 | • レポートコード：MRC2304K068 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2023年1月23日 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態：英文、PDF、120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：IT |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社の本調査資料では、今年末に619億ドルであった世界のMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模が、今後5年間でCAGR 6.75%で成長すると予測しています。本資料では、MVNO（仮想移動体通信事業者）の世界市場について多角的に調査し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、展開別（クラウド、オンプレミス）分析、運用モード別（再販型、サービス事業者型、フルMVNO、その他）分析、加入者別（法人、個人消費者）分析、用途別（ディスカウント、セルラーM2M、ビジネス、メディア&エンタテインメント、その他）分析、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ、アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、韓国、ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、メキシコ、UAE、サウジアラビア、南アフリカ）分析、競争状況、市場機会・将来の動向など、以下の内容を記載しています。なお、参入企業情報として、Lebara Group BV、TracFone Wireless Inc.、FRiENDi Mobile、Boost Mobile LLC（T-Mobile）、Virgin Mobile USA Inc.、Tesco Mobile Limited（Tesco PLC）、Cricket Wireless LLC（AT&T Inc.）、Lycamobile UK Limited、PosteMobile SpA、1&1 Drillisch AG、Airvoice Wireless LLC、ASDA Mobile、Giffgaff Ltd、Kajeet Inc.（Arterra Mobility）、Truphone GmbH、Voiceworks GmbH、Asahi Net Inc.などが含まれています。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界のMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模：展開別 - クラウドの市場規模 - オンプレミスの市場規模 ・世界のMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模：運用モード別 - 再販型MVNOの市場規模 - サービス事業者型MVNOの市場規模 - フルMVNOの市場規模 - その他運用モードの市場規模 ・世界のMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模：加入者別 - 法人における市場規模 - 個人消費者における市場規模 ・世界のMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模：用途別 - ディスカウントにおける市場規模 - セルラーM2Mにおける市場規模 - ビジネスにおける市場規模 - メディア&エンタテインメントにおける市場規模 - その他用途における市場規模 ・世界のMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模：地域別 - 北米のMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 アメリカのMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 カナダのMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 … - ヨーロッパのMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 ドイツのMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 イギリスのMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 フランスのMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 … - アジア太平洋のMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 中国のMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 日本のMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 インドのMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 … - 中南米のMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 ブラジルのMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 アルゼンチンのMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 コロンビアのMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 … - 中東・アフリカのMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 UAEのMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 サウジアラビアのMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 南アフリカのMVNO（仮想移動体通信事業者）市場規模 … ・競争状況 ・市場機会・将来の動向 |
MVNO（Mobile Virtual Network Operator：仮想移動体通信事業者）市場は、昨年619億米ドルの市場規模でしたが、今後5年間で916億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.75%です。e-SIM、AI、機械学習（ML）、エッジコンピューティングといった新しいテクノロジーは、MVNOに新たな機会を創出しています。
**主要なハイライト**
* **モバイルデバイスの普及**: モバイルデバイスの普及が市場成長を牽引しています。GSMAの予測によると、2021年末までに53億人がモバイルサービスに加入し、これは世界人口の67%に相当します。新興市場では多くの人々が携帯電話を所有しており、将来の成長は若い世代の新規加入から生まれると見られています。今後5年間で、新たに4億人のモバイルユーザーが追加され、そのほとんどがアジア太平洋地域とサブサハラ・アフリカ地域からとなり、総加入者数は57億人（世界人口の70%）に達すると予測されています。
* **経済的価値の創出**: 2021年には、モバイル技術とサービスが4.5兆米ドルの経済的付加価値を生み出し、これは世界のGDPの5%に相当しました。この価値は、モバイルサービスの利用拡大による生産性と効率性の向上により、2025年までに約5兆米ドルへと倍増すると期待されています。
* **インド市場の成長**: GSMAによると、インドは2025年までに約10億台のデバイスが設置され、世界で2番目に大きなスマートフォン市場になる途上にあります。2025年には9億2,000万人のユニークモバイル加入者が見込まれており、そのうち8,800万人が5G接続になると予測されています。
* **企業の提携**: 市場の主要企業は、市場プレゼンスを拡大するために、様々な市場で革新的な製品を提供するための提携を積極的に行っています。例えば、2022年6月には、Plan.comがBT WholesaleとのMVNO契約を通じて、その接続プラットフォーム上で2番目のモバイルネットワークを立ち上げました。これにより、英国の顧客はEEの接続を利用できるようになり、選択肢と柔軟性が向上しました。
* **サービス多様化の加速**: クラウド、M2M（Machine to Machine）トランザクション、モバイルマネーなどのサービス数の増加も、予測期間中のMVNO需要をさらに高めると予想されます。小売MVNO（例：Asda Mobile）は、食料品割引やロイヤルティカード特典を提供し、小売業者が顧客ベースをより良くターゲットにするのに役立っています。
* **Reach MobileとT-Mobileの提携**: 2022年6月、Reach MobileはT-MobileとのWholesale-as-a-Service（WaaS）契約を延長しました。両社はReachNEXT（MVNO、固定ワイヤレスアクセス、フェイルオーバーインターネット、IoTなどのユースケースを市場投入するためのSaaSプラットフォーム）を活用し、数百万の家庭にサービスを提供できる可能性があります。この契約延長により、T-Mobileは引き続きReach Mobileの全国加入者向けのネットワークとなります。
* **COVID-19パンデミックの影響**: COVID-19パンデミックは、アジャイルで柔軟な働き方への需要を加速させ、ワークライフバランスを向上させるコミュニケーションサービスの採用をさらに推進しました。また、通信規制当局はパンデミックの影響で5Gスペクトルオークション計画を延期せざるを得ず、通信事業者はネットワークの回復力をテストし、特に5G技術への投資計画を見直すこととなりました。
**MVNO市場トレンド**
* **消費者セグメントが大きな市場シェアを占める見込み**:
* このセグメントはMVNOにとって最も重要で注力されています。単一モバイル加入者の増加と新興経済国におけるモバイル普及率の向上が、このセグメントの成長を促進する主な要因です。
* 市場の主要プレイヤーは、競争力のある価格でワイヤレスサービスを世界中で提供しています。例えば、2022年7月にはBoost Mobileが「Connected Car」を発表し、柔軟な価格で車載モバイルインターネットソリューションを提供しています。また、2022年8月にはVerizonが大学生向けに月額20ドルからのFios（高速光ファイバーネットワーク）プランを発表しました。
* 伝統的に、B2C（消費者向け）セグメントは、イノベーションと価格設定においてB2B（企業向け）セグメントよりも優位にありました。デバイス群の請求と管理は、シンプルな消費者サービスよりもはるかに困難であるため、MVNOは利便性と利益率から消費者セグメントへの投資を好みます。
* e-SIMの採用拡大もこのセグメントの範囲を広げると期待されています。GSMAが策定したリモートプロビジョニング規格を持つe-SIMは、MVNOベンダーにシンプルさと柔軟性を提供します。
* **アジア太平洋地域が主要な市場シェアを占める見込み**:
* アジア太平洋地域は、5G技術、コネクテッドモバイルデバイス、スマートフォン普及率などの技術革新において常に最前線に立っており、大きな市場シェアを占めています。
* 同地域は、急速に成長する通信セクターと広範な顧客ベースにより、重要なスマートフォン市場となっています。インド、日本、オーストラリア、シンガポール、韓国といった国々は、国内通信市場の成長への投資を拡大しており、MVNO市場の需要を高める可能性があります。
* 中国は、工業情報化部（MIIT）が商業MVNOライセンス（外国企業も含む）を許可する提案について業界の意見を求める公開協議を開始した後、MVNOへの商業ライセンスを解禁する計画です。
* 中国ではモバイル基地局数が増加し続け、5Gネットワークの構築も着実に進展しています。2021年12月までに中国のモバイル基地局数は996万基に達し、モバイルユーザー数も急速に増加しています。2021年には中国の総モバイルユーザー人口は16億4,300万人、うち5G携帯電話ユーザーは3億5,500万人でした。これらのトレンドは、予測期間中の中国におけるMVNOの収益を押し上げると予想されます。
* インドやインドネシアのような発展途上国からの需要増加も、エントリーレベルのスマートフォン需要を牽引する可能性があります。これらの国では、地方政府がデジタル経済とモバイル経済を推進しているため、スマートフォンが農村地域にも普及しつつあります。
* 中国政府も5G産業の発展を推進しており、HuaweiやZTEといった自国企業を優遇しています。GSMAによると、2025年までに8億700万件の5G接続があると予測されており、中国は2025年に世界で最も多くの5G接続数を占める見込みです。
**MVNO市場の競合分析**
MVNO市場は、多数のプレイヤーが存在するため、非常に競争が激しいです。市場は断片化の傾向にあり、主要プレイヤーはサービス革新や戦略的パートナーシップなどの戦略を採用して、顧客ベースを拡大し、市場競争力を維持しています。主要プレイヤーには、Lebara Group BV、TracFone Wireless Inc.、FRiENDi Mobileなどが含まれます。企業は、加入者への販売サービス、顧客サービス、モバイルサービスの提供に注力しています。
最近の動向として、2022年7月にはPePがSimapkaを買収し、ポーランドでの金融サービスとモバイルサービスを拡大しました。2022年5月には、Cricket Wireless LLCがSouthern Intercollegiate Athletic Conference（SIAC）と3年間の提携を発表し、SIACのファンに独自の体験を提供します。2021年12月には、Lycamobileがウェールズ政府と提携し、遠隔学習を支援するモバイルデータアップリフトスキームを提供しました。
**追加のメリット**
* Excel形式の市場推計（ME）シート
* 3ヶ月間のアナリストサポート
1 はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
4.2.1 新規参入の脅威
4.2.2 購買者の交渉力
4.2.3 供給者の交渉力
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 市場推進要因
4.4.1 モバイルネットワーク加入者の増加とモバイルデバイスの普及拡大
4.4.2 効率的なセルラーネットワークへの需要増加
4.5 市場課題
4.6 COVID-19が業界に与える影響の評価
5 市場セグメンテーション
5.1 導入形態
5.1.1 クラウド
5.1.2 オンプレミス
5.2 運用モード
5.2.1 リセラー
5.2.2 サービスオペレーター
5.2.3 フルMVNO
5.2.4 その他の運用モード
5.3 加入者
5.3.1 企業
5.3.2 個人
5.4 アプリケーション
5.4.1 割引
5.4.2 セルラーM2M
5.4.3 ビジネス
5.4.4 メディア・エンターテインメント
5.4.5 移民
5.4.6 小売
5.4.7 ローミング
5.4.8 テレコム
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.2 欧州
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 イタリア
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 その他の欧州
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 日本
5.5.3.3 インド
5.5.3.4 韓国
5.5.3.5 アジア太平洋その他
5.5.4 ラテンアメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 コロンビア
5.5.4.4 メキシコ
5.5.4.5 ラテンアメリカその他
5.5.5 中東
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 南アフリカ
5.5.5.4 中東その他
6 競争環境
6.1 企業概要
6.1.1 Lebara Group BV
6.1.2 TracFone Wireless Inc.
6.1.3 FRiENDi Mobile
6.1.4 Boost Mobile LLC (T-Mobile)
6.1.5 Virgin Mobile USA Inc.
6.1.6 テスコ・モバイル・リミテッド（テスコPLC）
6.1.7 クリケット・ワイヤレスLLC（AT&T Inc.）
6.1.8 ライカモバイルUKリミテッド
6.1.9 ポステモバイルSpA
6.1.10 1&1ドリリッシュAG
6.1.11 エアボイス・ワイヤレスLLC
6.1.12 ASDAモバイル
6.1.13 ギフガフ株式会社
6.1.14 カジート株式会社（アルテラ・モビリティ）
6.1.15 トゥルーフォンGmbH
6.1.16 ボイスワークスGmbH
6.1.17 アサヒネット株式会社
7 投資分析
8 市場機会と将来動向
1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Market Drivers
4.4.1 Increasing Mobile Network Subscribers and the Growing Penetration of Mobile Devices
4.4.2 Rising Demand for Efficient Cellular Networks
4.5 Market Challenges
4.6 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Deployment
5.1.1 Cloud
5.1.2 On-premise
5.2 Operational Mode
5.2.1 Reseller
5.2.2 Service Operator
5.2.3 Full MVNO
5.2.4 Other Operational Modes
5.3 Subsciber
5.3.1 Enterprise
5.3.2 Consumer
5.4 Application
5.4.1 Discount
5.4.2 Cellular M2M
5.4.3 Business
5.4.4 Media and Entertainment
5.4.5 Migrant
5.4.6 Retail
5.4.7 Roaming
5.4.8 Telecom
5.5 Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 United Kingdom
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Italy
5.5.2.5 Spain
5.5.2.6 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 China
5.5.3.2 Japan
5.5.3.3 India
5.5.3.4 South Korea
5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 Latin America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Argentina
