 | • レポートコード：SRAM3715DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：材料 |
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レポート概要
カーボンブラックの世界市場規模は、2024年には235億米ドルと評価され、2025年には245億3,000万米ドル、2033年には346億2,000万米ドルに達すると予測されています。
カーボンブラックは合成繊維製品の着色剤として使用されます。例えば、これらの素材は堅牢な着色性能を必要とするため、カーボンブラックはデニールポリエステル繊維やナイロン繊維で作られた衣料品や織物の着色に使用されます。
運動用および軍事用アパレルの製造には、カーボンブラックが多用されています。さらに、カーボンブラックは、主に織毛布、床材、その他の繊維製品の製造に使用される粗いステープル繊維の製造にも使用されます。繊維・テキスタイル分野での用途の拡大とスペシャルティブラックの市場浸透の拡大が市場成長の主な原動力。一方、自動車セクターの悪化と代替品の存在が、調査対象市場の拡大を阻害しています。
レポート目次
カーボンブラック市場の成長要因
繊維産業での使用の増加
ピグメントブラックとしても知られるスペシャルティカーボンブラックは、灰分、硫黄、その他の不純物が最も少ない純度の高いカーボンブラックの種類です。特殊カーボンブラックは、米国などの産業先進国で急速に拡大しており、標準カーボンブラック市場の拡大が遅れていることを補っています。スペシャルティカーボンブラックは、鮮やかな色、改善された導電性、粘度、U.V.防御を提供します。スペシャルティカーボンブラックは、カーボンブラックのゴム以外のあらゆる用途に使用されており、今後数年で飛躍的な成長が見込まれています。スペシャルティカーボンブラックは、プラスチックや印刷インキに高い需要が見込まれます。
大手カーボンブラックメーカーは生産能力を増強し、この製品の需要増に対応して通常のカーボンブラック生産ラインを特殊カーボンブラックの生産に切り替えています。また、ニッチカーボンブラック市場で競争上の優位性を得るために、RandD設備への投資も行っています。
カーボンブラック市場の抑制要因
代替品の入手可能性
いくつかの用途では、カーボンブラックの代替品が出現しています。例えばタイヤ事業では、特に乗用車用タイヤやトラック用タイヤのトレッド用コンパウンドを作る際に、補強成分としてカーボンブラックを析出した形状のないシリカに置き換えることが一般的になりつつあります。シリカがエラストマーと反応すると、そのユニークな表面がカーボンブラックとは異なる動的特性を生み出します。シリカを添加すると、コンパウンドの粘度が著しく上昇します。その結果、シリカは従来型ではフィラーとして使用され、加工能力を高め、特性を強化するために流動性要素と組み合わされてきました。リチウムイオン電池複合正極では、単層カーボンナノチューブがカーボンブラックに代わって導電材料として使用されています。
カーボンブラックの市場機会
コスト効率の高い製造プロセスと競争力のある市場プレーヤー
様々な分野からの需要増加により、カーボンブラックの生産量増加に注力している市場競争者の存在が、カーボンブラック市場の拡大を後押ししています。市場参加者は競争力を維持することに注力しています。カーボンブラックを生産するための最先端かつ経済的な技術を研究するための研究開発努力の増加が市場の拡大に拍車をかけています。技術開発がカーボンブラック市場を拡大。中国やインドなどのアジア諸国では、カーボンブラック市場が急成長しています。
特殊ブラック製品の市場浸透の増加
ピグメントブラックとしても知られる最も純粋な種類のカーボンブラックには、微量の灰分、硫黄、その他の汚染物質が含まれています。特殊カーボンブラックの市場は、米国のような産業先進国で急速に拡大しており、従来型カーボンブラックの需要の伸び悩みを補っています。特殊カーボンブラックは導電性、粘性、UV保護性が高く、独特の色をしています。特殊カーボンブラックは、ゴム以外のカーボンブラックのあらゆる用途に使用されており、今後数年間で飛躍的な成長が見込まれています。スペシャルティカーボンブラックは、印刷インキやプラスチックインキに高い需要が見込まれています。カーボンブラックのトップメーカーは、この製品の需要増に対応して生産能力を増強し、通常のカーボンブラック製造ラインを特殊カーボンブラックの製造に変更しました。これらの企業は研究開発施設にも投資しており、特殊カーボンブラック市場のライバルよりも優位に立てる可能性があります。
地域別洞察
アジア太平洋地域：年平均成長率5.45%の支配的地域
アジア太平洋地域のカーボンブラック市場は、予測期間中CAGR 5.45％で成長する見込み。2019年の生産量は約570万トンで、中国は世界のカーボンブラック生産能力のほぼ33%を占めています。さらに、中国は世界最大のカーボンブラック輸出国です。カーボンブラックの主な供給源はコールタールで、代替供給源にはスラリー油とエチレンタールがあります。2018年、主要なカーボンブラック原料の中国全体の年間生産能力は750万トン。中国政府による環境保護活動の激化により工場閉鎖が増加したため、2018年と2019年には中国でカーボンブラックが不足し、ブラックカーボン価格が上昇しました。
