 | • レポートコード：MRC2403C149 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、150ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
| 電気自動車用バッテリー管理システム（BMS）市場規模は、2024年に117.8億米ドルと推定され、予測期間（2024〜2029年）の年平均成長率は33.76%となり、2029年には504.4億米ドルに達する見込みです。 COVID-19が世界の自動車産業に与えたマイナスの影響にもかかわらず、2020年の電気自動車販売台数は世界的に大幅な伸びを示しました。これは主に、政府の補助金、電気自動車充電インフラの拡大、燃料価格の上昇によるものです。2021年も同様の成長傾向が見られ、予測期間中も続くと思われます。パンデミックは世界のサプライチェーンを混乱させ、BMSコンポーネントやシステムの生産・納入に遅延や不足をもたらしました。その一方で、パンデミックは電気自動車の普及を加速させ、BMS技術の需要を押し上げています。全体として、パンデミックがBMS産業に与える長期的な影響はプラスに働くと思われます。 中期的には、持続可能な輸送とよりクリーンなエネルギーに対する需要の高まりが、バッテリー式電気自動車の需要を促進しています。車両の航続距離、より高い初期価格、限られたモデルの入手可能性、知識不足といった消費者の制約は、販売促進活動や政府の法規制によって解決されつつあります。これらの変数が電気自動車の需要に影響を与え、バッテリー管理システム市場を牽引します。 バッテリー管理システム（BMS）の需要は、電気自動車の普及拡大により、世界全体で急成長が見込まれています。しかし、アジア太平洋地域では急速な工業化と都市化が進んでおり、中国やインドなどの国々では電気自動車の需要が増加しているため、BMSの市場はアジア太平洋地域がリードすると予想されます。北米や欧州などの他の地域も、BMS市場で大きな成長が見込まれています。 電気自動車の需要拡大により、電池の化学的性質や材料の技術的進歩が進み、電池の安全性と性能を確保するために、より高度で効率的なBMSが必要になります。 電気自動車用バッテリー管理システム（BMS）市場動向 バッテリー電気自動車セグメントが市場を支配する見込み 世界各国の政府は、電気自動車の導入を奨励する政策を積極的に制定しています。中国、インド、フランス、イギリスは、2040年までにガソリン車とディーゼル車を完全に廃止する計画を発表しています。電気自動車の需要が増加するにつれて、バッテリー管理システムの需要も徐々に増加するでしょう。 電動モビリティは世界中で徐々に拡大しており、そのため貨物輸送会社も既存の車両を電気推進ベースの車両に転換しています。OEMは電気自動車のロードマップを再定義しています。これは、ターゲット市場の成長にプラスの影響を与えるでしょう。 例えば2022年12月、商用フリート市場向けに電気小型ピックアップトラックの製造に注力しているLordstown Motors社は、CESのモビリティ・イン・ハーモニー（MIH）コンソーシアムの西ホール・ブース5274において、フルサイズBEVピックアップトラック「エンデュランス」を展示すると発表しました。 2022年12月、ロサンゼルス世界空港（LAWA）は、同空港の完全な電気自動車への移行における重要な一歩となる、初のニコラ・トレ大型バッテリー電気自動車の到着を発表しました。 電気自動車のトレンドの増加も、今後の市場成長を促進すると予想されます。BYD、Proterra、Tata、Volvoなどの著名な企業は、他のプレイヤーや輸入品への依存を減らすために、事業を行っている地域全体で製品をローカライズしようとしています。例えばVolvo Car Malaysia（VCM）は2022年12月、XC40リチャージ・ピュアエレクトリックに続く2番目のBEVモデル、C40リチャージを発表しました。C40はVolvoのシャー・アラム工場で生産される現地組立（CKD）モデルで、2025年12月31日まで政府のCKD EV優遇措置の恩恵を受けることができます。 トヨタモーターヨーロッパ（TMEs）は2022年12月、フランスのトヨタヨーロッパデザイン＆デベロップメント（ED2）が欧州で設計したフルバッテリー電気自動車「トヨタbZコンパクトSUVコンセプト」を発表しました。 規制当局は、燃料排出量の削減と交通安全の向上について厳しい規制を敷いています。さらに、二酸化炭素排出とエネルギー持続可能な輸送に対する消費者の傾 向は、予測期間中、市場浸透のための潜在的な機会となるでしょう。 欧州が市場で大きなシェアを占める見込み 電気自動車推進計画に関して、ドイツは現在、より厳しい排出基準を満たすための戦略を実施しています。連邦政府の気候保護プログラムは、主に輸送の革新によって2030年の気候目標を達成することを目指しており、電気モビリティを重視しています。クリーンカーを促進するため、同国は購入補助金、所有税、社用車税などのインセンティブや投資を導入しています。 軽量化は、電気自動車や電気製品の設計における最優先事項です。軽量化のために2つ以上の部品を統合したコンパクトなモジュールを設計している企業はほとんどありません。 例えばHella社は2021年4月にPowerPack 48 Voltを発表しました。これはパワーエレクトロニクスとバッテリー管理を1つの製品に統合したもので、走行1キロメートルあたり5～6グラムのCO2を削減します。HELLAが中国のセルメーカーと共同で開発しているこのソリューションは、2024年に上海で量産を開始する予定です。 政府もまた、インフラへの投資、最新の低排出ガス車やゼロ・エミッション車の普及を促進する広範な施策、EV市場でのシェア拡大を支援する長期購入優遇措置など、より協力的な政策で産業の成長を支援しています。これにより、予測期間中、EV用バッテリ・マネジメント・システムの市場見通しが強化される見込みです。 2023年1月、中国の自動車メーカーであるBYDは、電気自動車の市場シェアが拡大している英国で、今四半期から自動車の販売を開始しました。Warren BuffettのBerkshire Hathawayが支援するこの自動車メーカーによると、英国のディーラー・パートナーはPendragon、Arnold Clark、Lookers、LSHの4社です。 STMicroelectronicsは2021年6月、Arrivalとの協業を発表し、車載用マイクロコントローラや電源およびバッテリ管理デバイスなど、Arrivalの自動車向けの半導体技術および製品を提供します。Arrival社は、コネクテッドEVを市場に投入する際の重要なパートナーの1つとしてSTを選択しました。Arrival社は、モジュール式ECUプラットフォームにSTのセキュアな車載用マイクロコントローラを採用したほか、スマート・パワー・デバイスやバッテリ管理デバイスなど、その他のST技術も採用しています。 各社は、車両の軽量化のために、バッテリ管理システムを搭載した新しいバッテリ・モジュールを開発しています。例えば2021年6月、Leclanche SAはM3と呼ばれる新世代のリチウムイオン電池モジュールを開発したと発表しました。これは機能的に安全なマスター電池管理システムユニットと通信する機能的に安全なスレーブ電池管理システム（BMS）ユニットを備えています。 これらの要因を考慮すると、電気自動車用バッテリー管理システムの需要は、予測期間中、グラフのプラス側を維持すると予想されます。 電気自動車用バッテリー管理システム（BMS）産業の概要 電気自動車用バッテリー管理システム（BMS）市場は、Renesas Electronics Corporation、NXP Semiconductors、Keihin Corporation、TE Connectivity、Analog Devices Inc.などの主要企業によって支配されています。また、同市場は新規参入企業にとって非常に魅力的な市場である傾向があり、同市場で事業を展開する企業は、競争上の優位性を獲得するために先進技術の投入に注力しています 例えば2022年5月、BorgWarner Inc社は、非公開の国際自動車メーカーからバッテリー管理システム (BMS) を供給する契約を結んだと発表しました。2023 年半ばに始まるモデルイヤーには、バッテリー パックのパフォーマンス、セキュリティ、寿命を向上させる新しいBorgWarner BMSテクノロジーが初めて搭載されます。 2022年1月、FPT Industrial社は、顧客のニーズに合わせてカスタマイズされたバッテリー・マネージメント・システムを搭載した2つのe-アクスルとバッテリーパックを発表し、ニコラ・トレ用に設計された一体型e-アクスルを展示しました。GVW44トンまでの車両に対応するデュアル電動モーターアクスルは、各モーターの最大出力420kW、最大トルク900Nmで高い性能と効率を保証します。 2021年10月、Ballard Power Systems社とForsee Power社は、大型水素モビリティ用途向けに性能、コスト、設置性を最適化した燃料電池とバッテリーの完全統合ソリューションを開発するための戦略的パートナーシップに関する覚書に署名したことを発表しました。 その他のメリット エクセル形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 供給者の交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場セグメント（市場規模：百万米ドル）
5.1 コンポーネント別
5.1.1 集積回路
5.1.2 カットオフFETとFETドライバー
5.1.3 温度センサー
5.1.4 燃料計／電流測定デバイス
5.1.5 マイコン
5.1.6 その他の部品
5.2 推進タイプ別
5.2.1 バッテリー電気自動車
5.2.2 ハイブリッド電気自動車
5.3 車両タイプ別
5.3.1 乗用車
5.3.2 商用車
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 その他の北米地域
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 ロシア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 その他のヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 インド
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 南米
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南米地域
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 アラブ首長国連邦
5.4.5.2 サウジアラビア
5.4.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 企業市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Infineon Technologies AG
6.2.2 Silicon Laboratories
6.2.3 NXP Semiconductors
6.2.4 Vitesco Technologies
6.2.5 TE Connectivity
6.2.6 Renesas Electronics Corporation
6.2.7 Keihin Corporation
6.2.8 Texas Instruments Incorporated
6.2.9 Analog Devices Inc.
6.2.10 Visteon Corporation
7 市場機会と今後の動向
レポート目次1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD Million)
5.1 By Components
5.1.1 Integrated Circuits
5.1.2 Cutoff FETs and FET Driver
5.1.3 Temperature Sensor
5.1.4 Fuel Gauge/Current Measurement Devices
5.1.5 Microcontroller
5.1.6 Other Components
5.2 By Propulsion Type
5.2.1 Battery Electric Vehicles
5.2.2 Hybrid Electric Vehicles
5.3 By Vehicle Type
5.3.1 Passenger Car
5.3.2 Commercial Vehicles
5.4 By Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Russia
5.4.2.5 Spain
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle-East and Africa
5.4.5.1 United Arab Emirates
5.4.5.2 Saudi Arabia
5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Infineon Technologies AG
6.2.2 Silicon Laboratories
6.2.3 NXP Semiconductors
6.2.4 Vitesco Technologies
6.2.5 TE Connectivity
6.2.6 Renesas Electronics Corporation
6.2.7 Keihin Corporation
6.2.8 Texas Instruments Incorporated
6.2.9 Analog Devices Inc.
6.2.10 Visteon Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS