 | • レポートコード：MRC2304H040 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2023年1月23日 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態：英文、PDF、100ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社の市場調査レポートでは、2021年に1,249.5億ドルであった世界の自動車フロントエンドモジュール市場規模が、2027年には1,764億ドルまで予測期間中（2023-2028）にCAGR 5%以上で増加すると予測しています。本書では、自動車フロントエンドモジュールの世界市場について調査・分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、自動車種類別（乗用車、小型商用車、大型商用車）分析、素材別（金属、複合材、その他）分析、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、アメリカ、カナダ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、中国、インド、日本、韓国、その他）分析、競争状況、市場機会・将来の動向など、以下の内容でまとめています。なお、参入企業情報として、Denso Corporation、Hirschvogel Automotive Group、HYUNDAI MOBIS CO. LTD、Magna International Inc.、Hanon Systems、Compagnie Plastic Omnium SA、SL Corporation、Valeo SA、Marelli Corporationなどが含まれています。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界の自動車フロントエンドモジュール市場規模：自動車種類別 - 乗用車における市場規模 - 小型商用車における市場規模 - 大型商用車における市場規模 ・世界の自動車フロントエンドモジュール市場規模：素材別 - 金属製フロントエンドモジュールの市場規模 - 複合材製フロントエンドモジュールの市場規模 - その他素材の市場規模 ・世界の自動車フロントエンドモジュール市場規模：地域別 - 北米の自動車フロントエンドモジュール市場規模 アメリカの自動車フロントエンドモジュール市場規模 カナダの自動車フロントエンドモジュール市場規模 … - ヨーロッパの自動車フロントエンドモジュール市場規模 ドイツの自動車フロントエンドモジュール市場規模 イギリスの自動車フロントエンドモジュール市場規模 フランスの自動車フロントエンドモジュール市場規模 … - アジア太平洋の自動車フロントエンドモジュール市場規模 中国の自動車フロントエンドモジュール市場規模 インドの自動車フロントエンドモジュール市場規模 日本の自動車フロントエンドモジュール市場規模 … - 南米の自動車フロントエンドモジュール市場規模 ブラジルの自動車フロントエンドモジュール市場規模 アルゼンチンの自動車フロントエンドモジュール市場規模 … - 中東・アフリカの自動車フロントエンドモジュール市場規模 GCC諸国の自動車フロントエンドモジュール市場規模 南アフリカの自動車フロントエンドモジュール市場規模 … - その他地域の自動車フロントエンドモジュール市場規模 ・競争状況 ・市場機会・将来の動向 |
自動車フロントエンドモジュール市場は、2021年に1,249.5億米ドルの価値があり、2027年には1,764億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2023年～2028年）中、年平均成長率（CAGR）は5%を超えると見込まれています。
COVID-19パンデミックは、2020年のロックダウンと製造施設の閉鎖により、車両生産と販売が世界的に減少し、自動車産業および関連するフロントエンドモジュール市場の成長を阻害しました。しかし、2021年上半期には主要市場が再開し、主要プレイヤーが事業回復のための短期戦略を実行したことで、市場は勢いを取り戻しました。
