 | • レポートコード：SRAM55274DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：材料 |
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レポート概要
黒鉛電極の世界市場規模は、2024年に143.0億米ドルと評価され、2025年には148.9億米ドル、2033年には205.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2033年）の年平均成長率は4.1%で推移すると予測されています。
世界の黒鉛電極市場を牽引しているのは、黒鉛電極と組み合わせることで電池の性能が向上することが知られている、様々な用途における電池の使用量の増加です。従来の高炉から電気アーク炉へのシフトは、その利点から市場成長を押し上げると予想されます。
大型の円筒形黒鉛電極は通常、コールタールピッチ、高級石油ニードルコークス、およびいくつかの添加物を使用して製造されます。黒鉛電極は、電源からの電気エネルギーを金属スクラップを溶かすための熱に変換します。グラファイトの高い熱伝導性と低い電気抵抗の結果、これらの電極は1,600℃の熱を発生させることができます。黒鉛電極は、主に電気アーク炉（EAF）や高炉（BOF）で使用され、鉄鋼の生産や鉄合金の溶解に使用されます。これらの電極は、高い電気伝導性を持ち、高熱放散に耐え、卓越した機械的強度を示す高品質の製品を生産します。
レポート目次
黒鉛電極市場の成長要因
電池性能向上のための需要増加
黒鉛電極市場は、多くの用途における黒鉛の需要によって牽引されており、中でもリチウムイオン電池は最も重要な用途の一つです。リチウムイオン電池は、電気自動車(EV)、携帯電子機器、再生可能エネルギー貯蔵システムなどに幅広く利用されています。そのため、リチウムイオン電池技術の進歩や強化は、黒鉛電極産業に大きな影響を与える可能性があります。
このような背景から、水性CMC/SBRバインダーシステムにおいて、グラファイトの15%をイオニシルで置換すると、純黒鉛負極の3倍を超える740 mAh/gの安定した容量を持つ電極が得られます。この容量の増加は、リチウムイオン電池の性能を著しく向上させ、より長い電池寿命とより大きなエネルギー貯蔵能力を可能にします。このように、上記の傾向は黒鉛電極の世界市場拡大の原動力となっています。
EAF（電気炉）への嗜好の高まり
EAFは、そのエネルギー効率、適応性、環境への影響の低減により、従来の高炉に代わるものとして普及しています。EAFは、特殊鋼の生産や金属スクラップのリサイクルに最適です。その結果、EAFの世界的な採用が大幅に増加しました。このようなEAF製鋼の増加は、EAF製鋼プロセスに不可欠な黒鉛電極の需要を直接的に増加させています。例えば、インドは鉄鋼生産能力の増強に注力しており、2030年までに3億トンという野心的な目標を掲げています。インドはこの目標を達成するためにEAF技術を積極的に採用しており、黒鉛電極の需要が大幅に増加しています。
市場抑制要因
ニードルコークスの価格高騰
ニードルコークスは特殊グレードの石油コークスで、電極の製造に適した品質。ニードルコークスは電気炉の黒鉛電極の主原料。石炭系ニードルコークスはコールタールから製造され、石油系ニードルコークスに比べ、低熱膨張係数、低電気抵抗などの物性に優れ、スポーリングや破損が少ないのが特徴です。
中国は黒鉛電極の主要生産・輸出国であり、その価格動向は世界の黒鉛電極価格に影響を与えます。2021年はニードルコークスの価格高騰により、高出力・超高出力電極の価格が高騰。ニードルコークスは原油の誘導品であるため、原油価格の不確実性がニードルコークスの価格変動につながっています。このようなニードルコークスの価格高騰傾向は、黒鉛電極市場の抑制要因となっています。
市場機会
中国における鉄スクラップの利用可能性の上昇
世界の鉄鋼生産の約40%は鉄スクラップのリサイクルによるもの。鉄スクラップを利用することで、二酸化炭素（CO2）排出量を58%削減することができます。中国では、誘導炉から排出される二酸化炭素の有害性を認識し、規格外の鉄鋼設備を停止したため、スクラップ消費量が急増しています。この動きは、中国が鉄鋼生産に電気アーク炉（EAF）の使用を急増させる方向にシフトするのに役立っています。公式発表によると、2021年の鉄スクラップ輸入量は552,892トンで、2020年比1,938％増。
中国は気候変動に関する公約を達成するため、2025年までに鉄スクラップ使用量を23％増の3億2,000万トンに増やす見込み。中国は、黒鉛電極を必要とするEAFによって鉄鋼生産を急速に増加させようとしており、黒鉛電極の市場は今後数年間、国内で上昇すると予想されます。EAFを使用することで、バージン鉱石よりも鉄スクラップの利用が促進されます。EAF生産量の増加は、国内での鉄スクラップ使用量を増加させると予測され、黒鉛電極市場の成長に多大な機会を生み出すと思われます。
地域別洞察
アジア太平洋：支配的な地域
アジア太平洋地域は、最も重要な世界黒鉛電極市場の株主であり、予測期間中に大幅に成長すると予想されています。アジア太平洋地域の発展は、中国とインドにおける鉄鋼産業の拡大に起因しています。黒鉛電極は、鉄鋼製造プロセスの重要なコンポーネントです。黒鉛電極は、廃棄金属を製錬して新しい鉄鋼を作るための電気アーク炉の主要な熱源です。これらの国における急速なインフラ成長は鉄鋼需要を増加させ、最終的に予測期間中の市場成長を促進します。例えば、二次調査によると、中国は2021年に地方行政機関に3兆6500億人民元（5730億米ドル）のSPBを割り当て、そのうち97%は2021年12月15日までに発行されています。また、アジア太平洋地域は、地域の産業プレイヤーの投資の増加により、予測期間中に著しい発展を遂げると予想されています。例えば、2021年10月、JSWスチールはジャンムー・カシミール州に製鉄所を建設し、同地域で燃料製造を行うために1500億インドルピーを投資しました。このように、上記の要因は予測期間中の市場拡大をサポートします。
北米は予測期間中に大きく拡大すると予測。北米、特にアメリカは製造インフラが発達しており、黒鉛電極市場の発展を支えています。この地域には、黒鉛電極を製造するための洗練された製造設備、知識、技術があります。これらの確立された能力により、北米のメーカーは鉄鋼、アルミ、電気自動車などの産業向けに高品質の黒鉛電極を効率的に生産することができます。さらに、地域の拡大は鉄鋼生産の上昇の結果です。2017年、アメリカの鉄鋼産業は、推計によると5,200億米ドル以上の収益と200万人近い雇用をアメリカ経済にもたらしました。これらの従業員は1300億米ドルの報酬と手当を得ました。同産業が徴収した連邦税、州税、地方税の総額は560億米ドル。強固な製造インフラは、競争力、革新性、生産プロセスの効率性を促進します。また、製造業者が国内需要を満たし、輸出能力を拡大することを可能にし、市場の拡大に貢献します。
ヨーロッパ：急成長地域
ヨーロッパは今後数年間、世界的に著しい成長を遂げると予想されています。ドイツや英国のような先進国の存在が、この地域の市場成長を後押しすると期待されています。ドイツは世界の鉄鋼生産国トップ10のひとつ。2021年3月の粗鋼生産量は380万トンで、前年比14.8%増。2021年の粗鋼生産量は4,010万トンで、2020年の3,570万トンから12.3%増加。2021年1月から3月までの鉄鋼生産量は2020年同期比3.2%増の1,020万トン。このような傾向は、市場の成長を促進すると思われます。同様に、この地域の主要参入企業は、市場での地位を強化するため、提携、合併、買収に取り組んでいます。例えば、2020年3月、中国の大手鉄鋼メーカーであるJingye Groupは、British Steelの英国資産の買収を完了しました。Jingye Groupは、British Steelをより競争力のある持続可能な企業にするため、12億英ポンドを投資することを約束しました。これらの要因が地域市場の成長を後押ししています。
南米では、ブラジルが黒鉛電極の最大の製造業者・供給業者の一つです。世界の鉄鋼生産は、高い消費者需要と他の最終用途産業により増加しています。現地の鉄鋼機関Aço Brasilによると、2021年9月のブラジルの粗鋼生産量は310万トンで、2020年同月比15.3%増。2021年1～9月の粗鋼生産量は2,720万トンで、2020年同期比20.2％の急増。同様に、同期の圧延品生産量は2,010万トンで、2020年同期比28.7％増。従って、予測期間にわたって市場を支える可能性が高い。
セグメント別分析
種類別
超高出力（UHP）電極セグメントが世界市場を支配しており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれます。超高出力黒鉛電極は、25A/cm2 以上の電流密度で運転するために製造され、黒鉛電極 UHP は主に超高出力アーク炉や強力な取鍋炉に使用されます。UHPグレードの電極は、主に石油ニードルコークス（PNC）から製造されます。PNCは、複雑な精製工場で石油を分解して得られる炭素リッチな固体材料です。分解プロセスは、長い鎖状の炭化水素を短い鎖状に分割します。これは、精製プロセスから残留油を取り出し、高温（8000℃以上、高圧）で処理することによって達成されます。
世界のUHPグレード電極の生産は現在100％稼働しており、多くのプレーヤーが生産能力の拡大を目指しています。UHP黒鉛電極市場のティア2プレーヤーは、生産増加の多くを目撃しています。需給のアンバランスと石油ニードルコークスの供給確保の必要性が相まって、UHPグレード電極の1トン(MT)当たりの平均コストは、2010年から2019年の間に4,100米ドルから11,000米ドルを大きく超えるまでに上昇しました。
