 | • レポートコード：SRSE55241DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：半導体・電子 |
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レポート概要
インジウムガリウム亜鉛酸化物の世界市場規模は、2024年に25.3億米ドルと評価され、2025年の28.3億米ドルから 2033年には70.7億米ドルに達すると予測され、予測期間（2025年～2033年）のCAGRは12.11%で成長すると予測されています。
インジウムガリウム亜鉛酸化物（IGZO）は、インジウム、ガリウム、亜鉛、酸素（O）の化学元素を含む化合物半導体材料です。フラット・パネル・ディスプレイ（FPD）のTFTバックプレーンには、IGZO薄膜トランジスタ（TFT）が搭載されています。IGZO-TFTの電子移動度は、液晶ディスプレイ（LCD）や電子ペーパーで一般的に使用されているアモルファスシリコンの20～50倍。したがって、IGZO-TFTはフラットパネル・ディスプレイの速度、解像度、寸法を向上させることができます。現在、IGZO-TFTは、有機発光ダイオード（OLED）テレビ・ディスプレイの薄膜トランジスタとして使用されています。
IGZOは、酸化亜鉛と比較して優れたキャリア移動度を示す一方で、均質なアモルファス相析出が可能という明確な利点も有しています。完全に透明なトランジスタの可能性は、トランジスタがわずかに感光性を持つものの、その効果が実際に顕著になるのは深い紫から紫外（光子エネルギーが3eV以上）の領域だけであることから可能になります。
レポート目次
酸化インジウムガリウム亜鉛市場の成長要因
高解像度技術の進歩
スマートホームやスマートビルの急増傾向、コネクテッド・テクノロジーの需要の高まりは、電子機器セクター全体で低消費電力かつハイエンドのディスプレイの採用を促進する重要な要因です。多くの視聴者がNetflixやAmazonなどのOTTプラットフォームからメディアを消費しているため、データを効率的に保存する必要性が不可欠になっています。Bitmovinによると、市場はH.264よりも30%から70%優れた圧縮を提供する新世代のビデオコーデックに向かっています。
いくつかのプレーヤーは、市場における高解像度ディスプレイ製品の進歩に戦略的投資を行いました。例えば、サムスン電子は2021年3月、COVID-19の流行に起因する多くの国々での在宅勤務規範を最大限に活用することを意図して、高解像度モニターのラインアップを発表しました。同社はS8、S7、S6の3シリーズ12種類のモニターを発売し、すべてのモデルが10億色以上の色彩、178度の広視野角、強化された高解像度とダイナミックレンジテン技術を提供しています。その結果、これらの進化が市場の成長を後押しするものと期待されています。
省エネ技術の重視
IGZOディスプレイは、アモルファスシリコン（a-Si）よりもバックライトやLEDパネルの照明に消費する電力が少ない。IGZOディスプレイは、多数のIGZO TFTが画面に表示されるコンテンツに応じて連続的にオン・オフを切り替えるように設計されています。革新的な機能を含む、ほとんどのウェアラブルデバイス向けのクラウドベースのバーチャルパーソナルアシスタントサービスの拡大により、接続された環境全体でリアルタイム機能が推進されると予想されます。
スマートウォッチの医療用ハードウェアと統合するオペレーティングシステムや、AIベースの行動分析技術の発展が、パーソナルアシスタンス技術の革新を後押しすると予想されます。これは、IGZO薄膜トランジスタの状態保持により電力消費を最小限に抑えることができるため、メーカーがウェアラブル・ディスプレイをIGZO薄膜トランジスタで設計する原動力となります。このように、IGZOを使用するとリフレッシュ・レートが低くなるため、消費電力が最大50%削減され、市場の拡大につながります。
市場抑制要因
低温多結晶シリコン（ltps）などの競合製品
LTPSやa-Si:Hの代わりにIGZOを使用するための様々な制限要因はまだ検討中です。LTPSとは対照的に、a-Si:Hの移動度は限られています。それでも、AMOLEDやAMLCDスクリーンの大部分では、LTPSの方が良い選択肢です。pチャネルTFTなど、IGZOでは利用できない要素もあります。LTPSに比べて、IGZOは電子移動度が低い。また、IGZO表面は非常に敏感であるため、現在高度なa-Si: H TFT製造にユーティリティが用いられているようなバックチャネルエッチング法を設計するのは容易ではなさそうです。したがって、IGZOのこうした制限要因が市場拡大を抑制すると予想されます。
市場機会
主要プレーヤーによる投資と研究開発の増加
主要企業によるIGZOへの投資の増加は、潜在的な市場機会を生み出すと予想されます。例えば、2021年7月にSamsung DisplayとLG Displayは、小型および中型の有機発光ダイオード（OLED）生産ラインに7兆ウォン以上を投資する予定です。これは、中小型OLEDの需要増加に備えるためのもので、OLEDの 「材料・部品・装置 」などの川下産業の活性化が注目されています。
IGZO産業における研究開発活動の活発化は、市場に見られる製品革新につながっています。例えば、BOEは2022年2月に新技術を開発し、世界初の500Hzゲーミングモニターを開発しました。主要参入企業の間で生産能力の増強が重視されるようになっており、大きな成長機会が生まれると予想されます。TCLグループに属する中国のディスプレイパネルメーカー、China Star Optoelectronics Technology（CSOT）は、2021年12月に8.6G酸化物TFT-LCD生産ラインを構築し、2022年初めに生産を開始する予定です。
地域別分析
アジア太平洋地域が世界市場を支配
アジア太平洋地域は、酸化インジウムガリウム亜鉛の世界市場において最も重要なシェアホルダーであり、予測期間中のCAGRは12.42%と推定されます。この地域は、ウェアラブル、スマートフォン、テレビ、ノートパソコンなどの民生用電子機器の普及が進んでいるため、最も速い成長を示しています。IGZO-TFTとその応用はJST（科学技術振興機構）が特許を取得し、シャープがライセンス供与を受けています。IGZO-TFTを搭載した液晶パネルの製造を最初に開始したのは日本のシャープ。シャープは32インチLCD、タブレット、スマートフォンにIGZO-TFTを採用し、市場を実質的に支配しています。
さらに、ネットワーク、コンピューティング、通信産業の進歩により、この地域では小型で堅牢な半導体デバイスのニーズが高まっています。このため、高性能の半導体コンポーネントを開発するための製造材料の需要が増加し、IGZOの需要を牽引しています。外国直接投資（FDI）に関連する有利な政府政策により、多国籍企業は競争力のある価格帯で高品質のテレビを頻繁に提供しています。例えば、2018年2月には、中国企業のXiaomiが55インチLEDテレビを発売し、消費者の間で高い需要があり、ディスプレイパネルの需要が増加したため、酸化インジウムガリウム亜鉛市場の成長が促進されました。
北米： CAGR11.49%の成長地域
南米アメリカは予測期間中にCAGR 11.49%を示すと推定されます。同地域では、民生用電子機器の需要が増加傾向にあります。健康志向の高まりに伴い、スマートウォッチなどのウェアラブルが最近増加しており、予測期間中も継続する見込み。さらに、グーグルは、メイド・バイ・グーグルのウェアラブル端末の導入に大きな機会を見出し、ウェアラブル技術への投資を拡大すると述べています。例えば、2021年1月、グーグルは21億米ドルでFitbitの買収を完了。Fitbitの買収は、ウェアラブル市場における同社の存在感を強化するもの。この買収は、スマートウォッチ技術に関するフォッシル・グループの知的財産を購入することで合意した別の取引の後に行われました。このような投資は、IGZOディスプレイにも機会を提供します。
また、IGZOディスプレイはコストが高いため、現在は高級電子機器にしか使われていません。しかし、可処分所得の増加と急速な都市化により、プレミアム製品に対する需要が増加し、IGZOディスプレイの成長が促進されると予想されます。
ヨーロッパではテレビの需要が増加。Statista Advertising and Media Outlookによると、ヨーロッパにおけるテレビの普及率は2025年までに84.9%に達する見込み。このため、IGZOメーカーにはさらなるビジネスチャンスがもたらされる見込みです。また、自動車メーカーもスマートウォッチベンダーと提携して、ユーザーの健康データを活用し、より良い運転体験を提供しています。例えば、ガーミンはFit & Healthyプロジェクトの一環として、自動車メーカーのダイムラーAGと提携し、メルセデス・ベンツ車にウェアラブル技術を統合しました。このような開発は、市場の成長を促進すると期待されています。特にCovid-19のパンデミック以来、医療モニタリングもスマートウォッチの機能を利用しています。例えば2020年4月、ドイツはFitbit Wearablesとスマートウォッチを採用。同国の疾病管理センターは、フィットネスバンドやスマートウォッチを持つ人々に、コロナウイルスの拡散を追跡するために健康情報を共有するよう助言しました。このような政府の取り組みは、IGZOメーカーのビジネスチャンスの原動力となっています。
世界のその他の地域は、主にメキシコ、ブラジル、アラブ首長国連邦などの国々を含む南米と中東・アフリカで構成されています。このセグメントはIGZOメーカーに大きなビジネスチャンスをもたらすと期待されています。数多くの疾患を抱える老年人口は、在宅ケアからより精密なパーソナル・ケア・モデルへのシフトを生み出しています。中東およびアフリカの高齢化社会では、常時モニタリングがますます必要になる可能性があるため、予測期間中に新しい医療用トラッキングデバイスの需要が高まります。また、アラブ首長国連邦のスマート・ウェアラブル分野を牽引しているのは、ファッション性と機能性です。消費者は洗練されたデザインと流行のインターフェイスをますます求めるようになっています。スマート・ウェアラブルの次の成長の波は、価値を求める消費者や既存のフィットネス・バンド所有者がスマートウォッチを強化することから立ち上がると予想されます。したがって、この傾向はIGZOディスプレイメーカーのビジネスチャンスを拡大します。
セグメント別分析
アプリケーション別
世界市場は、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、壁掛けディスプレイ、テレビ、タブレット、ノートブック、ラップトップ、その他のアプリケーションに二分されます。スマートフォン分野は世界市場を支配しており、予測期間中のCAGRは11.14%と予測されています。IGZOディスプレイは、モバイル機器のマルチタスク機能を向上させます。スマートフォンの場合、IGZOディスプレイはマルチタスク中のバッテリーの消耗を抑え、バッテリーの寿命を延ばすことができます。さまざまな研究者が、フレキシブルIGZOディスプレイの製造に約20年間取り組んできました。2012年、ビル・リュウ氏とスタンフォード大学のエンジニアリング専攻の卒業生たちは、IGZOフレキシブル・ディスプレイの商業化に乗り出し、Royole Corp.
さらに、IGZOディスプレイは、スマートフォン・メーカーに将来の成長機会をもたらすと期待されています。メーカーが、IGZO OLED、チップ、センサー、バッテリーなど、これらのデバイス専用に設計されたコンポーネントの製造コストを下げることができれば、これらのIGZOディスプレイ・スマートフォンの使用は、さらに成長する可能性があります。
小売業者は、店内の年齢層や性別の傾向を反映して、ユーザー・インタラクティブ・スクリーンをリアルタイムで更新し、特定の商品を販売促進したり、売り切れた商品をスクリーンから削除したりするよう努めています。これが、研究された市場をさらに活性化させています。また、ミレニアル世代の買い物客の多くは、インタラクティブな体験をするために小売店舗を訪れます。世界的な小売業者の多くは1,000店舗以上を展開しており、壁掛けディスプレイの需要が高まっています。北米の大学も、キャンパス内で壁掛けデジタルディスプレイを活用しています。例えば、カナダのRotman School of Managementは、9,300万米ドル以上を投資して規模を倍増しました。この拡張に伴い、同校はキャンパス内に魅力的で効果的なナビゲーションを設置し、訪問者に十分な情報を提供することに関心を持っています。このような開発と成長は、研究された市場を後押ししています。
エンドユーザー別
世界市場は、自動車、家電、医療、産業、その他のエンドユーザー産業に区分されます。民生用電子機器分野が最も高い市場シェアを占め、予測期間中のCAGRは10.89%と推定されます。スマートフォン、ラップトップ、デスクトップ、テレビ、スマートウォッチが、家電市場を牽引する主要セグメントです。世界的なインターネット普及の急増、ネットワークの近代化と活性化のための5G技術の登場、モバイルおよびオンラインゲーミングにより、高リフレッシュレートのディスプレイパネルへの需要が高まっています。また、IGZOパネルのノートPC、タブレット、モニターへの搭載は、シャープが2013年にIGZO LCDパネルの製品ラインを開始したことから始まりました。IGZOは、標準的な 「アモルファス 」TFT LCDよりもバッテリー寿命が短く、画素密度の高いディスプレイをタブレット・メーカーに提供することを可能にします。そのため、このパネルは、Dell XPS 13やRazer Book 13など、最高のラップトップにも幅広く採用されています。
IGZOパネルは、最新の自動車用ナビゲーション、メディア、エンターテインメント・インターフェースに搭載されています。ス マ ー ト フ ォ ン や イ ン タ ー ネ ッ ト と 一 緒 に な る ス マ ー ト な イ ン タ ーフ ェ イ ス が、 こ の よ う なシ ス テ ムにおけ る グ ラ フ ィ カ ル イ ン タ ーフ ェ イ ス の需要を高め、IGZO TFT パネルの成長を牽引しています。消費電力の利点と電子移動度の高さから、この新技術の実用化に取り組んでいる市場リーダーもいます。シャープ株式会社などの企業は、車載用OLEDディスプレイパネル向けに高移動度トップゲートIGZO-TFTを開発しました。IGZO-TFTもまた、しきい値電圧を向上させた高移動度を示します。その結果、同社は輝度均一性の高い12.3インチ超ワイドOLEDディスプレイを試作しました。
酸化インジウムガリウム亜鉛市場の主要企業リスト
-
- harp Corporation
- Apple Inc.
- Sony Corporation
- LG Electronics
- ASUSTEK Computer Inc.
- AU Optronics
- Samsung Group
- Fujitsu Limited
最近の動向
- 2022年8月-シャープ電子株式会社デバイス事業部（SECD）は、ハンドヘルド・アプリケーション向けの新しい5.0インチクラス（対角）反射型IGZO（R-IGZO）ディスプレイがバックライト付きで利用可能になったと発表しました。このアップデートは、非常に低い消費電力で優れた太陽光の読みやすさを実現するための柔軟性を追加します。
酸化インジウムガリウム亜鉛の市場細分化
アプリケーション別（2021-2033年）
- スマートフォン
- ウェアラブルデバイス
- 壁掛けディスプレイ
- テレビ
- タブレット、ノートブック、ノートパソコン
- その他のアプリケーション
エンドユーザー別 (2021-2033)
- 自動車
- 電子機器
- 医療
- 産業
地域別 (2021-2033)
- 南米アメリカ
- ヨーロッパ
- アジア太平洋
- 中東・アフリカ
- ラテンアメリカ
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
酸化インジウムガリウム亜鉛の世界市場規模分析
- 酸化インジウムガリウム亜鉛の世界市場紹介
- 用途別
- 用途別
- 金額別アプリケーション
- スマートフォン
- 金額別
- ウェアラブルデバイス
- 金額別
- 壁掛けディスプレイ
- 金額別
- テレビ
- 金額別
- タブレット、ノートブック、ノートパソコン
- 金額別
- その他のアプリケーション
- 金額別
- 用途別
- エンドユーザー別
- 製品紹介
- 金額別エンドユーザー
- 自動車
- 金額別
- 電子機器
- 金額別
- 医療
- 金額別
- 産業
- 金額別
- 製品紹介
北米市場の分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラテンアメリカ市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