5.5.4.3 Columbia
5.5.4.4 Mexico
5.5.4.5 Rest of Latin America
5.5.5 Middle East
5.5.5.1 United Arab Emirates
5.5.5.2 Saudi Arabia
5.5.5.3 South Africa
5.5.5.4 Rest of Middle East
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Lebara Group BV
6.1.2 TracFone Wireless Inc.
6.1.3 FRiENDi Mobile
6.1.4 Boost Mobile LLC (T-Mobile)
6.1.5 Virgin Mobile USA Inc.
6.1.6 Tesco Mobile Limited (Tesco PLC)
6.1.7 Cricket Wireless LLC (AT&T Inc.)
6.1.8 Lycamobile UK Limited
6.1.9 PosteMobile SpA
6.1.10 1&1 Drillisch AG
6.1.11 Airvoice Wireless LLC
6.1.12 ASDA Mobile
6.1.13 Giffgaff Ltd
6.1.14 Kajeet Inc. (Arterra Mobility)
6.1.15 Truphone GmbH
6.1.16 Voiceworks GmbH
6.1.17 Asahi Net Inc.
7 INVESTMENT ANALYSIS
8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
| ※MVNO（仮想移動体通信事業者）とは、通信サービスを提供する企業の一種であり、物理的なインフラを持たずに、他の通信事業者（MNO：移動体通信事業者）のネットワークを利用して、携帯通信サービスを提供します。MVNOは、自己のブランド名を用いて通信サービスを販売し、サブスクリプションプランや際立った顧客サービスを通じて独自の市場を開拓します。MVNOの出現により、通信市場において競争が促進され、消費者に対して多様な選択肢が提供されるようになりました。 MVNOの種類には、主にフルMVNO、ライトMVNO、発信専用MVNOなどがあります。フルMVNOは、自社で全てのサービスを管理できる能力を持ち、独自のSIMカードを発行し、バックエンドのシステムも持っています。これに対してライトMVNOは、基本的にはMNOのネットワークを利用し、シンプルなプランを提供することに特化しています。発信専用MVNOは、主に音声通話サービスに特化したサービスを提供し、データ通信サービスを持たない場合が多いです。 MVNOの用途は多岐にわたります。例えば、価格競争を重視する消費者に対して安価なプランを提供することで、コスト削減を実現します。また、特定の市場ニーズに応えるために、ニッチなサービスや機能を提供するMVNOも存在します。シニア向けのサービスや、若年層向けのデータプランなど targeted なサービスを展開することで、多様なユーザー層を対象としています。 関連技術としては、通信インフラ、ネットワーク仮想化、クラウド技術などが挙げられます。MVNOが成功するためには、効率的なネットワーク運用と顧客管理システムが不可欠です。これにより、コストを削減しつつ、高品質なサービスを提供できるようになります。ネットワーク仮想化技術を利用することで、複数のMVNOが同じインフラ上で独自のサービスを展開することが可能になります。これにより、インフラに対する高い投資コストを抑えることができます。 MVNOのビジネスモデルは、通信サービス以外にもクリエイティブに展開できる可能性を秘めています。一部のMVNOは、ライフスタイルに関連するサービスやコンテンツの提供を行い、通信だけでなく追加の顧客価値を提供しようとしています。このように、MVNOは単なる通信サービスに留まらず、ユーザーの生活全般に関連するビジネスへと広がっています。 最近では、IoT（モノのインターネット）分野への参入も見られ、MVNOはデバイス間通信やセンサー、スマートメーターなど、新しい領域でのサービス展開に取り組んでいます。この分野では、データ通信コストを抑えつつ、多様な用途に応じた通信手段をユーザーに提供することが求められます。 MVNOは、柔軟性の高いビジネスモデルを持ち、さまざまな市場ニーズに対応しています。そのため、従来型のMNOとは異なる新しい視点や戦略を必要とすることが多いです。これからも、MVNOは通信業界の競争を活性化させ、新しいサービスや体験を消費者に提供していくことでしょう。今後の技術革新や市場の変化に合わせて、MVNOがどのように進化していくのかが注目されます。 |