北米：年平均成長率5.60%で最も急成長している地域
ブラックカーボンの北米市場は、予測期間中にCAGR 5.60%で成長する見込みです。カーボンブラックは主に北米で、石油から生成され、この目的のために特別に選択された原料を使用して生産されています。多くの場合、1kgのカーボンブラックを製造するには1.5～2kgの原油が必要です。そのため、カーボンブラックのコストは世界市場の原油価格と連動しており、時間とともに変化します。特定の燃料油指数は、歴史的にカーボンブラック原料（CBFS）の価格の代用として使用されてきました。しかし、カーボンブラック原料の実際のコストは、燃料油指数に比べて上昇しています。
ドイツでは、カーボンブラックはケルン（Kalscheuren）のOrion Engineered Carbons社でのみ生産されています。水系および溶剤系コーティング剤産業の国際的な参加者からの需要に応えるため、オリオン・エンジニアード・カーボンズは2019年6月にドイツでのガスブラック生産能力を増強する意向を発表しました。ヨーロッパでタイヤと一般ゴム製品（GRG）の生産量が最も多いのはドイツ。同国のタイヤおよび非タイヤ製品の最大手生産者には、Continental AG、Dunlop GmbH、Michelin Reifenwerke AG and Co KGaA、Pirelli Deutschland GmbH、Freudenberg Groupなどがあります。一方、ドイツのタイヤ市場はしばらく停滞しています。
ブラジルは世界でもトップ10に入るゴム生産国。今後数年間は、ゴム農園の改造に伴うゴム生産量の増加により、国内のタイヤ生産が発展すると予想されています。また、合成ゴムの生産量も増加すると予想されています。カーボンブラックの生産に関しては、サウジアラビアは発展途上の市場です。2019年1月にサウジ基礎産業公社とサウジ国家産業クラスター開発プログラムとの間で覚書が締結されました。
セグメント別分析
プロセス種類別
黒色炉セグメントは市場に大きく貢献しており、予測期間中の年平均成長率は2.95%と推定されます。カーボンブラックの製造に最も頻繁に使用される手段は、黒炉プロセスと呼ばれるものです。このプロセスは、市場に出ているメーカーの90％以上がカーボンブラックの製造に使用しています。ファーネスブラックの製造プロセスは進行中です。原料として炭化水素を、熱源として液体と気体をそれぞれ使用します。ファーネスブラックは優れた収率および効率で製造されます。工業用ゴム製造において、プラスチック、インク、塗料、コーティング剤の充填剤および顔料として広く使用されています。ファーネスブラックは、様々な粒子径と粒子構造のものがあります。補強性、弾力性、引裂強度、導電性が向上するため、タイヤやその他のゴム製品のゴム補強コンパウンドとして使用されています。
ガスブラックプロセスでは、天然ガスの代わりに石油を原料として使用します。この手段で製造されるカーボンブラックの一次粒子径は10nmから30nmです。一方、ガスブラックは構造を定義する上であまり適応性がありません。その優れた分散性と緩やかな構造により、ガスブラックプロセスは悪影響を受けません。タイヤは、ゴム補強材としてガスブラックをうまく利用しています。予測期間中、ガスブラックの市場は、交換用タイヤ産業の拡大によって牽引されると予想されます。ガスブラックはプラスチック産業において、導電性包装、フィルム、繊維、成形品、パイプ、容器、農業用マルチフィルム、ストレッチラップ、自動車構造用熱可塑性成形品、電気・電子製品、家電製品、ブロー成形容器など、さまざまなものに使用されています。
ブラックランプ法は、業界で最も古いカーボンブラックの製造手段です。しかし、現代のランプブラック生産設備と先史時代のカーボンブラック炉の間には、あまり類似点がありません。燃焼した脂肪、油、タール、樹脂などの炭素質の高い物質の不完全燃焼により、カーボンブラックの一種であるランプブラックが生成されます。ブラックランプ装置は、液体原料を入れる鋳鉄製の鍋と、耐火レンガを敷き詰めた耐火性の煙道フードで構成されています。製造者は、システム内の真空度やパンとフードの間の空隙を調整することにより、カーボンブラックの品質を調整することができます。原料は気化し、フードの輻射熱で部分的に燃焼しますが、大部分はカーボンブラックに変化します。
用途別
このセグメントは市場貢献度が最も高く、予測期間中のCAGRは4.75%と予測されています。カーボンブラックはタイヤの機械的特性や動的特性に影響を与えるため、タイヤ事業で広く利用されている補強材の1つです。カーボンブラックは、タイヤの性能特性を変えるために様々なゴム配合に使用されています。カーボンブラックは主にカーカス、サイドウォール、インナーライナーで必要とされています。さらに、燃費、トレッド摩耗、ハンドリングを向上させます。また、耐摩耗性も向上します。カーボンブラックは、主にゴム分野でフィラーとして利用され、弾性率や引張強度を変えるなどの補強効果を生み出します。製品の分子間力や凝集力を向上させ、ゴム系接着剤、シーラント、コーティング剤に導電性を付与するために使用されます。
