 | • レポートコード：SRFB3584DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：食品 |
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レポート概要
世界のクラフトスピリッツ市場は、2024年に213億2000万米ドルと評価され、予測期間（2025年~2033年）には235億9000万米ドルから528億5000万米ドルに達し、CAGR 10.61%の成長が見込まれています。
非遺伝子組み換え、すぐに飲めるカクテル、自家製スピリッツをベースにしたスピリッツの需要の増加は、高級化および独創的な包装に起因すると考えられます。北米は、予測期間において 9.35% の CAGR で成長し、最大の収益貢献地域になると予想されています。
「クラフト」という用語は、特定の生産方法、品質レベル、またはマーケティング上の位置付け以外のものを指します。クラフトスピリッツには正式な定義はなく、主に業界用語として使用されます。クラフトスピリッツの一般的な定義は、小規模な蒸留所で手作業により、地元で加工された原材料を使用して製造されるものです。クラフトスピリッツは、果物の浸出液や特徴的な風味のスピリッツから作られ、一般的に消費されるものとは異なります。顧客は主にこれを高級品として認識しています。
レポート目次
クラフトスピリッツ市場の成長要因
プレミアム化と独創的な包装の拡大
過去 10 年間に大手企業が注目してきた巨大な酒類市場では、最近、消費者の嗜好に変化が見られます。顧客は、ニッチなブランドや、より豪華な体験、そして信頼性、個性、ストーリー性のある製品を好む傾向にあります。これにより、小規模なブランドも調査対象市場でニッチな地位を確立することが可能になりました。クラフトスピリッツ市場の成長に伴い、このセグメントでは、競合他社との差別化を図るため、最先端の包装デザインを採用するブランドも登場しています。消費者は、棚で目を引く魅力的なスピリッツのボトルやマーケティング資料に惹かれて、その製品を試してみることを決心することがよくあります。これは、顧客の注目を集め、製品へのロイヤルティを育むための重要な手段であり続けているため、このセグメントのブランドは、創業当初からマーケティングとブランディングに投資しています。
抑制要因
税金と消費税
調査対象市場は政府の政策に依存しています。税金と消費税の障害により、いくつかのクラフトスピリッツ市場ではマイクロ蒸留所が許可されていません。これらの蒸留所は、大手国際メーカーと同等の規模の経済効果を確立する必要があります。これにより、同じ消費税を支払う場合、事業を継続する可能性が低くなります。クラフトスピリッツ協会は、小規模生産者の税金を引き下げるようロビー活動を行っています。政府運営の酒類販売店では、独占権のため中強度および高強度のお酒を販売できません（スカンジナビア諸国でも同様でした）。カナダ食品検査庁（CFIA）の「カナダ人向け安全な食品規制」（クラフトアルコールの新追跡可能性規則）は2019年1月に施行され、すでに複数のクラフトビールとスピリッツの生産者に影響を及ぼしています。新しいトレーサビリティガイドラインは、記録の保管と製品表示の透明性を高め、製品の回収や市場制限につながる危険が発生した場合に、消費者の信頼とトレーサビリティの向上を目指しています。
市場機会
自家製スピリッツをベースにした Rtd カクテル/スピリッツ
世界のアルコール飲料市場に影響を与えている最も重要なトレンドは、プレミアム化です。その結果、ほぼすべての産業でクラフト生産者やブランドの数が急増しています。消費者は、本物の体験を提供する製品に対してより多くの支払いを厭いません。これは、ブルワリーパブの成長と消費者の製造への関心の高まりに後押しされたクラフトスピリッツのトレンドと関連しています。過去1年ほどでいくつかの注目すべき新製品が発売され、RTDカクテル市場はプレミアム化の方向へ進む活気あるカテゴリーとなっています。プレミックスされた強いドリンクの急速な拡大に加え、地域密着型のクラフトスピリッツ生産者がボトルや缶入りのカクテルを製造する動きも拡大しています。モダンカクテルブームは、ヨーロッパでも依然として続いています。
非遺伝子組み換え製品の需要の急増
クラフトスピリッツを含む非遺伝子組み換えアルコール製品の需要は、主に、米国、カナダ、英国における消費者の可処分所得の増加と、より高品質のアルコールを飲んでいるという認識によって牽引されています。非遺伝子組み換えプロジェクトによると、アメリカの消費者の 36% は、非遺伝子組み換えプロジェクトによって認証された製品を購入する傾向があります。この割合は予測期間中に増加すると予想されており、より多くの企業がこの分野に戦略的に投資する動きが活発化すると予想されます。
- 例えば、クラフト蒸留酒製造会社の Tattersall Distilling は、2020 年にオーガニック・ウォッカを発売すると発表しました。タッターサルは、87マイル離れた独立した家族経営の農場からUSDA認証の非遺伝子組み換えでグルテンフリーの有機穀物を調達し、自社で製粉しています。その結果、手作りの有機でさらに高品質なウォッカが生まれ、滑らかで中立的な風味が特徴です。スプリング44・ディスティリング、NEFTなど、非遺伝子組み換えのクラフトスピリッツを小規模生産するメーカーも例として挙げられます。
地域別動向
北米:9.35% の成長率で圧倒的な優位性を維持
北米は、最も重要な収益源であり、予測期間中は 9.35% の CAGR で成長すると予想されています。実験的な飲酒の傾向により、クラフトスピリッツの人気はますます高まっています。クラフト蒸留は、もはや米国における専門産業ではなくなりました。全国に約2,000の蒸留所が営業しており、西海岸に最も集中しています。これは数百万ドル規模の市場です。市場シェア、総売上高、収益、投資、雇用はすべて急速に増加しています。数多くのクラフトカクテルバーと消費者の高級・限定版スピリッツへの需要が市場の成長を後押ししており、地元のスーパーマーケットはクラフトスピリッツ生産者と提携して独占販売ラインを導入しています。例えば、Hall of Fame Spirits®は2017年、米国最大手のスーパーマーケットチェーンの一つであるKroger Companyとの新たなパートナーシップを誇りを持って発表しました。これにより、同社は手作りの超プレミアム小ロット製造のウォッカを店舗で販売できるようになります。
アジア太平洋地域：最も急速に成長する地域（成長率10.8%）
アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.98%で成長すると予想されています。中国では、クラフトスピリッツ市場において、中国の伝統的なスピリッツである白酒の需要が高まっています。さらに、茅台酒、チバス、マールテルなどのプレミアムクラフトスピリッツも、中国の食卓で広く親しまれています。ウイスキー、ウォッカ、ブランデーは、欧米のクラフトスピリッツ市場において需要が拡大する可能性があるとして注目されています。JD、Taobao/Tmall、Meituan は、中国で最も有名なクラフトスピリッツのオンライン販売チャネルです。白酒では茅台酒、ブランデーではマールテル、ウォッカではアブソルート、ウイスキーでは芝華、ラム酒ではバカルディが、中国のクラフトスピリッツ市場で有名です。
ヨーロッパは、予測期間において大幅な成長が見込まれています。消費者は高級品に費やすお金が増え、斬新で独特な風味や色のクラフトスピリッツを試してみたいという意欲が高まっています。調査期間において、英国ではクラフトスピリッツの需要が増加しています。同国のクラフトスピリッツ消費の増加に伴い、多くの消費者がスーパーマーケット、ハイパーマーケット、専門店などのオフトレードチャネルでこれらの製品に支出を拡大しています。主要なスーパーマーケットとハイパーマーケットチェーンは、独立系蒸留所との提携を通じて棚の製品ラインナップを拡大し、需要の増加に対応しています。中間業者を排除し利益を増加させるため、主要なスーパーマーケットチェーンはプライベートブランドで自社ブランドのクラフトスピリッツを発売し始めています。
ブラジルでは、消費者の嗜好の変化と、手作りの小規模生産で独自の風味を持つ飲料への需要増加により、クラフトスピリッツ市場が拡大しています。若年層の割合が増加していることが、ブラジルにおけるこれらの飲料市場の拡大を後押ししています。経済の拡大に伴い、消費者はより自由な消費が可能となり、手作りのアルコール飲料を購入する余裕が生まれています。クラフトスピリッツはますます人気を集めており、その主な要因の一つは、様々な飲料の原料としての適性と、ジンカクテルへの消費者の関心です。ジンは、製品、生産地域、消費者において常に成長し、進化し、革新を続けるスピリッツのカテゴリーです。
タンザニア、ガーナ、ケニア、ウガンダ、ナイジェリア、ザンビアは、南アフリカ市場における売上高の大きなシェアを占める主要な国の一部です。これらの国々ではクラフトスピリッツの消費量が大幅に増加し、セグメントの市場販売を牽引しています。また、消費量の増加に伴い、主要な市場プレイヤーはクラフトスピリッツの販売増加を経験しています。ただし、需要面では、MEA地域以外の都市部の上流層と中間層の消費者が最も多くのクラフトスピリッツを消費しています。さらに、輸入スピリッツの消費は、市販のアルコール飲料よりも約50%高価なため、都市部に集中しており、広範に分散していません。
クラフトスピリッツ市場のセグメント分析
種類別
