 | • レポートコード：SRAT54911DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：農業 |
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レポート概要
世界のベーラー市場規模は、2024年に63.1億米ドルと評価され、2025年の68.6億米ドルから 2033年には133.7億米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2033年）の年平均成長率は8.7%です。
ベーラーまたは干し草ベーラーとは、刈り取られ、かき集められた作物（干し草、綿花、塩湿地干し草、亜麻わら、サイレージなど）を、取り扱い、運搬、保管が簡単なコンパクトなベールに圧縮するために利用される農機具です。乾燥させ、ベールに入れて保管することで、束ねられた植物本来の（例えば栄養価の高い）価値が保たれることがよくあります。使用するベーラーの種類によって、ベールの形や大きさは様々です。ベールは、麻ひも、ストラップ、ネット、ワイヤーなど、様々な材料で縛ることができます。
最初の丸型ベーラーが考案されたのは19世紀後半と思われ、ピルターはパリでその一つを展示していました（Michael Williamsによる『Steam Power in Agriculture： Blandford, 1977）。この持ち運び可能な装置は、脱穀機と一緒に使用するためのものでした。産業用ベーラーもまた、金属、プラスチック、紙ベールを運搬するマテリアルリサイクル施設で利用されています。
レポート目次
市場成長要因
アジア太平洋地域におけるベーラー需要の急増
アジア太平洋地域は、過去10年間で農業分野で最も有利な市場の1つとなっています。この地域、特にインド、オーストラリア、東南アジアなどの国々では、スマート農業機器の導入が急速に加速しているにもかかわらず、市場はまだ黎明期にあります。同様に、この地域では、スマート農業のプロジェクトを支援するために、農業OEMや政府から多額の投資が行われています。これらの国々ではさまざまな気候条件があるため、費用対効果の高い機械、特にベーラーに対する需要が高くなっています。
近年、オーストラリアやニュージーランドの一部では干ばつが続き、大量の干し草やわらが生産され、ベーラーや関連機器の需要が高まっています。このような気候条件とそれに伴う農地のニーズの変化により、企業は技術革新と顧客基盤の拡大に注力せざるを得なくなっています。例えば、2020年6月、COVID-19の大流行にもかかわらず、CNHインダストリアル・アメリカLLC傘下のケース・コーポレーションは、オーストラリアとニュージーランド地域のLB434XLを含むLB4XLベーラーに、ダブルノット技術をベースとしたTwineProノッターを導入しました。
世界的な畜産の成長
FAO（国連食糧農業機関）によると、世界の畜産は世界の農業総生産額の35％以上を占めています。都市化、可処分所得の増加、ライフスタイルの変化、食生活などの要因が、世界の畜産業の成長につながっています。また、アジア太平洋地域は、5つの地域の中で食肉生産が最も顕著に増加しています。これは、人口の増加と可処分所得の増加に伴い、食肉需要が増加していることを意味します。
さらに、農家や畜産農家は、こうした家畜に飼料を与えるために十分な飼料を保管しておかなければなりません。これらの需要を効率的に満たすことで、農業用ベーラーは、畜産業の安定した成長を確保する上で重要な役割を果たしています。農業用ベーラーは、わらや干し草の運搬や保管において農家に利便性を提供し、十分な飼料を確保します。同様に、CNH Industrial N.V.、Deere and Company、KUBOTA Corporationなどの大手ベーラーメーカーは、農家の様々なニーズに応えるため、様々な種類のベーラーを提供するようになってきています。
市場の制約
小規模農家にとっての経済的・技術的障壁
ベーラーの平均コストは、種類、機能、製造国によって異なります。2019年のベーラー平均コストは75,000米ドルから85,000米ドルの範囲。また、ベーラーのメンテナンスコストは、現場で使用されるロールの数に基づいて増加します。これらの高いコストは、ベーラーを大規模に導入する上で最も大きな障壁の一つとなっています。主にインド、中国、メキシコ、東南アジアなどの新興経済圏の小規模農家は、不十分な財政支援とベーラーを採用するための金融政策の欠如から生じる財政的制約によって、しばしば落胆しています。
