世界のカプロラクタム市場（2025年～2032年）：製品種類別、エンドユーザー別、地域別

• 英文タイトル：Caprolactam Market by Product Type, End-Users, and Geography (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East and Africa): Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2025 - 2032

• レポートコード：PMRREP26095 • 出版社/出版日：Persistence Market Research / 2025年4月 • レポート形態：英文、PDF、190ページ • 納品方法：Eメール • 産業分類：化学品

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レポート概要

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Persistence Market Research のレポートによると、世界のカプロラクタム市場は156億3400万米ドルに達し、2032年までに218億9500万米ドルの市場規模、年平均成長率4.9%の成長が見込まれています。この成長は、主要産業におけるナイロン6繊維および樹脂の旺盛な需要が原動力となっています。

ナイロン6繊維は繊維製品、カーペット、産業用糸の分野で広く使用されています。経済の要であるインドの繊維産業は、年平均成長率10％で成長し、2030年には3,500億米ドルに達する見込み。このセクターはインドのGDPに2.3%、産業生産に13%貢献しています。樹脂の分野では、自動車部品、電気・電子、エンジニアリングプラスチック、フィルムでの使用が全体の需要に大きく貢献しています。2024年の世界の自動車販売台数は前年比2.5%増の7,460万台に達し、ヨーロッパ、米国、インドなどの主要市場が顕著な回復力を示しました。インドだけでも、祝祭シーズンの需要と競争力のある価格設定により、乗用車販売台数は4.8%増加しました。

レポート目次

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自動車製造分野における軽量で耐久性に優れたエンジニアリングプラスチックへの世界的な移行、およびそれに続く消費財や包装分野での継続的な消費により、予測期間を通じて需要の勢いは引き続き堅調であると予想されます。

主な産業のハイライト：

• シクロヘキサンは、そのコスト効率と入手容易性から、原料使用量の 73.6% を占めています。
• ナイロン 6 繊維は、繊維、工業用糸、自動車需要に牽引され、58.4% のシェアを占めています。
• 東アジアは、中国の生産拡大と統合されたサプライチェーンを背景に、世界消費を牽引しています。
• ヨーロッパは、工場の閉鎖という構造変化に直面していますが、脱炭素化への取り組みへの投資は継続しています。
• 世界市場は、DOMO、ランクセス、UBE、Highsun などの企業が主導する半統合状態となっています。
• Aquafil や Grupa Azoty などの循環性に重点を置いた企業は、リサイクルと持続可能な生産に投資しています。
• BASFとAdvanSixは、価格調整と堅調な事業運営により、北米でのリーダーシップを維持しています。
• 統合生産モデルは、原料効率とサプライチェーンのレジリエンスを向上させています。

市場動向：

ドライバー – ナイロン需要の回復が、統合サプライチェーン全体でカプロラクタムの生産量増加を牽引しています。

市場は、国内市場におけるナイロン生産の回復を背景に、安定した成長を続けています。2024年8月、アドバンシックスは2024年第2四半期の売上高が前年同期比6%増加したと報告しました。これは主にナイロン販売の増加と原料の強い需要に支えられたものです。生産者間の統合は、特に需要が成熟した地域において、サプライチェーンの信頼性と原料効率を向上させています。AdvanSix の業績は、特にナイロンが自動車および消費財分野において重要な役割を果たしている市場における市場の回復力を示しています。下流のナイロン利用の一貫した増加は、主要原料の生産量を拡大し、グローバルなポリマーのバリューチェーンにおけるその戦略的重要性をさらに高めています。

抑制要因 – 日本の工場閉鎖により構造的な供給制約が生じる

生産環境の構造変化は、主要企業が従来型の製造拠点から撤退する中、供給動向に大きな影響を与えています。2025年1月、宇部興産は、2030年ビジョン戦略に基づき、2027年3月までに日本での生産活動を停止すると発表しました。この動きは、世界的な生産能力過剰と環境規制対応コストの増加により、日本の国内競争力が低下しているという広範な傾向を反映しています。

これより前の2022年4月、住友化学は同様の圧力に対応し、愛媛工場の操業を終了しました。これらの決定は地域内の生産能力を削減し、地域密着型の原料サプライチェーンを混乱させます。グローバルな生産量が量的な不足を補う可能性はあるものの、閉鎖は生産の多様性を制限し、物流の柔軟性を制約し、特にアジア地域における依存度の高いナイロン産業に圧力をかけます。

機会 – 循環型・バイオベースのカプロラクタムの進展が新たな成長経路を開く

サステナビリティへの取り組みは、リサイクルおよびバイオベースの原料の革新を通じて新たな成長チャネルを生み出しています。2023年3月、Aquafil は、ナイロンリサイクルを強化し、生産チェーン内の循環統合を強化するため、スロベニアに化学分離デモプラントを稼働させました。これらの革新は、炭素強度を削減し、環境配慮型のサプライチェーンを強化するための明確な道筋を示しています。また、2022年3月、Aquafil は Genomatica と提携し、再生可能な植物由来の原料を生産する「Effective」プロジェクトを開始しました。AquafilSLO 工場のデモ施設では、ポリマー用途向けのバイオベースのソリューションの商業的実現可能性が実証されています。

市場の主な動向

繊維分野において、低炭素カプロラクタムが勢いを増しています

サステナビリティに重点を置いたイノベーションが、繊維製品の製品開発を変革しています。2024年12月13日、Fibrant B.V.（Highsun Group）のEcoLactam®は、従来の原料と比較して70%のカーボンフットプリント削減を達成したことで、WTiN主催の2024 Innovative Textile AwardsでProduct Innovation Awardを受賞しました。この進展は、低排出原料を求めるアパレル、カーペット、技術テキスタイルメーカーから注目されています。

EcoLactam® は、技術的な実現可能性と強力な気候影響低減の可能性の両方を実証しており、ヨーロッパおよび北米のサステナビリティ目標と一致しています。この勢いに後押しされ、生産者はよりクリーンな技術への投資や、環境性能を証明する認証の取得を進め、下流の繊維用途における製品の魅力を強化しています。

ライセンス供与と知的財産権の譲渡により、カプロラクタム生産のグローバルな技術普及が可能に

企業が効率的な生産手段のグローバル化を目指す中、技術の普及が重要なトレンドとなっています。2025年11月、HighChem Co., Ltd. は、住友化学が保有する気相ベックマン転位反応プロセスの知的財産権を取得しました。この取得により、HighChem は、この技術を世界中にライセンス供与するとともに、独自の触媒でライセンシーをサポートし、エネルギー効率の高い生産システムへのアクセスを拡大します。

これらの取り組みは、より多くの生産者がコスト効率が高く低排出のオペレーションへの移行を支援します。先進プロセスのグローバルライセンス供与により、技術ノウハウが新たな地域に伝達され、新興市場が国内生産能力を拡大しつつ、環境基準と効率基準に準拠することが可能になります。このトレンドは分散型生産を促進し、サプライチェーン全体のレジリエンスを強化します。

カテゴリー別分析

原材料の洞察

シクロヘキサンは、2025年にカプロラクタム市場シェアの74.4％を占めると予測されています。これは、カプロラクタム合成の主要中間体であるシクロヘキサノンの生産におけるその重要な役割に起因します。統合ナイロン製造からの強い需要と生産経済性の向上がその地位を支えています。

BASFが2024年2月と4月に発表した価格引き上げに加え、中国石油化工集団（Sinopec）のトウフェン工場におけるカプロラクタム生産ラインの永久停止により、地域的な供給が緊縮し、シクロヘキサンベースの生産経済性が強化されています。その広範な入手可能性、加工の複雑さの低さ、既存の化学プロセスとの互換性が、原料市場におけるその支配的地位を強化しています。

最終用途別動向

ナイロン 6 繊維は、自動車、繊維、工業用糸の各分野における持続的な需要に牽引され、2024 年には 58.4% の市場シェアを確保すると予想されます。東レと本田技研工業が、使用済み自動車からナイロン 6 を分解する共同開発など、ナイロンリサイクルの継続的な技術革新は、高品質の繊維の回収を確保しながら、循環型バリューチェーンを支えています。

