 | • レポートコード：SRFB55356DR • 出版社/出版日：Straits Research / 2025年1月 • レポート形態：英文、PDF、約120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3日） • 産業分類：食品 |
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レポート概要
世界のワイン市場規模は2024年に4,635億米ドルと評価され、2025年には4,902億3,000万米ドル、2033年には7,491億米ドルに達し、予測期間（2025年~2033年）は年平均成長率5.5%で成長すると予測されています。
世界市場は、消費者の嗜好の変化と世界的な需要の増加に後押しされ、持続的な成長が見込まれています。プレミアムワインやオーガニックワインへの関心の高まりにより、生産者は製品ラインナップの多様化を図り、市場シェアの拡大を図っています。E コマースや消費者向け直接販売チャネルへの移行は、酒類の流通に革命をもたらし、消費者は生産者から直接、多様な製品に簡単にアクセスできるようになっています。
技術革新も生産および流通プロセスに影響を与えています。自動瓶詰めラインや発酵技術の進歩により、業務効率と製品の安定性が向上し、大規模生産における品質の向上に貢献しています。国際ブドウ・ワイン機構（OIV）によると、イタリア、フランス、スペイン、米国などの主要生産国では、主にブドウベースのアルコール飲料の需要の高まりにより、生産量が大幅に増加しています。これらの国々は、生産能力の拡大により、世界的な需要の高まりをビジネスチャンスと捉えています。
レポート目次
一方、ドイツ、アルゼンチン、南アフリカ、中国などの国々は、過去5年間、比較的安定した生産水準を維持しており、国内および国際的な需要の安定を反映した僅かな変動のみが見られます。同様に、Wine Australiaのデータによると、オーストラリアは過去5年間で生産量に僅かな変動が見られましたが、経済複雑性観測所（OEC）の報告通り、世界トップ5の輸出国の一つとしての地位を維持しています。これは、同国が国内および国際的な需要の両方に応えることに焦点を当てていることを示しています。
これらの傾向は、技術の進歩、消費者の嗜好の変化、主要生産国の戦略的な生産努力によって成長する、ダイナミックな世界市場を反映しています。
ワイン市場の動向
缶やその他の代替包装のワインの需要が急増
世界市場は、持続可能性と利便性への大きなシフトが見られ、缶や箱などの代替包装の需要が急増しています。これらのパッケージは、携帯性、環境への配慮、および分量の調整を重視するミレニアル世代や Z 世代などの若い消費者に特に人気があります。
従来のガラス瓶とは異なり、1 回分入りの缶は廃棄物を最小限に抑え、利便性を高めます。米国の Intelligence によると、米国の缶市場では 2020 年から 2021 年にかけて 125% の著しい伸びが見られ、これらの持続可能なパッケージの人気の高まりが伺えます。英国の The Uncommon などのブランドは、高品質のオーガニック製品の缶詰生産に注力しており、米国の Babe 社は、楽しく親しみやすいブランディングで強固なファン層を築いています。
消費者の環境意識の高まりに伴い、缶詰や箱入り製品などの代替包装の傾向は、今後も世界市場を形作っていくと予想されます。
ワイン市場の成長要因
オーガニックおよびプレミアムワインの需要の高まり
最近では、健康意識の高まりや、持続可能性や環境に優しい製品への要望から、消費者の嗜好はオーガニックやプレミアム酒類へと移行しています。添加物や有害な残留物質を含まないオーガニック酒類は、従来の製品に比べ、より健康で体に良いと認識されています。
- International Wine and Spirit Record によると、プレミアムセグメントは 2022 年から 2024 年にかけて約 6% の成長が見込まれています。特に、オーガニックブドウの約 90% はヨーロッパで生産されており、スペイン、フランス、イタリアが世界最大の生産国となっています。
さらに、オーガニックブドウの生産は、中国やトルコなどの国々でも拡大しています。その結果、Z 世代やミレニアル世代が量より質を重視する傾向が強まっていることから、プレミアムおよびオーガニック製品の需要が急増しており、世界市場の全体的な成長に大きく貢献しています。
抑制要因
原材料価格の変動
原材料、エネルギー、輸送コストの急激な上昇は、特に利益率がすでに低い量販店の価格表の調整に関して、世界の産業にとって大きな課題となっています。企業は 1 本あたり平均 10% の価格上昇に見舞われており、追加コストの負担は合計で 14 億 4000 万米ドルに達すると推定されています。この状況は、光熱費、原材料費、輸送費の高騰によってさらに悪化しています。
- 2024年3月、インド国際スピリッツ・ワイン協会は、原材料費の大幅な上昇を報告し、原材料価格の高騰により産業の利益率が低下していることを強調しました。この急騰は、州政府が酒類の売上高の約60~80%という多額の税金を徴収していることが原因です。
これらの要因により、企業は厳しい経営環境に置かれ、製品の品質と供給を確保しつつ、コストを管理し、競争力のある価格を維持するための革新的な方法を見出さなければなりません。
主要な市場機会
低アルコール・ノンアルコールワインの成長トレンド
世界市場では、低アルコールおよびノンアルコールのブドウベースのアルコール飲料の需要の高まりにより、大きなチャンスが生まれています。この傾向は、より健康的なライフスタイルを選択し、アルコールの消費量を減らしている消費者の健康意識の高まりと一致しています。特に、健康意識が購買決定に影響を与える重要な要素となっているヨーロッパおよび北米では、低アルコールおよびノンアルコールのセグメントが堅調な成長を続けています。
国際ワイン・スピリッツ調査会社（International Wine and Spirit Research）の予測によると、低アルコール・ノンアルコール飲料市場は2024年までに31%拡大すると見込まれており、その成長にブドウを原料としたアルコール飲料セクターが重要な役割を果たす見込みです。アリエル（Ariel）、フレイシェネット（Freixenet）、ギーセン（Giesen）など、主要なブランドは既にノンアルコールリキュールの自社製品を発売し、このトレンドを活かす取り組みを進めています。例えば、ニュージーランドのワイナリー、Giesen は、その卓越した品質と味わいで人気を博しているノンアルコールのソーヴィニヨン・ブランを発売しました。
消費者が飲酒習慣において節度と意識の高まりを求める傾向が強まる中、低アルコールおよびノンアルコールの傾向は今後も続くでしょう。これは、ブランドにとって、従来型の製品に代わる、より健康的で風味豊かな製品を開発し、その地位を確立する絶好の機会となります。
地域別インサイト
ヨーロッパ：支配的な地域
ヨーロッパは、総生産量および消費量の約 60% を占める、ワイン生産の大国です。2022 年、ヨーロッパのブドウベースのアルコール飲料の生産量は約 161 億リットルに達し、そのうちイタリアとスペインが約 50 億リットルを占め、この 2 カ国だけでこの地域の総販売量の 62% を占めています。イタリア、フランス、スペインなどの国々は、ブドウ栽培の長い伝統があり、フランスのボルドー、シャンパーニュ、ブルゴーニュなどの有名な産地では、世界でも最も高級なワインが生産されています。
欧州連合は、補助金、サステナビリティに関する研究、輸出促進策などの規制や支援を通じて、この優位性を維持する上で重要な役割を果たしています。特に、欧州委員会は、市場混乱に直面しているポルトガルの生産者を支援するために、農業予備費から 1,500 万ユーロを割り当てました。
ヨーロッパの主な傾向は以下の通りです。
- 有機生産への移行： ヨーロッパ諸国、特にフランスでは、バイオダイナミック農法や有機栽培によるブドウベースのアルコール飲料の生産がますます普及しており、フランスの有機ブドウ園は世界全体の 24% 以上を占めています。
- プレミアムワインの需要の高まり： 特にボルドーやトスカーナなどの地域では、プレミアムワインの需要が高まっています。
- サステナビリティへの取り組み： 軽量ガラス瓶やリサイクル素材などのエコフレンドリーな包装ソリューションが標準化しつつあります。
- Eコマースの成長： Eコマースは重要な小売チャネルとして台頭し、2020年には約40%の成長を記録しました。
- ロゼワインへの関心： フランスとイギリスはロゼの主要な生産国兼消費国であり、この品種に対する消費者の強い好みが反映されています。
- ユニークな品種の探求： 消費者は多様な品種への関心が高まっており、イタリアの「ヴェルメンティーノ」やスペインの「ゴデッロ」が、独自の風味で人気を集めています。
アジア太平洋地域：最も急速に成長する地域
アジア太平洋地域、特に中国は、中間層の所得増加、都市化、現代的なライフスタイルを背景に、最も急速に成長する市場の一つとして浮上しています。中国政府は、寧夏地区を中心に「寧夏ワイン生態区」を設立するなど、国内のブドウベースのアルコール飲料生産を促進する取り組みを推進しています。
国際的な生産者も、プレミアムおよびミッドレンジの両分野において、この有望な市場への進出に注力しています。特に若い世代を中心に、ウイスキーなどの従来型のスピリッツからブドウベースのアルコール飲料への消費のシフトが進んでおり、市場の成長をさらに加速しています。
アジア太平洋市場を形作る主なトレンドは以下の通りです。
- 都市化と所得の増加： 都市化と可処分所得の増加が、この地域全体のブドウベースのアルコール飲料の消費を牽引しています。
- Eコマースの拡大： TmallやJD.comなどのプラットフォームが、この分野におけるEコマースの急速な拡大を牽引しており、中国での大量購入を容易にしています。
- 女性の嗜好： 中国の女性の間で「低アルコール」や「女性らしい」を好む傾向が顕著であり、健康意識の高まりから「スイートワイン」などのブランドが人気を集めています。
- インドのエリート飲酒トレンド：マハラシュトラ州とカルナタカ州で地元産のブドウを使用した高品質なワインの生産が拡大していることが、ワイン観光を背景にインドでのエリート飲酒体験へのシフトを後押ししています。
- 日本におけるプレミアムワインの需要増加：日本市場ではプレミアム白ワインと赤ワインへの需要が拡大しており、市場全体の成長に寄与しています。
- ワインツーリズムの成長：この観光はアジア太平洋地域で人気が高まっており、地域経済を支え、ブドウベースのアルコール飲料産業の全体的な成長に貢献しています。
北米、特に米国は、世界最大のブドウベースのアルコール飲料の消費国および輸入国の一つとして際立っています。Wine Business の報告によると、Observatory of Economic Complexity （OEC） は、2023 年の米国市場の主要企業として、E&J Gallo Winery、The Wine Group、Trinchero Family Estates、Constellation Brands、Treasury Wine Estates を挙げています。
その消費パターンは長年にわたり著しく変化しており、2024年にはミレニアル世代、Z世代、X世代が米国市場全体の消費者の61%を占め、従来のベビーブーム世代とは一線を画す傾向が見られます。一方、カナダは、主要な輸入国として北米のブドウベースのアルコール飲料業界において重要な役割を果たしています。カナダのアルコール政策は州や準州によって異なり、生産、輸送、労働に関する規制も多様化しています。
北米市場を形作る主な傾向は以下の通りです。
- 消費者の嗜好の変化：そのイメージは変化し、他のアルコール飲料と比較して、より洗練された飲み物として認識されるようになってきました。2023年には、コアな消費者が米国のブドウベースのアルコール飲料の全消費者の58%を占め、この変化が顕著になります。
- 技術の進歩： 精密ブドウ栽培、自動化、データ分析など、ブドウ園の管理と生産における革新が注目されています。これらの技術は、生産の効率と品質管理の向上に貢献しています。
- カナダの政府支援： カナダ政府は、2022年7月に開始した「ワインセクター支援プログラム」などの取り組みを通じて、この産業を積極的に支援しています。このプログラムは、課題に直面している地元のワイナリーに財政支援を提供し、市場の成長をさらに後押しすることを目的としています。
製品に関する洞察
テーブルワインは、世界市場、特にヨーロッパ、北米、アジア太平洋などの主要地域において、最大の収益源となっています。手頃な価格と汎用性により、フランスやイタリアなどの国々では、食事と一緒に楽しむ文化が定着しており、日常的に消費されています。テーブルワインは、世界におけるブドウベースのアルコール飲料の生産量の 60% 以上を占めており、その大部分はヨーロッパで生産されています。
さらに、高級化の流れを受けて、多くの生産者が高品質のテーブル酒を発売しています。例えば、コンステレーション・ブランズは、消費者の嗜好の変化を反映して、Sea Smoke や Domaine Curry などの高級ブランドを買収しました。さらに、原産地呼称保護制度や地理的表示保護制度などの欧州の規制により、テーブル酒の品質と信頼性が確保され、消費者の信頼が高まっています。
流通チャネルの洞察
スーパーマーケット、ハイパーマーケット、酒販店などでの小売販売を含むオフトレードセグメントが、世界市場を支配しています。その利便性、豊富な品揃え、競争力のある価格設定は、特にヨーロッパなどの成熟市場において、全体的な収益に大きく貢献しています。フランスとイタリアでは、従来型の大型小売チャネルが購入に欠かせない要素となっています。米国では、ウォルマートやコストコなどの大手小売業者が、広範な流通ネットワークを活用して、さまざまな価格帯の多様な商品を提供しています。
さらに、ECの成長がオフトレードセグメントをさらに後押ししており、COVID-19パンデミック中にオンラインでのブドウベースのアルコール飲料の購入が増加しました。アマゾンやワイン・ドットコムなどの小売プラットフォームは著しい成長を遂げ、消費者が多様な製品にアクセスしやすくしています。欧州連合の単一市場のようなイニシアチブも、国境を越えた取引を可能にすることでオフトレード販売を支援しています。
企業市場シェア
グローバル市場は、多様な生産者が存在し、それぞれが市場動向に影響を与えています。コンステレーション・ブランズ、E. & J. ガロ・ワイナリー、ペルノ・リカールなどの主要企業が市場を支配しており、広範な流通網と強いブランド認知度を活かし、競争優位性を確立しています。これらの企業は規模の経済を活かし、マーケティングや製品開発に多額の投資を行うことが可能です。
A to Z Wineworks：グローバル市場で台頭する新興企業
オレゴン州を拠点とするワイナリー、A to Z Wineworks は、品質、サステナビリティ、手頃な価格への取り組みで特に評価され、世界市場で注目すべき企業として台頭しています。オレゴン州最大の生産者の 1 つであるこのワイナリーは、幅広い消費者に親しみやすい高品質のワインの生産に注力しています。
A to Z Wineworks は、オレゴン州の独特なテロワールを強調し、ピノ・ノワール、ピノ・グリ、シャルドネなどの品種を扱っています。サステナビリティへの強い取り組みは、環境意識の高い消費者にアピールするだけでなく、ブランドの評判も高めています。
A to Z Wineworks の最近の動向は以下の通りです。
- 2022年9月、A to Z WineworksはSte. Michelle Wine Estates（SMWE）に所有権を移管し、SMWEはオレゴン州ピノ・ノワールの主要生産者の一つとして位置付けられました。この買収により、A to Zの市場地位はさらに強化されました。年間40万ケースを生産するA to Z Wineworksは、生産量で国内40位のワイナリーにランクインし、その地域への大きな影響力を示しています。
ワイン市場における主要企業一覧
-
- Sula Vineyards Pvt. Ltd.
- Asahi Groups Holdings Ltd
- Halewood Wines International
- Beijing Yanjing Beer Group Corporation
- Castel Freres
- Accolade Wines
- Constellation Brands
- Treasury Wine Estates (TWE)
- The Wine Group
- E & J Gallo Winery
- Pernod Ricard
- Vina Concha y Toro
- John Distilleries
- Bronco Wine Company
- Bacardi Limited
最近の動向
- 2024年9月 – カベルネ・コーポレーションの「アックス・カルメネール 2022」は、ヴィニャ・ラ・プラヤのプレミアムセレクションとして、権威ある2024年USAワイン・レーティングで「ベスト・チリ・ワイン」に選出され、91点の高得点を獲得し金メダルを獲得しました。この受賞は、その品質と卓越性を証明するものです。
- 2024年9月– Grounded Wine Co（ワインメーカー、ジョシュ・フェルプス氏率いる）は、Teton Gravity Research の代表的なイベント「FarOutFest」の、ブドウベースのアルコール飲料の独占スポンサーとなることを発表しました。このイベントでは、待望のスキー・スノーボード映画『Beyond the Fantasy』が世界初公開されます。
アナリストの意見
当社のアナリストによると、世界市場は、プレミアムおよびオーガニック製品に対する消費者の嗜好の高まりを背景に、着実な成長軌道を辿っています。ミレニアル世代や Z 世代を中心とした消費者の行動の変化により、サステナビリティと信頼性を重視する飲料の需要が高まっています。
さらに、オンライン小売や消費者向け直接販売モデルの拡大により、ブドウベースのアルコール飲料の流通構造が変化し、小規模ワイナリーが世界市場に参入する新たな機会が生まれています。新興国でのこれらの飲料の消費が引き続き増加し、ワインツーリズムの魅力が高まっていることから、この市場は今後数年間、着実な拡大が見込まれます。
ワイン市場のセグメント化
製品別（2021年~2033年
- テーブルワイン
- デザートワイン
- スパークリングワイン
流通チャネル別（2021年~2033年
- オントレード
- オフトレード
地域別（2021年~2033年
- 北米
- ヨーロッパ
- アジア太平洋
- 中東およびアフリカ
- ラテンアメリカ
目次
- ESG の動向
- 免責
エグゼクティブサマリー
調査範囲とセグメンテーション
市場機会の評価
市場動向
市場評価
規制の枠組み
世界のワイン市場規模分析
- 世界のワイン市場 はじめに
- 製品別
- はじめに
- 製品金額別
- テーブルワイン
- 金額別
- デザートワイン
- 金額別
- スパークリングワイン
- 金額別
- はじめに
- 流通チャネル別
- はじめに
- 流通チャネル金額別
- オントレード
- 金額別
- オフトレード
- 金額別
- はじめに
北米市場分析
ヨーロッパ市場分析
アジア太平洋市場分析
中東およびアフリカ市場分析
ラテンアメリカ市場分析
競争環境
市場プレーヤーの評価
調査方法
付