中期的に見ると、自動車産業の拡大と世界中の主要地域における車両安全意識の高まりが、市場需要を牽引すると予想されます。加えて、車両軽量化への要求の高まりと、技術的に進んだ軽量フロントエンドモジュールの需要増加は、市場プレイヤーに有望な機会を提供すると考えられます。ただし、消費者の車両フロントエンドモジュールへの関心の高まりに応じた製品の小型化には、メーカーが多額の費用を投じているため、これが予測期間中の市場成長を制限する可能性があります。
さらに、主要な自動車メーカーは競争優位性を獲得するために最新のフロントエンドモジュールを積極的に採用しようとしており、これが今後数年間の市場成長を支えるでしょう。また、ADAS技術と自動運転車の増加は、従来の車両よりも多くのセンサーを搭載するため、市場全体の成長を促進し、この分野での広範な研究活動の機会も増えると見られています。
アジア太平洋地域、ヨーロッパ、そして北米が予測期間中に市場の発展において重要な役割を果たすと予想されています。これらの地域における成長は、乗用車と商用車の両方における顕著な車両生産に支えられています。さらに、主要な自動車OEMが最新のフロントモジュール革新を搭載した製品を投入することや、地域内の主要メーカーの存在が市場の成長を促進するでしょう。
**自動車フロントエンドモジュール市場のトレンド**
**軽量自動車フロントエンドモジュールの需要増加**
軽量車両への需要の高まりは、自動車フロントエンドモジュール（FEM）市場の主要な推進力となっています。軽量自動車部品は車両全体の重量を削減し、CO2排出量の削減とコスト削減につながります。世界中の政府が企業平均燃費（CAFÉ）、BS-VI基準などの厳しい排出ガスおよび燃費規制を導入しているため、これらの規制は自動車OEMに軽量金属、複合材料、プラスチックなどの軽量材料の使用を増やすよう促すでしょう。フロントエンドモジュール材料の実験は、車両重量を20%～30%削減することに大きく貢献しています。
現在、重いスチールや鉄製のキャリアの代わりに、燃料効率と車両性能の向上に貢献する軽量コンポーネントが使用されています。軽量熱可塑性プラスチックとして一般的に使用される材料には、ポリプロピレンとナイロンがあります。
例えば、2020年7月には、Ford Kuga SUV向けに、スチールパネルとLanxess製Durethan BKV30H2.0EF（高流動性、グラスファイバー強化ナイロン6）を用いた「ハイブリッド」プラスチック-金属複合技術で製造された高統合型ボルスターが開発・生産されました。これは、ドイツの自動車産業向けグローバルシステムサプライヤーであるMontaplast GmbHによって開発および生産されています。
ハイブリッド複合材/金属設計は、特に大型車両に好んで使用されています。環境規制によるグリーンイニシアティブと消費者のデジタルライフスタイルも、軽量車両、ひいては複合材/ハイブリッドフロントエンドモジュール（FEM）の需要増加に重要な役割を果たしています。
例えば、2021年4月、Webastoは上海モーターショーで、将来のモビリティのビジョンとしてのコンセプト車両を発表しました。このコンセプトカーは、自動運転、電動化、快適性のための数多くの技術ソリューションを統合しており、稼働するLIDARとカメラを備えたルーフセンサーモジュール、大型開閉式パノラマルーフ、スマート軽量フロントエンドモジュール、バッテリーと充電ソリューション、統合された熱管理システムなどを備えています。
現在、多くの車両が複合材料製のフロントエンドモジュールを搭載して市場に投入されています。最近発表されたHyundaiの車両とMercedesの小型車2車種は、軽量フロントエンド構造を採用しており、コンポーネントに追加機能を統合できるため、組み立て時間の短縮、コスト削減、質量低減を実現しています。これら3車種のキャリアには、射出成形されたペレット状LFT-PPが使用されています。
例えば、2020年2月、Geely Philippinesは、独自のガソリン-電気ハイブリッド技術を次期コンパクトSUVに導入しました。これは1.5リッターターボチャージャー付きガソリンエンジンと、エンジンフロントエンドアクセサリードライブ（FEAD）に統合された48ボルトベルトスタータージェネレーター（BSG）、48ボルトから12ボルトへのDC/DCコンバーター、48ボルトリチウムイオンバッテリーモジュールとバッテリー管理システム（BMS）、回生ブレーキシステム、ハイブリッドモジュール制御システムを組み合わせています。
このような市場の発展と技術を考慮すると、車両における軽量コンポーネントのトレンドは、メーカーが顧客に革新的なソリューションを提供することを促進すると予想されます。このようなトレンドにより、市場は予測期間中に着実な速度で成長すると期待されています。
