 | • レポートコード：SRAT2906DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
世界の自動車部品用アルミダイカスト市場規模は、2024年に2億9,150.02百万米ドルと推定されました。予測期間（2025～2033年）中、2025年の3億1,132.22百万米ドルから2033年には5億2,696.29百万米ドルに達し、約6.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。
薄肉軽量アルミダイカストは、複雑な形状や薄肉形状でも優れた寸法安定性を備えています。高い電気伝導性、熱伝導性、優れた機械特性、耐食性を備えたアルミニウムは、優れたダイカスト合金です。予測期間中、軽量自動車の需要増加と、世界的な厳しい環境規制による自動車部品のダイカストにおけるアルミニウムの使用拡大が、市場需要を牽引すると予想されます。
レポート目次
自動車部品用アルミニウムダイカスト市場の成長要因
軽量車両に対する需要の増加
近年、自動車部品は新技術の進化とともに革新が進んでいます。その中でも、自動車部品の製造における軽量材料が世界的に注目を集めています。軽量材料を採用することによって自動車の燃費性能が向上することが、特に人気の大きな理由の一つです。加えて、車両の軽量化は安全性を損なわずに行われなければならず、そのため多様な利点を持つアルミニウムが製造業者に最も好まれています。
アルミニウムは長年使用されていますが、その強度や延性を向上させる新たな技術革新や関連する鋳造機械の進歩が、市場需要を牽引しています。
例えば、2020年9月にテスラのCEOイーロン・マスクは、新型モデルYのリアアンダーボディに使用されていた70個の部品を接着およびリベットで固定する代わりに、アルミニウム鋳造機を用いて製造された単一モジュールに置き換えることを発表しました。
さらに、電気自動車やハイブリッド車の市場が拡大する中、自動車メーカーはスチールや鉄などの重い金属の代わりにアルミニウムのような軽量材料の採用を進めています。こうした動向や、消費者ニーズに合った多様な合金組み合わせでアルミニウムの性能を向上させる技術革新は、自動車部品用アルミニウムダイカスト市場にとって有望な機会を提供すると期待されています。
厳格なEPA規制およびCAFE基準
北米や欧州の規制枠組みは、自動車業界に持続可能な環境をもたらしています。欧州自動車市場の動向は、2011年に導入され2014年9月に施行された「Euro 6」と呼ばれる最新の規制に大きく影響を受けています。
米国の国家高速道路交通安全局（NHTSA）および環境保護庁（EPA）は、自動車業界にとって厳しい規制枠組みを強化してきました。これにより、自動車メーカーの平均燃費は2016年の35.5マイル/ガロンから2025年には54.5マイル/ガロンに向上する見込みで、2011年モデルの平均燃費28.6マイル/ガロンと比較すると約90%の向上となります。こうした排出基準は自動車メーカー全体に影響を与えており、車両の重量を軽減して排出レベルを下げるためにダイカスト部品の使用が大幅に推進されています。
また、車両部品の効率化、燃費向上、そしてCO2排出削減のために、効率的かつコスト最適化されたアルミニウムおよび亜鉛の高圧ダイカスト部品による軽量構造が重要な役割を果たしています。Nemakのような企業は軽量化のトレンドに注力し、ダイカスト製造プロセスで作られた電気自動車向け製品を自動車産業に投入しています。これらの要因が市場成長を後押ししています。
市場の制約要因
アルミニウム価格の変動
2019年の世界のアルミナ市場は供給過剰となり、製錬業者からの需要低下に加えスポット市場での価格動向に悪影響を及ぼしました。過剰供給と弱い需要により、アルミナ価格は短期的に圧力を受けると見られています。上海メタル市場によると、中国のアルミナのスポット価格は2020年初めの1トンあたり428米ドルから年末には349米ドルまで下落しました。2020年以降の国内平均スポット価格は354米ドルです。
米国とその同盟国（欧州連合、メキシコ、カナダ）による鉄鋼（25%）およびアルミニウム（10%）の輸入関税は、国内市場のアルミニウム価格上昇を招くと予想されます。アメリカアルミニウム協会は、米国内のアルミニウム生産が増加しても、自動車メーカーの需要を十分に満たせるほど拡大できない可能性を指摘しており、これがアルミダイカスト部品のコスト上昇に繋がる見込みです。
市場機会
モビリティ産業の電動化へのシフト
道路用の電気自動車に加え、建設機械、鉄道、列車、防衛車両、航空機などのオフロード車両も、エネルギー効率向上と有害物質および温室効果ガス排出削減のため推進システムの電動化を進めています。環境問題の高まり、持続可能な交通モデルの必要性、そして政府の支援施策が市場成長を後押ししています。
例えば、英国政府はAVID Technologyとキャタピラー社に対し、完全電動の建設機械開発のために3300万ユーロの助成金を提供しています。
こうした変化に対応し、企業は事業運営を車両の電動化へとシフトさせています。
例として、Mark Aluminium Die Casting社は次世代のグリーン車向けに設計されたウォーターポンプおよびオイルポンプ用の高圧アルミニウムダイカスト部品を製造するため、新たに600トンのダイカストマシンに投資しました。EVやハイブリッド車は推進システムの一部としてバッテリーを使用しているため、その構造は内燃機関車とは全く異なります。多くのバッテリーや関連モーターの重量を相殺するため、多くの自動車メーカーは鋼よりもアルミニウムの使用比率を高めています。この状況は今後、アルミダイカスト機械の市場販売を増加させると予想されます。
地域別分析
アジア太平洋地域：8.2％のCAGRで支配的な地域
アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.2％で成長すると見込まれています。この地域は世界最大の自動車製造拠点であり、市場で競争力を維持するために企業は生産能力の拡大に積極的に投資しています。
例えば、2020年3月にIKD株式会社は、中国柳州市六東新区管理委員会と投資契約を締結する可能性があることを発表しました。この契約に基づき、IKDは5つの子会社を柳州に設立し、軽量車両向けの高精度アルミニウム合金ダイカストプロジェクトを展開する計画です。このプロジェクトには、高圧ダイカスト、成形技術の応用、金型製造、溶融アルミニウムの処理などの工程が含まれる予定です。敷地面積60,000平方メートル、建設期間24ヶ月で、年間3,000万個の高精度アルミニウム合金ダイカスト部品の生産能力を持つ見込みです。このような要因がセグメントの成長を促進しています。
ヨーロッパ：成長著しい地域
