 | • レポートコード：MRC2303N073 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2023年1月23日 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態：英文、PDF、120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：産業自動化 |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社では、世界の石油＆ガス自動化市場規模は予測期間中に年平均5.9%成長すると予測しています。本調査レポートでは、石油＆ガス自動化の世界市場について総合的に調査・分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場インサイト、市場動向、プロセス別（上流、中流、下流）分析、技術別（センサー＆トランスミッター、分散型制御システム（DCS）、プログラマブルロジックコントローラー（PLC）、SCADA（監視制御＆データ収集システム）、その他）分析、地域別（アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、インド、日本）分析、競争状況、投資分析、市場概況などの内容でまとめております。なお、当書に掲載されている企業情報には、ABB Ltd.、Honeywell International Inc.、Rockwell Automation Inc.、Mitsubishi Corporation、Schneider Electric SE、Emerson Electric Co.、Eaton Corporation、Dassault Systèmes SE、Yokogawa Electric Corporation、Siemens Corporation、Robert Bosch GmbH、Texas Instruments Inc.、Johnson Controls Inc.などが含まれています。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場インサイト ・市場動向 ・世界の石油＆ガス自動化市場規模：プロセス別 - 上流プロセスの市場規模 - 中流プロセスの市場規模 - 下流プロセスの市場規模 ・世界の石油＆ガス自動化市場規模：技術別 - センサー＆トランスミッター技術の市場規模 - 分散型制御システム（DCS）技術の市場規模 - プログラマブルロジックコントローラー（PLC）技術の市場規模 - SCADA（監視制御＆データ収集システム）技術の市場規模 - その他技術の市場規模 ・世界の石油＆ガス自動化市場規模：地域別 - 北米の石油＆ガス自動化市場規模 アメリカの石油＆ガス自動化市場規模 カナダの石油＆ガス自動化市場規模 … - ヨーロッパの石油＆ガス自動化市場規模 イギリスの石油＆ガス自動化市場規模 ドイツの石油＆ガス自動化市場規模 フランスの石油＆ガス自動化市場規模 … - アジア太平洋の石油＆ガス自動化市場規模 中国の石油＆ガス自動化市場規模 インドの石油＆ガス自動化市場規模 日本の石油＆ガス自動化市場規模 … - 中南米の石油＆ガス自動化市場規模 - 中東の石油＆ガス自動化市場規模 … - その他地域の石油＆ガス自動化市場規模 ・競争状況 ・投資分析 ・市場概況 |
石油・ガス自動化市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.9%で成長すると見込まれています。原油価格の変動にもかかわらず、石油・ガスへの需要は堅調であり、世界的なエネルギー使用量の漸進的な増加が市場の拡大をさらに促進すると予想されます。
**主要なハイライト**
* 石油・ガス産業は、世界中のリグからデータを収集するセンサーの増加に伴い、デジタル化への移行を開始しました。デジタル技術の導入は、社内コミュニケーションを改善し、エンジニアリングチームがデータとプロジェクト要件をより効率的に管理できるようにすることで、計画を簡素化し、効率とコスト削減に貢献します。
* 石油産業における自動化とデジタル化は急速に進展しており、機械監視は受動的ではなく、能動的なものとなっています。企業はデジタルプラットフォームに投資し、データに基づいて意思決定を行い、優れた従業員体験に焦点を当てた最先端の仮想ワークスペースを構築しています。例えば、2021年11月には、産業イノベーション企業であるベイカー・ヒューズと、アブダビ国営石油会社（ADNOC）とGroup 42（G42）の共同パートナーシップであるAQIが、世界の石油・ガス部門向けに高度な分析サービスを開発するための戦略的パートナーシップ契約を締結しました。
* 世界の石油・ガス需要の増加は、市場競争力を高めるための自動化需要を押し上げると予想されます。国際エネルギー機関（IEA）によると、2040年までに世界の石油需要は21%増加し、全エネルギーの35%を占めるようになり、天然ガス需要は31%増加し、全エネルギーの17%を占めるようになるとされています。
* 石油・ガス部門では、自動化技術の導入により、生産量の増加とビジネスモデルにおける潜在的なボトルネックの排除が、低コストで可能になる可能性があります。IoT（モノのインターネット）ソリューションは、坑口モニターからリアルタイム情報を役員室に送信する表面制御バルブまで、石油・ガス部門全体で展開されており、操業を強化し、油田全体の安全性を向上させています。
* COVID-19の流行は、資源不足により石油・ガス産業における自動化需要を押し上げました。しかし、政府の制限が完全に解除され、生産と探査が最大容量で行われるようになった「ポストCOVID」状況では、石油・ガス自動化産業は深刻な影響を受けると予想されていました。さらに、石油・ガス産業における政府規制の強化も、自動化ソリューションの採用に貢献しています。
**石油・ガス自動化市場のトレンド**
**可変周波数ドライブ（VFD）が significant share を占める見込み**
* ベンダーは、エネルギー効率に対する高まる需要に応えるため、新製品の導入を加速しています。例えば、2022年10月には、ロックウェル・オートメーションが、中電圧PowerFlex 6000T可変周波数ドライブ（VFD）の機能強化を発表し、高速モーターアプリケーション向けVFD出力周波数を高めました。TotalFORCE技術を搭載したPowerFlex 6000Tドライブは、高いパフォーマンスのモーター制御とリアルタイムのオペレーティングシステムデータを提供し、生産性と省エネルギーを向上させるとされています。
* インドにおける石油・天然ガス需要の増加も、同産業への投資を促進しています。インドブランドエクイティ財団によると、インド政府は高まる石油・ガス需要に対応するため、いくつかのプログラムを実施しています。精製、天然ガス、石油製品を含むいくつかの産業分野で100%の外国直接投資（FDI）を許可しています。公営部門の精製プロジェクトに対するFDI制限は、既存のPSUにおける国内所有権の希薄化や売却なしに、49%まで引き上げられました。これにより、Reliance Industries Ltd.（RIL）やCairn Indiaなどの企業が存在するように、国内外からの投資が集まっています。2022年までに、探査と生産への投資は250億米ドルに達すると予測されています。
* 市場では、プロセス最適化への注目も高まっています。VFDは、ガスタービンが頻繁なメンテナンスを必要とするのに対し、VFDとモーターはほとんどメンテナンスを必要としないため、石油・ガス産業におけるダウンタイムを削減します。これにより、生産量の増加、メンテナンス費用の削減、生産性の向上などが可能となり、多くの石油・ガス企業がVFDを導入する要因となっています。
**北米が significant market share を保持**
* 米国は北米最大の石油・ガス市場です。EIAによると、2021年には米国は年間約854万バレル/日の石油を176カ国と4つの米領に輸出しました。2021年の米国の総石油輸出量の35%は原油であり、約296万バレル/日でした。
* 北米の石油・ガス事業はプロセス駆動型であり、継続的な操業と広範な監視技術が用いられています。管理者が産業機器の利用状況を監視・制御することは困難です。多くの北米企業は、HMIとコントローラー、またはDCS（分散制御システム）を導入しており、これによりオペレーターは操業を監督できます。これらの技術は、機械の維持・修理作業や、アラーム監視システムなどの安全プロセスを自動化します。
* 北米の石油・ガス産業における自動化需要は、安定した経済、油田操業・サービスプロバイダー間での自動化技術の広範な採用、主要な技術・システムベンダーの存在感、公的・私的機関によるR&D活動への共同投資といった要因によって牽引されると予想されます。
* 米国EIAは、国内最大の産油地域であるパーミアン地域が2022年1月に約500万バレル/日（Mbpd）の石油を生産したと報告しています。連邦機関は、2021年の同時期と比較して、その評価が約13%増加したとも述べています。このように、地域全体での石油生産の増加は、予測期間中の市場成長の機会を創出すると予想されます。
**石油・ガス自動化市場の競合分析**
石油・ガス自動化市場は断片化されており、競争が激しい性質を持っています。主要なプレーヤーには、ABB Ltd、Honeywell International Inc、Rockwell Automation Inc、Mitsubishi Corporation、Schneider Electricなどが挙げられます。これらのプレーヤーは、断片化された市場で競争するために、革新的なソリューションを継続的に導入しています。
* 2022年9月、ANYboticsは、石油、ガス、化学産業にスケーラブルな自律評価ソリューションを提供するため、ANYmal Xの商業販売を発表しました。ANYmal Xの導入は、企業がロボット検査の自動化を強化するきっかけとなっています。
* 2022年8月、TWMAはリアルタイムの自動化および追跡ソリューションを導入しました。TWMAの新しいXLinkツールは、石油・ガス生産者に対して、より多くの自動化、より深い洞察、リアルタイムのデータ監視を提供し、坑口での掘削切削物管理システムの有効性を向上させることを目的としています。
* 2022年7月、ロックウェル・オートメーションとシュルンベルジェの合弁会社であるSensiaは、石油・ガス生産、輸送、処理における最高の自動化専門家として、クラウドネイティブシステムを提供しています。このシステムは、石油・ガス企業向けにデジタルイニシアチブを実装するためのスケーラブルでバンドルされたプラットフォームを提供します。複数のサプライヤーからソリューションを選択し組み合わせることで、カスタムのデジタルプラットフォームを構築する代わりに、時間、費用、労力を削減できます。
**追加のメリット:**
* Excel形式の市場推定（ME）シート
* 3ヶ月間のアナリストサポート
1 はじめに
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 市場インサイト
4.1 市場概要
4.2 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
4.2.1 供給者の交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 競争の激しさ
4.2.5 代替品の脅威
4.3 業界政策
4.4 技術概要
5 市場動向
