 | • レポートコード：SRAT2348DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：物流 |
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レポート概要
世界のFMCG物流市場規模は2024年に1兆2,208億1,000万米ドルとなり、2025年の1,280億4,000万米ドルから 2033年には1,871億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2033年）の年平均成長率は4.86%で推移する見込みです。IoT（モノのインターネット）、AI（人工知能）、ブロックチェーンなどの物流技術の革新により、サプライチェーンの可視性、業務効率、在庫管理が強化されています。これらの技術はコストを削減し、納期を改善するもので、ペースの速い市場で事業を展開するFMCG企業にとって極めて重要です。
物流とは、機器、食品、液体、在庫、材料、その他の商品などの資産を、ある場所から保管場所や目的の目的地まで調整し、移動させることです。顧客の需要を満たすために、商品の原産地から消費地までの流れを管理するアプローチです。動きの速い消費財（FMCG）の物流マネジメントは、毎日使用される商品をある場所から別の場所へ輸送する日常業務を効果的かつ効率的に管理することに重点を置いています。世界のFMCG物流市場の成長は、FMCG物流分野における電子商取引の浸透の増加、ライフスタイルの変化、継続的に発展する消費者習慣、可処分所得の増加、技術主導型物流サービスの台頭、IoT対応コネクテッドデバイスの採用増加などの要因によってもたらされます。
レポート目次
FMCGロジスティクスは、サプライチェーンマネジメントの一要素であり、商品の効率的かつ効果的な前方および後方への流れとその保管を計画、実施、管理します。ロジスティクスは主に、サードパーティロジスティクス（3PL）、第4者ロジスティクス（4PL）、インバウンドロジスティクス、アウトバウンドロジスティクス、リバースロジスティクス、グリーンロジスティクス、建設ロジスティクス、デジタルロジスティクス、軍事ロジスティクス、その他のロジスティクスサービスを含む様々なサービスで構成されています。さらに、不十分なインフラ、高い物流コスト、物流サービスに対するメーカーや小売業者の監督不足が、世界市場の拡大を妨げています。しかし、ラストマイル配送、物流の自動化、コスト削減、マルチモーダルシステムの採用によるリードタイムの短縮は、FMCG物流の世界市場シェアに有利な成長機会をもたらすと予想されています。
市場成長要因
Eコマースの急速な普及による市場成長の見通し
インターネットを利用した商品の購入・販売はeコマースと呼ばれます。Eコマースは、在庫状況や配送予定、追跡オプションや簡単な返品などさまざまな配送オプションを提供することで、世界の小売産業を再構築しています。さらに、Big Basket、Flipkart、Amazonなどのオンライン食料品店や小売業者は、さまざまな割引、お祭りセール、当日配送オプションを通じて、消費者がFMCG製品を入手しやすくしています。さらに、消費者がFMCG製品をオンラインで注文し、自宅に直接配送するという、FMCG企業による「消費者への直接販売」イニシアティブの登場も、市場拡大に寄与しています。飲料大手のペプシコは2020年5月、スナックや飲料などさまざまな商品を注文できる消費者直販サイトを2つ開設。さらに、FlipkartやAmazonのような企業は、食料品のような特定のマーケットプレイスにFMCG商品を掲載し始めています。その結果、小売ブランドやeコマース・プラットフォームは物流業者と協力し、商品配送の迅速化とコスト削減を図り、市場の成長を促進しています。
可処分所得の増加に伴う消費者のライフスタイルと習慣の変化が成長を促進
以前は、消費者は店舗に出向いて商品を購入していました。しかし、消費者の生活習慣の変化により、オンライン注文やオンライン・プロセスが普及しています。パーソナルケア製品の認知度、ヘルス＆ウェルネス製品の採用、化粧品人気の高まりなどが、消費財の人気と売上に貢献しています。また、可処分所得の増加、消費パターンとライフスタイルの変化、購買力の向上は、市場にとって好都合です。さらに、所得の増加、都市化、近代的小売の拡大が消費者の食品・飲料消費を促進しています。こうした要因によって、消費財製品やサービスに対する需要が増加し、FMCGロジスティクス市場シェアに十分な機会が生まれると予想されます。
市場の阻害要因
貧弱なインフラと高い物流コストが市場成長を阻害
