 | • レポートコード：SRCH55259DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
自動車用潤滑油の世界市場規模は、2024年に714.4億米ドルとなりました。2025年には750億9,000万米ドル、2033年には1,117億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2033年）の年平均成長率は5.10%です。
自動車用潤滑油市場は、燃費を向上させ、優れた性能を発揮する高性能自動車用潤滑油への顧客嗜好の変化により、大きな変化を目の当たりにしています。また、新興国での乗用車使用の増加も、自動車用潤滑油の世界市場の成長に拍車をかけています。
自動車用潤滑剤は、表面間の摩擦を減らし、自動車部品を摩耗やひずみから保護する流体物質です。エンジンオイル、トランスミッションオイル、プロセスオイル、潤滑オイル、一般工業用オイルなどが、最も一般的な自動車用潤滑油の一部です。鉱物油、合成油、半合成油、バイオベースオイルなどがあり、石油由来の特殊な潤滑油や添加剤を使用して、酸化や腐食を防ぐように配合されています。これらの潤滑剤は、コンポーネント間で発生する熱を低減し、エンジン、ヒンジ、ベアリング、油圧ギアなどの重要なコンポーネントの性能と機能性を高めるのに貢献しています。また、ブレーキや燃料システム、プレス加工されたボディ部品、トランスミッションの製造にもユーティリティが使用されています。
レポート目次
自動車用潤滑油市場の牽引役
都市化と中間所得層の急増
世界銀行によると、世界人口の約75%は中所得国に居住しており、中所得国の人口は毎年1%ずつ増加しています。また、農村部から都市部への人口移動も近年著しく増加しており、これが都市化を急速に加速させている主な要因となっています。都市部の急速な発展に伴い、世界のGDPの80％以上を都市が占めるようになりました。
都市化の急速な進展は中間所得層の購買力を高め、自動車分野などさまざまな市場にプラスの影響を与えています。OICA 2020によると、乗用車と商用車を合わせた世界の自動車販売台数は約2,530万台で、市場シェアはそれぞれ80.0％と20.0％。このように、自動車販売台数の増加が自動車用潤滑油の需要を押し上げ、世界市場にプラスの影響を与えています。
グループⅡおよびⅢベースオイルの需要急増 世界のベースオイル市場の拡大により、グループⅠベースオイルからグループⅡおよびⅢベースオイルへと需要がシフトしています。また、欧州自動車工業会は、欧州の自動車メーカーに対して新たな効率と排ガス規制を定め、グループIIおよびIII基油の需要を促進しています。
低粘度、硫黄含有量、化学結合の飽和度の高さなどの要因により、グループIIおよびIIIベースオイルはグループIベースオイルよりも幅広い用途に使用できるようになりました。グループIIおよびIIIのベースオイルは、エンジンを摩耗や損傷から保護する酸化防止特性を持ち、自動車用潤滑油を製造するための効率的な原料です。
市場抑制要因
自動車産業向け原料の不足
電子チップや鉄鋼などの原材料がかなり不足しており、自動車セクターに影響を与えています。このような深刻な原材料不足は、原材料コストの高騰などの問題を引き起こしており、製造ユニットの完全停止や販売量の減少につながる可能性があります。
さらに、原材料不足のために、企業は製品に付加価値を与える重要な電子機能を削減せざるを得なくなっています。COVID-19の発生中、いくつかの自動車メーカーはゴム、皮革、鉄鋼、グラスファイバーなどの原材料の調達に関連するサプライチェーンの大きな混乱に直面しました。その結果、こうした要因が市場の成長を制限することになります。
市場機会
新興国における乗用車需要の増加
過去10年間、インド、中国、ブラジル、韓国の自動車市場は、市場、生産能力、競争基準の面で世界の自動車市場の急激な革新により急成長を遂げてきました。国際自動車製造者機構（OICA）によると、2005年以降、新興国では低コストの原材料と熟練労働力が入手可能であること、外国直接投資（FDI）が活発であることから、自動車部門が急成長を示しています。
さらに、新技術や規制の出現により、複数の自動車メーカーが研究開発イニシアチブに投資しています。例えば、2020年のタタ・モーターズとヒュンダイの乗用車に関する研究開発費は、それぞれ4億679万米ドルと39億3,000万米ドルを記録。このような研究開発イニシアティブにより、これらの企業は市場により魅力的な乗用車を発売することが可能になります。このように、これらすべての要因が新興国における乗用車需要の増加に重要な役割を果たしており、ひいては市場成長の機会を生み出しています。
地域分析
アジア太平洋：世界市場を支配
