世界の小売物流市場：製品種類別、エンドユーザー別、地域別（2025年～2032年）

• 英文タイトル：Retail Logistics Market by Product Type, End-Users, and Geography (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East and Africa): Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2025 - 2032

• レポートコード：PMRREP35193 • 出版社/出版日：Persistence Market Research / 2025年4月 • レポート形態：英文、PDF、180ページ • 納品方法：Eメール • 産業分類：物流

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レポート概要

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世界の小売物流市場規模は、2025年に3,480億ドルに達すると予測されております。Persistence Market Researchの調査によれば、同産業は2032年までに年平均成長率（CAGR）12.2％で成長し、7,800億ドル規模に達すると見込まれております。
小売物流はもはや単なるバックエンド業務ではなく、顧客体験の向上、ブランドロイヤルティの強化、競争優位性の基盤となっています。

当日配送、即時返品、ハイパーパーソナライズドショッピングが標準化する中、小売産業は激しい競争に直面しています。急成長する電子商取引業界、倉庫における自動化の普及拡大、持続可能な物流ソリューション、ラストマイル配送ソリューションの拡充が、予測期間中の市場成長を牽引する要因となります。

レポート目次

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主要産業のハイライト

• 2025年から2032年にかけて、拡大する電子商取引分野と自動化ソリューションの導入増加を背景に、業界は年平均成長率（CAGR）12.2％で成長すると予測されております。
• 種類別では、従来型小売物流が2025年に約62％のシェアを占め、市場を牽引すると予測されます。このセグメントの成長は、世界中のハイパーマーケット／スーパーマーケットにおける生鮮食品や調理済み食品への需要増加に起因しています。
• 輸送手段別では、移動時間の短縮とサプライチェーンの改善を目的とした政府の支援策により、道路輸送セグメントが2025年に約55％のシェアを占めると見込まれます。
• アジア太平洋地域は2025年に約32％のシェアを占めると予測されています。同地域の優位性は、スマートフォンの普及率向上と、政府によるインフラ開発施策への注力強化に起因しています。
• 市場参入企業は、予測期間中に優位性を維持するため、提携・協業や施設拡張などの戦略を採用しています。

市場動向

推進要因 – 市場成長を促進する自動化ソリューションの導入拡大

小売物流市場は、業務効率と収益性の向上を目的とした自動化技術によって大きな変革を遂げています。自動化倉庫では現在、ロボットによるピッキングシステム、コンベアベルト、移動型ロボット（AMR）を活用し、注文処理プロセスの効率化、手動作業への依存度低減、人的ミスの最小化を図っています。これらのシステムにより、24時間365日の稼働が可能となり、精度向上と処理時間の短縮が実現され、運用コストの削減につながっています。アマゾンやウォルマートなどの小売大手は、生産性向上のために倉庫の自動化への投資に注力しており、ロボット技術と高度な在庫管理システムにより、フルフィルメントコストを25～40％削減したと報告する企業もあります。

倉庫の枠を超え、人工知能（AI）と機械学習（ML）はリアルタイムデータ分析を通じたより賢明な物流判断を可能にしております。AIはルート最適化、需要予測、キャパシティ計画に活用され、適切な在庫を適切な場所に配置することを保証します。同時に、都市部に近い場所に設置されるマイクロフルフィルメントセンター（MFC）は、配送の迅速化とラストマイルコスト削減の手段として注目を集めております。これらのコンパクトで自動化されたハブは、当日配送を実現し、効率性とスピードのバランスを求める小売業者に拡張性のあるソリューションを提供します。例えば、ウォルマートは米国国内の複数店舗で自動化MFCの試験運用を実施しています。これらのMFCは、オンライン食料品の平均配送時間を70％以上短縮すると同時に、ピックアップ／配送の空き枠確保率を向上させています。

制約要因 – 最終配送サービスの複雑さが市場成長を抑制

一般的に、ラストマイル配送は物流チェーンの中で最もコストが高く、総配送コストの約53%を占めます。ラストマイル配送には数多くの運用上の複雑さが存在し、これが一定の成長阻害要因となることが予想されます。具体的には、交通渋滞、駐車スペースの制限、都市部における厳格な配送時間枠などが挙げられ、これらが業務の遅延を招いています。