**アジア太平洋地域が市場で顕著な成長を遂げると予想**
アジア太平洋地域は、日本、韓国、中国、インドに主要なフロントエンドモジュールメーカーが多数存在する強力な存在感により、自動車フロントエンドモジュール市場を支配すると予想されます。地域内の主要国での車両生産の増加と、さまざまな自動車OEMによる軽量車両生産への注力によって、市場需要はさらに支えられています。
例えば、中国自動車工業協会（CAAM）によると、2022年7月の自動車産業のPMIは52.0%を超え、製造業全体のPMIよりも良好でした。7月の車両生産・販売総数はそれぞれ245.5万台と242万台で、前年同期比で31.5%と29.7%増加しました。乗用車生産は221万台で前年同期比42.6%増、販売は217.4万台で前年同期比40.0%増でした。1月～7月の乗用車生産は累計1264.5万台で前年同期比10.9%増、販売は1252.9万台で前年同期比8.3%増でした。
また、インド自動車工業会（SIAM）によると、インドにおける乗用車総販売台数は2,711,457台から3,069,499台に増加し、同時期にバンは2020年4月～2021年3月に108,841台に対し113,265台販売され、市場の好転を示しています。
中国とインド以外にも、韓国、日本はNissanのような大手自動車産業プレイヤーの存在により重要性を増しています。この地域は、自動車フロントエンドモジュール（FEM）市場において力強い二桁のCAGRを示すと予想されます。さらに、市場需要は、主要プレイヤーの事業拡大戦略、生産施設の拡大などによって支えられると期待されます。
例えば、2022年3月には、Porsche Cayenneのマレーシアでの初のCKD（完全ノックダウン）生産ユニットが、Sime Darbyのクリム工場（ケダ州）で生産ラインをロールオフしました。これはヨーロッパ以外で初のPorscheの組み立て施設です。ベースとなるCayenneは現在、現地でCKD形式で生産されている唯一のモデルです。センターコンソールとコックピット（Clarion）、フロントおよびリアアクスル（ZF）、フロントエンドモジュールアセンブリを含む6つの主要モジュールが現地調達されています。
このような発展は、予測期間中の市場に好影響をもたらすと期待されます。
**自動車フロントエンドモジュール市場の競合分析**
自動車フロントエンドモジュール市場は中程度に統合されており、市場の大部分はDenso Corporation、Faurecia SA、Magna International、Plastic Omnium Groupなどの主要プレイヤーによって支配されています。世界中のさまざまなプレイヤーが、競争に先んじるために、新しいR&Dプロジェクトへの投資、合弁事業、パートナーシップを行っています。
例えば、2021年5月、Motherson Groupは子会社のSamvardhana Motherson Reflectecを通じて、トルコのPlast Met Groupの株式過半数取得を完了しました。この買収の成功により、Motherson Groupはトルコの重要な自動車市場にアクセスできるようになりました。
2020年10月、Plastic Omniumは、100%電気自動車向けの多くの新しいプログラムが稼働していることを発表しました。Plastic Omniumは、Tesla Model 3およびModel Yにフロントおよびリアバンパーとフロントエンドモジュールを供給しており、これらのモデルは中国と北米で製造されています。また、VW ID.3およびID.4向けに、フロントエンドモジュール、センターコンソール、フロントおよびリアバンパーも提供しています。
**追加特典**
* Excel形式の市場推定（ME）シート
* 3ヶ月間のアナリストサポート
1 はじめに
1.1 研究の仮定
1.2 研究の範囲
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の動向
4.1 市場の推進要因
4.2 市場の制約要因
4.3 業界の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 バイヤー/消費者の交渉力
4.3.3 供給者の交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5 市場セグメンテーション（市場規模 – USD億）