プラスチック製造におけるカーボンブラックの用途は多岐にわたります。顔料、導電性フィラー、微粒子の補強材、紫外線（U.V.）吸収剤。カーボンブラックは、家電製品、電気/電子製品、自動車部品に使用されるいくつかの熱可塑性プラスチック成形工程に必要です。ストレッチブロー成形容器製造にも添加剤として使用されます。また、耐久性、引裂強度、導電性、その他の物理的特性など、さまざまな特性をもたらすため、成形プラスチックには欠かせません。その他の特性としては、分散性、ブルートーン、U.V.安定性、着色力、マスターバッチ粘度への影響などがあります。その着色力により、成形産業で利用されるカーボンブラックは60nm未満です。成形品の青色アンダートーンとU.V.安定性は、カーボンブラックの小さな凝集体サイズの恩恵を受けています。
トナーや印刷インキは、光学濃度、光沢、色調などのインキ配合品質を与えるためにカーボンブラックを使用します。塗料、トナー、色紙、着色樹脂、新聞インキなど、多くの製品に使用されています。紙に印刷された画像や文字を作成するために、コピー機やレーザープリンターでは粉末であるトナーが使用されます。以前は、カーボンの粉末と酸化鉄、砂糖を混ぜてトナーを作っていました。最近では、カーボンをポリマーと溶融混合して印刷品質を向上させています。特殊なカーボンブラックの種類は、リソグラフインキやフレキソインキに青色を与え、U.V.硬化インキの粘度を安定させます。
ポリエステルやナイロンをベースとしたファインデニール繊維を使用するアパレルやテキスタイルの用途では、強い色性能が必要とされることがよくあります。要求される強い色性能を得るためには、カーボンブラックの優れた清浄性によって、より高い紡糸性と高いメルトポリマーの濾過性が可能になります。ナイロン66では、カーボンブラックを顔料として使用し、黒色の色相を実現しています。さらに、ナイロンの弾性としなやかさの維持にも役立っています。加工前にポリマーとカーボンブラックを均一に混合することは困難です。そのため、ナイロン66中のカーボンブラックの量を測定する必要があります。ナイロン繊維は、衣料用（スポーツウェア、ランジェリー、パンティストッキングなど）、家庭用（カーペットなど）、産業用（ネット、ロープ、タイヤコードなど）など、さまざまな用途に使用されています。産業用途には、安全ベルト、糸、産業用織物など、強度が最も重要な用途が含まれます。
カーボンブラック市場の主要企業一覧
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- Asahi Carbon Co. Ltd
- Birla Carbon (Aditya Birla Group)
- Cabot Corporation
- Tokai Carbon Co. Ltd
- International CSRC Investment Holdings Co. Ltd
- Abu Dhabi National Oil Company
- HimadriSpeciality Chemical Ltd
- Imerys Graphite and Carbon
- Jiangxi Black Cat Carbon Black Co. Ltd
- Longxing Chemical Stock Co. Ltd
- Mitsubishi Chemical Corporation
- NNPC
- OCI Company Ltd
- Omsk Carbon Group.
最近の動き
- 2023年1月- オリオン・エンジニアード・カーボンズとイオン・スペシャリティーズがメキシコで販売提携。
- 2023年1月- GOODYEARが90%サステナブル素材の実証タイヤを発表。
カーボンブラック市場のセグメント
プロセス種類別（2021～2033年）
- ファーネスブラック
- ガスブロック
- ランプブラック
- サーマルブラック
用途別 (2021-2033)
- タイヤおよび産業用ゴム製品
- プラスチック
- トナー・印刷インキ
- 塗料およびコーティング剤
- 繊維
- その他
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
カーボンブラックの世界市場規模分析
- カーボンブラックの世界市場紹介
- プロセス種類別
- プロセスタイプ別
- 金額別プロセス種類
- ファーネスブラック
- 金額別
- ガスブロック
- 金額別
- ランプブラック
- 金額別
- サーマルブラック
- 金額別
- プロセスタイプ別
- 用途別
- 用途別
- 金額別用途
- タイヤおよび産業用ゴム製品
- 金額別
- プラスチック
- 金額別
- トナーと印刷インキ
- 金額別
- 塗料
- 金額別
- 繊維
- 金額別
- その他
- 金額別
- 用途別
北米市場の分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラタム市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
