 | • レポートコード：SRAM56653DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：材料 |
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レポート概要
ガラス製造の世界市場規模は、2024年に2,358億米ドルと評価され、2025年の2,371億米ドルから成長し、2033年には2,488億米ドルに達すると予測されています。
ガラスは包装、建築、自動車、電子など様々な産業で重要な役割を果たしています。建築・建設分野では、環境に配慮した持続可能なプロジェクトの急速な拡大により、建築用ガラスの需要が急増しています。補助金や容積率（FAR）規制の調整といった政府の優遇措置が、市場成長の機会をさらに生み出しています。
同時に、包装産業は特に食品・飲料分野でのガラス需要の増加に寄与しています。ガラスはそのリサイクル性と優れた材料特性から、特にアルコール飲料の包装で好まれ、錫のような代替品よりも優れています。
- 例えば、2021年には、スイスやトルコとともに、欧州20カ国以上の製造工場で833億本以上のボトルや瓶が生産され、この地域は容器製造の世界的な拠点となっています。
ガラス製造市場の動向
消費者使用後のガラス製品に対する材料回収施設の導入増加
材料回収施設（MRF）の導入が増加していることは、世界のガラス製造市場における顕著な傾向です。MRFは、消費者処理後のガラス廃棄物を現場で洗浄したり、二次処理業者に送ったりすることで、分別・処理する上で極めて重要な役割を果たします。このプロセスにより、再生ガラス（カレット）の利用が大幅に促進され、ガラス製造における原材料への依存度が低下します。例えば、ニューヨークのガラスリサイクル率は約50％で、MRFのガラス回収率は70％に達しています。
こうした取り組みは、持続可能な製造を促進するだけでなく、廃棄物を最小限に抑え、資源を節約することで循環型経済にも貢献しています。持続可能性が優先されるようになるにつれ、MRFの導入はエコフレンドリーなガラス製造のさらなる進歩を促進すると期待されています。
ガラス製造市場の成長要因
建設・自動車分野からの需要の急増
世界のガラス製造市場の成長を牽引しているのは、建設分野と自動車分野です。建築分野では、ガラスはその汎用性と審美性の高さから、ファサード、窓、ドア、間仕切りなどに幅広く使用されています。
- 例えば、ドバイのブルジュ・ハリファは、太陽熱を抑えながら自然光を利用することでエネルギー効率を最適化するため、先進的なガラスパネルを採用しています。持続可能な建築の台頭は、熱伝導を最小化しエネルギーコストを削減する低放射率（Low-E）ガラスなど、エネルギー効率の高いガラス製品に対する需要をさらに増大させています。
自動車分野では、電気自動車（EV）の生産台数の急増により、フロントガラス、ルーフ、ディスプレイ用の軽量・高強度ガラスの需要が高まっています。例えば、テスラは革新的なガラス技術を駆使して、車両効率と乗客の安全性を向上させています。このような進歩は、二酸化炭素排出量削減の世界的な推進と相まって、最新のガラスソリューションの需要を煽り、産業全体に不可欠なものとなっています。
容器ガラス製造用温度ソリューションの需要増加
ガラス製造産業では、特に容器ガラスの製造工程で高温になるため、正確な温度制御が必要です。最適な生産を保証するために、温度センサーは長期間にわたって正確で一貫性のある測定を提供する必要があります。このようなセンサーの先端材料と技術に対する需要は、産業界の精度に対するニーズに応えるために高まっています。
- 例えば、産業用センサー技術の主要企業であるJUMO India Pvt. これらの部品は、製造工程における温度変動を効果的に緩和し、ガラスが望ましい品質と一貫性で製造されることを保証します。
センサーに高性能素材を使用することで、製造業者は温度変動の制御を維持し、欠陥のリスクを低減し、効率を向上させることができます。このような温度制御の技術革新は、製品の品質、エネルギー効率、操業の信頼性を高めるため、容器用ガラスの世界的な需要を促進する上で極めて重要です。
ガラス製造市場の阻害要因
大気中のガス排出と微粒子の増加
ガラス製造工程はエネルギー集約度が高く、高温を必要とするため、二酸化炭素（CO2）、二酸化硫黄（SO2）、窒素酸化物（NOx）などの燃焼副生成物の排出が著しくなります。さらに、炉の排出ガスから放出される微粒子には粒子状物質（PM）が含まれ、大気汚染や毒性増大の原因となる微量の金属が含まれています。
これを軽減するために、電気集塵装置（ESP）やバグハウスフィルターの設置など、ダスト排出を捕捉するための配管末端防止技術が採用されています。これらの技術では、95～99%の集塵効率を達成し、排出濃度を20 mg/m³まで下げることができます。
しかし、これらのシステムには高い設置費用とメンテナンス費用がかかるため、その使用は大規模な製造工場に限られ、小規模な事業所にとっては、このようなソリューションを採用して環境への影響を削減することが課題となっています。
ガラス製造の市場機会
製造・加工プロセス改善のためのコンピュータ・シミュレーション重視の高まり
プロセス改善のためのコンピュータ・シミュレーション重視の高まりは、世界のガラス製造市場に大きなチャンスをもたらします。シミュレーション技術の進歩は、製造の様々な段階を最適化し、持続可能性を高め、コストを削減するのに役立っています。例えば、容器ガラス、板ガラス、ソーラーガラス、アートガラスなど、ガラス製造におけるコンピュータシミュレーションの利用は、原材料、エネルギー、廃棄物の削減において大幅な節約をもたらしました。
著名なガラスコンサルタント会社であるCelSian社は、数値流体力学（CFD）で使用されるシミュレーションソフトウェアの新バージョンであるGTM-Xを発表しました。このツールにより、メーカーは生産品質と歩留まりをより高い精度で予測できるようになり、生産工程における製品品質の向上やエネルギー消費量の削減など、産業界の主要なニーズに対応できるようになります。このようなシミュレーション技術を活用することで、ガラス産業はより効率的な製造プロセスを実現し、運用コストを削減し、持続可能な生産に対する高まる需要に応えることができます。
地域別インサイト
アジア太平洋地域： 市場シェア38.62%の圧倒的地域
アジア太平洋地域は、大手メーカーの存在と、特に中国における近代的な生産技術への大規模な投資により、ガラス製造市場をリードする態勢を整えています。板ガラス製造の世界的リーダーである中国は、豊富な原材料、熟練した労働力、先進技術、戦略的な地理的優位性を有しています。これらの要素を総合すると、中国がこの地域の優位性の最大要因として位置付けられ、ガラス製造における市場成長と技術革新を牽引しています。
ヨーロッパ 成長率5.2%の急成長地域
ヨーロッパは世界のガラス市場の約29.54%を占めており、技術革新、優れた製品品質、熟練した労働力がその原動力となっています。ドイツや英国のような国々は、エネルギー効率、排出規制、リサイクルプロセスにおける持続可能性を高めるための研究開発に注力しています。さらに、ショットAGやゲレスハイマーAGなどの主要企業が、産業の発展に重要な役割を果たしています。このような取り組みにより、ヨーロッパは技術革新と持続可能なガラス製造の拠点として位置づけられています。
各国の洞察
- 中国 –ガラス生産量の急速な伸びと、量より質を重視する政府の生産能力代替政策により、中国は世界のガラス市場を支配しています。ガラス機械メーカーの拠点である広東省は、世界のガラス機械産業の約20%を占めています。このような地域的な強みと、建築用や自動車用の高品質ガラスに対する国内需要の高まりが相まって、中国は市場の成長軌道を押し上げる重要なプレーヤーとして位置づけられています。
- 米国 –米国は世界の板ガラス生産量の約21%を占めており、強化ガラスと断熱ガラスが全板ガラス製品の60%を占めています。エネルギー効率の高い合わせガラス、低放射ガラス、耐損傷ガラスに対する需要の高まりが、特に建設分野での市場拡大の原動力となっています。米国市場は、技術の進歩、堅調な建設活動、持続可能な建材を促進する政府の奨励策によって繁栄し、技術革新と生産のリーダーとしての役割を確固たるものにしています。
- ドイツ –ドイツには、容器ガラス、板ガラス、ユーティリティガラス、特殊ガラスという4つの主要部門を擁するドイツガラス産業連邦協会に代表される、構造化されたガラス産業があります。ドイツのガラスメーカーの約80％が協会に加盟しており、高い水準と技術革新を保証しています。ドイツは高度な製造技術とエネルギー効率の高いガラス製品に重点を置いており、建築、自動車、特殊産業など幅広い用途で、ヨーロッパのガラス市場で極めて重要な地位を占めています。
- インド – インドでは、旭硝子が65％のシェアで市場をリードしています。都市化の急速な進展とメーカーによる投資が市場をさらに後押ししています。さらに、自動車生産の拡大や政府の制度がガラス産業の発展を後押ししており、インドはその成長可能性を利用しようとする国内外のメーカーにとって有望な市場となっています。
- イタリア – イタリアは世界有数のガラス生産・輸出国として、世界のガラス産業において重要な役割を果たしています。AGC Glass EuropeやVetri Speciali SpAのような企業が、イタリア市場での存在感を高めています。高品質で革新的なガラス製品で有名なイタリアは、国際市場に幅広く輸出しています。特殊ガラスや装飾ガラス製造における専門知識は、デザインと職人技のリーダーとしてのイタリアの名声を支えています。
セグメント分析
製品別
容器包装用ガラスは、特に蒸留酒やワインなどのアルコール飲料の包装に広く使用されており、市場需要の大部分を占めています。この種類のガラスは、ボトル、ジャー、ボウルなどの耐久性のあるガラス容器の製造にも使用されています。水に溶けない酸化物を多く含むため耐薬品性が高く、食品や飲料の保存に最適です。
2022年、ドイツ連邦ガラス産業協会によると、容器用ガラスの販売量は460万トンで、前年比4.3%増でした。持続可能な包装への需要が高まる中、メーカーは再生可能エネルギーを採用してエコフレンドリーな容器ガラスを製造しており、ブランドの持続可能性の目標に合致しています。
