 | • レポートコード：MRC2404A188 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、130ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：船舶 |
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レポート概要
| ボート＆船舶用MRO市場規模は2024年に1,365億3,000万米ドルと推定、2029年には1,654億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）3.92%のCAGRで成長すると予測されます。 船舶用MRO市場は、COVID-19パンデミックによりマイナスの影響を受けました。各国政府が国内封鎖を実施し、国際国境を閉鎖したため、主要国間の貿易活動は一時的に停止しました。しかし、経済状況を改善するために各国政府が緩和を認めているため、海上貿易は今後数カ月で復活すると予想されます。 ボートや船舶の増加、新しいボートや船舶の販売の増加、船舶の平均年齢の上昇などの要因が、海洋産業におけるメンテナンス、修理、オーバーホールサービスの需要を促進しています。各国間の貿易や通商の増加により、商業船舶の利用が増加し、より多くの仕事に従事するようになっています。この要因により、定期メンテナンスと故障メンテナンスの必要性が高まり、MRO市場の成長を促進しています。 その他、エネルギー消費量の増加、環境に優しい船舶や海運サービスの需要、造船におけるロボット技術の登場などが市場の成長を後押ししています。 ボート＆船舶用MRO市場動向 世界的な海上輸送船の増加が市場成長を牽引 世界の人口が増え続ける中、海上輸送は世界貿易と世界経済の基幹であり、特に発展途上国では低コストで効率的な海上輸送が成長と持続可能な開発に不可欠な役割を担っています。 近年、海運産業は急速に成長しており、各国の船隊に船舶が追加され、世界中の民間企業や政府機関が投資を行っています。 2021年1月の世界の輸送能力は21億重量トンで、前年から6,300万重量トン増加しました。一般貨物船を除き、トン数は近年大幅に増加しています。不定期専用船は急速な成長を遂げました。2011年から2021年の間に、輸送能力全体に占める割合は39%から43%に増加し、石油タンカーの割合は31%から29%に減少し、一般貨物の割合は6%から4%に増加しました。また、国際貿易を行う約5万6,000隻の商船のうち、約1万7,000隻が一般貨物船であり、世界の商船隊の約30％を占めています。 スケールメリットによるコスト最適化のため、船隊の平均年齢と船のサイズは年々上昇しています。こうしたロングラン船は、定期的かつ継続的な保守点検が必要であり、その結果、船舶用MRO市場は予測期間中に成長を目撃することになると予想されます。 2021年1月の世界の船舶トン数は、上位5カ国が52%を占めています。ギリシャが最大の市場シェア（18％）を占め、中国（12％）、日本（11％）、シンガポール（7％）、香港特別行政区（7％）が続きました。アジア企業は世界のトン数の半分を保有していました。ヨーロッパからの船主は全体の40％を占め、北アメリカからの船主は6％でした。アフリカ、ラテン・アメリカ、カリブ海諸国は1％強、オセアニアは1％弱です。 載貨重量トン数で見ると、ばら積み船の平均船齢が9.28年と最も若く、次いでコンテナ船（9.91年）、石油タンカー（10.38年）となっています。平均すると、一般貨物船が最も古い船種である（19.46年）。 これらの要因とは別に、政府機関は船隊能力を強化するために、世界的に他の民間企業と合弁事業を始めています。 2021年9月、Larsen and Toubro（L&T）は、英国海軍から艦隊固形支援船の設計開発に関する名誉ある契約を獲得しました。L&Tは、英国海軍の後方支援部門である英国王立艦隊補助艦艇（FSS）3隻の新造船を受注しました。 2021年7月、Cosco Shipping Holdingsは新造コンテナ船10隻を15億米ドルで発注し、同社の受注能力は就航船隊のほぼ15％まで拡大しました。Cosco ShippingとOOCLの親会社は、2023年12月から2024年9月の間に引き渡される14,092TEU船6隻を8億7,600万米ドルで、Coscoの完全子会社が建造し2025年6月から12月の間に引き渡される16,180TEU船4隻を6億2,000万米ドルで発注すると発表しました。 予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示す見込み アジア太平洋地域には、インドや中国などの強力な発展途上国があり、これらの国は現在、国際輸出を強化するために投資を拡大しています。また、強力な電動ボートの大規模な導入により、漁業も同地域で活況を呈しています。アジア太平洋地域の国々は、海賊行為や国境侵犯行為に対抗するため、既存の海軍艦隊の近代化にも多額の投資を行っています。 この地域に存在する艦隊の大部分は、時宜を得た修理と整備を必要とする老朽艦で構成されています。インド海軍はここ数年、艦艇の不時の故障を目撃しています。 中国は2020年の軍事費で世界第2位となりました。しかし、2020年中の国防費はGDPの約1.7％削減されました。2021年、政府は国防予算を前年から6.8％増額しました。国防予算は初めて2,000億米ドルの大台を超えた。人民解放軍には約500種類の艦船と230隻の補助艦船が配備されています。商業船隊には6,459隻のさまざまな船舶が含まれています。船舶のメンテナンスと修理は、この地域の主要産業のひとつです。同国の造船所は、コンテナ船や世界各地からの他の船舶の巨大な輸送を扱っています。 インド政府は、船舶のMRO市場を活性化させるために、この産業に対する税制に必要な改正を行うなど、必要な措置を講じています。例えば2021年6月、国防省は水中戦闘能力を強化するため、6隻の原子力攻撃型潜水艦を含む24隻の新型潜水艦の取得を計画していると発表しました。 2021年5月、政府は、シンガポール、アラブ首長国連邦（UAE）、スリランカなどの海運セクターの競合国と税率を合わせるため、海運セクターの整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスに対するGSTを現在の18％から5％に引き下げる予定であると発表しました。 この地域には多数のIT・テクノロジー企業が存在し、バーチャル・リアリティ、拡張現実、複合現実、拡張現実といった技術の成長に拍車をかけています。これらの技術は、同地域のボート＆船舶用MRO市場を大きく牽引すると期待されています。 インド政府による最新技術の船舶調達や船舶用MRO産業を活性化させるための改革など、防衛分野への支出が増加していることから、予測期間中に需要が拡大すると予想されます。 ボート＆船舶用MRO産業の概要 ボート＆船舶用MRO市場はやや細分化されており、Larsen and Toubro Shipbuilding Limited、Huntington Ingalls Industries、Abu Dhabi Ship Building Companyなどの大手企業が市場を支配しています。 同市場では、海運会社とソフトウェア会社のコラボレーションが目撃されており、コスト削減とメンテナンス、修理、オーバーホールプロセスの迅速な運用実行につながっています。 2021年4月、BAE Systemsは、9億英ポンドの契約で英国海軍を支援し、ポーツマス船団全体の船舶支援管理、修理、メンテナンスを提供すると発表しました。また、KBRと合弁会社を設立し、3億6,500万英ポンドの契約に基づいて、技術主導・データ主導の施設管理と港湾サービスを同基地で提供する計画もあります。 2021年3月、三菱重工業は三菱E&Sホールディングスとの間で、政府船舶事業と海軍サービスを引き継ぐ契約を締結しました。 Maindeck、Nautix Technologies、Closelinkなど複数の新興企業が、データサイエンスやクラウドコンピューティングなどの技術を統合し、運用時間の短縮を促進するメンテナンスプロセスに取り組んでいます。 その他のメリット 市場予測シート（Excel形式） 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 仮定
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場促進要因
4.2 市場抑制要因
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 買い手／消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場の区分
5.1 船舶タイプ
5.1.1 ボート
5.1.2 ヨット
5.1.3 船舶
5.1.4 その他の船舶タイプ
5.2 船舶の用途
5.2.1 プライベート
5.2.2 商用
5.2.3 防衛
5.3 MROタイプ
5.3.1 エンジンMRO
5.3.2 コンポーネントMRO
5.3.3 ドライドックMRO
5.3.4 改造
5.3.5 その他のMROタイプ
5.4 地理
5.4.1 北米
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 その他の北米地域
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 ロシア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 その他の地域
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 インド
5.4.3.2 中国
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 南米
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南米諸国
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 アラブ首長国連邦
5.4.5.2 サウジアラビア
5.4.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6 競争状況
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 会社プロファイル
6.2.1 Huntington Ingalls Industries Inc.
6.2.2 L&T Shipbuilding Limited
6.2.3 Zamakona Yards
6.2.4 Abu Dhabi Shipbuilding Company
6.2.5 Bender CCP
6.2.6 HPI LLC
6.2.7 Mitsubishi Heavy Industries Limited
6.2.8 Bath Iron Works (General Dynamics Corporation)
6.2.9 Rhoads Industries Inc.
6.2.10 BAE Systems PLC
7 市場機会と今後の動向
レポート目次1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Vessel Type
5.1.1 Boat
5.1.2 Yacht
5.1.3 Vessels
5.1.4 Other Vessel Types
5.2 Vessel Application
5.2.1 Private
5.2.2 Commercial
5.2.3 Defense
5.3 MRO Type
5.3.1 Engine MRO
5.3.2 Component MRO
5.3.3 Dry Dock MRO
5.3.4 Modifications
5.3.5 Other MRO Types
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Russia
5.4.2.5 Spain
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 India
5.4.3.2 China
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle East & Africa
5.4.5.1 United Arab Emirates
5.4.5.2 Saudi Arabia
5.4.5.3 Rest of Middle East & Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Huntington Ingalls Industries Inc.
6.2.2 L&T Shipbuilding Limited
6.2.3 Zamakona Yards
6.2.4 Abu Dhabi Shipbuilding Company
6.2.5 Bender CCP
6.2.6 HPI LLC
6.2.7 Mitsubishi Heavy Industries Limited
6.2.8 Bath Iron Works (General Dynamics Corporation)
6.2.9 Rhoads Industries Inc.
6.2.10 BAE Systems PLC
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS