 | • レポートコード：SRAM1949AB • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：材料 |
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レポート概要
世界のアルミニウム市場規模は、2024年に1,998.3億米ドルと推定され、2025年の2,096.2億米ドルから2033年には3,073.6億米ドルに達し、予測期間（2025～2033年）中に年平均成長率（CAGR）4.9%で成長すると予測されています。
アジア太平洋地域における建設活動の活発化や、食品・包装業界および医薬品業界からのアルミニウム需要の増加といった要因が、2030年までのアルミニウム市場の需要を牽引します。アルミニウムは銀白色の光沢を持ち、非磁性で、延性があります。アルミニウムの元素記号はAlで、地球の地殻で最も多く存在する金属です。航空宇宙、電気、包装業界などにおいて、アルミニウムに対する需要が堅調です。市場を牽引する要因として、包装品の需要増加と、自動車メーカーによるステンレス鋼からのアルミニウム採用の増加が挙げられます。電気自動車やOEM（Original Equipment Manufacturer）の需要増加も、アルミニウム市場の拡大を牽引しています。生産者も市場拡大を促進している。
レポート目次
アルミニウム市場の成長要因
アジア太平洋地域における建設活動の活況
ASEAN諸国やインドの建設業は、世界でも最も急速に成長している市場の一つであり、将来的には世界の建設市場において大きなシェアを占めると見込まれています。インドネシア、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン、インドといったアジア太平洋諸国では、建設活動が力強く成長しています。インドの不動産業界は2030年までに1兆米ドルに達すると予想されており、同国のGDPの約13%を占めると見られています。
さらに、インド産業・国内貿易促進局（DPIIT）によると、建設開発およびインフラ関連の分野では、2000年4月から2020年6月までの間にそれぞれ256.9億ドルおよび169.7億ドルの外国直接投資（FDI）が流入しました。韓国政府は、30万戸の住宅建設計画の第一段階として3万5千戸の建設を発表し、2018年までに完了しました。これらの要因により、建設分野からのアルミニウム需要は今後もこの地域で増加する見通しです。
食品・包装および製薬業界からのアルミニウム需要の増加
アルミニウム市場の成長を後押しする主な要因は、食品・包装および製薬業界からの需要の増加です。アルミニウムは無毒で、食品の長期保存が可能であり、微生物の繁殖も抑制します。
包装は、製造業における企業が顧客に訴求する上で最も重要な要素の一つです。製造施設や食品加工施設、工業生産の拡大により、世界の包装市場は急速に成長しています。さらに、電子小売業界の発展と食品・飲料業界からの需要の増加により、包装の必要性も著しく高まっています。
加えて、発展途上地域での小売薬局の浸透や、製薬企業によるブランド強化・製品差別化の取り組みも、アルミニウムの需要を押し上げています。また、各国政府が医療施設の強化や保険制度の拡充に注力していることも、医薬品需要の増加につながり、結果として市場成長を後押ししています。
二次アルミニウムの人気上昇
アルミニウムは、トラクターのトレーラーや自動車の車体など、さまざまな製品にリサイクル可能です。特にアルミ缶は、同じ素材で新しい缶へと再生されることが一般的です。二次アルミニウムのリサイクルでは金属の純度が損なわれず、無限に再利用が可能です。これにより、缶の需要が継続的に金属の消費を支えています。缶のリサイクルは埋立地への負担を軽減し、エネルギーや天然資源の節約にもつながります。再生金属から缶を製造するには、ボーキサイト鉱石から製造する場合と比べて約95%少ないエネルギーで済みます。
市場の抑制要因
自動車産業の低迷
数年間にわたり自動車産業は低迷しており、市場の抑制要因となっています。国際通貨基金（IMF）は、自動車産業の不振が産業全体の生産低下に影響していると指摘しています。この分野の長期的な収縮は、短期・中期にわたって世界経済に影響を及ぼす可能性があります。
国際自動車工業会（OICA）によると、2020年の自動車生産は前年比16%減少し、7,800万台未満となりました。これは2010年の水準に相当します。アメリカ大陸では、2020年に1,570万台が生産され、世界全体の20%を占めました。NAFTA地域では、生産が20%以上減少し、米国では19%の減少となりました。南米では30%以上の減少が見られ、特にブラジルでは約32%の大幅な落ち込みが記録されました。
アルミニウムを多用途に使用する自動車産業の縮小は、アルミニウム市場に大きな影響を与えており、この影響は今後も短期・中期にわたって継続すると予想されます。
環境規制の強化
環境問題の深刻化や、汚染対策に対する政府の対応への期待の高まりにより、多くの国が新たな法規制を導入しています。これらの厳格な環境規制により、市場の拡大は制限される見込みです。
