 | • レポートコード：MRC2304H088 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2023年1月23日 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態：英文、PDF、100ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社の市場調査レポートでは、2021年に117.4億ドルであった世界の自動車用ターボチャージャー市場規模が、2027年には191.7億ドルまで予測期間中（2022-2027）にCAGR 約8.5%で増加すると予測しています。本書では、自動車用ターボチャージャーの世界市場について調査・分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、自動車種類別（乗用車、商用車）分析、燃料別（ガソリン、ディーゼル）分析、販売チャネル別（OEM、交換/アフターマーケット）分析、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、中国、インド、日本、韓国、ブラジル、南アフリカ、その他）分析、競争状況、市場機会・将来の動向など、以下の内容でまとめています。なお、参入企業情報として、BorgWarner Inc.、Continental AG、Cummins Inc.、Magnum Performance Turbos、Mitsubishi Heavy Industries Ltd、IHI Corporation、Garrett Motion Inc. 、Rotomaster International 、Keyyang Precision Co., LTDなどが含まれています。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界の自動車用ターボチャージャー市場規模：自動車種類別 - 乗用車における市場規模 - 商用車における市場規模 ・世界の自動車用ターボチャージャー市場規模：燃料別 - ガソリン車用ターボチャージャーの市場規模 - ディーゼル車用ターボチャージャーの市場規模 ・世界の自動車用ターボチャージャー市場規模：販売チャネル別 - OEMチャネルの市場規模 - 交換/アフターマーケットチャネルの市場規模 ・世界の自動車用ターボチャージャー市場規模：地域別 - 北米の自動車用ターボチャージャー市場規模 アメリカの自動車用ターボチャージャー市場規模 カナダの自動車用ターボチャージャー市場規模 … - ヨーロッパの自動車用ターボチャージャー市場規模 ドイツの自動車用ターボチャージャー市場規模 イギリスの自動車用ターボチャージャー市場規模 フランスの自動車用ターボチャージャー市場規模 … - アジア太平洋の自動車用ターボチャージャー市場規模 中国の自動車用ターボチャージャー市場規模 インドの自動車用ターボチャージャー市場規模 日本の自動車用ターボチャージャー市場規模 … - その他地域の自動車用ターボチャージャー市場規模 … ・競争状況 ・市場機会・将来の動向 |
自動車用ターボチャージャー市場の概要、トレンド、および競争状況に関する詳細な要約は以下の通りです。
**市場概要と成長予測**
自動車用ターボチャージャー市場は、2021年に117.4億米ドル以上の評価を受け、2027年までには191.7億米ドル以上に達すると予測されています。予測期間（2022-2027年）における年間平均成長率（CAGR）は約8.5%と見込まれています。
**COVID-19パンデミックの影響**
COVID-19パンデミックは、製造ラインの停止や経済活動の低迷により、業界に大きな影響を与えました。車両の移動がほぼゼロとなったことで、新車へのターボチャージャー搭載需要や、既存車両の交換用ターボチャージャーの需要が消失しました。
**市場の回復と促進要因**
中期的には、性能重視の車や高級車の需要増加に伴い、市場は安定した経済状況に戻り、高い販売予測が期待されています。業界プレーヤーは、長期的な関係を維持するため、OEMやターボチャージャーサプライヤーとの建設的な提携を模索しています。例えば、2022年2月には、SuperTurbo Technologies Inc.がLinamar Corp.と提携し、新しい自動車用ターボチャージャー技術を市場に投入しました。Linamarの一部門であるMcLaren Engineeringは、SuperTurboの試作開発、製造、およびテストをグローバル市場向けに行うと発表しています。
多くの自動車メーカーにとって、ターボチャージャーは内燃機関（ICエンジン）をよりクリーンに保つための有効な選択肢とされており、毎年ターボチャージャー搭載車のシェアが増加しています。現在のペースでは、2022年までに生産される自動車の約半数がターボチャージャーを搭載すると予想されており、これが自動車メーカーやティア1サプライヤーに、より技術的に高度な製品を導入するよう促しています。