ヨーロッパは第2位の市場規模を持ち、2030年までに約100億米ドルに達し、予測期間中のCAGRは約7.8％と見込まれています。製造業は国内総生産（GDP）の25％を占めています。英国は世界で9番目に大きな工業国です。2021年1月1日、英国政府は米国からのアルミニウム輸入に対し報復関税を課す可能性を示唆しました。この政府の措置により国内生産が増加し、市場成長に寄与すると予測されています。
また、欧州では電気自動車の需要が増加しています。予測期間中に車両生産および販売の増加が見込まれ、アルミニウム部品のダイカスト市場に対する需要が高まると期待されています。高級車の需要増加に伴い、特に軽金属鋳造品、なかでもアルミニウムダイカスト部品が地域内で重要性を増す見込みです。
北米：第3位の地域
北米は第3位の市場規模を持ちます。CO2排出量の増加や厳しいCAFE規制およびEPA法により、主要企業は生産プロセスの一環としてアルミニウムダイカストの活用を強化すると予想されています。
北米ダイカスト協会によると、米国には30以上のダイカスト会社が存在し、自動車用エンジンおよびトランスミッション部品を製造しており、400を超える個別のダイカスト工場があります。アメリカの主なダイカスト製造企業には、アルコア・コーポレーション、シロー・インダストリーズ、ダイナキャスト、ペース・インダストリーズ、リョービ・ダイカスト、ギブス・ダイカストなどがあります。これらの主要企業は、競争力を高めるために生産工場の拡大や新設など成長戦略に注力しています。
また、13を超える主要自動車メーカーが北米に拠点を置き、年間生産台数は約1,100万台に達します。これらの要素や米国の動向を背景に、自動車部品用アルミニウムダイカスト市場は予測期間中に堅調な成長を遂げると予測されています。
セグメント分析
生産プロセス別
生産プロセス別に見ると、世界市場は真空ダイカスト、スクイーズダイカスト、高圧ダイカスト、重力ダイカストに分類されます。中でも高圧ダイカストセグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.2％で成長すると見込まれています。アルミニウムは高圧ダイカストに最も好まれる金属です。
自動車用途ではハイブリッド車や電気自動車の技術が急速に拡大しており、高圧ダイカストはトランスミッション、パワートレイン部品、バッテリーコンパートメントハウジングの重要な製造方法になると予想されています。多くの高圧ダイカスト部品は、縁のバリ取りや穴あけ・ネジ切りなどの最低限の機械加工以外は不要であるため、大幅な製造コストの削減が可能です。
例として、2021年2月、中国江蘇省にある南通江中光電有限公司に、イタルプレッセ・ガウス社のTF5700高圧ダイカスト機が設置されました。3500×3500mmの大型プラテンと5700トンの締付力を持つTF5700は、大型部品の生産に最適な機械です。江中はさらに、ストリコウエストオーフェン社のウェストマット3100を導入し、TF5700と連携して運用しています。これらの動向は今後も継続し、市場を牽引すると予測されます。
次に大きなセグメントは重力ダイカストです。重力ダイカストは伝統的な鋳造方法の一つで、寸法精度が高く、鮮明で滑らかな、またはテクスチャーのある表面の金属部品を生産します。重力ダイカストの主な利点は生産速度の速さにあります。再利用可能な金型により、1日に数百個の鋳造品を生産可能です。高精度の部品は機械加工コストを削減し、優れた表面仕上げにより仕上げコストも低減されます。これらの利点がセグメントの成長を促進しています。
用途別
用途別に見ると、世界市場はボディ部品、エンジン部品、トランスミッション部品、バッテリー及び関連部品、その他の用途に分類されます。ボディ部品セグメントが最大の市場シェアを占めており、予測期間中にCAGR7.8％で成長すると見込まれています。主要自動車メーカーはボディ部品の製造において最先端の機械を導入しています。
例えば、ドイツのインゴルシュタットにあるアウディAGの金属3Dプリントセンターでは、選定したツールセグメントを積層造形技術で製造しています。アウディはEOS M 400という機械で製造したツールセグメントをプレス工場で使用し、Audi A4などのモデルのボディパネルを作っています。次世代の電気自動車に向けても同様の取り組みを計画しています。電気自動車メーカーはボディ部品用に市場で最も大型の設備を購入しています。軽量ボディ部品の需要が急増しているため、各社は専用の生産ユニットを構築しています。
例えば、ティッセンクルップ・オートモーティブ・ボディソリューションズ部門は、2021年3月に設立され、自動車業界向けのボディ組立ソリューションや軽量ボディ部品の開発に注力しています。メルセデスAMG、BMW、ポルシェ、アウディ、ランボルギーニ、ジャガー・ランドローバー、ベントレー、アストンマーティン、テスラなどが同社の顧客に名を連ねています。
以上の理由から、今後数年間は軽量ボディ部品の需要が業界の成長を牽引すると予測されます。
自動車部品アルミダイカスト市場の主要企業一覧
- Form Technologies Inc. (Dynacast)
- Nemak
- Endurance Technologies Limited
- Georg Fischer Limited
- Koch Enterprises (Gibbs Die Casting Corporation)
- Sundaram Clayton Ltd
- Bocar Group
- Shiloh Industries
- Engtek Group
- Rheinmetall AG
- Rockman Industries
- Ryobi Die Casting Ltd
- Linamar Corporation
- Meridian Lightweight Technologies UK Ltd
- Sandhar Group.
最近の動向
2022年4月 – リョービはドイツ・ニュルンベルクで開催されるEUROGUSS 2022に出展予定。
2022年5月 – 情報筋によると、ペナン拠点のエングテックグループはマレーシア証券取引所（Bursa Malaysia）への再上場を検討中であり、RHBインベストメントバンクおよびホンレオンインベストメントバンクを支援に任命している。
自動車部品用アルミニウムダイカスト市場のセグメント
生産プロセス別（2021～2033年）
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高圧ダイカスト
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真空ダイカスト
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スクイーズダイカスト
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重力ダイカスト
用途別（2021～2033年）
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ボディ部品
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エンジン部品
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トランスミッション部品
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バッテリーおよび関連部品
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その他の用途
目次
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エグゼクティブサマリー（概要）
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研究範囲およびセグメンテーション
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市場機会の評価
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市場動向
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市場評価
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規制枠組み
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ESG（環境・社会・ガバナンス）動向
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世界の自動車部品用アルミニウムダイカスト市場規模分析
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世界の自動車部品用アルミニウムダイカスト市場紹介
生産プロセス別
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はじめに
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生産プロセス別市場価値
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高圧ダイカスト
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市場価値別分析
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真空ダイカスト
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市場価値別分析
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スクイーズダイカスト
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市場価値別分析
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重力ダイカスト
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市場価値別分析
用途別
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はじめに
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用途別市場価値
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ボディ部品
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市場価値別分析
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エンジン部品
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市場価値別分析
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トランスミッション部品
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市場価値別分析
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バッテリーおよび関連部品
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市場価値別分析
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その他の用途
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市場価値別分析
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北米市場分析
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欧州市場分析
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アジア太平洋市場分析
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中東・アフリカ市場分析
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ラテンアメリカ市場分析
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競合環境
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主要市場参加企業評価
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研究方法論
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付録
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免責事項