特に、排出基準の強化により、製錬プロセスのコストが増加しています。加えて、消費者の環境意識も過去10年間で大きく高まりました。
市場の主な機会
アルミニウムのリサイクル特性
アルミニウムは、性質を損なうことなく100%リサイクル可能です。この特性により、使用中のアルミニウムの在庫は「資源バンク」となり、時間の経過とともに生産時に投入されたエネルギーを活用しつつ、より多くの価値とサービスを提供します。現在蓄積されているアルミニウムをリサイクルすれば、現在の年間一次生産量の最大24年分に相当します。このようにリサイクル可能な性質は、リサイクルできない代替素材に対して大きな優位性があり、市場成長の大きな機会を生み出します。
地域別インサイト
アジア太平洋地域：成長率3.7%で市場をリード
アジア太平洋地域は、最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.7%で成長すると見込まれています。中国民用航空局（CAAC）によると、中国は世界最大の航空機製造国であり、国内航空旅客市場でも最大規模を誇ります。過去5年間にわたり、中国の民間航空機の保有数が増加しており、これによりアルミニウムの需要もさらに高まると予想されます。アルミホイルは、錠剤、カプセル、クリーム、ローション、液体医薬品、粉末薬の包装にも使用されます。
また、中国の包装市場は大幅な成長が予想されており、これがアルミニウム市場を後押しする要因となります。中国の食品加工業も成熟し、緩やかに拡大しています。冷凍用に加工・包装された食品の人気が高まっており、特に乳製品、ベビーフード、お菓子などが注目されています。これらの製品が食品加工業の成長を牽引し、包装市場の拡大、さらにはアルミニウム需要の増加につながる見込みです。
ヨーロッパ：最も急速に成長する地域（成長率5.7%）
ヨーロッパは2番目に大きな地域であり、2030年までに250億米ドルに達すると予測され、年平均成長率は5.7%です。イギリス政府は建設業を重要産業として位置付けており、2020年までに約100万戸の住宅を建設するという目標を掲げていました。2017年から2021年にかけての建設分野への総投資額は3,830億米ドルに達しました。2021年第1四半期の新規建設受注は前年第4四半期比で12.2%増加し、12億2700万ポンドに達しています。このような建設業の成長が、建設分野におけるアルミニウム需要を押し上げる要因になると見られます。
北米：3番目に大きな地域
北米は3番目に大きな市場です。最新技術の活用、研究開発（R&D）センターの増加、消費者需要の高まりにより、米国のエレクトロニクス市場は現在、世界最大規模となっています。電子機器業界への継続的な投資によって、市場の成長が続き、米国におけるアルミニウムの消費量も増加する見込みです。急速なイノベーション、技術開発、R&D活動の活発化により、より新しく、より高速な電子機器に対する需要が高まっています。
米国では、柔軟包装分野の拡大により包装需要も非常に大きくなっています。政府のさまざまな産業への投資拡大や重点化により、今後の予測期間中、包装需要は大幅に増加すると予想されます。さまざまな最終用途産業からの需要増加により、アルミニウム市場は予測期間中、北米で急速に成長する見込みです。
タイプ別の分析
押出成形セグメントは世界のアルミニウム市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.9％で成長すると見込まれています。押出アルミニウムは建築、自動車、電子機器、航空宇宙、エネルギーなど、さまざまな分野で広く利用されています。特に建設業界は押出アルミニウムの最大の需要分野であり、手すり、階段、パネル、アルミニウムのフレーム部品などに使用されています。これらは従来の鉄、コンクリート、木材部品に取って代わりつつあります。
さらに、押出アルミニウムは展示用機器、電子システム、産業用途にも使用されており、これらの要因が今後の需要を押し上げると予想されます。
鋳造セグメントは2番目に大きな市場シェアを持ち、アルミニウムを製品に成形する最も広く使われている方法です。アルミニウム鋳造の多用途性により、さまざまな用途や環境で利用可能です。軍事・防衛分野では、精密鋳造で厳しい公差が求められる製品に使用され、建設、電子機器など他の業界でも使用されています。これらの要因が、予測期間中の非鉄粉末金属の需要に影響を与えると考えられます。
鍛造セグメントは3番目に大きい市場です。鍛造アルミニウムは、高性能自動車や航空機のギア、駆動ライン、ホイールスピンドルに一般的に使用されています。軽量かつ強靭な構造が求められる航空宇宙分野において、鍛造アルミニウムは理想的な素材です。さらに、鉄道、油田、鉱業、林業・農業など、さまざまな分野でも使用されています。これらの要因が、予測期間中の鍛造アルミニウムの需要に影響すると見込まれています。
エンドユーザー別の分析