5.1 車両タイプ別
5.1.1 乗用車
5.1.2 小型商用車
5.1.3 大型商用車
5.2 原材料タイプ別
5.2.1 金属
5.2.2 複合材料
5.2.3 その他
5.3 地理別
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 北米その他
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 ヨーロッパその他
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 アジア太平洋その他
5.3.4 その他の地域
5.3.4.1 南アメリカ
5.3.4.2 中東
6 競争環境
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Denso Corporation
6.2.2 Hirschvogel Automotive Group
6.2.3 HYUNDAI MOBIS CO. LTD
6.2.4 Magna International Inc.
6.2.5 Hanon Systems
6.2.6 Compagnie Plastic Omnium SA
6.2.7 SL Corporation
6.2.8 Valeo SA
6.2.9 Marelli Corporation
6.2.10 MAHLE GmbH
6.2.11 Calsonic Kansei Corporation
7 市場機会と将来のトレンド
1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value - USD billion)
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 Passenger Cars
5.1.2 Light Commercial Vehicle
5.1.3 Heavy Commercial Vehicle
5.2 By Raw Material Type
5.2.1 Metal
5.2.2 Composite
5.2.3 Others
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 South America
5.3.4.2 Middle-East
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Denso Corporation
6.2.2 Hirschvogel Automotive Group
6.2.3 HYUNDAI MOBIS CO. LTD
6.2.4 Magna International Inc.
6.2.5 Hanon Systems
6.2.6 Compagnie Plastic Omnium SA
6.2.7 SL Corporation
6.2.8 Valeo SA
6.2.9 Marelli Corporation
6.2.10 MAHLE GmbH
6.2.11 Calsonic Kansei Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
| ※自動車フロントエンドモジュール（Automotive Front-End Module）とは、自動車の前面に配置される一連の部品から構成されるコンポーネントのことを指します。これには、ラジエーター、冷却ファン、グリル、ライト、バンパーなどが含まれます。フロントエンドモジュールは、車両のデザインや性能、安全性、環境適応性において重要な役割を果たします。 フロントエンドモジュールの主な目的は、エンジンや発電機の冷却を効率的に行うことです。特に、冷却システムが効果的に機能しないと、エンジンのオーバーヒートや性能低下を引き起こす可能性があります。このため、ラジエーターや冷却ファンは、冷却液の流れを調整し、熱を効果的に放散するために設計されています。モジュール全体が一つのユニットとして機能することで、車両の軽量化や組み立ての効率性も向上します。 フロントエンドモジュールの種類は多岐にわたります。一般的には、自動車のモデルや仕様に応じたカスタマイズが行われ、各車両によって異なる特性を持ちます。伝統的な内燃機関車両に加え、電気自動車やハイブリッド車両向けの特別なモジュールも登場しています。特に電気自動車では、冷却システムがバッテリーの温度管理に関連するため、フロントエンドモジュールも新たな設計要件を満たす必要があります。 用途としては、フロントエンドモジュールが主に冷却機能を担う一方で、安全機能やエコロジー性能、さらにはエスタリティクスにも寄与する役割があります。特に、自動運転技術の進化に伴い、センサーやカメラが搭載されることが増え、これらはフロントエンドに統合される場合が多くなっています。また、LEDライトやデイタイムランニングライト（DRL）は、視認性を向上させるだけでなく、デザイン要素としても重要です。近年では、バンパーに取り付けられるエアダムやスポイラーは風洞実験を活用して空気抵抗を低減し、燃費を向上させる目的があります。 関連技術には、冷却材料の進化や軽量化技術が挙げられます。たとえば、アルミニウムや複合材料が採用されることで、より軽くて強度が高いフロントエンドモジュールが実現されています。このような新しい材料は、衝突安全性の向上にも貢献します。さらに、車両のエレクトロニクスの進化により、フロントエンドモジュールには複雑な電子制御システムが組み込まれることが増えています。これにより、冷却性能の最適化やセンサーからのデータを基にしたリアルタイムの状況判断が可能になり、運転安全性が向上します。 また、生産工程も重要な要素です。フロントエンドモジュールは自動車製造ラインの一部として組み立てられますが、システム全体の効率性を高めるために、モジュールの設計段階から自動車製造のプロセスを考慮する必要があります。インテグレーションの進化により、フロントエンドモジュールは他の部品と一体化されることで、組み立てコストの削減が期待されます。 以上のように、自動車フロントエンドモジュールは、車両の基本性能や安全性、エコロジー性能において不可欠な要素となっています。今後も自動車業界の技術革新に伴い、その役割や設計が進化し続けることが期待されます。 |
