 | • レポートコード：SRSE234DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
自動車エレクトロニクスの世界市場規模は、2024年には3,515億5,000万米ドルとなり、2025年には3,920億5,000万米ドル、2033年には8,305億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2033年）の年平均成長率は9.6%で推移すると予測されています。
自動車エレクトロニクスは、点火装置、インフォテインメントシステム、エンジン管理、テレマティクスなど、さまざまな用途で自動車に使用され、システム全体の効率を高めます。ハイブリッド車や電気自動車の人気が高まっていることが、電子システムメーカーの注目度を高めています。さらに、電動アクティブ・サスペンションや電子ブレーキ・システム（EBS）などの技術進歩により、自動車分野での電子システムの応用範囲が広がりそうです。自動車用電子機器市場は大幅な成長を遂げており、今後も同じペースで成長する見込みです。
この背景には、電気自動車の普及拡大、高度な安全システムに対する需要の増加、インフォテインメント、事故データ記録システム、アルコール点火インターロック、緊急通報システム、照明システムなどの新しく高度な電気システムの継続的な開発があります。さらに、可処分所得の増加に伴い、消費者は自動空調システム、クルーズコントロール、バックモニター、先進エンターテイメントシステムなどの豪華な電子機能を購入する傾向が強くなっています。国家自動車委員会と重工業省によると、インドでは260,669台の電気自動車が販売されています。
レポート目次
カーエレクトロニクス市場の成長要因
ハイブリッド車と電気自動車の普及拡大
ハイブリッド電気自動車（HEV）や電気自動車（EV）の普及が進むにつれ、自動車用電子部品の需要が高まると予想されます。さらに、リレーの代わりに電子スイッチを使用するなど、機械部品を電子部品に置き換えることも、効率的に動作し、ワイヤーハーネスの重量を軽減しながら、自動車産業の多様なニーズに電子部品が対応する方法の1つです。ハイブリッド車は、バッテリーを利用してガソリンエンジンをサポートすることで燃料を節約し、その人気は高まっています。米国の自動車産業全体では、2021年上半期に販売台数が29%増加したのに対し、ハイブリッド車の販売台数は142%増加しました。
技術進歩の増加
ナビゲーションや物体追跡、高度なブレーキシステム、マシンビジョン、画像処理アルゴリズムを向上させるセンサー技術の進歩は、自動車メーカーがさまざまなカーエレクトロニクス ソリューションを検討する新たな機会を生み出しています。電子部品の小型化、製品の融合、スマートデバイスの採用はすべて、先進運転支援と電気自動車（EV）産業の発展に貢献しています。車両接続性は、モノのインターネット（IoT）の発展において非常に重要であると考えられています。相互に通信するアプリに加え、将来のコネクテッド・カーは周囲の環境と通信できるようになり、収集されたデータに基づくさまざまなビジネスチャンスが生まれます。
市場の制約
半導体チップの不足
半導体対応製品全体で需給ギャップが拡大。2020年上半期に消費財全般の売上が落ち込む中、自動車は地域によっては80%まで激減。自動車の電動化、コネクテッドカー機能、先進運転支援システム（ADAS）機能が自動車用チップの需要を押し上げています。チップ不足が深刻化しているため、自動車産業は在庫と生産を確保するために、必要量を10～20%上回る半導体を発注しています。半導体チップの不足は自動車部門に影響を与え、車載電子市場を抑制しています。
市場機会
EV普及に向けた政府の取り組み
世界各国の政府は、電気自動車の普及を加速させ、CO2 排出量を削減するために、新しいプログラムや資金援助を開始しています。
- 例えば、フランス政府は2020年5月に電気自動車購入奨励金13,150米ドルを発表しました。この新しい奨励金制度は、バッテリー式電気自動車のコストを40％削減し、その普及を加速させることを目的としています。こうした取り組みにより、自動車メーカーは電気自動車の新モデル開発をさらに加速させるでしょう。インド政府は、2030年までに商用車の70％、自家用車の30％、二輪車と三輪車の80％を電気自動車に切り替えることを目指しています。2021年9月、インド政府はインド国内での電気自動車製造を推進するため、26058ルピーを承認しました。そのため、自動車用電子機器市場の成長機会が創出されています。
地域別インサイト
アジア太平洋： 主要地域
アジア太平洋地域は、電子部品製造業が活況を呈し、自動車の安全機能に対する消費者の意識が高まっていることから、予測期間中に世界市場を支配すると予想されます。また、台湾、韓国、マレーシア、タイなどの国々では自動車産業が勃興しており、この地域市場の成長をさらに促進すると期待されています。さらに、アジア太平洋地域、特に中国における電気自動車の急速な普及も、自動車用電子機器市場を促進すると考えられます。
北米は、電気自動車需要の増加、安全装備の急速な普及、電気自動車と自動運転システムのための自動車分野での研究開発投資の増加の結果、世界市場で大きな成長が見込まれています。1998年9月1日、米国で販売されるすべての自動車と小型トラックにエアバッグの装着が義務化されました。この流れに基づき、北米の自動車メーカーは新技術の応用と補助拘束システムの改良に継続的に取り組んでいます。米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）によると、1987年から2015年までに前面エアバッグによって44,869人の命が救われ、2016年には2,756人の命が救われたと推定されています。
ヨーロッパ 成長地域
ヨーロッパは、安全認証の受け入れが進んでいることから、予測期間中に自動車用電子機器市場で高い成長が見込まれています。欧州の自動車メーカーは、安全規格に準拠した自動車を生産しています。さらに、アウディ、BMW、ダイムラー、ポルシェ、フォルクスワーゲンといった世界有数の自動車メーカーや、ボッシュ、コンチネンタル、ゼット・エフといった世界最大の自動車サプライヤーのほとんどがドイツに本社を置いています。
LAMEAは予測期間中、自動車用電子機器市場の大幅な成長が見込まれています。この背景には、自動車の大量生産が進み、より安全で効率的、かつ利便性の高い運転体験に対する需要が高まっていることがあります。アブダビのKIZAD工業地帯に新しい電気自動車製造装置が建設される予定。
自動車の種類分析
小型乗用車セグメントは、手頃な価格、操縦のしやすさ、燃費の向上などの特徴により、市場の主要な貢献者であり、予測期間を通じて力強いCAGRで成長する見込み。多くの大手自動車メーカーがこの市場に参入しており、市場の成長ポテンシャルを活用しています。2023年には、乗用車セグメントが市場全体の80%以上を占め、市場を支配しました。この傾向は、乗用車生産の増加により、2033年まで続くと予測されています。
- 例えば、2022年にはタタ・モーターズが新型の小型乗用車用電気自動車を発売し、インド市場で大きな人気を集めています。
小型商用車セグメントはより高いCAGRが見込まれます。電気商用車は、低炭素排出、効率の向上、その他のさまざまな機能により、輸送の世界に革命をもたらしました。これらの車両は、維持費が安く、騒音公害が少ないため、一般的な交通手段となっています。騒音公害が少なく、維持費が安いため、これらの自動車は人気の交通手段となっています。電気自動車は従来の自動車に追いつきつつあり、将来的には現実的な交通手段の選択肢となるでしょう。
部品分析
電流搬送装置セグメントは、市場貢献度が最も高く、予測期間中に目覚しいCAGRで成長する見込みです。電子スイッチ、コネクタ、ヒューズ、ワイヤーハーネスなどが通電デバイスの一例です。通電デバイスの大幅な成長は、電子スイッチ、コネクタ、ヒューズ、ワイヤーハーネスなど、車両に使用される電子部品が高コストで大型であるためです。このセグメントの拡大は、乗用車と商用車の両方における接続性、利便性、安全機能に対する需要の増加にも起因しています。
センサー分野はより高いCAGRが見込まれています。センサー分野には、物理パラメータ、車両の接近と位置、化学的特性、プロセス変数を検出するセンシングデバイスが含まれます。様々な分野における乗客の安全とセキュリティのための有利な政府政策により、収益の成長が見込まれます。これらのデバイスは、熱、速度、タイヤ空気圧、状態などのパラメータを識別し、危険な場合に予防措置を講じるため、自動車に不可欠なコンポーネントとなっています。
販売チャネル分析
相手先商標製品メーカー（Original Equipment Manufacturer）セグメントは、市場への貢献度が最も高く、予測期間中に健全なCAGRで成長する見込みです。相手先ブランド製造業者とは、自動車の部品やコンポーネントを独自に製造または開発する業者のことで、製品を主要パートナーに販売し、そのパートナーは通常、自社ブランドで製品を一般消費者に直接再販します。自動車産業における競争の激化が市場を牽引すると思われます。