人口密度が低い地域や地方では、配送量の不足により1件あたりのコストが高くなり、車両の効率性が低下します。さらに、配達失敗、不在時の対応、当日配送や2時間配送といった短時間枠への需要増加が、物流チームにさらなる負担をかけ、利益率を低下させています。オンライン調査によると、消費者の61％がより速い配達を希望しているものの、追加料金を支払う意思があるのはわずか19％です。これは小売業者や物流事業者が直面する収益性の課題を浮き彫りにしており、小売物流市場の成長をある程度阻害すると予想されます。

機会 – 持続可能なサプライチェーンソリューションへの需要増加が新たな成長機会を創出

米国環境保護庁（EPA）によれば、運輸産業からの温室効果ガス排出量は、米国全体の温室効果ガス排出量の約28％を占めています。温室効果ガス排出リスクを軽減するため、企業は市場での確固たる地位を築くべく、持続可能な成長戦略の採用に注力しています。電気自動車（EV）、カーボンニュートラル倉庫、ルート最適化技術の導入は、運営コストと環境負荷の削減に寄与します。例えばEVは、内燃機関車と比較して最大40％のメンテナンス費と燃料費の削減が可能です。

さらに政府主導の施策により、輸送分野におけるグリーンソリューションが促進され、新たな成長機会の創出が期待されています。国家電気自動車インフラ（NEVI）フォーミュラプログラムやインフレ抑制法といった政府支援プログラムは、物流事業者向けの導入コストを削減することで、電気自動車への移行を加速させています。例えばNEVIプログラムは、全国規模のEV充電ネットワーク構築を目的とした50億ドル規模の米国連邦政府主導の取り組みです。小売物流企業にとっては、拡大するEV充電インフラへのアクセスが容易になり、稼働範囲とルートの柔軟性が向上します。

カテゴリー別分析

種類別インサイト

種類別では、従来型小売物流セグメントが2025年に約62％のシェアを占めると予測されています。このセグメントの成長は、スーパーマーケットやコンビニエンスストアにおける生鮮食品、調理済み食品、および腐敗しやすい製品への需要増加に起因しています。例えば、2024年にはリライアンス・インダストリーズ傘下の主要小売部門であるリライアンス・リテールが、小売店舗全体での生鮮食品需要増加に対応するため、コールドチェーン物流網を拡大しました。同社は冷蔵輸送車両と地域密着型保管ハブへの投資を行い、高頻度配送の実現と地域流通エコシステムの強化を図っています。

一方、2025年には電子商取引小売物流セグメントが最も急速に成長する見込みです。この成長は主に、迅速な配送への需要増加、顧客個々の嗜好に基づく物流のパーソナライゼーション、そして自動化が要因とされています。

輸送手段別インサイト

輸送手段別では、2025年に道路輸送セグメントが約55％のシェアを占めると予測されています。小売物流では現在、店舗・ダークウェアハウス・ピックアップポイントへの頻繁かつ短距離の補充が求められています。固定インフラや大量輸送を必要とする鉄道・航空輸送とは異なり、道路輸送はこうした短距離配送において高い柔軟性を発揮します。 例えばウォルマートでは、リアルタイム需要データに基づき小型トラックの車隊を運用し、都市部の店舗へ毎日補充を行っています。

さらに、米国インフラ法などの政府施策により輸送時間が短縮され、サプライチェーンの接続性が向上したことも、予測期間中のセグメント成長を促進すると見込まれています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域の小売物流市場動向

アジア太平洋地域は、特に中国、インド、インドネシア、ベトナムなどの国々において、大規模かつ急速に成長する消費者基盤を有することから、2025年には約32％のシェアを占め、市場を牽引すると予想されます。スマートフォン普及率の高さと中産階級の所得増加に支えられた同地域の急成長する電子商取引セクターは、迅速で地域密着型の物流ソリューションに対する膨大な需要を牽引しています。DHLの2024年調査によれば、アジア太平洋地域の消費者の45%がスマートフォンを通じたオンラインショッピングを好むことが明らかになりました。さらに、韓国や中国などの国々では、2026年までに電子商取引売上高の75%がモバイル経由で発生すると見込まれています。

加えて、中国の「一帯一路」構想、インドの「ガティ・シャクティ」計画、東南アジアの物流パーク開発など政府主導のインフラ事業が、強固で連携した輸送ネットワークを構築しています。地域製造拠点の台頭と越境EC取引の拡大も、域内物流の効率化ニーズを後押ししています。高い消費者需要、政策支援、デジタル化導入が相まって、アジア太平洋地域は2032年まで著しい成長が見込まれます。

北米小売物流市場の動向

北米市場は、フェデックス、C.H.ロビンソン・ワールドワイド、ライダー・システムズといった米国を代表する物流企業の存在を背景に、予測期間中に著しい成長を記録する見込みです。さらに、広範な道路網の整備、電子商取引の拡大、AIや自動化といった先進技術の統合によるサプライチェーン効率化の推進が、市場成長を支えると予想されます。

米国の物流企業は、競争優位性を獲得するため、戦略的な合併・買収、パートナーシップ、協業に注力しています。例えば、2025年1月にはDHLがインマー・サプライチェーン・ソリューションズの買収を発表しました。インマーはオハイオ州に拠点を置く小売・医薬品物流企業であり、小売向け返品物流機能を開発しています。

ヨーロッパの小売物流市場の動向

ヨーロッパでは、今後数年間で着実な成長が見込まれています。これは、宅配ロッカーネットワークの普及拡大と自動化技術の統合に起因しています。欧州の小包配送企業は、柔軟でコスト効率の高い配送オプションに対する消費者需要の高まりに対応するため、宅配ロッカーネットワークを急速に拡大しています。

ジオポスト（DPD）、DHL、インポストなどの企業は、自宅配送を避けたいという消費者の利便性志向に応え、2024年にロッカー設置場所を大幅に拡大しました。これらのロッカーは通常24時間365日利用可能で、ドイツ、英国、ポーランド、フランスなどの主要都市の商店街やスーパーマーケットに戦略的に設置されており、アクセスの向上と配送時間の短縮を実現しています。

競争環境

世界の小売物流市場は競争が激しく、各プレイヤー間の激しい競争が繰り広げられています。各社は、地域市場での拡大、パートナーシップの形成、協業、物流における持続可能なアプローチの採用を通じてサプライチェーンの改善に注力し、強固な基盤を維持しています。例えば、2025年4月には、主要物流サービスプロバイダーであるDelhivery Ltd.がEcom Express Ltd.の買収を発表しました。この取引は160億ドルと推定され、今後6ヶ月以内に完了する見込みです。この買収により、同社はインフラ、技術ネットワーク、人材の強化が促進されると期待されています。

産業の主な動向：

2025年3月、フェデックスはブルー・ヨンダーとの提携を発表し、電子商取引の返品手続きを簡素化します。この提携により、フェデックスの輸送ネットワークとブルー・ヨンダーのAI搭載サプライチェーンプラットフォームが連携します。これにより小売業者は、管理性と予測可能性を高めたリバースロジスティクスを運営できるようになる見込みです。

2025年1月、ハネウェル・パートナーズはベライゾンとの提携を発表し、小売・物流企業向けにシームレスな技術体験を提供します。ハネウェルの先進的なハードウェア・ソフトウェアサービスとベライゾンの高速5G接続を組み合わせることで、企業の小売ライフサイクル効率化を支援します。

小売物流市場における主要企業

• DSV
• XPO Logistics
• FedEx
• C.H. Robinson Worldwide, Inc.
• Nippon Express
• United Parcel Service
• APL Logistics Ltd
•  DHL International GmbH
• A.P. Moller-Maersk

市場セグメンテーション

種類別

• 従来型小売物流
• 電子商取引小売物流

輸送手段別

• 道路
• 鉄道
• 航空
• 海上

ソリューション別

• コマース支援
• サプライチェーンソリューション
• リバースロジスティクス
• その他

地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• アジア太平洋
• 南アジア・オセアニア
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

