 | • レポートコード：SRAT56887DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
スペアパーツ物流の世界市場規模は、2024年には206億米ドルと評価され、2025年には215.7億米ドル、2033年には311.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年〜2033年）の年平均成長率は4.7％です。
スペアパーツ物流とは、機械、設備、製品の保守、修理、運用（MRO）をサポートするために必要なスペアパーツや部品の効率的なフロー、保管、流通を管理することです。ダウンタイムを最小限に抑え、生産性を維持するために、適切な部品を適切な場所で適切な時間に入手できるようにします。この専門的なロジスティクス分野は、在庫管理、需要予測、返品、修理、交換を処理するためのリバースに重点を置いています。
世界のスペアパーツ物流市場は、企業が業務を円滑に進め、ダウンタイムを回避する上で効率的なスペアパーツ管理の重要性を認識するにつれて拡大しています。世界的な貿易、技術、電子商取引プラットフォームの増加により、これらのサービスに対する需要が高まっています。企業は依然として、オンタイムでの保守・修理のために、より迅速でコスト効率に優れ、信頼性の高いスペアパーツの供給に重点を置いています。このことは、自動車、航空宇宙、製造業などの産業において、さまざまなロジスティクス・ネットワークを通じてスペアパーツのロジスティクスが改善されていることを示しています。
レポート目次
さらに、より迅速で迅速な商品配送の需要は、IoTやAIのようなビジネス空間における他の新興技術に更新するために物流企業の開発を後押しします。
以下は、2022年から2024年までの米国のオンライン買い物客数を示しており、着実に増加していることがわかります。オンライン買い物客は2022年の2億4,423万人から2024年には2億7,349万人に増加しており、Eコマースの継続的な普及を反映しています。
最新の市場動向
デジタルトランスフォーメーションと政策支援
デジタルトランスフォーメーションと政策支援」は、AI、IoT、自動化などの先進技術がサプライチェーン業務にどのような革命をもたらすかに焦点を当てています。各国政府は、デジタルの導入とインフラ整備を支援する政策を策定し、コスト削減を推進し、効率性を向上させ、産業全体のスペアパーツ流通をより合理化し、迅速なロジスティクスを保証しています。
- 例えば、インドが2022年に導入した国家ロジスティクス政策は、スペアパーツを含む様々なセクターのロジスティクス効率を強化するためのものです。技術導入、インフラ整備、デジタル化を促進することで、物流コストをGDPの13～14％から8％程度に削減する予定です。
自動化とスマート倉庫ソリューション
自動化とAIは、在庫管理のための倉庫とシステムの変化により、世界のスペアパーツ物流市場の状況を一変させました。これらの技術は、スピードと業務効率を高め、人的エラーとコストを最小限に抑え、AIとロボットを搭載した自動化システムを使用して、在庫アイテムの仕分け、ピッキング、梱包、トレースを行う先進的な倉庫で使用されています。これらは注文の履行を加速させるだけでなく、手動によるミスを減らし、その精度を高めます。
- 例えば、デジタル・ヨーロッパ・プログラムは、2021年から2027年にかけて、物流におけるAIと自動化のために75億ユーロを投資することを約束した欧州連合のイニシアチブであり、それによってスペアパーツ管理を含む様々な分野でのデジタルトランスフォーメーションを促進しています。
スペアパーツロジスティクス市場の成長要因
工場内倉庫とロジスティクス最適化の需要の増加
合理化されたスペアパーツへのニーズの高まりは、工場内倉庫ソリューションへの需要につながります。このようなソリューションは、荷降ろし、保管、ピッキング、ラインサイドへの供給などの機能を、同様のサービスを提供する専門家にアウトソーシングすることで、メーカーが業務を改善することを可能にします。これらにより、生産業務の非効率性が削減され、部品がより早く納入され、生産スケジュールが改善され、ダウンタイムが増加します。
- 例えば、JCBはインドのバドダラ工場での工場内倉庫管理でTVS Supply Chain Solutions (SCS)と提携しました。TVS SCSは主要業務を管理し、高度なマテリアルハンドリング機器と100人以上のスタッフを配備し、JCBのサプライチェーン効率とグローバル生産サポートを強化します。
柔軟でスケーラブルなロジスティクス・ソリューションの採用
サプライチェーンの複雑化と効率化要求の高まりにより、適応性と拡張性に優れたソリューションの需要が高まっています。特に、需要パターンが変動することが多いスペアパーツのロジスティクスなど、ロジスティクスの難易度が高い分野では、企業が求めるニーズの変化に対応し、カスタマイズされたサービスを提供できるロジスティクスパートナーを求める傾向が強まっています。このシフトにより、企業は市場の変化に機敏に対応し、サービス効率の全体的な向上を実現することができます。
- 例えば、2024年12月、プリスティン・バリュー・ロジスティクスは、ビワンディに16万5,000平方フィートの倉庫施設を新設すると発表しました。プラグ・アンド・プレイ・モデルに基づいて設計されたこの施設は、効率的で適応性の高い保管オプションを求めるスペアパーツ物流などの産業に理想的な、柔軟でスケーラブルなソリューションを提供します。
市場の制約
高い運用コスト
スペアパーツの物流に携わる企業にとって、運営コストの上昇は大きな問題です。輸送、倉庫保管、流通にかかるコストは増加の一途をたどっており、この分野で事業を展開する企業にとっては事業全体が持続不可能なものとなっています。高い在庫と物流インフラがこうした高コストに拍車をかけているため、特に中小企業にとっては成長の余地が大幅に制限されています。
- 例えば、米国運輸研究所（ATRI）によると、1マイルあたりのトラック輸送コストは、2023年までに前年比0.8％増の2.270米ドルに増加。燃料費は1マイル当たり8.8セント減少しましたが、非燃料費は2022年の1.610米ドルから2023年には1.716米ドルへと6.6%増加しました。
市場機会
ラストマイル配送ネットワークの拡大
電子商取引の台頭と、より迅速な配送へのニーズの高まりにより、スペアパーツ物流企業はラストマイル配送ネットワークを強化する絶好の機会を得ています。スペアパーツのタイムリーな配送には、効率的なラストワンマイル・ロジスティクスが必要です。信頼性が高く、シームレスで費用対効果の高いラストマイル・ソリューションを導入する企業は、顧客の期待に応え、サービス品質を向上させることができます。
- 例えば、2024年4月、Zypp ElectricはPorter Enterpriseと提携し、修理とスペアパーツの物流を最適化しました。不具合のある車両を15分でピックアップすることで、遅延を削減しました。ポーターの技術主導のソリューションと20以上の都市でのプレゼンスにより、Zypp Electricは2028年までに100％持続可能なラストマイル・デリバリーという目標を強化しています。
地域別インサイト
アジア太平洋： 圧倒的な市場シェアを誇る地域
アジア太平洋地域は、様々な要因によって世界のスペアパーツロジスティクス市場を支配しています。中国、インド、日本などの国々は世界的に主要な製造拠点であり、大量の工業製品を生産しているため、自動車、電子機器、機械などの産業でスペアパーツの膨大な需要が生じています。こうした国々では、人口が増え続ける中産階級が台頭しており、消費財やそれに関連するスペアパーツが必要とされています。
- 例えば、ホンダは2024年4月、ベンガルールのドッダバラプラで最新鋭のスペアパーツ倉庫の起工式を行いました。この施設はホンダカーズインディアが管理し、ホンダカーズ、ホンダモーターサイクル＆スクーターインディア、ホンダインディアパワープロダクツのスペアパーツ業務を効率化します。
北米： 重要な急成長地域
北米は、世界のスペアパーツロジスティクス市場において急成長している地域です。この地域は確立された高度な産業基盤に覆われており、特に自動車、航空宇宙、機械などの重要産業は常にスペアパーツの効率的な供給を維持する必要があります。米国市場では、インフラの老朽化や技術革新へのプレッシャーから、自動車や電子機器などの産業で最も多くの交換部品が必要とされています。
- 例えば、クロールによると、米国の自動車販売台数は6月まで前年比2.1%増加し、2024年には1,590万台と予測されています。電動化された自動車は市場シェアを拡大しており、バッテリー電気自動車は8%以上、すべてのEVは20%を占めています。
国別インサイト
- ドイツ ドイツはエンジニアリングの専門性が高く、自動車・産業分野のグローバルリーダーです。機械や設備の最適な性能を維持することに重点を置いているため、効率的なスペアパーツロジスティクスの需要は非常に高い。特に自動車産業では、車両の修理やアフターサービスをサポートするために、整備されたスペアパーツサプライチェーンが必要です。
- 日本 世界的に有名な日本の自動車産業は、スペアパーツ・ロジスティクス市場の主要な牽引役です。日本の自動車メーカーは、アフターセールス・サービス業務を円滑に進めるため、強固なロジスティクス・ネットワークを必要としています。品質、精度、顧客ケアを重視する日本では、スペアパーツ流通のための構造化されたサプライチェーンが必要です。サービスセンターや修理工場への自動車部品のタイムリーで信頼性の高い配送に対する需要は計り知れません。
- インド インドの急速な経済成長、人口増加、中間層の増加により、自動車、電子機器、機械などさまざまな分野で需要が高まっています。都市化とインフラの近代化が進む中、ロジスティクス企業はスペアパーツへのニーズの高まりに対応するための課題とチャンスを抱えています。
- 中国 世界最大の製造拠点である中国には、自動車、電子機器、機械産業における大規模な生産能力があります。中国の国内市場の拡大とEコマースセクターの活況に伴い、修理やアフターサービスをサポートするスペアパーツロジスティクスのニーズがますます高まっています。
- 米国 米国の広大でダイナミックな自動車部門は、スペアパーツ・ロジスティクスの主要な推進力です。自動車の修理や交換部品の需要が高いため、米国のロジスティクス・インフラはアフターセールス・サービスの円滑な運営に不可欠です。航空宇宙・防衛産業も、高度に技術的な部品を正確かつ一刻を争う納品が必要なため、スペアパーツ・ロジスティクスに特化した需要があります。
- イギリス 英国は、堅調な自動車産業と確立されたアフターサービスを有する、欧州スペアパーツロジスティクス市場における重要なプレーヤーです。英国は、国内需要だけでなく、近隣の欧州市場にもスペアパーツを供給する重要な物流拠点です。
- 韓国 韓国の自動車と電子部門は経済の中心であり、効率的なスペアパーツ・ロジスティクスの需要を牽引しています。サムスンやLGのような企業を擁する韓国は、コンシューマーエレクトロニクスの分野で主導的な役割を果たしているため、修理やメンテナンスに必要な部品をタイムリーに届けるための高度な物流ネットワークが必要です。
- フランス フランスは、自動車、航空宇宙、製造業など多様な産業基盤を有し、ヨーロッパのスペアパーツ物流ネットワークにおいて極めて重要な役割を果たしています。ヨーロッパの中心に位置し、交通インフラが発達しているフランスは、ヨーロッパ全土にスペアパーツを流通させる重要な拠点となっています。
セグメント分析
サービス種類別
輸送分野は、スペアパーツのロジスティクスに不可欠であるため、世界市場を支配しています。これは、修理、交換、在庫補充のためにスペアパーツを目的地まで迅速に輸送することを含みます。迅速な配送に対する顧客の要求が高まっているため、この分野は顧客の期待に応えるために不可欠であり、市場で最も高いシェアを占めています。
輸送モード別
柔軟性とアクセスの良さから、道路輸送分野が世界市場を支配しています。道路輸送は短距離でも長距離でも信頼性が高いため、スペアパーツはトラック、バン、その他の車両で配送されることがよくあります。さらに、道路輸送は配達スケジュールをより自由に管理でき、地方や地域の配達では費用対効果が高いため、スペアパーツロジスティクスでは競争優位性を発揮します。
用途別
OEM（相手先ブランド製造）メーカーが最大の売上高で市場を独占。OEMが市場を支配しているのは、製造工程や製品品質基準の維持におけるスペアパーツの需要が高いためです。OEMは、組み立てやアフターサービスのために安定した十分な部品供給を必要としており、これがスペアパーツロジスティクスの需要を促進しています。生産スケジュールを維持するためのタイムリーな配送に対するニーズが、このセグメントの市場収益シェアに大きく貢献しています。
企業の市場シェア
市場の主要プレーヤーは、先進的なスペアパーツロジスティクス技術に投資し、製品を強化し市場でのプレゼンスを拡大するために、提携、買収、パートナーシップなどの戦略を推進しています。
XPOロジスティクス 部品ロジスティクス市場の新興プレーヤー
XPO Logisticsは、戦略的投資、技術の進歩、複雑なサプライチェーンの有能な管理により、世界のスペアパーツ物流市場の新興プレーヤーとなっています。XPOロジスティクスは、AIを活用したルート最適化やリアルタイム追跡と予測分析を組み合わせることで、サプライチェーンの可視性を高め、効率的なロジスティクス運営を実現し、ロジスティクス市場にアプローチしています。自動車、航空宇宙、産業製造における一刻を争うスペアパーツの取り扱いに精通していることから、ダウンタイムの最小化と在庫管理の最適化を目指す企業にとって信頼できるパートナーです。
最近の動き
- 2024年3月– XPO LogisticsがTotalEnergiesと長期的パートナーシップを締結し、業務効率と顧客デリバリーを強化。XPOは競争入札により、TotalEnergiesの英国顧客向けパッケージ潤滑油のインバウンド輸送、倉庫管理、金額別サービス、アウトバウンド配送を担当することになりました。
スペアパーツロジスティクス市場の主要企業一覧
-
- DHL Supply Chain
- UPS Supply Chain Solutions
- CEVA Logistics
- DB Schenker
- XPO Logistics
- Kuehne + Nagel
- DSV
- Yusen Logistics
- Logwin
- Nippon Express
最近の動き
- 2024年8月-Wärtsilä Water & Waste社がDHL Supply Chain社とスペアパーツの倉庫管理および物流業務で提携しました。
- 2024年12月– OMODA & JAECOOは、A.P. Moller-Maerskとパートナーシップを締結し、スペアパーツ、完成車、PDIの倉庫・物流ソリューションを構築すると発表しました。この提携により、UAE全土で効率的な車両の保管と流通が可能になります。
アナリストの見解
当社のアナリストによると、自動車、製造、電子などの産業において、効率的でタイムリー、かつコスト効率の高いサプライチェーン・ソリューションに対する需要が高まっているため、世界のスペアパーツ・ロジスティクス市場は大きく成長する見込みです。在庫管理の最適化、配送精度の向上、運用コストの削減には、自動化、AI、データ分析などの先進技術が必要です。電子商取引やジャスト・イン・タイム在庫システムに対する需要の高まりは、企業をより迅速で信頼性の高い流通チャネルへの投資へと向かわせる重要な原動力となっています。
さらに、スペアパーツロジスティクスの需要は、自動車や電子機器から航空宇宙や機械に至るまで、それぞれの産業の強みと密接に関連しています。消費者需要の拡大、技術の進歩、インフラ整備に後押しされ、進化する市場力学は、ロジスティクス・プロバイダーに革新と効率性向上の大きな機会を提供しています。グローバルサプライチェーンが進化し続ける中、ドイツ、日本、インド、中国といった国々は、スペアパーツロジスティクス市場の将来を形作る重要なプレーヤーであり続けるでしょう。
スペアパーツロジスティクス市場のセグメンテーション
サービス種類別（2021年〜2033年）
- 輸送
- 倉庫管理
- 流通
- 在庫管理
輸送形態別（2021-2033）
- 道路
- 鉄道
- 航空
- 海上
最終用途別（2021-2033年）
- OEM（相手先ブランド製造）
- アフターマーケットサプライヤー
- ディーラー
- Eコマース・プラットフォーム
- その他
地域別（2021-2033）
- 南米アメリカ
- ヨーロッパ
- アジア太平洋
- 中東・アフリカ
- ラテンアメリカ
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
スペアパーツロジスティクスの世界市場規模分析
- スペアパーツロジスティクスの世界市場紹介
- サービス種類別
- サービスタイプ別
- サービス種類 金額別
- 輸送
- 金額別
- 倉庫業
- 金額別
- 流通
- 金額別
- 在庫管理
- 金額別
- サービスタイプ別
- 輸送形態別
- 輸送形態
- 輸送モード 金額別
- 道路
- 金額別
- 鉄道
- 金額別
- 航空
- 金額別
- 海上
- 金額別
- 輸送形態
- 用途別
- 導入
- 金額別用途別
- OEM（相手先ブランド製造）
- 金額別
- アフターマーケットサプライヤー
- 金額別
- ディーラー
- 金額別
- 電子商取引プラットフォーム
- 金額別
- その他
- 金額別
- 導入
北米市場の分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラテンアメリカ市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