アジア太平洋地域は最も重要な世界市場の株主であり、予測期間中のCAGRは5.16%と予測されています。アジア太平洋地域では、中国、インド、日本、シンガポールが主要市場として浮上しています。高い購買力、力強い経済成長、政府の補助金や助成金、自動車や建設活動の急増といった要因が、この地域の市場成長を支えています。さらに、中国とインドはアジア太平洋地域最大の市場です。インドは、政府の規制が緩和され、「メーク・イン・インド（Make in Make）」等の取り組みにより、国内外の投資家を惹きつけている発展途上の市場です。
インドでは、政府の規制が緩和され、「Make in India（インドで生産しよう）」などのイニシアティブが展開されているほか、繊維、運輸、鉱業、食品加工産業などの製造拠点として、国内外の投資家を惹きつけています。低コストの労働力を利用でき、生産コストも低いことから、インドは自動車用潤滑油の主要市場として台頭しつつあります。
南米：予測期間中に4.74%のCAGRを示すと予測
北米の自動車用潤滑油産業は、過去数十年間で大きく変化してきました。同地域は世界最大の石油・ガス産出国であり、世界第2位の自動車生産国でもあります。また、北米は石油とガスの生産と加工が盛んなため、世界の自動車用潤滑油市場で大きな収益シェアを占めています。アメリカやカナダなどの国々が、この地域の自動車用潤滑油の高い需要に貢献しています。
さらに、北米の自動車部門は、予測期間を通じて多額の投資を誘致し、この地域の市場の成長を刺激すると予測されています。また、地域政府によって施行される厳しい環境規制は、自動車メーカーが研究開発イニシアチブに幅広く投資することを後押しします。例えば、Ford Motors（アメリカ）やGeneral Motors（アメリカ）などのメーカーは、研究開発プロジェクトに345億米ドル以上を投資しています。
ヨーロッパは、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、スペインなどの国々がある、最も大きく発展した地域のひとつです。産業革命は、この地域の生活水準、一人当たり所得、生産プロセスの進歩、新技術の採用に関して、かつてない発展を可能にしました。これらの要因はすべて、この地域における世界クラスの自動車、建設、農業、運輸産業の発展に寄与し、自動車用潤滑油の需要を加速させています。
ラテンアメリカの自動車用潤滑油市場では、メキシコとブラジルの売上高シェアが最も高い。ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、ベネズエラにおける石油発見の増加、自動車産業の成長、石油探査活動の活発化などの要因が、この地域における自動車用潤滑油の需要を促進しています。ラテンアメリカの自動車産業は、COVID-19の発生により大きく混乱しました。2020年上半期、軽自動車の販売台数は前年同期比で少なくとも29%減少しました。販売台数の減少にもかかわらず、南米アメリカは世界の軽自動車販売台数の3.2%に貢献しており、自動車用潤滑油の需要を押し上げています。
中東・アフリカでは、豊富な原油埋蔵量、高度に整備されたインフラ、一流企業の存在などが市場成長の主な要因となっています。サウジアラムコ、カタール・ペトロリアム、ガルフ・ペトロリウム・グループ、アブダビ国営石油会社などは、中東・アフリカでベースオイルを提供している著名な企業です。南アフリカ、イラン、イラクは、この地域の自動車用潤滑油の最大生産国で、地域全体の生産能力の約93.58%を占めています。
セグメント別分析
製品種類別
エンジンオイルセグメントは市場に最も大きく貢献しており、予測期間中のCAGRは5.14%と推定されます。エンジニアリングオイルは、自動車に広く使用されている内燃エンジンでユーティリティとして使用される最も一般的な自動車用潤滑油の種類です。エンジニアリングオイルは、エンジン内の可動部品の磨耗や損傷から保護するため、エンジン性能に不可欠な役割を果たします。基油と添加剤は、エンジンオイルのような自動車用潤滑油に様々な特性を与えます。エンジンオイルは、鉱物油、半合成油、完全合成油の3種類に分類されます。
トランスミッションフルードは、ベースオイルと、特定のトランスミッションフルード規格に要求される品質を提供するように設計された幅広い化学化合物を含む添加剤パッケージを使用して製造されます。ほとんどのトランスミッションフルードには、摩耗防止剤、防錆剤、腐食防止剤、洗浄剤、分散剤、界面活性剤などの潤滑性を向上させる添加剤の組み合わせが含まれており、金属表面を保護し、洗浄します。トランスミッションフルードが最適な性能を発揮するためには、その車のメーカー、モデル、年式に特化したものでなければなりません。
自動車の種類別
