 | • レポートコード：SRAM1649DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：材料 |
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レポート概要
保護コーティング剤の世界市場規模は、 2024年には256億6,000万米ドルと評価され、2025年には278億4,000万米ドル、2033年には534億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年〜2033年）の年平均成長率は6.10%です。
保護コーティング剤は、建設、航空宇宙、石油・ガス、産業、船舶、自動車、発電、鉱業、その他の最終用途産業で広く使用されています。保護コーティング剤は、アイテムの機能や完全性を損なう可能性のある要素からそれらを保護するために、様々な表面に利用されています。建設産業の拡大は保護コーティング剤の需要に大きく貢献しています。人口の増加、都市化、産業化により、特にアジア太平洋、中南米、中東を中心に、世界的にインフラ整備や建築の需要が高まっています。
レポート目次
保護コーティング剤市場の成長要因
アジア太平洋地域における工業化の活況
新興工業国の増加に伴い、アジア太平洋地域は最も急速に発展している地域です。この産業セクターの急成長はエネルギーインフラの必要性を生み出し、同地域の保護コーティング剤需要を増大させています。パイプラインから製油所まで、この地域のエネルギー・インフラは、大規模な産業化と石油・ガス需要の増加による新規投資で飽和状態にあり、現地での供給はわずかです。生態系の問題から、中国はエネルギー源を石炭からガスに切り替える傾向にあり、ガスパイプラインの需要が高まり、ひいては保護コーティング剤のニーズも高まるでしょう。また、東南アジアではグリーンフィールド海洋投資が増加傾向にあります。こうした新規プロジェクトは、保護コーティング剤、特にポリオレフィンや融着エポキシコーティングの需要を押し上げるでしょう。
グリーンコーティングの需要拡大
グリーン・コーティングとは、サプライチェーン全体を通じて環境への影響を最小限に抑えるように開発されたコーティング剤です。グリーンコーティングは、ライフサイクル全体を通して環境に優しい水性および粉体塗料です。グリーンコーティングは、取り扱いや保管時の火災の危険性、原材料や排出物を低減します。
グリーンコーティングはユーティリティが高く、廃棄物が少なく、塗布コストが低いため、長期的な成長につながります。アクゾ・ノーベルは、北海と中国にまたがる風力発電所の風力タービンにグリーン保護コーティング剤を供給しています。コベストロは、カーボンナノチューブ（CNT）を使用した2液型エポキシグリーンコーティングを開発し、粘度を最小限に抑え、強固な補強を実現しました。
このコーティングは船体と水の間の流動抵抗を下げ、燃料を大幅に節約します。CNTをコーティング剤に添加すると、一般的な溶剤ベースのエポキシ系と比較して耐摩耗性が100％向上します。コーティングの化学的性質と配合は発展しており、より優れたコーティング・システムを生み出すためにメーカー間の競争が今後さらに激化し、市場の需要が高まるでしょう。
保護コーティング剤市場の抑制要因
有害物質の排出に関する規制
保護コーティング剤は有毒なVOCを排出するため、産業界はこれを懸念しています。従来型の石油系製品は、二酸化炭素排出量を削減する取り組みが活発化しているため、継続的に監視の対象となっています。こうした懸念の結果、優れた保護特性を持つバイオベースの塗料やコーティング剤が登場しました。産業の焦点は、塗装基準を満たし、VOCを多く含む塗料やワニスを凌駕する、環境に優しいポリマーの開発に移っています。
ヨーロッパでは、大気汚染管理の厳格化により、揮発性の低い化学物質を使用した塗料への需要が高まっています。ポリウレタンディスパージョン（PUD）と水性アルキドは、性能面でポリマーを上回る一般的なVOC代替品です。様々な理由から、バイオベースの樹脂技術は、溶剤を使用するソリューションよりも広く支持されています。臭いが少なく、VOCをほとんど含まないことが、人気の主な理由の一つです。
十分な研究開発を行えば、産業界は石油系材料の性能基準を上回るバイオベースのエコフレンドリー塗料やコーティング剤の開発を推進できるはずです。有害物質を再製剤化する努力で商業的評価を得た企業もいくつかあります。また、従来型の環境的に危険な製品を揺るぎなく支持してきたために、市場シェアを大きく失った企業もあります。消費者が生態系への影響や持続可能性への関心を高める中、既存および今後の製品構成の環境フットプリントの低減に取り組むことで、組織は大きな影響を受けると予測されます。上記のような問題により、保護コーティング剤の需要は当面抑制されると予想されます。
保護コーティング剤の市場機会
粉体塗料による代替の可能性
溶剤系塗料に代わるものとして、粉体塗料が最も好ましい選択肢です。粉体塗料は液体塗料よりも安価で、環境への害も少ないからです。粉体塗装は高い硬化温度が必要ですが、プラスチックや木材のような熱に弱い素材では難しい場合があります。多くの開発者は、このような問題を軽減するために硬化温度の改善を試みてきました。パウダーコーティングは、新しい赤外線とUV硬化技術を使用することで、従来のニーズよりも大幅に低い120℃で固定できるようになりました。その結果、この画期的な技術により、今後パウダーの恩恵を受けることのできる素材やビジネスの幅が広がります。
