 | • レポートコード：MRC2304G176 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2023年2月 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態：英文、PDF、120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：電子 |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社の本調査資料では、世界の電子機器製造受託サービス（EMS）市場規模が、予測期間中にCAGR9%で拡大すると展望しています。本資料は、電子機器製造受託サービス（EMS）の世界市場について調査を行い、市場の現状や動向をまとめています。イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、サービス別（電子機器設計・エンジニアリング、電子部品組立て、電子機器製造、その他）分析、用途別（家電、自動車、工業、航空宇宙・防衛、その他）分析、地域別（アメリカ、カナダ、イギリス、イタリア、ドイツ、フランス、中国、台湾、日本、韓国、インド）分析、競争状況、投資分析、市場の将来など、以下の項目を掲載しています。また、主要参入企業として、Vinatronic Inc.、Benchmark Electronics Inc.、Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)、Flex Ltd、Sanmina Corporation、Jabil Inc.、SIIX Corporation、Nortech Systems Incorporated、Celestica Inc.、Integrated Micro-electronics Inc.、Creation Technologies LP、Wistron Corporation、Plexus Corporation、TRICOR Systems Inc.、Sumitronics Corporationなどの情報を含んでいます。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界の電子機器製造受託サービス（EMS）市場規模：サービス別 - 電子機器設計・エンジニアリングの市場規模 - 電子部品組立ての市場規模 - 電子機器製造の市場規模 - その他の市場規模 ・世界の電子機器製造受託サービス（EMS）市場規模：用途別 - 家電における市場規模 - 自動車における市場規模 - 工業における市場規模 - 航空宇宙・防衛における市場規模 - その他における市場規模 ・世界の電子機器製造受託サービス（EMS）市場規模：地域別 - 北米の電子機器製造受託サービス（EMS）市場規模 アメリカの電子機器製造受託サービス（EMS）市場規模 カナダの電子機器製造受託サービス（EMS）市場規模 … - ヨーロッパの電子機器製造受託サービス（EMS）市場規模 イギリスの電子機器製造受託サービス（EMS）市場規模 フランスの電子機器製造受託サービス（EMS）市場規模 イタリアの電子機器製造受託サービス（EMS）市場規模 … - アジア太平洋の電子機器製造受託サービス（EMS）市場規模 中国の電子機器製造受託サービス（EMS）市場規模 インドの電子機器製造受託サービス（EMS）市場規模 日本の電子機器製造受託サービス（EMS）市場規模 … - 中南米/中東・アフリカの電子機器製造受託サービス（EMS）市場規模 … - その他地域の電子機器製造受託サービス（EMS）市場規模 ・競争状況 ・投資分析 ・市場の将来 |
## エレクトロニクス製造サービス市場の概要とトレンド
エレクトロニクス製造サービス（EMS）市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9%を記録すると予測されています。スマートフォン、スマートTV、ラップトップ、オーブン、冷蔵庫、エアコン、タブレットなどの製品の人気が継続的に高まっていること、および、より迅速で効率的な生産プロセスへのニーズが高まっていることが、この市場の成長を牽引しています。
### 主要なハイライト
* **技術革新と部品設計の進化**: 小型化の進展、IIoT（Industrial Internet of Things）における新技術の採用、5Gによる通信強化が、電子部品の設計と組立に革命をもたらしています。例えば、5Gの通信基地局ではMIMO（Multiple-Input Multiple-Output）のような優れたアンテナ技術が開発され、放射素子の数と性能が向上しています。
* **電子デバイス需要の増加**: スマートフォンやスマートウォッチなどの電子デバイスへの需要は、市場の成長を後押ししています。IBEFによると、インドの家電・消費者向け電子機器産業は最近98.4億米ドルに達し、2025年までに1.48兆ルピー（211.8億米ドル）へと2倍以上に拡大すると予測されています。
* **アウトソーシングへの移行**: 多くの企業が製造活動における在庫、施設、設備を削減し、資本投資の焦点を販売、マーケティング、R&Dへとシフトしています。これにより、第三者製造サービスプロバイダーへのアウトソーシング需要が増加しています。例えば、ある航空電子機器企業は、製品およびサービス提供を拡大し、製造に追加投資を行わないため、PCBA（プリント回路基板アセンブリ）生産をEMSパートナーに移管しました。主な要件はAS9100規格への準拠と、最大16層のPCBにおける複数のBGA（ボールグリッドアレイ）でした。
* **政府の取り組み**: 各地の政府によるイニシアティブが市場の成長を推進しています。IBEFによると、インド政府はITハードウェア向けの生産連動型インセンティブ（PLI）スキームに基づき14社を承認しました。これらの企業は今後4年間で総額216.4億米ドルの生産を促進すると予想されており、インドのエレクトロニクス製造にさらなる投資をもたらします。さらに、インド政府はエレクトロニクスシステム設計・製造セクターにおいて自動承認ルートでの100% FDI（外国直接投資）を許可し、単一ブランド小売業へのFDI上限を51%から100%に引き上げました。政府はマルチブランド小売業へのFDI上限も51%に引き上げることを計画しており、これらの進展が市場の成長を促進するでしょう。
* **中小企業（SMEs/MSMEs）による利用拡大**: 世界中のSMEsやMSMEsは、生産ラインへの巨額の設備投資を避け、サービスプロバイダーの設計専門知識と製造能力を活用するために、第三者製造サービスをより多く採用しています。国際金融公社（IFC）の推定によると、開発途上国の約6,500万社（約40%）の正式な零細・中小企業が、満たされない金融ニーズを抱えています。世界の企業の大部分は中小企業であり、特に開発途上国で顕著です。製造サービスプロバイダーへのこの依存が、EMS市場の将来の成長を確固たるものにするでしょう。
* **COVID-19の影響**: COVID-19の流行は、エレクトロニクス製造を含む多くのエンドユーザー産業に深刻な影響を与えました。IPCsの調査によると、消費者向け電子機器は中国の製造能力とサプライチェーンへの依存度が高いため、最も大きな影響を受けると予想されました。しかし、多くのエレクトロニクス製造および関連サービスは、製品組立から医療機器に電力を供給する回路基板設計まで多くの重要なタスクを実行するため、不可欠なサービスプロバイダーとして分類され、このCOVID-19の流行中、経済と医療分野において不可欠な部分であり続けました。
### エレクトロニクス製造サービス市場のトレンド
#### 産業用途におけるEMSの利用拡大が期待される
* **高効率化とEV市場の成長**: 環境革命の傾向が高まるにつれて、電気モーター制御には産業用モーターの高い効率性が求められています。さらに、新技術の市場浸透を支援し、安全性と信頼性を向上させるために、最低コストでの統合が必要とされています。これにより、スマートモーターの電圧制御操作のためのデジタル信号コントローラーで使用される電子製品への需要が高まります。IBEFによると、インドのEV市場は2025年までに500億ルピー（70.9億米ドル）に達すると推定されています。さらに、CEEW Centre for Energy Financeの研究では、2030年までにインドの電気自動車市場に2,060億米ドルの機会があると認識されています。