物流にはインフラ、サプライチェーン、貿易円滑化が必要。これらがなければ、企業はより多額の在庫準備金や運転資金を蓄えなければならず、高い財務コストのために国や地域の競争力に悪影響を及ぼします。さらに、インフラの不足は、輸送における著しい非効率、劣化した保管インフラ、複雑な税制、低い技術導入率、物流専門家のスキル不足など、コストを増加させ、サプライチェーンの信頼性を低下させるため、物流市場の妨げとなっています。さらに、熟練したIT標準や機器の不足、システム統合の不備が、サプライチェーン未発達の主な原因となっています。インフラは輸送コストに直接的な影響を与え、在庫水準、ひいては財務コストに間接的な影響を与えます。その結果、インフラの不備、在庫コストの高騰、保管スペースの不足がFMCGロジスティクス市場の成長を妨げると予想されます。
市場機会
市場機会を押し上げるラストマイル配送の成長
ラストワンマイル物流とは、物流拠点や施設から最終消費者への最終配送ステップのこと。物流産業では、Eコマース企業の数が増え続けているため、効果的なラストワンマイル配送が大幅に増加しています。また、出荷当日に荷物を受け取ることがほぼ当たり前になり、ラストワンマイルデリバリーサービスが拡大しています。さらに、食料品、食品、食品・飲料などのFMCGの増加により、Eコマース産業は物流産業におけるラストマイル配送オプションを重視しています。これは、プレーヤーが市場で前進するための様々な機会を作成します。
地域分析
アジア太平洋地域：CAGR 5.35％で圧倒的な地域
予測期間中、CAGR 5.35%で成長するアジア太平洋地域が最大のシェアを占めます。この地域の市場拡大は、主に新興経済圏におけるeコマース部門の隆盛に起因しています。また、アジア太平洋地域ではアウトソーシング・ロジスティクス・サービスの採用が拡大しており、市場の拡大を後押ししています。さらに、同地域の物流インフラ成長に対する政府の支援も大きく、市場拡大に寄与しています。膨大な人口と大規模な産業基盤を持つ中国は、アジア太平洋地域最大の物流市場です。また、アジア太平洋地域は今後数年間で、世界の小売総額の42％、デジタルコマースの売上高の70％を占めるようになるでしょう。世界のFMCGロジスティクス市場の成長は、こうしたロジスティクス産業の発展によって支えられ、有利なビジネスチャンスが生まれると予想されます。
北米：年平均成長率4.25%の成長地域
北米は3,580億米ドルのシェアを占め、CAGR 4.25％で成長する見込みです。インドネシア、タイ、インドなどの新興国、特に北米諸国から輸入される外国製品の入手可能性が高まっていることが、同地域のFMCGロジスティクス市場シェア拡大を牽引する主な要因のひとつです。電子商取引の拡大もこの地域の市場拡大に寄与しています。さらに、この地域では健康的な食生活の人気が高まっています。食生活の乱れに起因する肥満やその他の慢性疾患の増加により、人々の健康への関心は高まっています。健康的な体重と体組成を維持することを中心に、特定の食事療法を守るようになりました。多くのアメリカ人は、砂糖、ナトリウム、トランス脂肪酸、アスパルテームのような人工成分を多く含む食品を避けるようになりました。若返り効果があり、オーガニック原料を使用した新製品の出現は、製品の輸送量の増加により、北米市場の成長見通しを生み出すと予想されます。
セグメント分析
製品種類別
食品・飲料、パーソナルケア、家庭用品、その他消耗品など。今後数年間で市場シェアを最大化するのは食品・飲料。食品・飲料セグメントは、予測期間中にCAGR 4.61％で成長し、最大の市場シェアを占める見込み。動きの速い消費財市場における食品・飲料分野は、可処分所得の増加、異文化交流、人口増加が原動力となっています。健康的な食生活を求める傾向は、食品・飲料産業を拡大する大きな要因となっています。消費者の健康志向はますます高まっており、「特別な」食生活を取り入れ、家庭や外食でこうした健康的な選択肢を楽しみたいと望む人が増えています。品質と健康は次第に同義語となり、人々の購買決定において重要な意味を持つようになってきています。このような高品質な消耗品への需要の高まりは、世界のFMCG物流需要を拡大します。
パーソナルケア分野は第2位のシェアを占めるでしょう。世界各地の男女の生活におけるパーソナルケアと衛生の重要性は、過去10年間で人気が高まっています。可処分所得の増加、中間層の消費意欲の拡大、より高品質な製品への憧れが、パーソナルケア・衛生用品の世界的な需要に最も影響を与えています。
サービス種類別
輸送、倉庫保管、金額別サービスなど。予測期間中に最大の市場シェアを占めるのは、年平均成長率4.51％で成長する輸送分野です。輸送は、対価を伴う財やサービスの流れ、あるいは当事者間の財やサービスの交換を伴う基本的な経済概念です。予測期間中、FMCGロジスティクス産業は、地域全体にわたる取引の増加、貿易関連契約の増加、輸送分野の技術開発により、大きな成長を遂げると予測されます。さらに、FMCGロジスティクス市場の成長は、国際貿易の発展や現在の経済情勢と直接的な相関関係があります。そのためには、データ、輸送、在庫、保管、マテリアルハンドリング、包装、セキュリティの統合が必要です。