また、パウダーコーティングは環境に優しいため、二酸化炭素排出量の削減を目指す多くの大手コーティング会社にとっても良いソリューションです。パウダーは表面に塗布する際に溶剤を必要としないため、このコーティングからは揮発性有機分子がほとんど発生しません。上記の理由から、粉体塗料は今後数年で従来型塗料に取って代わると予測され、予測期間を通じて保護コーティング剤の成長機会を創出します。
地域別インサイト
アジア太平洋地域：年平均成長率4.3%で支配的な地域
2021年の保護コーティング剤の世界市場はアジア太平洋地域が支配的であり、2030年には年平均成長率4.3%で88億2,500万米ドルの金額に達すると推定されます。中国はアジア太平洋地域における化学処理の拠点であり、世界的に生成される化学物質のかなりの割合を占めています。世界的に様々な化学薬品に対するニーズが高まっており、この分野からの保護コーティング剤需要は予測期間中に増加すると予測されています。さらに、中国は世界最大の粗鋼生産国です。多くの分野からの需要の増加による鉄鋼生産の顕著な成長は、予測期間中の市場調査を促進すると推定されます。
北米：年率2.9%の急成長地域
北米は2番目に大きい地域で、CAGR 2.9%で2030年までに34億7,500万米ドルの金額に達すると推定されています。保護コーティング剤は、市場規模が大きく、建設部門の発展に積極的な投資を行っているため、北米の他の国に比べて米国の建設部門からの需要が大きい。さらに、同国の鉱業は最近、未知の鉱物とその商業的応用を開発している研究と技術革新に投資していることが判明しており、今後数年間で同国の鉱業活動の成長の見通しを提供することができます。2020年までに資金が投入される同国のインフラ・プロジェクトの10％以上が鉱業プロジェクトに充てられています。したがって、このような進展は、今後数年間で市場を牽引することが期待されます。
ヨーロッパは市場第3位の地域です。2030年には年平均成長率2.7%で27億5,000万米ドルに達すると推定されています。ヨーロッパで最も化学産業が盛んなのはドイツです。ドイツは主要な化学品生産国で、ヨーロッパの化学品輸出の70％以上を占めています。産業は今後数年で成長すると予想され、調査対象市場の需要をさらに押し上げます。化学産業は、2018年の1,474億4,000万ユーロに対し、2020年には約1,433億7,000万ユーロを記録します。ドイツの化学産業の支配的なプレーヤーは、BASF、バイエル、ヘンケル、エボニック、コベストロ、メルク、ランクセス、フロイデンベルグ、ワッカー、アトランタです。主要なエンドユーザー産業からの需要の増加に伴い、研究された市場は予測期間中に成長すると予測されています。
セグメント別分析
用途別
エポキシセグメントは、世界の保護コーティング剤市場の最大株主です。2030年には年平均成長率3.5%で70億6500万米ドルの金額に達すると推定されています。エポキシ系樹脂から作られる塗料は、光沢の保持に制限があります。また、床や金属用途のコーティングの耐久性を向上させるために、コーティング用途のバインダーとしても使用されます。エポキシベースの保護コーティング剤は、酸、溶剤、アルカリ、燃料、脂肪酸、塩や砂糖の溶液、化学洗浄剤などから保護します。そのため、エポキシ系保護コーティング剤のニーズは、上記の要因により予測期間中に増加すると予想されます。
ポリウレタンコーティングは、予測期間中に最も急成長するセグメントであり、年平均成長率4%で46億2,000万米ドルを占めると予想されます。ポリウレタンベースの保護コーティング剤は抵抗性を維持し、高レベルの紫外線に対して優れた性能を発揮します。また、腐食性有機液体、酸、アルカリ、燃料、作動油、溶剤にも耐性があります。ポリウレタンを主成分とする耐薬品性コーティングは、温度変化への耐性が求められるエポキシ系コーティングの代替品としてよく使用されます。さらに、エポキシ樹脂の価格高騰が、ひいてはエポキシ系保護コーティング剤の価格重視の用途におけるポリウレタン系コーティング剤の成長に拍車をかけています。
ビニルエステルは市場第3位のシェア。2030年には年平均成長率2.8%で13億9,500万米ドルに達すると推定されます。ビニルエステル系塗料は一般に、熱安定性、耐久性、高い耐食性を備えています。これらの特性により、ビニルエステル樹脂は腐食性の強い化学薬品や高温への耐性が求められるさまざまな用途で非常に有用です。
技術別
世界の保護コーティング剤市場では、溶剤型が圧倒的な地位を占めています。2030年には年平均成長率3%で70億8,500万米ドルの金額に達すると推定されています。硬化段階において、溶剤型塗料は水性塗料よりも温度や湿度といった生態学的条件の影響を受けにくい。保護コーティング剤の分野では溶剤型が好まれてきたため、これは大きな利点です。
水性塗料は最も急成長する技術であり、2030年までに年平均成長率4.5%で52億2,500万米ドルを占めると予想されます。建築用途では水性コーティング剤がシェアの大半を占めるとはいえ、産業用メンテナンスや保護コーティング剤ではその割合はまだ低い。しかし、システムに無機フィラーを加えることで、コーティング剤の耐候性がさらに向上し、水性保護コーティング剤の大きなハードルのひとつが克服される可能性があります。
粉体塗料は同市場で第3位。2030年には年平均成長率3.5%で31億6,000万米ドルの金額に達すると推定されています。パウダーコーティング技術は、あらゆる対象物を乾燥塗装するために使用される乾式仕上げプロセスです。この手段では、顔料と樹脂を細かく粉砕した粒子を静電気で帯電させ、電気的に接地された部品に吹き付けます。EPAやREACHなどの規制機関により、従来の液体塗料と比較して、VOC排出量がごくわずかである粉体塗料の使用に対する支援が高まっていることが、市場成長の主要な促進要因になると予想されます。
最終用途産業別
保護コーティング剤の世界市場では、産業用コーティング剤が圧倒的な地位を占めています。2030年には年平均成長率3.8%で61億2,000万米ドルに達すると推定されています。インド、ドイツ、米国、中国などの国々では、インフラストラクチャー分野へのプロジェクトや投資が増加しています。そのため、保護コーティング剤の消費が増加しています。インフラプロジェクトは世界的に急成長しているため、予測期間中に保護コーティング剤の需要が増加します。
石油・ガス産業は第2位のシェア。2030年には年平均成長率3.5%で50億1,500万米ドルの金額に達すると推定されています。石油・ガス（化学を含む）産業は、保護コーティング剤の主要なエンドユーザーのひとつです。中国のガス消費量は2022年までに340BCMに増加し、2040年までに600BCMに急増すると予測されています。また、民間セクターによる投資の拡大も石油・ガス産業の改善につながり、同国の耐薬品性コーティング剤市場を牽引すると期待されています。したがって、こうした石油・ガスセクターの活動の活発化により、今後数年間は石油・ガスセクターの保護コーティング剤需要が増加すると予想されます。
電力分野は第3位の市場シェアを占めています。2030年には年平均成長率3.4%で25億6,500万米ドルに達すると推定されています。保護コーティング剤は、主に耐食性と耐熱性のために電力セクターでも広く使用されています。発電には風力、水力、原子力から化石燃料施設まであらゆる手段があり、それぞれ保護コーティング剤には制約があります。さらに、洋上風力発電は2020年、特にヨーロッパと北米地域で積極的な成長を見せており、洋上腐食保護コーティング剤の需要を押し上げています。
保護コーティング剤市場の主要企業リスト
-
- Akzo Nobel NV
- The Sherwin Williams Company
- PPG Industries
- Jotun A/S
- Hempel
最近の動き
- 2022年4月-シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニーは、シーカAGの欧州産業用コーティング剤事業の買収を完了したと発表。買収した会社は当社のパフォーマンス・コーティングス・グループの事業セグメントに含まれる予定。
- 2022 年 4 月-PPG はドイツ、カールスルーエの展示センターでPPG ENVIROCRON™P8 シリーズ落書き防止塗料を発表。この革新的な製品は、最も過酷な洗浄剤や化学薬品に耐えるハイブリッド粉体塗料で、表面の損傷や落書き粒子の痕跡を残さないように開発されています。PPG Envirocron P8シリーズ落書き防止コーティングは、ブロック剤を使用せずに製造されているため、他の製品によく見られる発がん性、変異原性、再生産毒性（CMR）のある物質は含まれていません。
保護コーティング剤市場のセグメンテーション
製品種類別（2021年～2033年）
- エポキシ
- ポリウレタン
- ビニルエステル
- ポリエステル
- その他
技術別 (2021-2033)
- 水系
- 溶剤型
- パウダー
- その他
最終用途産業別（2021-2033年）
- 石油・ガス
- 鉱業
- 電力
- インフラ
- その他
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
保護コーティング剤の世界市場規模分析
- 保護コーティング剤の世界市場紹介
- 製品種類別
- 製品タイプ別
- 金額別製品種類
- エポキシ
- 金額別
- ポリウレタン
- 金額別
- ビニルエステル
- 金額別
- ポリエステル
- 金額別
- その他
- 金額別
- 製品タイプ別
- 技術別
- 技術紹介
- 金額別技術
- 水性
- 金額別
- 溶剤
- 金額別
- 粉末
- 金額別
- その他
- 金額別
- 技術紹介
- 最終用途産業別
- 製品紹介
- 金額別用途産業
- 石油・ガス
- 金額別
- 鉱業
- 金額別
- 電力
- 金額別
- インフラ
- 金額別
- その他
- 金額別
- 製品紹介
北米市場の分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラタム市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
