 | • レポートコード：SREI57017DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：材料 |
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レポート概要
合板の世界市場規模は2024年に590億1,000万米ドルと評価され、2025年には626億7,000万米ドル、 2033年には1,045億3,000万米ドルに達すると予測さ れ、予測期間（2025～2033年）の CAGRは6.60%で成長する見込みです。
合板は、単板の薄い層を接着剤で貼り合わせて製造されるエンジニアリング・ウッドパネルで、各層の木目は次の層と直交しており、強度と安定性を高めています。丸太を単板に剥がし、乾燥させ、接着した後、加熱・圧縮して汎用します。包装用合板は、その強度から、建築、床、屋根産業で構造用下地材として、家具メーカーでキャビネットやフレームとして、包装会社で箱やパレットとして使用されています。
世界の合板市場は、建設活動の活発化、家具需要、インフラ・プロジェクトの増加に牽引され、着実な成長を遂げています。持続可能な人工木材製品へのシフトが、耐火合板や防水合板などの技術革新を促進しています。アジア太平洋地域、特に中国とインドは、急速な都市化と産業の拡大により市場を支配。モジュラー家具、住宅リフォーム、エコフレンドリー建材の増加が需要をさらに後押し。しかし、原材料コストの変動や森林伐採に関する環境問題が課題となっています。製造における技術の進歩と軽量建築における使用の増加は、引き続き市場の成長と拡大を形成しています。
レポート目次
現在の市場動向
耐火合板へのニーズの高まり
住宅や商業環境における火災の脅威に対する懸念から、建築業者や顧客にとって火災の安全性が優先事項となっています。難燃化学薬品で処理された耐火合板は、火災の拡大を抑制し、被害管理や避難に重要な時間を与えます。この傾向は、厨房、公共施設、産業施設などの危険性の高い場所で顕著です。さらに、耐火合板は生産品質と耐久性が向上しているため、信頼性が高く適応性の高い建築材料です。市場発展の原動力となる戦略的提携
メーカー、流通業者、技術系企業は、技術革新を促進し、市場範囲を広げるために協力しています。このようなパートナーシップにより、リソース、知識、市場情報の共有が容易になり、耐湿性や耐火性などの品質が向上した新しい合板製品が生まれます。さらに、共同パートナーシップにより、企業は新たな流通チャネルや地理的市場にアクセスすることができます。さらに、持続可能な林業を目指すグループとの提携は、環境に優しい合板の使用を促進し、持続可能な建材に対する需要の高まりに応えています。このようなパートナーシップは、変化する市場のニーズを管理するために不可欠です。
合板市場の成長要因
大手企業による投資の増加
大手企業による投資の増加は、生産技術の向上をサポートし、より専門的で長持ちし、高品質な合板製品を生み出します。企業は、変化する消費者の需要を満たすために、防湿合板や耐火合板のような最先端のソリューションを生産するための研究開発に注力しています。さらに、持続可能な林業への投資により、環境への悪影響を低減しながら、原材料の安定供給を保証しています。市場の全般的な成長と安定は、このような資本流入によって強化され、生産能力と流通網も拡大します。
- 2024年3月。1億2,500万ルピー（1,499万米ドル）の投資により、Greenply Industries Ltd.は合板施設をもう1つ開設する予定です。その目標は、Greenplyブランドをさらに隣接する製品に拡大することです。
技術革新
ホルムアルデヒドフリー樹脂などの接着技術革新は、製品の持続可能性と安全性の向上に役立っています。自動化された生産手順は、経費を削減しながら生産性を向上させます。表面処理とデジタル印刷は、デザインの選択肢を増やし、美的要求を満たします。防火用途や海上用途などの特殊なニーズに対しては、高度なラミネート加工やプレス加工により、合板の強度と弾力性が向上します。このような開発は、製品の品質を向上させ、多様な産業の変化する要求を満たすオーダーメードのソリューションを生み出す力を生産者に与えることで、市場の拡大を支えています。
抑制要因
原材料コストの変動
