国 – 中国のグローバル市場は、慢性疾患や致命的な疾患の蔓延によって牽引されています。膨大な人口を抱える中国は、他の多くの国よりも医療需要が高くなっています。中国疾病予防管理センターによると、中国では心血管疾患、癌、慢性呼吸器疾患、糖尿病の罹患率が高く、継続的な支援を行うための強固な医療システムの人材が必要とされています。
- 日本 – 日本の医療人材業界は、長期の医療支援を必要とする高齢化の影響を大きく受けています。科学技術振興機構によると、2024年には、80歳以上の人々が約1,290万人、人口の10.4%を占める見通しです。この人口動態の傾向は、長期介護を行う医療従事者の需要の高まりを浮き彫りにしており、市場の成長を促進しています。
各国情報
- ドイツ – ドイツでは、外国人の医療従事者を誘致するための規制や政策の改革により、世界市場が後押しされています。移民政策の緩和により、人材派遣会社はフィリピンやインドなどの国々から人材を採用しやすくなっています。米国国際貿易局（ITA）によると、2022年には、ドイツの総労働力人口の約17.7%にあたる約810万人が医療分野に従事しており、この市場が国民経済において重要な役割を果たしていることがわかります。
- 英国 – 英国の医療人材派遣市場では、政府の取り組みが主な推進要因となっています。国民保健サービス（NHS）は、労働力不足や労働力の混乱による人材の不足を補うために、人材派遣会社に大きく依存しています。英国医師会（British Medical Association）の報告によると、2022 年、NHS は臨時人材派遣に 30 億米ドル以上を費やしており、医療システムの継続性を維持するために柔軟な人材派遣ソリューションへの依存度が高まっていることを示しています。
サービスインサイト
旅行看護師人材派遣セグメントが市場を支配し、最大の市場収益を占めています。旅行看護師人材派遣セグメントは、常勤職員の負担を増やすことなく質の高いケアを維持するための柔軟なソリューションを提供し、市場をリードしています。このセグメントは、季節的な需要の変動、人材不足、またはCOVID-19パンデミックのような緊急事態により人材不足に直面する病院、クリニック、専門医療センターにとって特に価値があります。
- 例えば、2024年11月のBetter Nurseの記事では、米国の旅行看護師の数が2018年の33,000人から2022年に175,000人に急増し、430.3%の増加を記録したと指摘されています。この著しい成長は、このセグメントの重要な役割を浮き彫りにしています。
エンドユーザーインサイト
病院セグメントは、最大の市場収益を占め、市場を支配しています。病院セグメントは、患者数の多さ、24時間365日の運営、専門的なサービス、季節的な患者急増や公衆衛生危機の管理の必要性から、グローバル市場を支配しています。最低人員配置に関する規制の遵守も、病院における医療従事者の需要をさらに押し上げ、このセグメントを最大の収益源としています。さらに、患者の継続的な流入と 24 時間体制のケアの必要性により、病院は主要なエンドユーザーとしての地位を確立しており、最適なケアを提供するために十分な人員を確保することが求められています。
企業の市場シェア
世界市場における主要企業は、製品ラインナップの強化と市場シェアの拡大を図るため、戦略的提携、買収、パートナーシップを積極的に推進しています。こうした戦略により、企業は高度な技術を活用し、サービスポートフォリオの多様化、新たな地域への事業拡大が可能になります。例えば、企業は、採用プロセスの効率化のために AI 駆動のプラットフォームを統合したり、専門分野の人材派遣会社を買収して専門分野への参入を図ったりしています。
MedPro Healthcare Staffing：世界的な医療人材派遣市場の新興プロバイダー
MedPro Healthcare Staffing は、旅行看護師および関連医療人材の派遣に注力し、確固たる地位を確立しています。同社は、米国および海外の病院や医療施設に高品質の医療従事者を提供することで高い評価を得ています。MedPro は、急性期医療、長期介護、外来診療など、さまざまな医療現場に人材派遣ソリューションを提供しています。
最近の動向
- 2022年11月、MedPro Healthcare Staffing は、MedPro を体験する新しい方法である MPX+ を導入しました。MPX+ は、旅行者に力を与えます。ユーザーは、24 時間 365 日、求人、応募、資格、任務の詳細などにリアルタイムでアクセスできます。
医療人材派遣市場の主要企業一覧
-
- AMN Healthcare Services Inc.
- AdeccoGroup
- Envision Healthcare
- Aya Healthcare, Inc.
- Allegis Group
- CHG Management, Inc.
- Cross Country Healthcare, Inc.
- Jackson Healthcare
- MedPro Healthcare Staffing
- HealthTrust Workforce Solutions
- Maxim Healthcare Services
- Express Employment Professionals
- Favorite Healthcare Staffing
- Medical Solutions
- Supplemental Health Care
- ASGN Inc.
最近の動向
- 2024年12月 – Aya Healthcare は、Cross Country Healthcare を 6億1500万ドルで完全現金取引により買収しました。この取引により、Cross Country は民間企業となり、Aya の傘下として独立したブランドとして運営されることになります。この買収により、Aya は非臨床分野にも事業を展開し、全米での事業範囲を拡大することになります。Aya は、Polaris AI や Winnow AI などの技術企業を相次いで買収し、人材派遣の能力を強化するなど、継続的な成長を続けています。
アナリストの意見
当社のアナリストによると、慢性疾患の有病率の上昇と継続的なケアを必要とする高齢化の進展を背景に、世界の医療人材派遣市場は急成長しています。この成長は、医療施設の拡大と専門医療の重視の高まりによってさらに後押しされています。
さらに、市場内の企業は、サービス提供範囲の拡大と市場シェアの拡大のために、提携、合併、買収を積極的に推進しています。この戦略的アプローチは、医療分野における需要の進化に対応し、質の高いケアの提供に伴う複雑な課題に対処するために不可欠です。
こうした動きを受けて、市場は持続的な成長が見込まれ、短期および長期の医療人材派遣のニーズに対応できる体制が整っています。
医療人材派遣市場のセグメント化
サービス別（2021年~2033年
- 旅行看護師人材派遣
- ロカムテネンス人材派遣
- 日給看護師人材派遣
- 関連医療人材派遣
- その他
エンドユーザー別（2021年~2033年
- 病院
- クリニック
- 外来手術センター
- その他
目次
- ESG の動向
- 免責
概要
調査範囲とセグメント
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
世界の医療人材派遣市場規模の分析
- 世界の医療人材派遣市場 概要
- サービス別
- 概要
- 金額別サービス
- 旅行看護師の人材派遣
- 金額別
- ロカムテネンス人材派遣
- 金額別
- 日当看護師の人材派遣
- 金額別
- 関連医療人材派遣
- 金額別
- その他
- 金額別
- 概要
- エンドユーザー別
- 概要
- エンドユーザー金額別
- 病院
- 金額別
- クリニック
- 金額別
- 外来手術センター
- 金額別
- その他
- 金額別
- 概要
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
ラテンアメリカ市場分析
競争環境
市場プレーヤーの評価
調査方法
付録