倉庫部門は第2位のシェアを占めるでしょう。FMCG産業の倉庫は、新鮮な商品を市場に提供するために、製品の品質を保持するように設計されています。市場の拡大に貢献した数多くの要因が、FMCG産業の倉庫部門の成長に寄与しています。倉庫業の利点には、製品の安定供給、十分な保管スペース、製品損傷の可能性の減少などがあります。また、新鮮な製品を求める消費者の需要も、この分野の世界的な拡大に寄与しています。
輸送手段別
鉄道、航空、道路、水路など。商品・資材の輸出入の増加がセグメントの成長を後押し。予測期間中に最もシェアを占めるのは、CAGR 3.51％で成長する道路セグメント。道路は、ある場所から別の場所への道路を介した物品の移動を伴います。ロジスティクスの輸送手段として最も頻繁に利用されているのが道路輸送です。鉄道や航空といった他の輸送モードに比べ、道路を利用した物流輸送は設備投資が少なくて済みます。その結果、新しいビジネスが形成され、このセグメントの市場での存在感が高まります。さらに、商品や資材の輸出入の増加が、FMCGロジスティクス市場の道路利用を促進すると予想されます。
水路部門は第2位のシェアを占めるでしょう。水路とは、海、海洋、運河、河川をボート、船、ヨットなどの水上交通手段で商品や製品を輸送すること。水上輸送は最も安価で古くからある輸送手段。コンテナ化の開始は、水路物流産業を大きく変えました。FMCG物流市場の成長は、コンテナ化の普及と新しい港の拡張に影響されています。さらに、機械間通信のような新しい技術の進歩は、水路輸送を根本的に変え、水路物流輸送の需要を増加させると予想されています。
FMCG物流市場の主要企業リスト
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- A.P. Moller – Maersk
- C.H. Robinson Worldwide, Inc.
- DB SCHENKER (Deutsche Bahn Group (DB Group)
- Deutsche Post AG (DHL Group)
- FedEx
- Geodis
- Kuehne+Nagel
- United Parcel Service, Inc. (UPS)
- XPO Logistics, Inc.
最近の動き
- 2024年2月– フランスの大手コントラクト・ロジスティクス・プロバイダーであるFMロジスティック・インディアは、同国の主要物流拠点であるビワンディに3つ目となる最新鋭のマルチクライアント施設を開設しました。小売、FMCG、製薬、精密エンジニアリング分野のお客様に一流の持続可能なオムニチャネル・ソリューションを提供する同社の献身は、この新しい施設の開設によってさらに実証されました。
- 2024年5月– AOは、配送車両の能力と持続可能性を向上させるため、200万ポンド以上を投資。この投資は、FMCGセクターにおける持続可能性の重視の高まりに合わせて、ロジスティクス業務の効率性とエコフレンドリー性の強化に重点を置いたものです。
FMCGロジスティクス市場のセグメンテーション
製品種類別（2021〜2033年）
- 食品・飲料
- パーソナルケア
- 家庭用品
- その他消耗品
サービス種類別（2021-2033年）
- 運輸
- 倉庫業
- 金額別サービス
輸送手段別（2021-2033年）
- 鉄道
- 航空
- 道路
- 水路
地域別（2021-2033）
- 南米アメリカ
- ヨーロッパ
- アジア太平洋
- 中東・アフリカ
- ラテンアメリカ
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
FMCG物流の世界市場規模分析
- FMCGロジスティクスの世界市場紹介
- 製品種類別
- 製品タイプ別
- 金額別製品種類
- 食品・飲料
- 金額別
- パーソナルケア
- 金額別
- ハウスホールドケア
- 金額別
- その他消耗品
- 金額別
- 製品タイプ別
- サービス種類別
- サービス紹介
- サービス種類 金額別
- 輸送
- 金額別
- 倉庫業
- 金額別
- 金額別サービス
- 金額別
- サービス紹介
- 輸送手段別
- 輸送手段
- 金額別輸送手段
- 鉄道
- 金額別
- 航空
- 金額別
- 道路
- 金額別
- 水路
- 金額別
- 輸送手段
北米市場の分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラテンアメリカ市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