建設産業は原材料価格の変動の影響を受けやすく、プロジェクトのコストやスケジュールに大きな影響を与える可能性があります。自然災害、環境法、サプライ・チェーンの混乱、世界的な貿易政策は、木材、鉄鋼、セメント、その他の必須資材に影響を与えます。木材は建設における重要な資源ですが、森林伐採規制、持続可能な木材への需要の高まり、物流の課題などが不安定な価格の一因となっています。エコフレンドリーや認証材を重視する傾向は高まっており、サステナビリティ別では有利ですが、供給が限られるためコストが上昇する可能性があります。
さらに、合板、セメント、金属などの加工に不可欠な電力と燃料のコストは、生産コストに直接影響します。地政学的緊張やインフレによる世界的なエネルギー価格の上昇は、メーカーをさらに疲弊させます。
- 2024年4月、ハリヤナ合板製造業者協会は、原材料費の高騰を理由に、全合板製品の価格を5％値上げするよう会員に要請しました。同様の傾向は世界的に見られ、建築における値ごろ感に影響を及ぼしています。
こうした価格変動は、建設会社が安定した利益率を維持することを困難にし、プロジェクトの遅延、予算超過、新規開発投資の減少を余儀なくさせます。
市場機会
建設産業における需要
合板は、その耐久性、柔軟性、費用対効果の高さから、現代建築に欠かせない材料となっています。床材、屋根材、型枠、家具、構造補強材など幅広く使用されている合板は、建設業者や建築家に好まれています。世界中の政府や民間デベロッパーは、家庭用、商業用、産業用インフラへの投資を増やしており、需要の急増につながっています。
さらに、グリーンビルディングへのシフトが、低排出ガス合板や認証合板の需要を牽引しています。メーカー各社は、進化する産業基準に対応するため、ホルムアルデヒドフリー、耐火性、防水性の合板を開発しています。都市が拡大し人口が増加するにつれ、合板のような手頃な価格で耐久性があり軽量な建材の需要は増加の一途をたどっています。
- サンシャイン・コースト・カウンシルは、2023年12月の建築承認件数が1億米ドル増加し、総額が23億米ドルに達したと報告しました。オーストラリアの建築活動の急増は、合板を中心とする建築資材の旺盛な需要を浮き彫りにしています。
さらに、成長する建設部門は、合板メーカーが生産規模を拡大し、革新的な材料に投資し、世界の合板市場でのプレゼンスを拡大する大きな機会を提供します。
地域別インサイト
アジア太平洋： 堅調な市場成長を遂げる主要地域
アジア太平洋地域は、都市化、産業化、活況を呈する建設部門に牽引され、合板の世界市場で最大かつ最速の成長を続けています。中国とインドにおける家庭用および商業用インフラの需要増加が消費を促進しています。さらに、この地域の家具製造産業、特にベトナムとインドネシアが需要に大きく貢献しています。低コストの労働力、豊富な原材料、確立されたサプライチェーンが生産効率を高め、この地域を世界的な製造拠点にしています。
さらに、中国、マレーシア、インドネシアが合板の国際出荷をリードしており、輸出の可能性も重要な成長要因のひとつです。また、この地域は、エコフレンドリーな建材を推進する政府の政策や、認証済み、ホルムアルデヒドフリー、持続可能な製品に対する需要の増加からも恩恵を受けています。GDPの力強い成長と、住宅改修や家具に対する中産階級の消費支出の増加は、市場の拡大をさらに加速させます。
大規模製造とコスト効率の高い生産により、合板輸出の大半を占める中国。インドと東南アジア諸国は、政府の優遇措置と外資を活用し、国内需要を満たし輸出を拡大するため、合板製造能力を急速に拡大しています。
中東とアフリカ： 新興市場による急速な拡大
中東・アフリカ(MEA)は、インフラプロジェクト、不動産拡張、家具需要の増加により、世界の合板市場で大幅な成長を遂げています。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプトの各政府は、スマートシティ、複合商業施設、住宅構想などの大規模建設プロジェクトに多額の投資を行っており、これらすべてが消費の原動力となっています。
- 例えば、サウジアラビアの「ビジョン2030」は、近代的な住宅や商業ビルの需要を高め、合板メーカーに成長機会をもたらしています。
さらに、アラブ首長国連邦とエジプトは急速な産業拡大を経験しており、家具製造やインテリア用途の合板需要をさらに促進しています。この地域の合板は輸入に依存しているため、現地生産施設と外国投資の増加のチャンスとなります。さらに、ドバイやその他の湾岸諸国では、ホスピタリティ産業や観光産業が成長し、インテリアデザインや高級家具用途の高品質合板の需要を押し上げています。