5.1 市場推進要因
5.1.1 発展途上国における産業・インフラ活動の成長
5.1.2 石油消費量の増加
5.1.3 熟練労働者の不足の深刻化
5.1.4 石油・ガス産業からの需要増加
5.2 市場課題
5.2.1 先進国における産業成長の停滞
5.2.2 原油価格の変動性
5.2.3 主要な石油・ガス活動
5.2.4 石油・ガス分野におけるIIoT技術の普及
5.3 COVID-19が業界に与える影響の評価
6 市場セグメンテーション
6.1 プロセス別
6.1.1 上流部門
6.1.2 中流部門
6.1.3 下流部門
6.2 技術別
6.2.1 センサー・トランスミッター
6.2.2 分散制御システム（DCS）
6.2.3 プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
6.2.4 監視制御・データ収集システム（SCADA）
6.2.5 安全計装システム（SIS）
6.2.6 可変周波数駆動装置（VFD）
6.2.7 製造実行システム
6.2.8 産業用資産管理
6.2.9 その他の技術
6.3 地域別
6.3.1 北米
6.3.1.1 アメリカ合衆国
6.3.1.2 カナダ
6.3.2 欧州
6.3.2.1 イギリス
6.3.2.2 ドイツ
6.3.2.3 フランス
6.3.2.4 その他の欧州
6.3.3 アジア太平洋
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 インド
6.3.3.3 日本
6.3.3.4 その他のアジア太平洋
6.3.4 ラテンアメリカ
6.3.5 中東
7 競争環境
7.1 ベンダー市場シェア分析
7.2 企業プロファイル*
7.2.1 ABB Ltd.
7.2.2 ハネウェル・インターナショナル社
7.2.3 ロックウェル・オートメーション社
7.2.4 三菱商事株式会社
7.2.5 シュナイダーエレクトリックSE
7.2.6 エマーソン・エレクトリック社
7.2.7 イートン・コーポレーション
7.2.8 ダッソー・システムズSE
7.2.9 横河電機株式会社
7.2.10 シーメンス株式会社
7.2.11 ロバート・ボッシュGmbH
7.2.12 テキサス・インスツルメンツ社
7.2.13 ジョンソン・コントロールズ社
8 投資分析
9 市場の見通し
1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitute Products
4.3 Industry Policies
4.4 Technology Snapshot
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growth of Industrial & Infrastructural Activities in Developing Economies
5.1.2 Increasing Oil Consumption
5.1.3 Increasing Scarcity of Skilled Workers
5.1.4 Increase in Demand from the Oil & Gas Industry
5.2 Market Challenges
5.2.1 Stagnant Industrial Growth in Developed Countries
5.2.2 Volatile Oil Price Situation
5.2.3 Key Oil & Gas Activities
5.2.4 Proliferation of IIoT Technology in Oil & Gas
5.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Process
6.1.1 Upstream
6.1.2 Midstream
6.1.3 Downstream
6.2 By Technology
6.2.1 Sensors & Transmitters
6.2.2 Distributed Control Systems (DCS)
6.2.3 Programmable Logic Controllers (PLC)
6.2.4 Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)
6.2.5 Safety Instrumented Systems (SIS)
6.2.6 Variable Frequency Drive (VFD)
6.2.7 Manufacturing Execution System
6.2.8 Industrial Asset Management
6.2.9 Other Technologies
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.1.1 United States
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europe
6.3.2.1 United Kingdom
6.3.2.2 Germany
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Rest of Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.3.1 China
6.3.3.2 India
6.3.3.3 Japan
6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
6.3.4 Latin America
6.3.5 Middle-East
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Vendor Market Share Analysis