**地域別市場成長**
北米とヨーロッパは、予測期間中に著しい市場成長を遂げると予想されています。特に北米の自動車用ターボチャージャー市場は、車両排出ガスに関する政府規制の導入により、2026年まで高い成長が見込まれています。米国環境保護庁（EPA）のような規制機関は、乗用車や商用トラック・バスを含む公道走行車両に対し、厳しい排出ガス規制を導入しており、自動車メーカーはより燃料効率の高いクリーンなエンジンを生産することを義務付けられています。
**自動車用ターボチャージャー市場トレンド**
**1. ガソリンエンジン採用の増加が予測期間中に成長する可能性**
ディーゼルエンジンはかつて低CO2排出と高い性能から自動車会社にとって主要な燃料タイプでしたが、ディーゼル車の新規登録比率は徐々に低下しています。これは、現代のガソリン車が同様の利点を提供するようになり、人気を集めているためです。この傾向は予測期間中にさらに加速すると予想されます。
ガソリンエンジン市場を牽引するいくつかの要因があります。例えば、2015年のフォルクスワーゲンディーゼル排出ガス不正問題では、全世界で約1100万台（うちヨーロッパで800万台）の欠陥ディーゼルエンジン車が供給されました。この不正発覚はディーゼル車需要の急落を招き、ガソリン車需要の増加に寄与しました。
英国では、自動車購入者がCO2排出量100g/km程度のダウンサイズされたガソリンエンジン車を、ディーゼルエンジンの実行可能かつ効率的な代替品として好む傾向にあります。フォード、オペル/ボクスホール、フォルクスワーゲン、ヒュンダイなどのグローバルプレーヤーは、同様のダウンサイズされたガソリンエンジンを多く提供しています。
ターボガソリンエンジンの最近の発展は、市場の潜在力を高めるために複数のプレーヤーによる戦略的提携を引き起こしています。例えば、トヨタ自動車は、GlanzaベースのGR Starleyで2.0リットルターボガソリンエンジンとAWDの拡大を発表しました。
ガソリンエンジンは、自然吸気エンジンからターボチャージャー付きエンジンへの移行をこれまでにない速さで進めています。予測期間中に販売される自動車の50%以上がターボチャージャーを搭載すると推定されており、同様の成長が続くと予想されます。
燃料効率とエンジン性能向上のためのディーゼルエンジンにおけるターボチャージャー使用の傾向は、徐々に変化しています。ディーゼルターボチャージャーからの市場収益は、排出ガス規制を考慮すると、ガソリンスーパーチャージャーへと移行しており、このシフトは市場にとって有益であるとされています。
**2. ヨーロッパが予測期間中に最大の市場シェアを占める可能性**
現代の自動車産業は、燃費と効率性に支配されており、これらはEUの燃費および排出ガス目標に関する法規制によって推進されています。京都議定書が世界に対し1990年レベルの排出ガスを2012年までに8%削減することを求めたことで、1993年のユーロI車両排出ガス基準が始まりました。これは主に窒素酸化物と粒子状物質の排出を対象とし、ディーゼルエンジン車の販売を増加させました。しかし、ディーゼルエンジン車はEUのNOx目標を達成するためターボチャージングへと移行し、これが車両効率の向上とターボチャージャー価格の引き下げにつながりました。
ヨーロッパはCOVID-19の影響の震源地となり、厳格な工場閉鎖、地域全体の職場管理、サプライチェーンの課題、自宅待機命令により、3月と4月で約5万台の生産損失が発生しました。2020年末までに、ヨーロッパ地域の商用車生産は前年比で約20%減少しました。特にイタリア、英国、およびポーランドを含む中欧諸国では、トラック輸送産業がヨーロッパの物品輸送を大きく支えているため、最も急激な需要減少に直面すると予想されました。
しかし、以下のような進展が市場に好影響を与えると予測されています。
* 2022年3月、メルセデス・ベンツは、新型Mercedes-AMG C 43 4MATICの販売開始を発表しました。このモデルは電動排気ガスターボチャージャーによって強化された300 kW（408 hp）のAMGエンジンを搭載し、ベルト駆動式スタータージェネレーター（RSG）が特定の運転状況で10 kW（14 hp）の追加ブーストを提供します。
* 2022年4月、ダイムラー・トラックは、第3世代のOM 471ヘビーデューティーエンジンの受注を開始し、2022年10月から提供すると発表しました。このエンジンでは、メルセデス・ベンツ・トラックが自社開発・製造した2種類の新しいターボチャージャーが導入され、2番目のターボチャージャーは最大390 kW（530 hp）のエンジン定格を誇ります。
**自動車用ターボチャージャー市場の競合分析**
自動車用ターボチャージャー市場は、Honeywell、BorgWarner、IHI、MHI、Cummins、Bosch-Mahle、Continental AGという7つの主要プレーヤーによって高度に統合されています。Honeywellが市場の大部分を占め、BorgWarner、IHI、MHI、Cumminsなどがそれに続きます。BoschとMahleは、Bosch-Mahle合弁事業の下でターボチャージャーを生産しています。
各プレーヤーは、建設的な提携戦略を採るか、積極的に新製品を市場に投入しています。
* 2021年11月、複数のメディアソースが、Cumminsがブラジルで2022年に発効する大型車両向けProconveプログラムのP8フェーズの需要に応えるため、新しいEuro 6エンジンを生産するために1億7000万ブラジルレアルを投資していると報じました。これらのエンジンにはHolsetターボチャージャーが装備される予定です。この投資は、Euro 6エンジンの部品国産化率を高めるためにも使用され、新しい現地サプライヤーの開発が必要となりました。
* 2021年10月、Fiatはブラジルで全く新しいPulse SUVを発表し、ディーラーが全国で受注を開始しました。Betim工場で生産されるPulseは、BorgWarnerの低慣性ターボチャージャーを搭載した130 hp 1.0リットルTurbo 200 Flexエンジンを初めて採用しています。このエンジンはエタノールで最大130 hp（ガソリンで125 hp）の最高出力と200 Nm（20.4 kgf.m）のトルクを発揮します。
* 2021年10月、Angka-Tan Motor（ATM）はマレーシアでJMC Vigus Proピックアップトラックを正式に発売しました。これはTan ChongのSerendah工場で現地組み立て（CKD）され、「Puma」2.0リットル可変ジオメトリーターボディーゼルエンジンを搭載しています。
**追加特典**
レポートには、Excel形式の市場推定（ME）シートと、3ヶ月間のアナリストサポートが含まれています。
レポート目次1 はじめに
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場の推進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 業界の魅力 – ポーターの5フォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5 市場セグメンテーション（市場規模の価値 USD十億）
5.1 車両タイプ
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.2 燃料タイプ
5.2.1 ガソリン
5.2.2 ディーゼル
5.3 販売チャネルタイプ
5.3.1 OEM
5.3.2 交換/アフターマーケット
5.4 地理
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 北米のその他の地域
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 英国
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 ヨーロッパのその他の地域
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 インド
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 アジア太平洋のその他の地域
5.4.4 その他の地域
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 南アフリカ
5.4.4.3 その他の国々
6 競争環境
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロファイル*
6.2.1 BorgWarner Inc.
6.2.2 Continental AG
6.2.3 Cummins Inc.
6.2.4 Magnum Performance Turbos
6.2.5 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.2.6 IHI Corporation
6.2.7 Garrett Motion Inc.
6.2.8 Rotomaster International
6.2.9 Keyyang Precision Co., LTD
6.2.10 BMTS Technology GmbH & Co. KG
6.2.11 Turbo Energy Private Limited
7 市場機会と将来の動向
1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION ( Market Size in Value USD billion)
5.1 Vehicle Type
5.1.1 Passenger Cars
5.1.2 Commercial Vehicles
5.2 Fuel Type
5.2.1 Gasoline
5.2.2 Diesel
5.3 Sales Channel Type
5.3.1 OEM
5.3.2 Replacement/Aftermarket
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Rest of the World
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 South Africa
5.4.4.3 Other Countries
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 BorgWarner Inc.
6.2.2 Continental AG
6.2.3 Cummins Inc.
6.2.4 Magnum Performance Turbos
6.2.5 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.2.6 IHI Corporation
6.2.7 Garrett Motion Inc.
6.2.8 Rotomaster International
6.2.9 Keyyang Precision Co., LTD
6.2.10 BMTS Technology GmbH & Co. KG
6.2.11 Turbo Energy Private Limited
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
| ※自動車用ターボチャージャーは、エンジンの出力を増加させるための装置であり、排気ガスのエネルギーを利用して空気を圧縮し、エンジン内部に供給します。これは、エンジンが吸入する空気の量を増やすことで、燃料と混合する際の空気の密度を高め、結果的に燃焼効率を向上させることを目的としています。ターボチャージャーの主な利点は、従来の自然吸気エンジンと比較して、同じ排気量でより多くの出力を得ることができることです。 ターボチャージャーは、主に二つの主要な部分で構成されています。一つは、タービンと呼ばれる部分で、排気ガスが通過することで回転します。もう一つは、コンプレッサーと呼ばれる部分で、タービンの回転によって駆動され、外部から空気を吸入し、圧縮します。タービンとコンプレッサーは一つのシャフトで結ばれており、タービンの回転がそのままコンプレッサーの回転につながる仕組みになっています。ターボチャージャーは一般的に、内部にベアリングを持ち、冷却と潤滑のためにオイルが供給されます。 ターボチャージャーにはいくつかの種類があります。一般的なものは、シングルターボと呼ばれる1つのターボチャージャーを持つシステムです。もう一つの代表的な構成はツインターボで、2つのターボチャージャーを用いているシステムです。ツインターボは、エンジンの性能をさらに向上させるために、異なる排気量の cilindri（シリンダー）に対して最適なターボを使用することが可能です。また、ツインスクロールターボという種類もあり、これはタービンへの排気ガスの流れを分けてより効率的に運転できるように設計されています。 ターボチャージャーの用途は主に自動車産業において見られますが、商業用途や航空機、さらには産業機械でも広く利用されています。特に小型エンジンにおいては、ターボチャージャーを採用することで、出力の向上に加え、燃費の改善も達成できるため、多くの現代の自動車メーカーがその技術を採用しています。最近では、電動化やハイブリッド技術との組み合わせによるさらなる効率向上が求められています。 関連技術として、ターボラグを軽減するための技術があります。これは、アクセルを開けた際にターボチャージャーがすぐに反応しないために感じる遅延のことを指します。最近の技術では、VGT（可変ジオメトリターボ）や、電子制御のターボチャージャーが開発され、ターボラグを解消する方向に進んでいます。また、流体力学の進歩により、ターボチャージャーの効率を向上させるための設計も進化しています。 排気ガスの浄化が求められる中、ターボチャージャーは排気システムと連携して、環境に配慮した性能を実現することも求められています。そのため、ターボチャージャーを搭載したエンジンは、排気ガスの浄化装置や、エコボタンなどの運転支援システムと組み合わされることが多くなっています。これにより、燃費の改善や、CO2排出量の削減を目指すことができるのです。 ターボチャージャーは、効率的なエンジン性能を実現するための重要な技術であり、今後も自動車技術の進化と共に、その重要性が増していくことが予想されます。エンジンがより環境に優しく、効率的であることが求められる中、ターボチャージャーの役割はますます重要になっています。 |