各国の洞察
- 中国 中国は依然として最大の生産・輸出国であり、生産コストの低さ、高度な製造技術、世界市場からの高い需要の恩恵を受けています。堅調な不動産およびインフラ開発が、国内の合板消費をさらに強化。中国税関によると、2024年の中国の合板輸出は635万立方メートル、金額別で24.6億米ドルに急増し、数量で24％増、金額で4％増を記録。
- インド インドの不動産セクターの活況、急速な都市化、家具生産の増加が主な市場牽引役。政府のスマートシティミッションと万人のための住宅構想が需要をさらに加速。2024年8月、インドは名高いビャトカ材から11.3万立方メートルの合板を輸入。高級輸入合板への嗜好の高まりが、国際貿易と国内合板製造への投資拡大を促進。
- 米国 米国の建設産業と家具産業は合板の需要において極めて重要。しかし、輸入は環境規制の強化、持続可能な調達方針、市場の変動などの影響を受けます。2024年、米国の熱帯広葉樹製材の輸入量は7％減少し、2023年の193,567立方メートルから179,542立方メートルに減少。この減少の一因は、国内生産量の増加と持続可能な代替素材へのシフト。
- ロシア ロシアは、高い強度と耐久性で知られるバーチ合板の主要供給国であり、建築や家具用途に好まれています。2024年8月、キーロフ州はインドへのカバ合板輸出を20% 増加。これはインドの家具・インテリア産業における高級合板の需要増を反映したもの。
- マレーシア マレーシアは、戦略的立地、持続可能な森林施業、強力な輸出市場により、重要なサプライヤーとなっています。同国は付加価値の高い合板製品に重点を置いており、市場での地位を強化しつつあります。2024年、マレーシアの米国向け広葉樹合板出荷量は41% 増加し、91,392立方メートルに到達。
- インドネシア:インドネシアの産業は、政府が支援する植林プロ グラム、旺盛な内需、世界的な輸出の増加から恩恵を受 けています。東南アジアの建設ブームと世界的な住宅拡大が、インドネシア合板の需要に拍車をかけています。2024年、インドネシアの対米広葉樹合板輸出量は24%増の725,995立方メートル。
合板市場のセグメント分析
世界の合板市場は、グレード、種類、用途によって区分されます。
グレード別
MR (Moisture Resistant)グレードが最も大きな市場収益を上げ、市場を支配。MRグレードは軽度の湿気に耐えるため、家具、羽目板、建具などの内装用途に適しています。その大きな需要は、家庭用および商業用建築物への幅広い適用性によって煽られています。加えて、BWR（耐沸騰水）やBWP（耐沸騰水）などの高品質な代替品よりも一般的に安価なため、顧客や建築業者は厳しい予算の中でMRグレード合板を選択することがよくあります。MRグレードは、手頃な価格と適度な耐湿性により、大きな競争力を持っています。
種類別
針葉樹材が最大の市場シェアを占めています。マツ、モミ、トウヒなどの針葉樹は成長が早く、広く入手可能なため、安価な原材料です。強度対重量比が有利なため、針葉樹は屋根材や下地材のような建築構造用途に最適です。その適応性の高さは、汎用建築物や産業包装など、さまざまな用途をカバーします。また、針葉樹は一般的に加工や生産が簡単なため、手頃な価格で様々な分野で幅広く使用されています。
用途別
家具における合板の優位性は、その費用対効果とデザイン適応性にあります。合板は、シンプルなキャビネットから凝ったデザインの家具まで、様々な顧客の好みを満たすために使用されています。成型、ラミネート加工、仕上げが簡単なので、家具作りに最適です。組み立て式家具やカスタマイズ可能なインテリア・ソリューションへのニーズの高まりが、この産業における合板の利用を後押ししています。家庭用および商業用家具の分野が世界的に拡大することで、合板は選ばれる素材としての地位を確固たるものにしています。
各社の市場シェア
世界の合板市場は、製品の種類の多さ、地域による需要の変動、中小企業の多さから、非常に細分化されています。その結果、価格に対する敏感さが生まれ、熾烈な競争が繰り広げられています。大手メーカーはこれに対抗するため、製品のイノベーションに注力し、特定の用途（耐湿性、難燃性など）に特化した合板を作り、流通システムを成長させています。また、市場シェアを拡大するために、認証や倫理的な調達を通じて持続可能性を優先し、生産性を高めて経費を削減するために最先端の製造技術に投資しています。