アフターマーケット分野は大きな成長が見込まれます。アフターマーケット」とは、自動車産業における二次市場のことで、OEMが消費者に自動車を販売した後に、自動車のすべての電子部品や付属品の製造、小売、流通、取り付けを行うことを指します。
アプリケーション分析
自動車安全システム分野は、市場貢献度が最も高く、予測期間中に健全なCAGRで成長する見込みです。自動車安全システムには、エアバッグ、歩行者保護、むち打ち保護など、さまざまな部品やコンポーネントが含まれます。エアバッグは、自動車安全システムの重要なコンポーネントの1つであり、すべての自動車に適用されています。
先進運転支援システム分野は大きな成長が見込まれます。センサーの用途と機能性の増加により、ADASセンサーの需要は飛躍的な速度で伸びています。センサーはADASに不可欠なコンポーネントです。センサーは、基本的なステレオカメラから最新のLiDARに至るまで、複雑な機能を実行するために個別に、または組み合わせて使用されます。その結果、自動運転の需要の高まりにより、予測期間中に自動車用電子部品のニーズが高まると予想されます。
自動車用電子部品市場の主要企業リスト
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- Autoliv Inc. (Sweden)
- Daicel Corporation
- Aptiv PLC (Delphi Automotive)
- Magna International Inc. (Canada)
- Key Safety Systems Inc. (Takata)
- Tokai Rika Co. Ltd.
- TOYODA GOSEI Co.Ltd.
- Infineon Technologies AG
- Robert Bosch GmbH
- Samsung Group (South Korea)
- Denso Corporation
- ZF Friedrichshafen AG
最近の動向
- 2021年1月、 AptivPLCは自動運転車向けの次世代先進運転支援システム（ADAS）プラットフォームを発表。
- 2022年9月、Aptivがintercable automotive solutionsを買収することで合意。
- 2022年7月、 東海理化（株 2022年7月、東海理化がインドに新工場を設立。
自動車用電子機器市場のセグメンテーション
車種別（2021～2033年）
- 小型乗用車
- 中型乗用車
- プレミアム乗用車
- 高級乗用車
- 小型商用車
- 大型商用車
コンポーネント別 (2021-2033)
- 電子制御ユニット、
- センサー
- 通電デバイス
販売チャネル別（2021-2033）
- OEMメーカー
- アフターマーケット
アプリケーション別（2021-2033）
- 先進運転支援システム
- 安全システム
- ボディ電子
- エンターテインメント
- パワートレイン
地域別 (2021-2033)
- 南米アメリカ
- ヨーロッパ
- アジア太平洋
- 中東・アフリカ
- ラテンアメリカ
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
カーエレクトロニクスの世界市場規模分析
- カーエレクトロニクスの世界市場紹介
- 自動車の種類別
- 自動車タイプ別
- 金額別車両種類
- 小型乗用車
- 金額別
- 中型乗用車
- 金額別
- プレミアム乗用車
- 金額別
- 高級乗用車
- 金額別
- 小型商用車
- 金額別
- 大型商用車
- 金額別
- 自動車タイプ別
- コンポーネント別
- 部品紹介
- 金額別コンポーネント
- 電子制御ユニット、
- 金額別
- センサー
- 金額別
- 電流伝送デバイス
- 金額別
- 部品紹介
- 販売チャネル別
- 販売チャネル
- 金額別販売チャネル
- オリジナル機器メーカー
- 金額別
- アフターマーケット
- 金額別
- 販売チャネル
- アプリケーション別
- 導入
- 金額別アプリケーション
- 先進運転支援システム
- 金額別
- 安全システム
- 金額別
- ボディ電子
- 金額別
- エンターテイメント
- 金額別
- パワートレイン
- 金額別
- 導入
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラテンアメリカ市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