商用車セグメントは世界市場を支配しており、予測期間中のCAGRは4.56%と予測されています。トラック、バス、バン、大型輸送トレーラー、その他の自動車などの商用車がこのセグメントに含まれます。商用車の主な機能は、製品、資材、乗客の輸送です。商用車には複雑な機能があり、より良い性能を発揮するためには良質の自動車用潤滑油が必要です。2020年9月、メルセデス・ベンツは自動車用潤滑油メーカーのペトロナスと契約を締結しました。2017年、ボルボはカストロールと提携し、より優れた車両性能を実現し、環境規制に適合するよう設計された高品質の自動車用潤滑油を世界中に提供します。
二輪車はユーティリティとモビリティの役割を果たし、自動車よりも高い燃費効率を実現します。二輪車はICEで走行するため、良好な状態を保つには自動車用潤滑油が必要です。一部の二輪車はディスクブレーキアセンブリを使用しているため、ブレーキフルードが必要です。一方、一部の二輪車はドラムブレーキアセンブリを使用しており、スムーズな操作のために潤滑グリースが必要です。二輪車のエンジンは、チェーンアセンブリを介して後輪に直接動力を供給するコンパクトなアセンブリです。自動車や商用車とは異なり、二輪車には変速機やギアボックスがないため、変速機油やギアオイルは必要ありません。
オイルの種類別
鉱物油セグメントは最も貢献度が高く、予測期間中のCAGRは4.34%と予測されています。鉱油ベースの自動車用潤滑油のほとんどは、APIグレードのグループI、グループII、グループIIIのベースオイルに由来します。鉱油ベースの自動車用潤滑油は、基油の中で最も高い需要を占めています。これらの潤滑油には
これらの潤滑油には、約75%～85%の基油と、分散剤、摩耗防止剤、洗浄剤などの添加剤が含まれています。粘度の異なる鉱油を利用できるため、世界の自動車用潤滑油市場のプレーヤーは幅広い製品を提供することができます。
完全合成油または合成油は、多くの合成成分を混合することによって人工的に改良された化学化合物で構成されています。合成油は、同様の温度範囲を提供するため、鉱物油製品の優れた代替品です。これらの潤滑油は、従来の自動車用潤滑油と比較して、より優れたエンジン性能と保護性能を発揮します。また、合成潤滑油には、スラッジ堆積物の蓄積の低減、摩耗の低減、高い動作温度の低減など、さらなる性能上の利点を提供する添加剤が特別に配合されています。
自動車用潤滑油市場の主要企業リスト
-
- ExxonMobil Corporation
- Shell PLC
- Total Energies
- Chevron Corporation
- Castrol Limited
- Kuwait Dana Lubes Company
- BP PLC
- SINOPEC
- Phillips 66
- Hindustan Petroleum Corporation Limited
- GS Caltex Corporation
- Idemitsu Kosan Co., Ltd.
最近の動き
- 2023年5月– 自動車システム・部品メーカーのルマックス・オート・テクノロジーズ・リミテッドが、乗用車、二輪車、三輪車、商用車向けの新しい潤滑油と冷却油の製品ラインを発表。
- 2023年3月– ウノ・ミンダは、インド市場に二輪車用エンジンオイルを導入すると発表。同メーカーは、これらの潤滑油がBS-VI車に適合することを確認。
自動車用潤滑油市場のセグメンテーション
製品種類別（2021年～2033年）
- エンジニアリングオイル
- トランスミッション液
- 油圧作動油
- その他
自動車種類別（2021-2033年）
- 商用車
- 二輪車
- 乗用車
- その他
オイルの種類別（2021-2033年）
- 鉱物油
- 完全合成油
- 半合成油
- バイオベース油
地域別（2021-2033）
- 南米アメリカ
- ヨーロッパ
- アジア太平洋
- 中東・アフリカ
- ラテンアメリカ
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
自動車用潤滑油の世界市場規模分析
- 自動車用潤滑油の世界市場紹介
- 製品種類別
- 製品タイプ別
- 金額別製品種類
- エンジニアリングオイル
- 金額別
- トランスミッション液
- 金額別
- 作動油
- 金額別
- その他
- 金額別
- 製品タイプ別
- 車種別
- 車種紹介
- 金額別車両種類
- 商用車
- 金額別
- 二輪車
- 金額別
- 乗用車
- 金額別
- その他
- 金額別
- 車種紹介
- オイル種類別
- 油種別
- 金額別オイルの種類
- 鉱物油
- 金額別
- 完全合成油
- 金額別
- 半合成油
- 金額別
- バイオベースオイル
- 金額別
- 油種別
北米市場分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラテンアメリカ市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
