 | • レポートコード：SRPH443DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：医療 |
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レポート概要
世界のワクチン市場規模は2024年に675.8億米ドルとなり、2025年の658.3億米ドルから 2033年には1,137. 0 億米ドルに成長すると予測されています。
世界のワクチン市場は、予防接種プログラムの増加、政府支援、ワクチン技術の進歩に牽引され、大幅な成長を遂げています。HPV、肺炎球菌、COVID-19など、定期接種ワクチンや特殊ワクチンの需要増加が市場拡大を後押ししています。さらに、mRNA、組換えタンパク質サブユニット、ウイルスベクターワクチンなどの次世代プラットフォームの出現が産業を再構築しています。ファイザー、GSK、サノフィ、新興バイオテクノロジー企業などの主要企業は、革新的で個別化されたワクチンを開発するため、研究開発に多額の投資を行っています。
レポート目次
さらに、この市場の特徴は、強力な国際協力とワクチン生産能力への戦略的投資です。WHO、Gavi、CEPIなどの政府や組織は、特に低所得地域における世界的な予防接種率を向上させるため、大規模な予防接種イニシアチブに資金を提供しています。以下のグラフは、さまざまな調達チャネルにおける年間ワクチン接種量の分布を表しています。
世界のワクチン調達状況は多様で、自己調達している中所得国（MICs）が年間接種量の40％でトップ、次いで自己調達している高所得国（HICs）が24％となっています。ユニセフとPAHOは中低所得国の支援に重要な役割を果たしており、Gaviが支援するユニセフの調達率は13%、PAHOの回転基金は3%です。MICsの自立が進む一方で、低所得国（LICs）は依然としてユニセフ（8%）に依存しており、公平なワクチンアクセスを確保するために、世界的な資金調達と調達支援を継続する必要性が浮き彫りになっています。
ワクチン市場の動向
COVID-19を越えて mRNAワクチン革命
mRNAベースのCOVID-19ワクチンの成功により、インフルエンザ、RSV、HIV、CMV、その他の新興感染症を標的とする候補が登場し、COVID-19以外の拡大が加速しています。さらに、混合ワクチンや風土病ワクチンは、スケーラブルで適応性が高く、マルチターゲットのmRNAソリューションへのシフトを浮き彫りにしています。
- 例えば、以下の表は、COVID-19以外にも様々な感染症をカバーするModernaのmRNAワクチンの多様なパイプラインの概要を示しています。
このように、パイプラインは、ワクチン開発者が迅速でスケーラブルかつ適応性のあるワクチン開発のためにmRNA技術にシフトしつつあることを反映しています。
ワクチンのデジタル管理：予防接種アプリへの世界的シフト
世界中の政府は、予防接種記録の合理化、アクセシビリティの向上、公衆衛生イニシアチブの強化を目的として、デジタル・ワクチン管理アプリを採用しています。
- 例えば、以下の表は、予防接種と公衆衛生記録を管理するために、各国がどのようにデジタルプラットフォームを活用しているかを概説したものです。
これは、ワクチン接種率の向上、管理負担の軽減、リアルタイムの医療モニタリングの促進を目的とした技術への信頼の高まりを反映しています。
ワクチン市場の成長要因
予防接種プログラムへの注目の高まり
各国政府や国際保健機関は、公衆衛生の向上と疾病の発生予防を目的として、予防接種プログラムを拡大しています。各国は、予防接種の普及を確実にするため、国家予防接種スケジュールやデジタル予防接種追跡システムを確立しています。
- 例えば、以下の表は、世界各国で実施されている様々な予防接種プログラムを示しています。
このようなイニシアチブは、ワクチンのデジタル追跡や資金援助と相まって、ワクチン市場の拡大を後押ししています。
ワクチン市場拡大を後押しする研究開発投資
製薬会社やバイオテクノロジー企業は、次世代ワクチンの開発、有効性の向上、適応症の拡大のために研究開発投資を増やしています。mRNA技術、個別化がんワクチン、万能インフルエンザワクチンなどの進歩は、産業界の技術革新へのシフトを示しています。
- 例えば、売上高に対する研究開発費の比率では、メルク社がトップ（26.1%）、次いでウォルバックス社（15.8%）、GSK社（15.6%）、サノフィ社（14.8%）となっており、ワクチンの技術革新への再投資が進んでいることがわかります。
市場抑制要因
ワクチンの在庫切れとサプライチェーンの混乱
調達の遅れ、資金不足、流通の問題、不正確な需要予測に起因する頻繁なワクチンの在庫切れは、予防接種プログラムに大きな課題をもたらし、市場の成長を制限します。
市場機会
成人用・旅行用ワクチンの需要拡大
意識の高まり、人口の高齢化、政府の推奨が、成人用予防接種と旅行用ワクチンの需要を促進しています。世界的な流動性の高まりと新興感染症が、市場拡大をさらに後押ししています。
- 例えば、米国のワクチン推奨表では、すべての成人年齢層でインフルエンザワクチンの年次接種とCOVID-19の更新接種の必要性が強調されており、成人予防接種への注目の高まりが強調されています。
ワクチン市場の地域別インサイト
北米： 市場シェア35.21%の主要地域
北米は、Pfizer, Inc.、Moderna、Merck & Co. 政府の強力な予防接種プログラム、高額な医療費、迅速な規制当局の承認が、市場の成長をさらに後押ししています。さらに、広く一般に認識されているキャンペーンや、新規ワクチンの採用が増加していることも、この地域の優位性に寄与しています。
アジア太平洋地域： 市場CAGRが最も高い急成長地域
アジア太平洋地域は、予防接種に対する政府のイニシアチブの高まり、医療投資の増加、ワクチンで予防可能な病気に対する意識の高まりにより、予測期間中に最も速いCAGRを記録する見込みです。特に中国とインドにおけるバイオテクノロジー産業と製薬産業の拡大が、市場の成長をさらに後押ししています。
ワクチン市場の国別インサイト
ワクチン市場は、世界各地でダイナミックな成長と多様化を経験しており、この変革的な分野の発展に各国独自の貢献をしています。
- 米国– 米国のワクチン市場は、需要の増加と、メルク、ファイザー、モデナ、バイエルン・ノルディックといった国内外の大手メーカーの存在により、力強い成長を遂げています。メルクのような企業は、ガーダシル（HPVワクチン）などの成功製品で重要な役割を果たしており、FDAの厳格な安全基準や全国ワクチン傷害補償プログラム（VICP）などの支援的な規制環境は、ワクチン研究開発への継続的な投資を促しています。
- ドイツ– ドイツのワクチン市場は、成人のワクチン接種率向上を目指す政府の政策に後押しされ、着実に成長しています。ドイツにおける成人ワクチン接種率向上のための政策への影響力」などのイニシアチブは、医療従事者を巻き込んで予防接種率を向上させています。近年、小児予防接種に対する国民の高い信頼に支えられ、ワクチン接種への意欲が高まっており、ワクチン需要を牽引しています。
- フランス– フランス市場は、政府の強力な支援と予防接種意識の向上を促進する大規模な予防接種プログラムにより拡大中。2024年8月のバルネバとリマテックによる4価の赤痢菌バイオコンジュゲートワクチンの開発に関する提携など、大手製薬企業による共同研究の取り組みが成長をさらに後押ししています。ワクチン研究機関（Vaccine Research Institute）の計画やフランスの世界保健戦略（Global Health Strategy）などの戦略的イニシアチブは、ワクチンの採用と市場拡大をさらに促進します。
- 中国 – 中国のワクチン市場は、政府の強力な支援、予防接種需要の増加、次世代ワクチン製造の進歩により、世界最大級の規模を誇っています。市場は、国費で賄われる予防接種拡大プログラム（EPI）ワクチンと、民間で購入される非EPIワクチンに分けられ、HPVワクチンや肺炎球菌ワクチンなどの高額製品が人気を集めています。シノファームCNBG、Sinovac、CanSino、AIM Vaccineなどの主要企業が両セグメントを独占しています。さらに、中国の「ワクチン外交」は、特に発展途上地域における世界的影響力を強めています。以下のグラフは、COVID-19、HPV、PCV13ワクチンの需要増加により、非EPIワクチンの採用が増加していることを示しています。
- インド – インド市場は世界の製薬産業の中で急成長している分野であり、世界のワクチンの60％以上を、特に発展途上国に供給しています。強力な製造能力、コスト効率に優れた製造、世界的な需要の増加により、Serum Institute of India、Bharat Biotech、Biological Eなどの主要企業が市場を独占しています。インドはポリオ、麻疹、ジフテリアのワクチンを輸出しており、世界の麻疹ワクチン需要の65～70%を供給しているとの報告もあります。以下のグラフは、インドのワクチン輸出が拡大していることを示すもので、低中所得国向けのシェアが拡大しています。
- ベルギー – ベルギーの市場は、強力な医療インフラ、熟練した労働力、GSKやファイザーといった大手ワクチンメーカーの存在によって繁栄しており、ワクチン開発とイノベーションにおけるリーダーシップを強化しています。さらにベルギー政府は、GaviやBe4OneWプロジェクトへの資金提供など、公衆衛生の取り組みを積極的に支援しており、バイオ医薬品の生産を強化し、世界的なワクチン接種の課題に取り組んでいます。
- 英国 – 英国市場は、個別化ワクチンの官民共同イニシアティブ、mRNAがんワクチンの臨床試験の増加、次世代ワクチン開発への戦略的投資により拡大しています。英国はワクチン製造イノベーションセンター（Vaccines Manufacturing & Innovation Center：VMIC）などの施設により国家的な備えを強化し、ワクチンの国内生産を強化することを目指しています。WHOやGaviとの協力関係や、予防接種のための国際金融ファシリティ（IFFI）を通じた多額の資金提供は、世界的なワクチン入手の可能性を支えています。以下のグラフは、IFFIにおける英国のワクチン接種率への貢献を示しています。
ワクチン市場のセグメンテーション分析
種類別
種類別に見ると、世界市場は一価ワクチンと多価ワクチンに二分されます。多価ワクチンは、1回の接種で複数の病原体に対する免疫を獲得することができるため、注射の回数を減らし、患者のコンプライアンスを向上させ、予防接種率を高めることができます。
- 例えば、CureVac社は、GSK plc社と共同開発した季節性インフルエンザ多価mRNAワクチン候補について、進行中のフェーズ1/2試験の中間フェーズ2データを発表しました。
投与経路別
投与経路別に見ると、世界市場は経口、非経口、経鼻の3つに分類されます。非経口剤が最も大きなシェアを占めているのは、注射用ワクチンの普及、高い有効性、確立された予防接種プログラムによるものです。
- 例えば、2025年2月、バイエルン・ノルディックは、12歳以上を対象とした米国初の単回投与ウイルス様粒子（VLP）チクングニア注射ワクチンであるVIMKUNYA™のFDA承認を発表しました。
疾患別適応症
疾患別では、ウイルスワクチンと細菌ワクチンに分類されます。ウイルスワクチンは、インフルエンザ、COVID-19、肝炎、MMR、HPVなど、流行している感染症に対する予防接種プログラムで広く使用されているため、市場を支配しています。ウイルス感染症の負担が大きいこと、ワクチン技術の継続的な進歩、大規模な予防接種キャンペーンに対する政府の強力な支援が、市場の優位性をさらに高めています。
- 例えば、2024年12月、バイエルン・ノルディックはインド血清研究所（SII）とMVA-BNウイルス性MPOXワクチンに関するライセンスおよび製造契約を締結しました。
年齢層別
年齢層別に見ると、市場は成人と小児に分類されます。成人の予防接種に対する意識の高まり、成人の感染症有病率の増加、ブースター接種や渡航用ワクチンに関する政府推奨の高まりにより、成人向け分野が最も速いCAGRを記録する見込みです。
- 例えば、Merck & Co., Inc.は、中国のNMPAが特定のHPV関連がんおよび疾患の予防を目的として、9～26歳の男性を対象としたGARDASIL（HPV 4価ワクチン）を承認したと発表しました。
各社の市場シェア
産業界の主要企業は、戦略的提携、製品承認、買収、製品上市などの主要な事業戦略を採用し、市場での強力な足場を築くことに注力しています。
バイエルン・ノルディック社 ワクチン市場における新興プレーヤー
バイエルン・ノルディック社は、天然痘、サル痘、狂犬病などの感染症に対するウイルスベクターベースのワクチンを専門とするワクチン市場の新興企業です。
バイエルン・ノルディック社の最新動向
- 2025年3月、バイエルン・ノルディックA/Sは、12歳以上のチクングニア予防のための単回投与CHIKV VLPワクチンについて、英国MHRAが販売申請を承認し、審査を開始したと発表しました。
ワクチン市場の主要企業リスト
-
- Pfizer Inc.
- Moderna, Inc.
- Merck & Co., Inc.
- GSK plc
- Sanofi
- BioNTech SE.
- Johnson & Johnson
- China National Biotec Group Company Limited (CNBG)
- AstraZeneca
- Serum Institute of India (SII)
- Bejing
- CSL Behring
- Walvax Biotechnology Co., Ltd.
- Bavarian Nordic Inc.
- Takeda Pharmaceutical Company Limited
最近の動向
- 2025年2月、GSKは10～25歳を対象とした髄膜炎菌（A、B、C、W、Y）ワクチン「ペンメンビー」のFDA承認を発表。
- 2024年1月、インディアン・イミュノロジカルズ社（Indian Immunologicals Ltd. (IIL）は、インド国内で開発されたインド初のA型肝炎ワクチン「Havisure」を発表しました。
アナリストの見解
ワクチン市場は、予防接種需要の増加、次世代ワクチン技術の進歩、世界的な政府の強力な支援により、大きな成長を遂げています。メルク、ファイザー、GSK、新興バイオテクノロジー企業などの主要企業は、特にmRNAワクチン、組み換えタンパク質ワクチン、個別化ワクチンの研究開発を加速させています。規制当局は承認プロセスを合理化し、安全性と有効性を確保しながらイノベーションを促進しています。さらに、世界的なワクチン接種の取り組みや、GaviやWHOなどの組織からの資金援助により、新興市場でのアクセスが拡大しています。さらに、新たな感染症の脅威が発生する中、ワクチン開発と製造能力への継続的な投資は、市場の持続的拡大にとって極めて重要です。
ワクチン市場のセグメンテーション
種類別（2021年〜2033年）
- 一価
- 多価
投与経路別（2021年〜2033年）
- 経口
- 非経口
- 経鼻
疾患別（2021-2033年）
- ウイルス
- 肝炎ワクチン
- インフルエンザワクチン
- ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン
- ロタウイルスワクチン (RV)
- ポリオ・ワクチン
- 水痘ワクチン
- COVID-19ワクチン
- はしか、おたふくかぜ、風疹（MMR）ワクチン
- その他のワクチン
- 細菌
- 肺炎球菌結合型ワクチン (PCV)
- 髄膜炎菌ワクチン
- ジフテリア、破傷風、百日咳ワクチン
- その他のワクチン
年齢層別 (2021-2033)
- 小児
- 成人
目次
- ESGの動向
- 免責事項
エグゼクティブ・サマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
ワクチンの世界市場規模分析
- 世界のワクチン市場紹介
- 種類別
- タイプ別
- 種類別 金額別
- 一価
- 金額別
- 多価
- 金額別
- タイプ別
- 投与経路別
- 投与経路
- 投与経路 金額別
- 経口
- 金額別
- 非経口
- 金額別
- 経鼻
- 金額別
- 投与経路
- 疾患別
- 導入
- 疾患別適応症 金額別
- ウイルス
- 金額別
- 肝炎ワクチン
- 肝炎ワクチン 金額別
- インフルエンザ・ワクチン
- インフルエンザワクチン 金額別
- ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン
- ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン（金額別
- ロタウイルスワクチン (RV)
- ロタウイルスワクチン（RV） 金額別
- ポリオワクチン
- ポリオワクチン 金額別
- 水痘ワクチン
- 水痘ワクチン 金額別
- COVID-19ワクチン
- COVID-19ワクチン 金額別
- 麻疹、おたふくかぜ、風疹（MMR）ワクチン
- 麻疹、おたふくかぜ、風疹（MMR）ワクチン 金額別
- その他のワクチン
- 金額別その他ワクチン
- 細菌
- 金額別
- 肺炎球菌結合型ワクチン (PCV)
- 肺炎球菌結合型ワクチン（PCV） 金額別
- 髄膜炎菌ワクチン
- 髄膜炎菌ワクチン 金額別
- ジフテリア、破傷風、百日咳ワクチン
- ジフテリア、破傷風、百日咳ワクチン：金額別
- その他のワクチン
- その他のワクチン 金額別
- 導入
- 年齢層別
- 導入
- 年齢層別金額別
- 小児
- 金額別
- 成人
- 金額別
- 導入
南米アメリカの市場分析
ヨーロッパの市場分析
アジア太平洋市場の分析
中東・アフリカ市場の分析
ラタム市場の分析
競争環境
市場プレイヤーの評価
調査方法
付録