高出力（SHP）黒鉛電極は、原料として高品質の石油コークスまたは低品位のニードルコークスを採用。その物理的・機械的特性はRP黒鉛電極よりも高く、電気抵抗が低く、電流密度が大きい。SHPは、UHP電極よりも抵抗率と熱膨張係数（CTE）が高いです。SHP黒鉛電極の製造工程は、粉砕、篩い分け、ドージング、混練、成形、焼成、高圧含浸、2回目の焼成、黒鉛化、機械加工精錬などです。これに対し、SHPニップルはニードルコークス、含浸3回、焼成4回の工程を使用します。また、高炉の大型化に伴い、電極の大口径化の要求が高まっています。最近、直径500mmまたは600mmの黒鉛電極が人気を集めています。同様に、SHP電極は鉄鋼溶解の導電性電極として電気炉で広く使用されています。したがって、上記の要因により、高出力電極の需要は予測期間中に増加すると予想されます。
用途別
電気炉セグメントが最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に大きく拡大する見込みです。鉄鋼は、電気アーク炉（EAF）で鉄スクラップ、DRI（直接還元鉄）、HBI（DRIを圧縮した熱間ブリケット鉄）、または固体状の銑鉄を溶融することで製造されます。黒鉛電極は、電気アーク炉（EAF）製鋼手順で鉄スクラップを溶かすために使用されます。EAFでは、電極の先端は華氏3,000度に達することがあり、これは太陽の表面温度の50％に相当します。電極の直径は75mmから750mm、長さは2,800mmまで。現在、中国におけるEAF鋼の市場シェアは全体の約10％。しかし、国内における鉄スクラップの利用可能性の増加や、そのユーティリティを奨励する政府の政策により、状況は変わると予想されます。上記の要因から、EAF用途に使用される黒鉛電極の需要は、予測期間を通じて着実に増加すると予想されます。
塩基性酸素炉は、鉄の中に約6％、鋼の中には1％未満しか存在しない炭素、シリコーン、その他の不純物の大部分を燃やし尽くして、液体鉄を鋼に変えるために鉄鋼メーカーが使用する容器です。高炉で行われるプロセスは塩基性酸素製鋼と呼ばれます。この言葉は石灰やドロマイトのフラックスの存在を意味し、炉内のアルカリpHバランスまたは化学的に「塩基性」の状態を維持します。しかし、塩基性酸素炉(BOF)製造では、黒鉛電極をユーティリティとして利用しますが、それはバージン鋼を溶融状態に維持するためだけです。そのため、電極はそれほど大きくなく、EAF電極のような高度な仕様も要求されません。BOFで使用される電極は、一般的に取鍋電極と呼ばれています。
黒鉛電極市場の主要企業リスト
-
- GrafTech International
- Resonac Holdings Corporation
- Fangda Carbon New Material Co.Ltd.
- Zhongze Group
- Dan Carbon
- Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co.Ltd
- Nantong Yangzi Carbon Co.Ltd.
- Nippon Carbon Co Ltd.
- SANGRAF International Inc.
- SEC CARBON LIMITED.
- Tokai Carbon Co.Ltd.
最近の動向
- 2023年4月-電炉鋼の製造に不可欠な黒鉛電極製品の大手メーカーであるグラフテック・インターナショナル社は、アラブ首長国連邦のドバイに新しい営業所を開設したと発表。
- 2023年7月-電気自動車（EV）およびその他の市場向け電池技術のイノベーターである米国のEnevate社と、高性能リチウムイオン電池の電極およびセル設計のリーダーであるJR Energy Solution社（JR ES社）は、米国に電池セル電極製造施設を建設する共同計画を発表。
黒鉛電極市場のセグメント
電極グレード別（2021～2033年）
- 超高出力（UHP）
- ハイパワー（SHP）
- レギュラーパワー（RP）
用途別 (2021-2033)
- 電気アーク炉
- 塩基性酸素炉
- 非鉄鋼用途
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
黒鉛電極の世界市場規模分析
- 黒鉛電極の世界市場紹介
- 電極グレード別
- 電極グレード別
- 金額別電極グレード
- 超高出力（UHP）
- 金額別
- ハイパワー（SHP）
- 金額別
- レギュラーパワー（RP）
- 金額別
- 電極グレード別
- 用途別
- 導入
- 金額別アプリケーション
- 電気アーク炉
- 金額別
- 塩基性酸素炉
- 金額別
- 非鉄鋼用途
- 金額別
- 導入
北米市場の分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラテンアメリカ市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