目次

1. エグゼクティブサマリー
   1. 世界の小売物流市場概況（2025年および2032年）
   2. 市場機会評価（2025年～2032年、ドル10億）
   3. 主要市場動向
   4. 将来の市場予測
   5. プレミアム市場インサイト
   6. 産業動向と主要市場イベント
   7. PMR分析と推奨事項
2. 市場概要
   1. 市場範囲と定義
   2. 市場ダイナミクス
      1. 推進要因
      2. 抑制要因
      3. 機会
      4. 課題
      5. 主要トレンド
   3. マクロ経済的要因
      1. グローバルセクター別見通し
      2. グローバルGDP成長見通し
   4. COVID-19影響分析
   5. 予測要因 – 関連性と影響
3. 付加価値インサイト
   1. 規制環境
   2. パイプライン分析
   3. 製品採用分析
   4. バリューチェーン分析
   5. メーカーによる主要プロモーション戦略
   6. PESTLE分析
   7. ポーターの5つの力分析
4. グローバル小売物流市場見通し：
   1. 主なハイライト
      1. 市場規模（10億ドル）および前年比成長率
      2. 絶対的な機会規模
   2. 市場規模（10億ドル）の分析と予測
      1. 過去の市場規模（10億ドル）分析、2019-2024年
      2. 現在の市場規模（10億ドル）分析と予測、2025-2032年
   3. グローバル小売物流市場の見通し：種類別
      1. はじめに／主要調査結果
      2. 過去市場規模（ドル10億）分析（種類別、2019年～2024年）
      3. 現在市場規模（ドル10億）分析および予測（種類別、2025年～2032年）
         1. 従来型小売物流
         2. 電子商取引小売物流
      4. 市場魅力度分析：種類別
   4. グローバル小売物流市場見通し：輸送モード別
      1. はじめに／主な調査結果
      2. 過去市場規模（ドル）分析、輸送手段別、2019年～2024年
      3. 現在の市場規模（ドル）分析および予測、輸送手段別、2025年～2032年
         1. 道路
         2. 鉄道
         3. 航空
         4. 水上
      4. 市場魅力度分析：輸送手段別
   5. グローバル小売物流市場展望：ソリューション別
      1. はじめに／主な調査結果
      2. 過去市場規模（ドル）分析（ソリューション別、2019年～2024年）
      3. 現在市場規模（ドル）分析および予測（ソリューション別、2025年～2032年）
         1. コマース・イネーブルメント
         2. サプライチェーン・ソリューション
         3. リバースロジスティクス
         4. その他
      4. 市場魅力度分析：ソリューション
5. グローバル小売物流市場見通し：地域別
   1. 主なハイライト
   2. 過去市場規模（ドル10億）分析、地域別、2019年～2024年
   3. 現在の市場規模（ドル10億）分析および予測、地域別、2025年～2032年
      1. 北米
      2. ヨーロッパ
      3. アジア太平洋
      4. 南アジアおよびオセアニア
      5. ラテンアメリカ
      6. 中東およびアフリカ
   4. 市場魅力度分析：地域別
6. 北米小売物流市場の見通し：
   1. 主なハイライト
   2. 過去の市場規模（ドル10億）分析、市場別、2019年～2024年
      1. 国別
      2. 種類別
      3. 輸送手段別
      4. ソリューション別
   3. 現在の市場規模（ドル10億）分析および予測、国別、2025年～2032年
      1. アメリカ
      2. カナダ
   4. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、種類別、2025年～2032年
      1. 従来型小売物流
      2. Eコマース小売物流
   5. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、輸送手段別、2025年～2032年
      1. 道路
      2. 鉄道
      3. 航空
      4. 水上
   6. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、ソリューション別、2025年～2032年
      1. コマース・イネーブルメント
      2. サプライチェーン・ソリューション
      3. リバースロジスティクス
      4. その他
   7. 市場魅力度分析
7. ヨーロッパ小売物流市場の見通し：
   1. 主なハイライト
   2. 過去の市場規模（10億ドル）分析、市場別、2019年～2024年
      1. 国別
      2. 種類別
      3. 輸送手段別
      4. ソリューション別
   3. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、国別、2025年～2032年
      1. ドイツ
      2. フランス
      3. 英国
      4. イタリア
      5. スペイン
      6. ロシア
      7. トルコ
      8. その他のヨーロッパ諸国
   4. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、種類別、2025年～2032年
      1. 従来型小売物流
      2. Eコマース小売物流
   5. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、輸送手段別、2025年～2032年
      1. 道路
      2. 鉄道
      3. 航空
      4. 水上
   6. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、ソリューション別、2025年～2032年
      1. コマース・イネーブルメント
      2. サプライチェーン・ソリューション
      3. リバースロジスティクス
      4. その他
   7. 市場魅力度分析
8. 東アジア小売物流市場の見通し：
   1. 主なハイライト
   2. 過去の市場規模（ドル10億）分析、市場別、2019年～2024年