この傾向は、環境規制の強化や、持続可能な繊維および高性能エンジニアリング用途へのシフトと一致しています。上流のカプロラクタムサプライチェーンの価格改定も、下流の繊維生産における価値の維持を反映しており、ナイロン 6 ベースの最終用途ソリューションの競争力を高めています。

地域別見通し

東アジアのカプロラクタム市場動向

東アジアは2024年に世界消費量の40.2％を占め、中国における強力なナイロン6生産基盤と製造拡大が牽引しています。2024年9月、ルクシ・ケミカル・グループは新統合施設での操業を開始し、カプロラクタムとナイロン6それぞれ年間30万トンの生産を目標としています。この措置は国内需要の増加に対応しつつ、輸入依存度の低減を目指しています。

2023年12月、中国石油化工集団は、台湾の頭門工場にあるカプロラクタム生産ラインを廃止し、地域統合と事業合理化への取り組みを表明しました。東アジアのメーカーは、垂直統合システム、競争力のある価格の原材料へのアクセス、産業成長に対する政府の強力な支援を引き続き活用しています。これらの構造的優位性は、この地域の主導的地位を固め、グローバルバリューチェーンにおける優位性を確固たるものにしています。

ヨーロッパのカプロラクタム市場動向

ヨーロッパは、2024年の世界消費量の18.9%を占めると推定されています。同地域はカプロラクタムとナイロン誘導体で歴史的な強みを維持してきましたが、需要の縮小と運営コストの上昇により構造的な変化に直面しています。2025年1月、チェコのスポラーナは、市場の不振が長期化していることを理由に、2025年半ばまでにカプロラクタムとPVCの生産から撤退する決定を発表しました。この措置は500人程度の雇用に影響を与え、地域全体の石油化学業界の逆風を浮き彫りにしています。

景気後退が進む中でも、サステナビリティは引き続き戦略的重点課題です。2021年2月10日より、LANXESS はアントワープ工場で亜酸化窒素削減装置を稼働させ、年間 15 万トンの CO? 相当の排出量を削減しています。第 2 段階ではさらに 30 万トンの削減を目指し、ヨーロッパの脱炭素化目標への取り組みを強化します。こうした動きは、従来の生産能力の合理化と、低排出生産への断固たる移行という 2 つのシナリオが並行して進行していることを示しています。

競争環境

世界のカプロラクタム市場は、高い資本集約度、複雑なライセンス体制、垂直統合型事業によって形成された、半統合型で地域的な寡占構造となっています。DOMO Chemicals、Lanxess AG、UBE Corporation などの主要企業は、技術の進歩、後方統合の強化、サステナビリティ目標への整合により、ヨーロッパで長期的な生産のリーダーシップを維持しています。これらの企業は、よりクリーンな生産システム、ブランド固有のエンジニアリングプラスチック、高付加価値用途への投資を継続し、プレミアムセグメントでの地位を強化しています。

東アジアでは、この産業は生産能力の集中化が進んでいますが、戦略的には依然として細分化されています。Luxi Chemical Group、China Petrochemical Development Corporation、Highsun Group などの企業は、規模の拡大と統合の深化により、積極的な事業拡大を進めています。

Grupa Azoty と Aquafil は、循環型ビジネスを推進し、規制の要件を満たす上流のリサイクルインフラを整備することで、差別化を図っています。北米では、BASF と AdvanSix が、価格統制とサプライチェーンの回復力により、価値の維持を優先しています。このような戦略の相違は、従来の生産者が規模を縮小する一方で、サステナビリティに重点を置く企業が規模を拡大する、業界の変化を如実に表しています。

主な動向

• 2025年2月、UBEは「2030年ビジョン」に基づき、ナイロンサプライチェーンの大規模再編を発表しました。これには、2027年3月までに日本国内のカプロラクタム、シクロヘキサノン、ポリアミド生産施設の閉鎖が含まれます。この措置は、基本化学品から特殊製品への戦略的シフトに沿ったもので、日本、スペイン、タイの事業に影響を及ぼします。
• 2025年3月、Aquafil は、Lytham Partners 2025 Investor Summit への参加発表において、ECONYL® 再生システムによる持続可能なカプロラクタム生産における自社の役割を再確認しました。このシステムは、ナイロン廃棄物を再生カプロラクタムに変換し、繊維やフローリングの循環生産を支援するものです。

市場区分

原材料別

• フェノール
• シクロヘキサン
• トルエン
• その他（ベンゼン誘導体など）

用途別

• ナイロン 6 繊維
  • 繊維
  • カーペット
  • 工業用糸
• ナイロン 6 樹脂
  • 自動車部品
  • 電気・電子
  • エンジニアリングプラスチック
  • フィルム・コーティング剤
  • 消費財（包装、スポーツ用品など）
  • その他

地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• 東アジア
• 南アジアおよびオセアニア
• 南米
• 中東およびアフリカ

目次

1. エグゼクティブサマリー
   1. 2025 年および 2032 年のグローバルカプロラクタム市場の概要
   2. 2025 年から 2032 年の市場機会評価（単位：百万米ドル
   3. 主な市場動向
   4. 将来の市場予測
   5. プレミアム市場インサイト
   6. 産業の発展と主な市場イベント
   7. PMR 分析と推奨事項
2. 市場の概要
   1. 市場の範囲と定義
   2. 市場動向
      1. 推進要因
      2. 抑制要因
      3. 機会
      4. 課題
      5. 主な傾向
   3. 製品ライフサイクル分析
   4. カプロラクタム市場：バリューチェーン
      1. 原材料サプライヤー一覧
      2. 製造業者一覧
      3. 販売業者一覧
      4. 収益性分析
   5. 予測要因 – 関連性と影響
   6. Covid-19 の影響評価
   7. PESTLE 分析
   8. ポーターの 5 つの力分析
   9. 地政学的緊張：市場への影響
   10. 規制および適用状況
3. マクロ経済要因
   1. グローバルセクター別見通し
   2. グローバルGDP成長見通し
   3. グローバル親市場概要
4. 価格動向分析、2019年～2032年
   1. 主要ポイント
   2. 製品価格に影響を与える主要要因
   3. 価格（原料/組成/用途別）
   4. 地域別価格と製品嗜好
5. グローバルカプロラクタム市場の見通し：過去（2019年～2024年）および予測（2025年～2032年
   1. 主なハイライト
      1. 市場規模および前年比成長率
      2. 絶対的な機会
   2. 市場規模（百万米ドル）の分析および予測
      1. 過去の市場規模分析、2019年～2024年
      2. 現在の市場規模予測、2025 年～2032 年
   3. グローバルカプロラクタム市場の見通し：供給源
      1. はじめに / 主な調査結果
      2. 過去の市場規模（百万米ドル）および数量（トン）の分析、供給源別、2019 年～2024 年
      3. 現在の市場規模（百万米ドル）および数量（トン）の予測、供給源別、2025 年～2032 年
         1. フェノール
         2. シクロヘキサン
         3. トルエン
         4. その他
   4. 市場の魅力度分析：ソース
   5. グローバルカプロラクタム市場の見通し：用途
      1. はじめに / 主な調査結果
      2. 過去の市場規模（百万米ドル）および数量（トン）の分析、用途別、2019年～2024年
      3. 2025年から2032年までの用途別現在の市場規模（百万米ドル）および数量予測
         1. ナイロン6繊維
            1. 繊維
            2. カーペット
            3. 工業用糸
         2. ナイロン6樹脂
            1. 自動車部品
            2. 電気・電子
            3. エンジニアリングプラスチック
            4. フィルムおよびコーティング剤
            5. 消費財（包装、スポーツ用品など）
         3. その他
   6. 市場の魅力度分析：用途
6. グローバルカプロラクタム市場の見通し：地域
   1. 主なハイライト
   2. 2019年から2024年までの地域別市場規模（百万米ドル）および数量（トン）の分析
   3. 2025年から2032年までの地域別市場規模（百万米ドル）および数量（トン）の予測
      1. 北米
      2. ヨーロッパ
      3. 東アジア
      4. 南アジアおよびオセアニア
      5. 南米
      6. 中東およびアフリカ
   4. 市場の魅力度分析：地域
7. 北米のカプロラクタム市場の見通し：過去（2019年～2024年）および予測（2025年～2032年
   1. 主なハイライト
   2. 価格分析
   3. 過去の市場規模（百万米ドル）および数量（トン）の分析 市場別、2019年～2024年
      1. 国別
      2. 供給源別
      3. 用途別
   4. 現在の市場規模（百万米ドル）および数量（トン）予測 国別、2025年～2032年
      1. アメリカ
      2. カナダ
   5. 現在の市場規模（百万米ドル）および数量（トン）予測 供給源別、2025年～2032年
      1. フェノール
      2. シクロヘキサン
      3. トルエン
      4. その他
   6. アプリケーション別現在の市場規模（百万米ドル）および予測（トン）、2025 年～2032 年
      1. ナイロン 6 繊維
         1. 繊維
         2. カーペット
         3. 工業用糸
      2. ナイロン 6 樹脂
         1. 自動車部品
         2. 電気・電子
         3. エンジニアリングプラスチック
         4. フィルム・コーティング剤
         5. 消費財（包装、スポーツ用品など）
      3. その他
   7. 市場の魅力度分析
8. ヨーロッパのカプロラクタム市場の見通し：過去（2019年～2024年）および予測（2025年～2032年
   1. 主なハイライト
   2. 価格分析
   3. 過去の市場規模（百万米ドル）および数量（トン） 市場別分析、2019年～2024年
      1. 国別
      2. 原料別
      3. 用途別
   4. 現在の市場規模（百万米ドル）および数量（トン）予測、国別、2025 年～2032 年
      1. ドイツ
      2. フランス
      3. イギリス
      4. イタリア
      5. スペイン
      6. ロシア
      7. その他のヨーロッパ
   5. 現在の市場規模（百万米ドル）および数量（トン）予測、原料別、2025 年～2032 年
      1. フェノール
      2. シクロヘキサン
      3. トルエン
      4. その他
   6. 現在の市場規模（百万米ドル）および数量（トン）の予測 用途別、2025 年～2032 年
      1. ナイロン 6 繊維
         1. 繊維
         2. カーペット
         3. 工業用糸
      2. ナイロン 6 樹脂
         1. 自動車部品
         2. 電気・電子
         3. エンジニアリングプラスチック
         4. フィルム・コーティング剤
         5. 消費財（包装、スポーツ用品など）
      3. その他
   7. 市場の魅力度分析
9. 東アジアのカプロラクタム市場の見通し：過去（2019年～2024年）および予測（2025年～2032年
   1. 主なハイライト
   2. 価格分析
   3. 過去の市場規模（百万米ドル）および数量（トン） 市場別分析、2019年～2024年
      1. 国別
      2. 原料別
      3. 用途別
   4. 現在の市場規模（百万米ドル）および数量（トン）予測、国別、2025 年～2032 年
      1. 中国
      2. 日本
      3. 韓国
   5. 現在の市場規模（百万米ドル）および数量（トン）予測、原料別、2025 年～2032 年
      1. フェノール
      2. シクロヘキサン
      3. トルエン
      4. その他
   6. 2025年から2032年までの用途別市場規模（百万米ドル）および数量（トン）予測
      1. ナイロン6繊維
         1. 繊維
         2. カーペット
         3. 工業用糸
      2. ナイロン6樹脂
         1. 自動車部品
         2. 電気・電子
         3. エンジニアリングプラスチック
         4. フィルム・コーティング剤
         5. 消費財（包装、スポーツ用品など）
      3. その他
   7. 市場の魅力度分析
10. 南アジアおよびオセアニアのカプロラクタム市場の見通し：過去（2019年～2024年）および予測（2025年～2032年
    1. 主なハイライト
    2. 価格分析
    3. 過去の市場規模（百万米ドル）および数量（トン） 市場別分析、2019年～2024年
       1. 国別
       2. 原料別
       3. 用途別
    4. 現在の市場規模（百万米ドル）および数量（トン）予測、国別、2025年～2032年
       1. インド
       2. 東南アジア
       3. オーストラリア
       4. その他の南アジアおよびオセアニア
    5. 現在の市場規模（百万米ドル）および数量（トン）予測、原料別、2025年～2032年
       1. フェノール
       2. シクロヘキサン
       3. トルエン
       4. その他
    6. 2025年から2032年までの用途別市場規模（百万米ドル）および数量（トン）予測
       1. ナイロン6繊維
          1. 繊維
          2. カーペット
          3. 工業用糸
       2. ナイロン6樹脂
          1. 自動車部品
          2. 電気・電子