7.2 Company Profiles*
7.2.1 ABB Ltd.
7.2.2 Honeywell International Inc.
7.2.3 Rockwell Automation Inc.
7.2.4 Mitsubishi Corporation
7.2.5 Schneider Electric SE
7.2.6 Emerson Electric Co.
7.2.7 Eaton Corporation
7.2.8 Dassault Systèmes SE
7.2.9 Yokogawa Electric Corporation
7.2.10 Siemens Corporation
7.2.11 Robert Bosch GmbH
7.2.12 Texas Instruments Inc.
7.2.13 Johnson Controls Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
| ※石油＆ガス自動化は、石油およびガス産業におけるプロセスの効率化、コスト削減、安全性向上を目的とした技術やプロセスを指します。この自動化には、探査、抽出、輸送、精製、販売の各段階が含まれます。近年、デジタル技術の進展とともに、AIやIoT、データ解析の導入が進んでおり、これにより石油＆ガスの自動化はより一層進化しています。 石油＆ガス自動化にはいくつかの種類があります。主なものとしては、プロセス制御自動化、監視システム、自動化されたドリリング、輸送管理、セキュリティシステムなどがあります。プロセス制御自動化は、原油やガスの精製プロセスを自動化し、安定した品質を保つために役立ちます。また、監視システムはリアルタイムで施設の状態を監視し、異常を早期に発見することで安全を促進します。 抽出プロセスにおいては、自動化されたドリリング技術が広く採用されています。従来の手動ドリリングと比較して、精度に優れた自動化ドリリングは、リソースの無駄を減少させ、作業の安全性を高める役割を果たします。自動輸送管理システムでは、石油やガスの配送状況をリアルタイムで追跡し、効率よく物流を管理できます。このように、各プロセスでの自動化が全体の生産性を向上させ、競争力を強化しています。 用途としては、油田の探査や開発段階におけるデータ収集、資源管理、設備のメンテナンス予測などが挙げられます。例えば、センサーを利用したデータ収集により油井の生産量を監視し、必要なメンテナンスを自動的に計画することが可能です。また、石油精製においても、自動化されたプロセスが安全性を向上させ、効率を最適化します。 関連技術としては、ビッグデータ解析、クラウドコンピューティング、センサー技術、AI（人工知能）が挙げられます。ビッグデータ解析を利用することで、膨大なデータから有用な情報を引き出し、プロセスの改善に役立てることができます。クラウドコンピューティングは、データの保存や解析を効率化し、リアルタイムでの情報共有を可能にします。センサー技術は、地質調査や環境モニタリングなどに使われ、データ収集の精度を向上させる要因となります。 AI技術は、自動化の進展に大きく寄与しています。機械学習アルゴリズムを利用することで、過去の生産データを基に未来の生産性を予測することが可能です。また、予知保全のための戦略を立てる上でも重要な役割を果たし、コストの予測やリスク管理にも応用されています。 石油＆ガス自動化は、単に技術の導入にとどまらず、企業のビジネスモデルやオペレーションを根本から変革する可能性を秘めています。競争が激化する中で、効率性を追求する企業にとって、自動化は必須の戦略となっているのです。今後も技術の進歩に伴い、石油＆ガス自動化はますます重要な役割を果たすことでしょう。これにより、エネルギー産業全体の持続可能性や環境への配慮も高まると期待されています。 |