建設業界は世界のアルミニウム市場で最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率7％で成長する見込みです。アルミニウムは建設分野で2番目に多く使用されている金属であり、窓枠、カーテンウォール、屋根材、外装材、ソーラーシェード、ソーラーパネル、手すり、階段、棚、仮設構造物などに幅広く利用されています。また、高層ビル、超高層ビル、橋梁の建設にも使用されます。アルミニウム構造物の最小耐用年数は80年とされており、–80℃から+300℃までの温度範囲で特性を失わず、あらゆる気候条件に対応可能です。火災にはやや弱い傾向がありますが、低温環境下ではより強靭になります。これらの要因が、建設業界でのアルミニウム使用を後押ししています。
自動車業界は2番目に大きなセグメントであり、エンジンラジエーター、ホイール、バンパー、サスペンション部品、エンジンシリンダーブロック、トランスミッション、ボディ部品（ボンネット、ドア、フレームなど）にアルミニウムが使用されています。軽量で耐久性が高く、外観も良いため、自動車の外装材としても好まれています。
さらに、自動車業界では燃費向上やCO2排出削減が重視されており、アルミニウムの役割がますます重要になっています。アルミニウム1kg使用するごとに車両重量が1kg軽くなるため、多くの自動車部品に使用され、業界の需要拡大を支えています。
電気・電子機器業界は3番目に大きなセグメントであり、主に架空送電線や家庭用電化製品（スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、薄型テレビ、モニターなど）に使用されています。メーカーは、スチールやプラスチックの代替としてアルミニウムを成功裏に採用しています。プラスチックよりも強く、スチールよりも軽量であるため、信頼性の高い素材として注目されています。電気・電子産業は、人口増加とインフラ整備、生活水準の向上、中間所得層の拡大、従来の照明機器の代替などにより、成長を続けています。
世界の主要アルミニウム企業
- Alcoa Corporation
- Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba)
- Aluminum Corporation of China Limited (CHINALCO)
- China Hongqiao Group Limited
- East Hope Group
- Emirates Global Aluminum PJSC
- Novelis Inc.
- Norsk Hydro A.S.A.
- Rio Tinto
- Rusal
- State Power Investment Corporation (SPIC)
- Xinfa Group Co. Ltd
2023年1月 – アルコア財団の助成金により、ウェッセルマン・ウッズの木道拡張と希少な環境の保全が支援されました。
2023年1月 – 「ワン・フィップス・プラザ」がノベリスの北米およびグローバル本社の所在地となりました。
2023年1月 – 中国・太倉水力発電所がA.S.I.（アルミニウム・スチュワードシップ・イニシアティブ）の認証を取得しました。
2023年1月 – ブラジル開発銀行が、ハイドロ・レインおよびアトラス・リニューアブル・エナジーによる「ボア・ソルテ太陽光発電プロジェクト」に対し、ドル連動型融資を承認しました。
2022年11月 – ルサールが宇宙用途向けの新しいアルミニウム合金の開発を行うことを発表しました。
アルミニウム市場のセグメンテーション
加工タイプ別（2021～2033年）
- 鋳造
- 押出
- 鍛造
- 顔料および粉末
- 棒およびバー
- 板およびシート
エンドユーザー別（2021～2033年）
- 自動車
- 航空宇宙・防衛
- 建設
- 電気・電子機器
- 包装
- 産業用
- その他
目次
- エグゼクティブサマリー
- 調査の範囲とセグメンテーション
- 市場機会の評価
- 市場動向
- 市場評価
- 規制の枠組み
- ESG（環境・社会・ガバナンス）動向
- 世界のアルミニウム市場規模分析
- 世界のアルミニウム市場：概要
加工タイプ別分析
- はじめに
- 加工タイプ別市場規模（金額ベース）
- 鋳造
- 金額別市場規模
- 押出
- 金額別市場規模
- 鍛造
- 金額別市場規模
- 顔料および粉末
- 金額別市場規模
- 棒およびバー
- 金額別市場規模
- 板およびシート
- 金額別市場規模
- 鋳造
エンドユーザー別分析
- はじめに
- エンドユーザー別市場規模（金額ベース）
- 自動車
- 金額別市場規模
- 航空宇宙・防衛
- 金額別市場規模
- 建設
- 金額別市場規模
- 電気・電子機器
- 金額別市場規模
- 包装
- 金額別市場規模
- 産業用
- 金額別市場規模
- その他
- 金額別市場規模
- 自動車
地域別市場分析
- 北米市場分析
- 欧州市場分析
- アジア太平洋市場分析（APAC）
- 中東・アフリカ市場分析
- 中南米市場分析（LATAM）
競争環境
- 市場プレイヤーの評価
調査手法
付録
免責事項