* **インダストリー4.0とIoT/AI**: インダストリー4.0は、工場データの自動化、効率性、生産性において大きな利益を約束しています。産業IoTと人工知能（AI）の並行する進歩も、ある程度成長を促進しています。エレクトロニクス産業はまだ同レベルのインテリジェンスと自動化には遠いですが、EMS市場の最近の傾向が示すように、インダストリー4.0への進化は道を開いています。
* **具体的な企業事例**:
* 2022年10月、Rockwell Automation Inc.は、電気パネル製造用のモジュラーシステムを専門とするCUBICを買収する確定契約を締結したと発表しました。この提携は、より早い市場投入、インテリジェントなモーター制御のためのより広範なプラント全体のアプリケーションを可能にし、幅広い顧客の持続可能性と生産性を向上させるスマートデータを生成することで、企業に利益をもたらします。
* 産業オートメーション向けの電子機器製造は、このセグメントの成長を促進しています。産業オートメーションセグメントの企業は、システムで生成されるすべてのデータへの一貫したアクセスを必要としますが、多くの運用ユーティリティアプリケーションの範囲が広いため、このレベルのデータ取得は複雑です。ヨーロッパや北米などの地域では、正確なデータ収集のためにSCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）の導入が増加しています。
* 2022年10月、産業市場向けの高品質ハードウェアおよびソフトウェアソリューションのクリエーターであるDYNICSは、メキシコの主要テクノロジー組織の1つであるSINCIとユニークなシステムインテグレーターパートナーシップを発表しました。この提携を通じて、DYNICSはSINCIと協力し続け、複数の業界の顧客に自動化のメリットへのアクセスを強化するツールを提供します。
* **SCADAシステムとPCB**: ほとんどのSCADAシステムは、単一のプリント回路基板上にすべての入出力（I/O）モジュールを配置した、コンパクトで堅牢な製品であるシングルボードリモートターミナルユニット（RTU）で構成されています。したがって、ユーティリティセクターでのSCADAの導入増加が、EMSへの需要をさらに促進しています。
#### アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占めると予想される
* **APAC地域の成長と市場基盤**: アジア太平洋地域は予測期間中に大きく成長すると予想されます。インドと中国は、消費者向け電子機器、半導体、その他の通信デバイスおよび機器製造産業における強力な地位により、世界的にEMSの強力な基盤市場となっています。例えば、タタ・グループは最近、半導体製造事業への参入計画を発表し、1兆米ドル規模のハイテクエレクトロニクス製造セクターの一部を獲得しようとしています。
* **技術変化と政府イニシアティブ**: 5Gネットワークの展開やIoTなどの技術変化が、電子製品の採用を加速させています。「デジタル・インディア」や「スマートシティ」プロジェクトなどのイニシアティブは、電子デバイスにおけるIoTの需要を増加させています。
* **インド市場のポテンシャル**: Electronic Industries Association Of Indiaによると、インドの電子受託製造セクターは2025年までに約1,520億米ドルへと6倍以上に拡大すると予想されています。インドはまた、政府の生産連動型インセンティブ（PLI）スキームの支援により、2025年までにモバイル単独で約1,000億米ドルの輸出目標を設定しています。さらに、2022年5月には、VoltasがPLIスキームに基づき、白物家電の部品製造のために40億ルピー（5,010万米ドル）の設備投資プロジェクトを発表しました。
* **PLIスキームの焦点とサプライチェーンの変遷**: IBEFによると、国内製造を奨励するPLIスキーム（14の企業と総額3兆ルピー（389.9億米ドル）の投資をカバー）の約80%は、エレクトロニクス、自動車、太陽光パネル生産の3つのセクターに集中しています。この拡大は、ネットワーキング、5G、データセンター、自動車/LIDAR、航空宇宙および防衛市場における新技術製品の急速な成長をサポートしています。
* **製造コスト削減への動き**: APACのサプライチェーンは、製品設計、半導体製造・パッケージング、部品・サブシステム、最終組立・テストから始まり、製造コストを削減するため、インドやインドネシアなどのAPACの低コスト国へと徐々に移行しています。例えば、コスト上昇と以前の貿易摩擦により、台湾のPegatronは生産をベトナムやインドネシアなどの国に多角化せざるを得ませんでした。貿易摩擦によるこのような不確実性は、アジアの多くの企業に投資を再調整させ、関税を避けるために製造拠点を移転させました。
### エレクトロニクス製造サービス市場の競合分析
エレクトロニクス製造サービス市場は、産業全体でのこれらのサービスの採用改善と、世界中の多数の市場プレーヤーの存在により、細分化が進んでいます。市場プレーヤーは、製品開発と革新を市場拡大のための有望な道筋と見なしています。
* 2022年4月、産業用プロバイダーであるRockwell Automationは、Industry 4.0技術に焦点を当てたシンガポール拠点のシステムインテグレーターであるCAD-ITとの提携を発表しました。CAD-ITはRockwell Automationのパートナーネットワークの一部となり、東南アジアにおける産業オートメーションの需要増加をサポートすることになりました。
* 2022年3月、Linear Labsは新しい先進製造施設での電気モーター生産を開始し、1,700万米ドルのシリーズA資金調達ラウンドを完了しました。生産開始には、HET Light 30とHET Light 45シリーズの2つのモデルが含まれていました。
### 追加のメリット
* Excel形式の市場推定シートが提供されます。
* 3ヶ月間のアナリストサポートが含まれます。
1 はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の動向
4.1 市場の概要
4.2 業界の魅力度 – ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 供給者の交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 代替製品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 市場の推進要因
4.3.1 ミニチュア化の進展
4.3.2 IIoT（産業用インターネット）の新技術、ブロックチェーン、強化された通信の採用
4.4 市場の課題
4.4.1 競争の激化と厳しい政府および環境規制
4.4.2 知的財産権の侵害
4.5 COVID-19が市場に与えた影響の評価
5 市場のセグメンテーション
5.1 サービスタイプ別
5.1.1 エレクトロニクス設計およびエンジニアリング
5.1.2 エレクトロニクスアセンブリ
5.1.3 エレクトロニクスマニュファクチャリング
5.1.4 その他のサービスタイプ
5.2 アプリケーション別
5.2.1 コンシューマエレクトロニクス
5.2.2 自動車
5.2.3 工業
5.2.4 航空宇宙および防衛
5.2.5 ヘルスケア
5.2.6 ITおよびテレコム
5.2.7 その他のアプリケーション
5.3 地理別
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 イタリア
5.3.2.3 ドイツ
5.3.2.4 フランス
5.3.2.5 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 台湾
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 インド
5.3.3.6 その他のアジア太平洋
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.5 中東・アフリカ
6 競争環境
6.1 企業プロフィール*
6.1.1 Vinatronic Inc.
6.1.2 Benchmark Electronics Inc.
6.1.3 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)
6.1.4 Flex Ltd
6.1.5 Sanmina Corporation
6.1.6 Jabil Inc.
6.1.7 SIIX Corporation
6.1.8 Nortech Systems Incorporated
6.1.9 Celestica Inc.
6.1.10 Integrated Micro-electronics Inc.
6.1.11 Creation Technologies LP
6.1.12 Wistron Corporation
6.1.13 Plexus Corporation
6.1.14 TRICOR Systems Inc.
6.1.15 Sumitronics Corporation
7 投資分析
8 市場の未来
1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Market Drivers
4.3.1 Growing Trends of Miniaturization
4.3.2 Adoption of Emerging Technologies in IIoT (Industrial Internet of Things), Blockchain, and Enhanced Communication
4.4 Market Challenges
4.4.1 Intensifying Competition and Rigorous Government and Environmental Regulations
4.4.2 Intellectual Property Rights Infringements
4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Service Type
5.1.1 Electronics Design and Engineering
5.1.2 Electronics Assembly
5.1.3 Electronics Manufacturing
5.1.4 Other Service Types
5.2 By Application
5.2.1 Consumer Electronics
5.2.2 Automotive
5.2.3 Industrial
5.2.4 Aerospace and Defense
5.2.5 Healthcare
5.2.6 IT and Telecom
5.2.7 Other Applications
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europe
5.3.2.1 United Kingdom
5.3.2.2 Italy
5.3.2.3 Germany
5.3.2.4 France
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Taiwan
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 India
5.3.3.6 Rest of the Asia-Pacific
5.3.4 Latin America
5.3.5 Middle East & Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles*
6.1.1 Vinatronic Inc.
6.1.2 Benchmark Electronics Inc.
6.1.3 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn)
6.1.4 Flex Ltd
6.1.5 Sanmina Corporation
6.1.6 Jabil Inc.
6.1.7 SIIX Corporation
6.1.8 Nortech Systems Incorporated
6.1.9 Celestica Inc.
6.1.10 Integrated Micro-electronics Inc.
6.1.11 Creation Technologies LP
6.1.12 Wistron Corporation
6.1.13 Plexus Corporation
6.1.14 TRICOR Systems Inc.
6.1.15 Sumitronics Corporation
7 INVESTMENT ANALYSIS
8 FUTURE OF THE MARKET
| ※電子機器製造受託サービス（EMS）は、さまざまな電子機器の設計、製造、組み立て、テスト、最終的な配送までを一貫して行うサービスです。企業が自社で製造を行うのではなく、専門のEMSプロバイダーに外注することで、コスト削減や効率的な生産が可能になります。EMSは、特に急速に変化する技術環境において、企業が競争力を維持するために非常に重要な役割を果たしています。 EMSの概念は、単なる製造だけでなく、サプライチェーン全体の管理、技術支援、プロジェクト管理、調達など、多岐にわたります。顧客企業は、自社のリソースをコアビジネスに集中させることができるため、EMSは戦略的なパートナーシップとして位置付けられています。これにより、設計段階から生産に至るまでのスピードが向上し、市場投入までの時間を短縮することが可能です。 EMSの種類は様々で、主に次のようなカテゴリーに分けられます。まず、フルサービス型EMSがあります。これは、設計から製造、テスト、アフターサポートまで一貫したサービスを提供するもので、顧客のニーズに合わせたきめ細やかなサポートが特徴です。次に、基板実装型EMSがあります。これは、プリント基板（PCB）の製造や組み立てに特化したサービスで、電子部品のはんだ付けなどを行います。さらに、部分請負型EMSも存在し、特定の工程のみを外注する形で利用することができます。 EMSの用途は多岐にわたりますが、特に通信機器、医療機器、コンシューマーエレクトロニクス、自動車関連機器などが代表的です。これらの業界では、厳しい品質管理や厳格な規制が求められるため、EMSプロバイダーは高度な技術力と経験が必要とされます。医療機器分野では、FDAやISO規格に準拠した製造が求められ、特に品質管理が重要です。また、自動車産業においても、安全性や耐久性に関する厳しい基準を満たす必要があります。このように、EMSは各産業のニーズに適応し、特化型のサービスを提供することが求められているのです。 EMSの関連技術には、最新の製造技術やプロセスが含まれます。例えば、自動化技術やロボティクスは、製造効率の向上や不良品の削減に寄与しています。また、IoT（Internet of Things）技術の導入により、製造プロセスのリアルタイムモニタリングやデータ解析が可能になり、製品の品質向上やコスト削減に繋がっています。さらに、AI（人工知能）を活用した予測分析により、需要予測や在庫管理の効率化も図られています。 一方で、EMSは環境への配慮も求められています。エコロジカルな製造プロセスや、リサイクル可能な材料の使用、省エネルギーな生産方法などが、企業の社会的責任として重視されています。持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けて、EMSプロバイダーも様々な取り組みを行っており、その結果、環境に配慮した製品開発を行う企業の需要が増加しています。 以上のように、電子機器製造受託サービス（EMS）は、現代のビジネス環境において不可欠な存在であり、多様なニーズに応じたサービスを提供しています。技術の進化や市場の変化に応じて、今後もEMSは進化し続けることでしょう。企業にとっては、競争力を維持するための強力な手段であり、持続可能な成長を目指す上で重要なパートナーとなるに違いありません。 |
