 | • レポートコード：MRC2304H061 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2023年1月23日 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態：英文、PDF、100ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社の市場調査レポートでは、2021年に610.5億ドルであった世界の自動車部品ダイカスト市場規模が、2027年には875.4億ドルまで予測期間中（2022-2027）にCAGR 6.19%以上で増加すると予測しています。本書では、自動車部品ダイカストの世界市場について調査・分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、生産工程別（加圧、真空、スクイズ、固体）分析、原材料別（アルミ、亜鉛、マグネシウム、その他）分析、用途別（車体組立、エンジン部品、トランスミッション部品、その他）分析、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東、アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、スペイン、インド、中国、日本、韓国、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、UAE、サウジアラビア）分析、競争状況、市場機会・将来の動向など、以下の内容でまとめています。なお、参入企業情報として、Castwel Auto Parts Pvt Ltd、Die-casting Solutions GmbH、Dynacast International Inc.、Endurance Group、Gibbs Die-casting Group、Kinetic Die-casting Company、Mino Industry USA, Inc.などが含まれています。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界の自動車部品ダイカスト市場規模：生産工程別 - 加圧ダイカストの市場規模 - 真空ダイカストの市場規模 - スクイズダイカストの市場規模 - 固体ダイカストの市場規模 ・世界の自動車部品ダイカスト市場規模：原材料別 - アルミダイカストの市場規模 - 亜鉛ダイカストの市場規模 - マグネシウムダイカストの市場規模 - その他原材料の市場規模 ・世界の自動車部品ダイカスト市場規模：用途別 - 車体組立における市場規模 - エンジン組立における市場規模 - トランスミッション部品における市場規模 - その他用途における市場規模 ・世界の自動車部品ダイカスト市場規模：地域別 - 北米の自動車部品ダイカスト市場規模 アメリカの自動車部品ダイカスト市場規模 カナダの自動車部品ダイカスト市場規模 … - ヨーロッパの自動車部品ダイカスト市場規模 ドイツの自動車部品ダイカスト市場規模 イギリスの自動車部品ダイカスト市場規模 フランスの自動車部品ダイカスト市場規模 … - アジア太平洋の自動車部品ダイカスト市場規模 中国の自動車部品ダイカスト市場規模 インドの自動車部品ダイカスト市場規模 日本の自動車部品ダイカスト市場規模 … - 中南米の自動車部品ダイカスト市場規模 メキシコの自動車部品ダイカスト市場規模 ブラジルの自動車部品ダイカスト市場規模 アルゼンチンの自動車部品ダイカスト市場規模 … - 中東の自動車部品ダイカスト市場規模 UAEの自動車部品ダイカスト市場規模 サウジアラビアの自動車部品ダイカスト市場規模 … ・競争状況 ・市場機会・将来の動向 |
自動車ダイカスト市場は、2021年に610.5億米ドルと評価されており、2027年までには875.4億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2022年～2027年）における年平均成長率（CAGR）は6.19%を超えると見込まれています。
COVID-19パンデミックは製造業に大きな影響を与え、サプライチェーンの混乱と世界的な貿易制限により、市場は一時的に減速しました。しかし、世界中で経済活動が再開されたことで、市場は予測期間中、着実な成長を遂げると期待されています。
本市場は主に、ダイカスト業界におけるサプライチェーンの複雑性、自動車市場の拡大、現在の自動車産業におけるダイカスト部品の浸透の増加、そして電気自動車での将来的なダイカスト利用によって牽引されています。
自動車産業は過去数年間で劇的な成長を遂げ、常に革新を追求してきました。現在、自動車メーカーは、高張力シャシーフレームや、耐久性、軽量性、コスト効率に優れた強力な自動車部品の製造目標達成に注力しています。
CAFÉ（企業平均燃費）基準とEPA（米国環境保護庁）の自動車排出ガス削減および燃費向上政策は、自動車メーカーに軽量な非鉄金属の使用による自動車の軽量化を促しています。その結果、軽量化戦略としてのダイカスト部品の利用が、本市場の主要な推進力となっています。
OSHA（米国労働安全衛生局）が課す規制や、NADCA（北米ダイカスト協会）によるダイカスト業界の技術労働力改善への取り組みは、本市場全体の生産能力を向上させると期待されています。
自動車産業は、自動車ユニットの高い排出量の理由から、EPAの規制に大きく依存しています。EPAが2025年までにマイル/ガロン（mpg）基準を54.5 mpgに引き上げる方針を示したことは、自動車業界がこれらの燃費基準を達成する唯一の方法は軽量車を製造することであると結論付けたため、ダイカスト業界を支援する形となりました。
**自動車部品ダイカスト市場のトレンド**
1. **真空ダイカストの高い成長率**
従来のダイカストプロセスでは、大幅な発展と改善が見られます。現在、超高真空ダイカストプロセスは、スペースフレームやピラーといった大型で薄い部品の製造に適用されており、これらは通常、自動車のシャシーに溶接されます。
自動車の電気部品と油圧部品は同時に機能し、トランスミッション部品では信頼性と品質が最優先されます。自動車のトランスミッションシステムは機械的機能の複雑な組み合わせであり、極端な条件や環境にさらされるため、その一体性が重要です。バルブボディ、ステーター、クラッチピストンなどは、自動車産業で一般的にダイカストされるトランスミッション部品の一部です。
例えば、日産は2022年モデルのローグに、同社製の新しい可変圧縮比ターボチャージャー付き3気筒エンジンを唯一のエンジンとして搭載すると発表しました。この新しいエンジンは、旧2.5L自然吸気エンジンと比較して出力が11%、トルクが24%増加し、新しいテクスチャードバルブリフターにより摩擦を低減し、エンジン全体の効率を向上させています。また、真空低圧ダイカストシリンダーヘッドがエンジンの冷却性を高めています。
さらに、従来のダイカストプロセスにおける重要な進歩として、2021年5月にはLKグループがIdra製の6000T、4500T、3500Tの超大型インテリジェントダイカストユニット7セットの契約に続き、Wencanグループから9000Tダイカスト機の新たな受注を発表しました。
他のプロセスから真空ダイカストプロセスへの移行は徐々に進んでおり、メーカーがこの技術をプロセスに組み込もうとしているため、予測期間中も増加し続けると予想されます。
2. **アジア太平洋地域が市場で重要な役割を果たす**
アジア太平洋地域は、インド、中国、日本などの主要国の存在により、市場を支配すると予想されています。特に中国はダイカスト部品の主要生産国の一つであり、アジア太平洋地域のダイカスト市場シェアの64.90%以上を占めています。
COVID-19パンデミックは、世界中で課された貿易および渡航制限により、中国の自動車生産に軽微な影響を与えました。例えば、中国汽車工業協会によると、2020年12月には中国の自動車生産台数は284万台に達し、2019年から5.7%増加しました。
主要企業の中には、インド、日本、中国などで拡張計画、製品発表、生産体制の変更を余儀なくされたところもあります。
例えば、2020年6月には、日本のアイシン精機と豊田通商、中国の瑞鋒投資が設立した合弁会社AISIN-HONGDAが、浙江省台州市に7,000万米ドルを投じて建設したアルミニウム自動車部品工場の稼働を延期しました。2021年3月には、Sandhar Technologies LimitedがUnicast Autotech (P) Ltdとの間でアルミニウムダイカスト事業を買収する目的の拘束力のない覚書（MoU）を締結したと発表しました。また、2021年4月には、トヨタ自動車工業とシーメンスが、自動車用エアコンコンプレッサー生産の主要プロセスであるアルミニウムダイカストにおける製品異常を予測できる人工知能の開発で協力したと発表しました。この技術は、シーメンスの産業用エッジコンピューティングプラットフォーム「Industrial Edge」のAIアプリケーションを活用することで、品質と生産性を向上させます。
自動車産業の成長、燃費効率の良い車両に対する消費者需要、およびダイカスト技術の最新の進歩が、予測期間中のアジア太平洋地域の成長を牽引すると期待されています。
**自動車部品ダイカスト市場の競合分析**
世界のダイカスト市場は高度に細分化されており、多くの地域の中小規模プレイヤーが発展途上国から参入しています。Nemak、Georg Fischer Automotive、Ryobi Die casting、Rheinmetall AG、Form Technologies Inc. (Dynacast)、Shiloh Industriesといった主要な認知されたプレイヤーは、合わせて世界の市場シェアの16%以上を占めています。これらの主要プレイヤーは、主に優れた生産プロセスと合金の開発のために、R&Dに収益を集中させています。
例えば、2021年2月には、Endurance Technologiesがタミル・ナードゥ州カンチープラム県に新工場を開設し、アルミニウムダイカストの製造とディスクブレーキ部品と制御ブレーキモジュレーターの統合を行い、ヒュンダイ、キア、ロイヤルエンフィールドに供給を開始しました。2021年12月には、ゼネラルモーターズがインディアナ州ベッドフォードのアルミニウムダイカスト鋳造所に5,100万米ドル以上を投資し、次期シボレー・シルバラードEVおよびその他の現在の鋳造用途向けの駆動ユニット鋳造品製造をサポートする最先端設備を導入する計画を発表しました。2019年3月には、ヒーローグループの自動車部品子会社であるRockman Industriesが、Moldex Compositesを通じて英国のMCT Engineeringの戦略的株式を取得したと発表しました。2019年1月には、Endurance Technologies Ltdがイタリアのアルミニウムダイカスト会社Fonpresmetal Gap SpAを816万ユーロで買収しました。現在、Enduranceグループはヨーロッパに9つの製造工場を保有しており、そのうち6つがイタリアに、3つがドイツにあります。
Koch Enterprises (Gibbs Die Casting Group)、Linamar Corporation、Bocar Group、Endurance Group、Sandhar Technologies、Sundaram Clayton Ltd、Rockman Industriesなども、市場における主要プレイヤーです。
**追加のメリット**
本市場調査レポートには、Excel形式の市場推定（ME）シートと、3ヶ月間のアナリストサポートが含まれています。
1 はじめに
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の動態
4.1 市場の推進要因
4.2 市場の制約要因
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 取引先/消費者の交渉力
4.3.3 供給者の交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5 市場セグメンテーション（市場規模の価値 – USD十億）
5.1 生産プロセスタイプ
5.1.1 プレスダイキャスティング
5.1.2 バキュームダイキャスティング
5.1.3 スクイーズダイキャスティング
5.1.4 セミソリッドダイキャスティング
5.2 原材料
5.2.1 アルミニウム
5.2.2 亜鉛
5.2.3 マグネシウム
5.2.4 その他
5.3 アプリケーションタイプ
5.3.1 ボディアセンブリ
5.3.2 エンジン部品
5.3.3 トランスミッション部品
5.3.4 その他
5.4 地理
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 北米その他
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 スペイン
5.4.2.5 ヨーロッパその他
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 インド
5.4.3.2 中国
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 アジア太平洋その他
5.4.4 ラテンアメリカ
5.4.4.1 メキシコ
5.4.4.2 ブラジル
5.4.4.3 アルゼンチン
5.4.5 中東
5.4.5.1 アラブ首長国連邦
5.4.5.2 サウジアラビア
5.4.5.3 中東その他
6 競争環境
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Castwel Auto Parts Pvt Ltd
6.2.2 Die-casting Solutions GmbH
6.2.3 Dynacast International Inc.
6.2.4 Endurance Group
6.2.5 Gibbs Die-casting Group
6.2.6 Kinetic Die-casting Company
6.2.7 Mino Industry USA, Inc.
6.2.8 Ningbo Parison Die-casting Co. Ltd
6.2.9 Raltor Metal Technik India Pvt. Ltd
6.2.10 Rockman Industries Ltd
6.2.11 Ryobi Die-casting Inc.
6.2.12 Sandhar Technologies Limited
6.2.13 Sipra Engineers Pvt. Ltd
6.2.14 Spark Minda, Ashok Minda Group
6.2.15 Sunbeam Auto Pvt Ltd
6.2.16 Texas Die-casting
6.2.17 Tyche Diecast Private Limited
7 市場の機会と将来のトレンド
1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value - USD billion)
5.1 Production Process Type
5.1.1 Pressure Die-casting
5.1.2 Vacuum Die-casting
5.1.3 Squeeze Die-casting
5.1.4 Semi-solid Die-casting
5.2 Raw Material
5.2.1 Aluminum
5.2.2 Zinc
5.2.3 Magnesium
5.2.4 Others
5.3 Application Type
5.3.1 Body Assemblies
5.3.2 Engine Parts
5.3.3 Transmission Parts
5.3.4 Others
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Spain
5.4.2.5 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 India
5.4.3.2 China
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Latin America
5.4.4.1 Mexico
5.4.4.2 Brazil
5.4.4.3 Argentina
5.4.5 Middle-East
5.4.5.1 United Arab Emirates
5.4.5.2 Saudi Arabia
5.4.5.3 Rest of Middle-East
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Castwel Auto Parts Pvt Ltd
6.2.2 Die-casting Solutions GmbH
6.2.3 Dynacast International Inc.
6.2.4 Endurance Group
6.2.5 Gibbs Die-casting Group
6.2.6 Kinetic Die-casting Company
6.2.7 Mino Industry USA, Inc.
6.2.8 Ningbo Parison Die-casting Co. Ltd
6.2.9 Raltor Metal Technik India Pvt. Ltd
6.2.10 Rockman Industries Ltd
6.2.11 Ryobi Die-casting Inc.
6.2.12 Sandhar Technologies Limited
6.2.13 Sipra Engineers Pvt. Ltd
6.2.14 Spark Minda, Ashok Minda Group
6.2.15 Sunbeam Auto Pvt Ltd
6.2.16 Texas Die-casting
6.2.17 Tyche Diecast Private Limited
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
| ※自動車部品ダイカストとは、自動車の部品を金型（ダイ）を使って鋳造する加工技術の一つです。ダイカストは、一般的に金属の融解液を高圧で金型に注入し、急速に冷却させることで形状を作り出します。このプロセスにより、高精度で複雑な形状の部品が効率的に大量生産できます。 ダイカストのプロセスは、主にアルミニウムや亜鉛などの軽金属に適用されることが多く、これにより軽量化や強度の向上が図られます。自動車産業においては、エンジン部品やトランスミッションケース、ホイールハウジング、ブレーキキャリパーなど、さまざまな部品に利用されています。これらの部品は、車両の性能や燃費、安全性に直接的な影響を与えるため、非常に重要です。 自動車部品ダイカストには、いくつかの種類があります。まず、常温ダイカストと冷間ダイカストに分けられます。常温ダイカストは、金属が常温で鋳造されるもので、比較的早いプロセスで行われます。一方、冷間ダイカストは、冷却される金属を用いて高圧で成形する場合が多く、特に精度が要求される部品に適しています。また、熱間ダイカストでは、加熱された金属を使って鋳造され、より高い強度が得られます。 さらに、自動車部品ダイカストの過程で使用される金型には、一般的な鋼製金型のほかに、耐熱性の高い特殊な材料が使われることもあります。これにより、金型の寿命が延び、製品の品質が向上することが期待されます。また、金型の冷却システムも重要で、効率的な冷却が行われることで、製品の硬化が速まり、生産性が向上します。 用途としては、エンジンの部品から電子機器、また内装部品まで幅広くカバーしています。特に、軽量金属を使用したダイカスト部品は、自動車の軽量化を図る上で重要な役割を果たします。軽量化は、燃費向上やCO2排出量の削減といった環境面でも重要視されています。そのため、ダイカスト技術は今後の自動車産業においてますます重要となるでしょう。 関連技術としては、金型設計や鋳造プロセスの最適化、材料開発などがあります。特に金型設計では、部品の形状や機能に応じた最適化が求められます。さらに、流動解析や熱管理技術も重要です。これによって、金属が金型内でどのように流れ、冷却されるかをシミュレーションし、成形不良を防ぐための対策が講じられます。 最近では、3DプリンティングやAI技術を用いた製造プロセスの最適化といった新しいアプローチも注目されています。これにより、ダイカストの複雑な形状の部品をより柔軟に設計・製造できる可能性が広がっています。 このように、自動車部品ダイカストは自動車産業において非常に重要な技術であり、今後もさらなる技術革新が期待される分野です。軽量化、コスト削減、高品質化といったニーズに対応するために、常に新しい技術や材料の開発が進められています。これは、持続可能な自動車産業の実現に向けた鍵となる要素でもあります。 |