さらに、ベーラーの技術仕様は、定期的なメンテナンスを連想させます。サイレージの束を作るために丸いベーラーを使用することは、労働集約的であり、よく設計されたフィーダーシステムが必要です。不都合な豪雨は、干し草を水浸しにし、ローダーが機械に送り込むことを困難にします。一方、乾草が乾燥しすぎると、作物のわらが緩んでしまいます。そのため、機器の洗浄に時間がかかります。これらの要因は、ベーラー導入の妨げとなっています。
市場機会
既存のベーラーにおける技術の進歩
農業用ベーラーは、畑で最も重要な機器の一つです。大型のスクエア・ベーラーは、大量の干し草やわら作物の運搬や保管を容易にします。そのような巨大な荷物は、高い慣性力と押圧力を生み出し、トラクターの運転席に不快な振動をもたらし、ドライバーに機械的な負担をかけます。また、このような課題を克服し、シームレスな収穫作業を提供するために、各社は革新的な製品を継続的に開発しています。例えば、2019年、ディア・アンド・カンパニーは、ベーラーが並ぶ7Rトラクターシリーズにインテリジェント振動減衰機能を追加しました。この機能は、トラクターの不要な振動を除去するのに役立つため、トラクターのドライバーにシームレスな運転体験を提供します。
さらに、新しいデザインと自動化の増加により、農場での作業効率を向上させる高密度ベーラーへの需要が高まっています。2020年9月、CNH Industrial, N.V.傘下のケースIHは、大型スクエアベーラーLB436 HDを大幅に改良しました。同社は、結び目の強度を高めるループノットで安定した結束を実現する革新的なトワインプロノット技術を取り入れました。また、このベーラーには、ケースIHの他のモデルよりも16％長く、50％プランジャー力を向上させたベールチャンバーが搭載されています。ベーラーにおけるこのような技術の進歩は、市場成長の機会を生み出しています。
地域分析
アジア太平洋地域：CAGR 11.02%で支配的な地域
アジア太平洋地域は、世界のベーラー市場の最も重要なシェアホルダーであり、予測期間中に11.02%のCAGRを示すと推定されています。圧倒的なシェアは、株式会社IHI、株式会社クボタ、Mahindra & Mahindra Limitedなど、この地域の著名な市場プレーヤーによるものです。この地域では畜産業が拡大しており、予測期間中の市場拡大に拍車がかかると予想されます。中国のような発展途上国の力強い経済成長と、オーストラリアのような国々の巨大な農業産業が、アジア太平洋市場の大きな市場シェアの主な理由です。中国とインドは、農業機械の著名な世界市場です。2018年、中国は農機具の地域需要の30％以上を占めています。この地域の成長は、機械化が進んでいないことと、農地面積が広いことに起因しています。しかし、アジア太平洋地域では様々な農業プロセスの機械化が進展しており、予測期間中に農業機械の需要に拍車がかかると推定されます。
さらに、中国とインドは農業への依存度が高いため、中央政府および州政府の補助金が農家の農業機械への投資を後押ししています。例えば、インドの一部、特にアンドラプラデシュ州では、政府の補助金により、より多くの農家がストローベーラーを導入することができます。2018年、州政府は50％の補助金で水田用ベーラーを提供しました。そのため、同州では150から200の農家が新たにベーラーを導入したと推定されます。これは、アジア太平洋地域における農業用ベーラーの需要を増加させると予想されます。また、環境問題につながる気候条件の変化は、この地域における市場の成長を後押しすることが期待されています。デリー、インドの首都は、ここ数年10月と11月に環境破壊を目撃されています。この主な要因のひとつは、ラビの収穫シーズン終了時に籾殻が焼却されることです。この状況は、稲わら管理装置によって改善されることがなく、先進的なベーラー需要を牽引しています。
ヨーロッパ：CAGR 9.9％の成長地域
ヨーロッパは、予測期間中にCAGR 9.9％を示すと予測されています。この地域の成長は、ヨーロッパ諸国の農場規模が大きいことに起因しています。この地域の成長が期待されるもう1つの主な理由は、農業における機械の使用を促進するために政府によって行われたイニシアチブです。さらに、この地域はメーカー、OEM、大規模な顧客基盤によって特徴付けられます。同地域を拠点とするCLAAS KGaA mbHやCNH Industrial N.V.などの企業が市場シェアに大きく貢献しています。