      1. 国別
      2. 種類別
      3. 輸送手段別
      4. ソリューション別
   3. 現在の市場規模（ドル10億）分析および予測、国別、2025年～2032年
      1. 中国
      2. 日本
      3. 韓国
   4. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、種類別、2025年～2032年
      1. 従来型小売物流
      2. Eコマース小売物流
   5. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、輸送手段別、2025年～2032年
      1. 道路
      2. 鉄道
      3. 航空
      4. 水上
   6. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、ソリューション別、2025年～2032年
      1. コマース・イネーブルメント
      2. サプライチェーン・ソリューション
      3. リバースロジスティクス
      4. その他
   7. 市場魅力度分析
9. 南アジア・オセアニア小売物流市場の見通し：
   1. 主なハイライト
   2. 過去の市場規模（10億ドル）分析、市場別、2019年～2024年
      1. 国別
      2. 種類別
      3. 輸送手段別
      4. ソリューション別
   3. 現在の市場規模（ドル10億）分析および予測、国別、2025年～2032年
      1. インド
      2. 東南アジア
      3. ANZ
      4. その他の南アジア・オセアニア
   4. 現在の市場規模（ドル10億）分析および予測、種類別、2025年～2032年
      1. 従来型小売物流
      2. 電子商取引小売物流
   5. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、輸送手段別、2025年～2032年
      1. 道路
      2. 鉄道
      3. 航空
      4. 水上
   6. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、ソリューション別、2025年～2032年
      1. コマース・イネーブルメント
      2. サプライチェーン・ソリューション
      3. リバースロジスティクス
      4. その他
   7. 市場魅力度分析
10. 南米アメリカ小売物流市場の見通し：
    1. 主なハイライト
    2. 過去市場規模（ドル）分析、市場別、2019年～2024年
       1. 国別
       2. 種類別
       3. 輸送手段別
       4. ソリューション別
    3. 現在の市場規模（ドル）分析および予測、国別、2025年～2032年
       1. ブラジル
       2. メキシコ
       3. その他のラテンアメリカ
    4. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、種類別、2025年～2032年
       1. 従来型小売物流
       2. Eコマース小売物流
    5. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、輸送モード別、2025年～2032年
       1. 道路
       2. 鉄道
       3. 航空
       4. 水上
    6. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、ソリューション別、2025年～2032年
       1. コマース・イネーブルメント
       2. サプライチェーン・ソリューション
       3. リバース・ロジスティクス
       4. その他
    7. 市場魅力度分析
11. 中東・アフリカ小売物流市場の見通し：
    1. 主なハイライト
    2. 過去の市場規模（10億ドル）分析、市場別、2019年～2024年
       1. 国別
       2. 種類別
       3. 輸送手段別
       4. ソリューション別
    3. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、国別、2025年～2032年
       1. GCC諸国
       2. エジプト
       3. 南アフリカ
       4. 北アフリカ
       5. その他中東・アフリカ
    4. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、種類別、2025年～2032年
       1. 従来型小売物流
       2. Eコマース小売物流
    5. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、輸送モード別、2025年～2032年
       1. 道路
       2. 鉄道
       3. 航空
       4. 水上
    6. 現在の市場規模（10億ドル）分析および予測、ソリューション別、2025年～2032年
       1. コマース・イネーブルメント
       2. サプライチェーン・ソリューション
       3. リバース・ロジスティクス
       4. その他
    7. 市場魅力度分析
12. 競争環境
    1. 市場シェア分析、2025年
    2. 市場構造
       1. 市場別競争激化度マッピング
       2. 競争ダッシュボード
    3. 企業プロファイル（詳細 – 概要、財務、戦略、最近の動向）
       1. フェデックス
          1. 概要
          2. セグメントと製品
          3. 主要財務指標
          4. 市場動向
          5. 市場戦略
       2. DSV
       3. XPOロジスティクス
       4. C.H.ロビンソン・ワールドワイド社
       5. 日本通運
       6. ユナイテッド・パーセル・サービス
       7. APLロジスティクス社
       8. DHLインターナショナル社
       9. A.P.モーラー・マースク
13. 付録
    1. 調査方法論
    2. 調査前提
    3. 略語と略称