          3. エンジニアリングプラスチック
          4. フィルムおよびコーティング剤
          5. 消費財（包装、スポーツ用品など）
       3. その他
    7. 市場魅力度分析
11. ラテンアメリカのカプロラクタム市場の見通し：過去（2019年～2024年）および予測（2025年～2032年
    1. 主なハイライト
    2. 価格分析
    3. 過去の市場規模（百万米ドル）および数量（トン） 市場別分析、2019年～2024年
       1. 国別
       2. 原料別
       3. 用途別
    4. 現在の市場規模（百万米ドル）および数量（トン）予測、国別、2025年～2032年
       1. ブラジル
       2. メキシコ
       3. その他の南米アメリカ
    5. 現在の市場規模（百万米ドル）および数量（トン）予測、原料別、2025年～2032年
       1. フェノール
       2. シクロヘキサン
       3. トルエン
       4. その他
    6. 2025年から2032年までの用途別市場規模（百万米ドル）および数量（トン）予測
       1. ナイロン6繊維
          1. 繊維
          2. カーペット
          3. 工業用糸
       2. ナイロン6樹脂
          1. 自動車部品
          2. 電気・電子
          3. エンジニアリングプラスチック
          4. フィルム・コーティング剤
          5. 消費財（包装、スポーツ用品など）
       3. その他
    7. 市場の魅力度分析
12. 中東およびアフリカのカプロラクタム市場の見通し：過去（2019年～2024年）および予測（2025年～2032年
    1. 主なハイライト
    2. 価格分析
    3. 過去の市場規模（百万米ドル）および数量（トン） 市場別分析、2019年～2024年
       1. 国別
       2. 原料別
       3. 用途別
    4. 現在の市場規模（百万米ドル）および数量（トン）予測、国別、2025 年～2032 年
       1. GCC
       2. 南アフリカ
       3. 北アフリカ
       4. その他の中東およびアフリカ
    5. 現在の市場規模（百万米ドル）および数量（トン）予測、原料別、2025 年～2032 年
       1. フェノール
       2. シクロヘキサン
       3. トルエン
       4. その他
    6. 2025年から2032年までの用途別市場規模（百万米ドル）および数量（トン）予測
       1. ナイロン6繊維
          1. 繊維
          2. カーペット
          3. 工業用糸
       2. ナイロン6樹脂
          1. 自動車部品
          2. 電気・電子
          3. エンジニアリングプラスチック
          4. フィルムおよびコーティング剤
          5. 消費財（包装、スポーツ用品など）
       3. その他
    7. 市場魅力度分析
13. 競争環境
    1. 市場シェア分析、2024年
    2. 市場構造
       1. 市場別競争強度マッピング
       2. 競争ダッシュボード
       3. 見かけの生産能力
    3. 企業プロファイル（詳細 – 概要、財務、戦略、最近の動向）
       1. AdvanSix Inc.
          1. 概要
          2. セグメントおよび製品
          3. 主要財務指標
          4. 市場動向
          5. 市場戦略
       2. アルペック S.A.B. de C.V.
       3. アクアフィル・グループ
       4. BASF SE
       5. カプロ・カンパニー
       6. 中国石油化工開発株式会社
       7. ドモ・ケミカルズ
       8. グルパ・アゾティ
       9. グジャラート州肥料・化学株式会社
       10. ハイサン・グループ
       11. クイビシェフアゾット PJSC
       12. ランクセス AG
       13. ルクシ・ケミカル・グループ株式会社
       14. 中国石油化工株式会社（シノペック）
       15. スポラナ
       16. 住友化学株式会社
       17. 東レ株式会社
       18. 宇部興産株式会社
       19. 浙江恒義集団有限公司
14. 注：企業リストは、そのすべてを網羅するものではありません。調査の過程でさらに追加される場合があります。
15. 付録
    1. 調査方法
    2. 調査の前提
    3. 頭字語および略語

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