北米は世界市場で大きく成長する見込み。とうもろこし、小麦、大豆の大規模生産が北米地域の農業機械の需要を促進しています。カナダとアメリカは、北米の農業用ベーラー市場の拡大に大きく貢献しています。産業化の進展と技術の進歩が市場を後押ししています。さらに、主に米国では、地域で老舗メーカーの存在は、市場の拡大に貢献しています。大手メーカーは、高度で可変的な技術を用いたエネルギー効率の高いベーラーを開発することを重視しています。
セグメント分析
製品別
世界市場は、ラウンドベーラーとスクエアベーラーに二分されます。ラウンドベーラーが世界市場を支配しており、予測期間中のCAGRは9.41%と予測されています。丸いベールを製造するベーラーがラウンドベーラーに分類されます。ラウンドベーラーは、今日の先進工業国で最も普及している形式です。可変チャンバーを備えた大型のラウンド・ベーラーは、通常、直径48～72インチ、幅60インチまでのベールを製造します。寸法、材質、含水率により、ベールの重量は500から1,000kgの範囲になります。一般的な最新の小型ラウンド・ベーラー（「ミニ・ラウンド・ベーラー」または「ロト・ベーラー」とも呼ばれる）は、直径20～22インチ（51～56cm）、幅20.5～28インチ、重量18～25kgのベールを生成します。
さらに、ラウンド・ベーラーが大きなシェアを占めているのは、所要電力が低いからです。ミニ・ラウンド・ベーラーは、四角いベーラーと比較して著しく低い電力を必要とします。したがって、低馬力のトラクターを持つ小規模農家に人気のある選択肢となっています。ラウンドベーラーはまた、少ない調整で簡単に操作でき、スクエアベールよりも耐候性の高いベールを提供します。
正方形または長方形のベールを製造するベーラーをスクエアベーラーと分類します。スクエアベーラー市場は、さらに小型スクエアベーラーと大型スクエアベーラーに区分されます。小型スクエアベーラーは、寸法が15 X 22インチ以下で、重量が140ポンドまでのベールを製造します。小型スクエアベーラーは、2019年のスクエアベーラー総出荷量の半分以上を占めています。しかし、大型スクエアベーラーは、小型のものよりもかなり高い価格のため、収益シェアを独占しました。大型畜産農場で広く使用されているため、大型スクエアベーラーは高い成長を記録すると予想されています。
ベーラー市場の主要プレーヤーリスト
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- AGCO Corporation
- CLAAS KGaA mbH
- CNH Industrial N.V.
- Deere & Company
- IHI Corporation
- Kuhn SAS
- Kubota Corporation
- Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
- Same Deutz-Fahr Group S.p.A. (SDF)
- Mahindra & Mahindra Limited.
最近の動き
- 2023年1月-産業廃棄物およびリサイクル処理システムの設計・製造のパイオニアであるKomar Industries(「Komar」) は、縦型ベーラー、自給式コンパクター、定置式コンパクター、および関連機器の著名な機器メーカー、技術革新者、全国サービスプロバイダーであるPTR Baler and Compactor Company (「PTR」) の買収を発表。
- 2022年12月-ケースIH社は、120cm×70cmの新モデルを発表し、大型スクエアベーラーコレクションを拡充。LB 424 XLDは、既存のLB 424 XLより最大10％密度の高い260cm長の束を生産。2台目はまだ射程圏内です。
ベーラー市場セグメント
製品別（2021-2033年）
- ラウンドベーラー
- スクエアベーラー
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
世界のベーラー市場規模分析
- 世界のベーラー市場紹介
- 製品別
- 製品紹介
- 金額別製品紹介
- ラウンドベーラー
- 金額別
- スクエアベーラー
- 金額別
- 製品紹介
北米市場分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラテンアメリカ市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