用途別
包装用途が最大の市場収益を占めています。ガラスはその不浸透性と不活性な特性により、食品・飲料用の優れた包装材料として金額別で高く評価されています。有害な化学物質が内容物に溶出するリスクがなく、熱、溶剤、光に対する耐性があるため製品の品質が保たれます。ガラスは化粧品包装にも広く使用され、デリケートな製品に汚染のない安定したソリューションを提供しています。
2024年10月、エスティ ローダー カンパニーズはStrategic Materials Inc.と提携して化粧品用ガラスのリサイクルを推進し、化粧品業界における持続可能な包装と循環型の取り組みにおけるこの素材の役割を強調しました。
各社の市場シェア
ガラス製造市場の主要企業は、先進的な製造技術に投資し、製品の強化と市場でのプレゼンス拡大を図るため、提携、買収、パートナーシップなどの戦略を推進しています。
新興市場プレイヤー
世界最大のガラスメーカーであるサンゴバン社は、世界市場で26%の圧倒的なシェアを占めています。世界76カ国で事業を展開する同社は、幅広い製品ポートフォリオ、広大な流通網、技術革新への強いこだわりにより、市場リーダーとしての地位を確固たるものにしています。サンゴバンは、建築、自動車、産業など様々な分野で高品質なガラスソリューションを提供し、グローバルなプレゼンスの維持に大きく貢献しています。
旭硝子株式会社もまた、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、北米、中東・アフリカに拠点を持つガラス製造業界の大手企業です。AGC旭硝子は、特に自動車産業と建築・建設産業向けに、自動車用ガラスと建築用ガラスの幅広いソリューションを提供することで、市場での地位を強化してきました。AGC旭硝子は革新的な製品を提供し続けることで、複数の地域で競争力を維持しています。
ガラス製造市場の主要企業リスト
-
- AGC Inc.
- Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.
- Saint-Gobain
- Guardian Glass
- Viracon
- Kopp Glass
- Asahi Glass Ltd.
- Central Glass Co., Ltd.
- Toyo Glass
- Okamoto Glass
- Ardagh Glass Packaging
- O-I Glass
- PGP Glass Private Limited
- Pilkington UK Ltd
- Verallia UK
最近の動き
- 2024年11月- カナディアン・プレミアム・サンド社（CPS ）は、米国内の旧ガラス製造施設をソーラーガラス製造用に再利用する計画を発表。CPSは年間4GWのソーラーガラス生産を目標に掲げ、ソーラーパネル需要の高まりに対応する再生可能エネルギー分野の重要なプレーヤーとして位置づけ。
- 2024年8月- Glaz-TechIndustriesはルイジアナ州シュリーブポートのTomakk Glass Partnersの資産を取得し、その能力を拡大。この戦略的買収により、Glaz-Techは製品ポートフォリオを多様化し、着色ガラス、低放射ガラス、合わせガラス、鏡面ガラス製品を追加。
アナリストの見解
当社のアナリストによれば、ガラス製造市場は、持続可能な慣行の進歩やエネルギー効率の高いガラスに対する需要の高まりによって、大きく成長する準備が整っています。中国や米国のような主要地域は生産における技術革新を推進しており、ヨーロッパは排出量の削減とリサイクルプロセスの改善に注力しています。
建設、自動車、包装セクターの成長は、政府のイニシアティブと相まって、市場拡大をさらに促進すると予想されます。さらに、自動化と再生可能エネルギーへの投資の増加は、産業における業務効率と持続可能性を高めると考えられます。
ガラス製造市場のセグメンテーション
製品別（2021年～2033年）
- 容器ガラス
- 板ガラス
- 繊維ガラス
- 特殊ガラス
用途別（2021-2033）
- 包装
- 自動車・輸送
- 建設
- 電気・電子
- その他
地域別（2021-2033）
- 南米アメリカ
- ヨーロッパ
- アジア太平洋
- 中東・アフリカ
- ラテンアメリカ
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ガラス製造の世界市場規模分析
- ガラス製造の世界市場紹介
- 製品別
- 製品紹介
- 金額別製品紹介
- 容器ガラス
- 金額別
- 板ガラス
- 金額別
- 繊維ガラス
- 金額別
- 特殊ガラス
- 金額別
- 製品紹介
- 用途別
- 用途紹介
- 金額別用途
- 包装
- 金額別
- 自動車および輸送
- 金額別
- 建設
- 金額別
- 電気・電子
- 金額別
- その他
- 金額別
- 用途紹介
北米市場の分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラテンアメリカ市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