ジョージア・パシフィックLLC 市場の新興プレーヤー
ジョージア・パシフィックLLCは、この分野で確固たる地位を築いており、建築用製品事業の主要プレーヤーです。木材会社としてスタートし、石膏と木材製品の多面的な生産者へと拡大。合板を手掛ける理由は、その広大な森林と製造能力。内装用の砂付きパネルや構造用下地材など、さまざまな合板製品を製造しています。ジョージア・パシフィックの幅広い建築資材の提供への献身は、合板産業における同社の地位を揺るぎないものとし、家庭用および商業用建築物を支えています。
合板市場の主要企業一覧
-
- Georgia Pacific LLC
- Austal Plywoods Private Limited
- Boise Cascade Company
- Eksons corporation berhad
- Latvijas Fineries AS
- Metas wood
- Potlatch Deltic Corporation
- SVEZA forest
- UPM Kymmene Oyj
- Weyerhaeuser Company Limited
- Greenply Industries Limited
- Century Plyboards
- Wanek Furniture Co., Ltd
- Timberland Co., Ltd
- Hoa Tinh Wood Industry Co., Ltd.
最近の動き
- 2024年5月-センチュリー・プライボードは、合板製品の多様化と拡大を図る戦略的投資計画の一環として、新製品「センチュリー・キュービクル」を発表。
- 2024年12月-インドの合板・内装材トップブランドであるGreenply産業が、今年最も重要なリリースとなるPushpa 2との提携を発表。Greenply社によると、この提携はターゲット市場に参入し、合板やその他の製品の売上を伸ばすまたとないチャンス。
アナリストの見解
当社のアナリストの分析によると、世界の合板市場は、特にアジア太平洋地域の都市化と建設により急速に発展する見込みです。重要なテーマは、持続可能な調達と耐火合板の2つ。今後の発展は、MRと針葉樹のグレードが優位を占める中でも、特殊品の技術革新が牽引していくでしょう。原材料価格の予測不可能性が問題。市場拡大には、大手企業の投資と戦略的提携が不可欠。市場が細分化されているため、強力な販売網と地域重視の姿勢が必要。
さらに、エコフレンドリー製品や人工木材への移行が市場の方向性に影響を与えるでしょう。エコフレンドリー合板、ロシアや東南アジアからの輸入増加、国内生産設備への投資拡大といった新たな市場動向が産業を形成しています。主要企業は、合板市場で競争力を維持するために、輸出拡大、製品革新、持続可能な製造に注力しています。
合板市場のセグメント
グレード別（2021年〜2033年）
- MRグレード
- BWRグレード
- 耐火グレード
- BWPグレードおよび構造用グレード
種類別（2021～2033年）
- 針葉樹
- 広葉樹
用途別（2021-2033）
- 家具
- フローリング・建築
- 自動車内装
- 包装
- 船舶
- その他
地域別 (2021-2033)
- 南米アメリカ
- ヨーロッパ
- アジア太平洋
- 中東・アフリカ
- ラテンアメリカ
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
合板の世界市場規模分析
- 合板の世界市場紹介
- グレード別
- グレード別
- 金額別グレード
- MRグレード
- 金額別
- BWRグレード
- 金額別
- 耐火グレード
- 金額別
- BWPグレードと構造グレード
- 金額別
- グレード別
- 種類別
- 導入
- 種類 金額別
- 針葉樹
- 金額別
- 広葉樹
- 金額別
- 導入
- 用途別
- 用途別
- 金額別用途
- 家具
- 金額別
- フローリングと建築
- 金額別
- 自動車内装
- 金額別
- 包装
- 金額別
- 船舶
- 金額別
- その他
- 金額別
- 用途別
北米市場の分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラテンアメリカ市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