種類別では、世界のクラフトスピリッツ市場は、ウイスキー、ジン、ウォッカ、ブランデー、ラム酒に分類されます。ウイスキーセグメントは市場で最大のシェアを占めており、予測期間中は 9.77% の CAGR で成長すると予想されています。クラフトスピリッツへの消費者関心の高まりと、高級素材を使用した高級製品への嗜好の増加により、クラフトウイスキーの需要が拡大しています。品質と独自性を確保するため、このニッチ市場の大手企業は小ロット生産で製品を発売しています。主要企業は、クラフトスピリッツの需要拡大に対応するため、製品ラインの多様化を進めています。
クラフトウォッカ同様、ウォッカ消費者も、独自の風味や味わいを備えた新製品への関心が高まっています。これは、予測期間における市場の成長を促進すると予想されます。世界的なポテトウォッカの需要の高まりを受けて、食品企業はアルコール飲料市場への参入により事業拡大を奨励されています。市場の主要企業は、食品やスナックに使用されるのと同じジャガイモを使用してウォッカを製造しています。クリーンラベルや持続可能な製品に対する消費者の需要の高まりを受けて、ここ数年間、完全に持続可能なウォッカの需要も増加しています。
販売チャネル別
販売チャネルに基づいて、グローバルなクラフトスピリッツ市場はオントレードとオフトレードの2つのセグメントに分類されます。オントレードセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.37%で成長すると予想されています。オントレードセグメントは市場の大部分を占めており、パブ、バー、レストラン、蒸留所などが含まれます。本調査では、多様な魅力的なクラフトスピリッツを揃えるレストラン、バー、パブが、将来的に顧客を惹きつける可能性が高いことが明らかになりました。しかし、エジプト、インドネシア、イスラエル、サウジアラビア、ソマリア、イエメンなどでは、パブ、バー、レストランは、高額なコストと制限的なライセンス政策により、成長の障壁に直面しています。これらの要因は、予測期間中にこの市場セグメントの全体的な発展を制約すると予想されます。
スーパーマーケット/ハイパーマーケット、オンライン小売、卸売クラブ、専門店などは、市場において分析されたオフトレードチャネルの一部です。クラフトスピリッツのグローバル販売の相当な割合は、これらのチャネルを通じて行われています。オントレードチャネルで販売されるクラフトスピリッツと比較して、製品の種類が大幅に豊富であること、価格差が著しいこと、およびこれらのチャネルを通じてクラフトスピリッツを購入する利便性から、この市場は急速に拡大しています。
クラフトスピリッツ市場における主要企業一覧
-
- Pernod Ricard
- Rémy Cointreau
- Diageo PLC
- Hotaling and Co.
- Davide Campari-Milano NV
- William Grant and Sons Limited
- Rogue Ales and Spirits
- Constellation Brands Inc.
- Bacardi Limited
- Suntory Holdings Ltd
- Ian Macleod Distilleries Ltd
- Jw Distillers Limited.
最近の動向
- 2022年11月– ペルド・リカールは、世界中のバープロフェッショナルのキャリア向上を目的として、イギリスに本社を置くオンライン教育プログラム「Professional Bar Training」との提携を発表しました。
- 2022年11月– ディアジオ は、テキサス州を拠点とするクラフト蒸留所であり、アメリカン・シングルモルト・ウイスキーの主要生産者の一つである「Balcones Distilling」（通称「Balcones」）を買収しました。
クラフトスピリッツ市場セグメンテーション
種類別（2021年~2033年
- ウイスキー
- ジン
- ウォッカ
- ブランデー
- ラム
流通チャネル別（2021年~2033年
- オントレードチャネル
- オフトレードチャネル
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
クラフトスピリッツの世界市場規模分析
- クラフトスピリッツの世界市場紹介
- 種類別
- 種類別
- 種類 金額別
- ウイスキー
- 金額別
- ジン
- 金額別
- ウォッカ
- 金額別
- ブランデー
- 金額別
- ラム酒
- 金額別
- 種類別
- 流通チャネル別
- 流通チャネル別
- 金額別流通チャネル
- オン・トレード・チャネル
- 金額別
- オフトレードチャネル
- 金額別
- 流通チャネル別
南米アメリカの市場分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラタム市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
