1,3-プロパンジオール (PDO) 市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

1,3-プロパンジオール（PDO）市場の概要

世界の1,3-プロパンジオール（PDO）市場は、2025年に4億3,428万米ドル、2030年には6億1,884万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.34%で着実に成長すると見込まれています。この需要拡大は、企業が炭素排出量削減目標を達成するために、石油由来のジオールをバイオベースの代替品に置き換える動きが下流部門で加速していることに起因します。バイオベースのPDOは、発酵コストの低下、バイオディーゼルからのグリセロール供給の増加、低炭素原料を奨励する規制インセンティブにより、すでに市場全体の約3分の2を占めています。パーソナルケア製品メーカー、技術繊維加工業者、ポリウレタンフォームメーカーが購入を拡大しており、プロセスライセンサーは50 ktaを超える単一ラインユニットを提供し、規模の経済を改善しています。PDO市場は現在、コスト最適化と脱炭素化の岐路に立っており、統合型バイオ精製所が持続的な競争優位性を確立しています。

主要な市場動向

* 供給源別: バイオベースの生産は2024年に1,3-プロパンジオール市場シェアの59.67%を占め、2030年までに8.87%の最速CAGRで成長すると予測されています。
* 純度グレード別: 工業用グレードは2024年に市場規模の71.22%を維持しました。化粧品・医薬品グレードは9.76%のCAGRで成長しています。
* 用途別: ポリトリメチレンテレフタレート（PTT）が2024年に67.45%の収益シェアで市場を牽引しました。パーソナルケア製品は2030年までに10.24%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 最終用途産業別: エンジニアリングプラスチックが2024年に市場規模の49.45%を占めました。繊維染色・仕上げは2030年までに8.66%のCAGRで進展しています。
* 地域別: 北米は2024年の収益の34.66%を占めました。アジア太平洋地域は予測期間中に10.59%のCAGRで急増すると予測されています。

市場の推進要因と洞察

* バイオベースポリマーの需要増加: ブランドオーナーの気候変動に関する公約は、検証可能なScope 3排出量削減を求めており、1,3-プロパンジオール由来のPTTなどのバイオベースポリマーへの切り替えは、化石燃料由来の製品と比較して、製品のライフサイクル全体での温室効果ガスを最大37%削減します。再生可能化学品セクターは2030年までに708.9億米ドルに達すると予測されており、バイオPDO中間体への強い牽引力を示しています。発酵、精製、重合を同一敷地内で行う生産者は、グリセロール原料を割引価格で確保し、統合されたユーティリティと共有ロジスティクスを通じて高い利益率を獲得できます。
* 自動車およびアパレル分野におけるPTT繊維の採用拡大: PTT繊維は優れた伸縮回復性とソフトな肌触りを提供し、アスレジャーウェアや自動車シート生地で高価格帯を維持しています。ひずみ工学の進歩によりPDOの力価と収率が向上し、連続発酵のパイロットプラントでは操業コストが20～25%削減されることが実証されています。上流の制約が緩和されるにつれて、アジア太平洋地域の室内装飾品工場や北米のティア1自動車サプライヤーは、耐久性とリサイクル性の両方の目標を達成するためにPTTへの切り替えを進めています。
* 断熱材およびフォームにおけるポリウレタンの拡大: 建築基準の改定により、U値要件がますます厳しくなっています。1,3-プロパンジオールから作られた再生可能なポリオールを用いてフォームを配合することは、より高い熱抵抗を実現する一つの方法です。試作された硬質ボードは、圧縮強度のベンチマークを満たしながら、炭素排出量を30～50%削減することを示しています。また、OEMがハロゲン化発泡剤を低GWP（地球温暖化係数）の代替品に置き換えるというコミットメントも需要を後押ししており、次世代冷媒に対応するバイオPDOベースのポリオールに機会が生まれています。
* バイオマスベース化学品に対する政府のインセンティブ: 政策支援は、農業残渣をバリューチェーンに統合する企業にとってコスト優位性を拡大します。米国では、エネルギー省がパイロットバイオ精製所や微生物ゲノミクス研究に5億6,100万米ドル以上を投入しています。米国農務省の同様のプログラムは、農家が廃棄グリセロール流を収益化することを奨励し、PDOプラントに低コストの原料を確保しています。欧州およびアジアのクリーン燃料義務は、バイオディーゼルおよび持続可能な航空燃料の生産が増加するにつれて、さらなるグリセロール供給を生み出しています。

市場の阻害要因

* 原料価格の変動: 1,3-プロパンジオール市場は、バイオディーゼル由来の粗グリセロールに大きく依存しています。政策クレジットが縮小すると、バイオディーゼル生産が減少し、グリセロール価格が急騰し、非統合型PDO生産者の利益率を圧迫します。先物契約や、グリセロールとグルコースを切り替えるデュアルフィード発酵設計は、価格変動を緩和するのに役立ちますが、設備投資が必要です。
* 安価な代替品の存在: プロピレングリコールやエチレングリコールは、バルク配合において依然としてトンあたりの価格が安価です。低炭素排出量に関する義務がない顧客は、これらの既存のグリコールをデフォルトで使用することが多く、コモディティ分野でのPDOの採用を制限しています。他のバイオベースジオールとの競争も生じており、PDOサプライヤーはバイオ含有量のみに頼るのではなく、特性に基づく価値を明確にする必要があります。したがって、成長は、PDOの肌への優しさや繊維の弾力性など、明確な性能上の利点をもたらすニッチな分野、例えば洗い流さない化粧品やストレッチデニムなどに集中しています。

セグメント分析

* 供給源別：バイオベースの優位性が継続: バイオベースの経路は2024年に総量の59.67%を占め、8.87%のCAGRで推移しており、1,3-プロパンジオール市場が再生可能原料へと移行し続けていることを示しています。発酵力価が120 g L⁻¹を超え、下流のクロマトグラフィーが膜ろ過に置き換えられることで、生産経済性が向上しています。バイオディーゼル、グリセロール精製、PDO合成を垂直統合する企業は、10～15%の割引で原料を確保し、EBITDAマージンを拡大しています。石油ベースの経路は、ニッチな溶剤グレードでは依然として重要ですが、予測期間中に欧州で炭素税負担が80～120米ドル/トン増加する可能性があり、コスト上昇に直面しています。
* 純度グレード別：量と価値のバランス: 工業用グレードは2024年に71.22%のシェアを維持し、幅広い用途と精製を簡素化する緩やかな不純物上限によって推進されています。その価格は化粧品グレードより200～250米ドル/トン低く、樹脂や複合材料における役割を確立しています。それでも、化粧品および医薬品グレードの製品は、厳格な微生物学的および重金属の制限を背景に、9.76%のCAGRで加速しています。肌に優しい溶剤の需要増加とパラベン削減の取り組みは、配合業者に切り替えを促しています。
* 用途別：PTTが規模を維持し、パーソナルケアが漸進的な成長を牽引: ポリトリメチレンテレフタレート（PTT）は2024年に67.45%の収益を維持し、カーペット糸、ストレッチスポーツウェア、自動車用テキスタイルからの根強い需要を反映しています。ATP駆動重合は均一な分子量分布をもたらし、繊維の染色性を向上させ、生地加工に必要な水を最大40%削減します。パーソナルケア製品ラインは、10.24%のCAGRで最も急速に成長している分野です。「Zemea」ブランドのPDOは、保湿剤、防腐剤増強剤、溶剤として同時に機能し、配合業者が成分リストを簡素化し、「クリーンビューティー」ラベルを確保することを可能にしています。
* 最終用途産業別：エンジニアリングプラスチックが需要を支える: エンジニアリングプラスチックは2024年の出荷量の49.45%を占め、電子機器ハウジング、家電部品、自動車のエンジンルーム部品などに使用される高性能樹脂の堅調な採用を反映しています。OEMの仕様サイクルは平均7～10年であり、この1,3-プロパンジオール市場のセグメントに予測可能なオフテイクをもたらしています。繊維染色・仕上げは、ファッションブランドが推進するゼロ排出要件を満たすため、工場が水性染料浴の従来のグリコールを代替することで、8.66%の最も急激なCAGRを示しています。

地域分析

* 北米: 2024年には34.66%で最大の地域シェアを維持しました。これは、強固なバイオエコノミーインフラ、競争力のある価格のトウモロコシ由来デキストロースへのアクセス、中西部における確立されたグリセロール精製クラスターに支えられています。連邦および州の税額控除と低炭素燃料基準の乗数は、堅調なバイオディーゼル生産を促進し、PDO発酵槽に安定した技術的グリセロールの流れを供給しています。
* アジア太平洋: 10.59%という活発なCAGRを記録しており、爆発的な繊維製造の成長、一人当たりの化粧品支出の増加、バイオ化学品サプライチェーンの現地化を推進する政策の恩恵を受けています。中国の「バイオ製造開発計画（2022-2035）」は、再生可能化学品生産の3倍増を目標としており、インド政府は20%のバイオディーゼル混合ロードマップを承認し、グリセロールの供給を拡大しています。
* 欧州: 堅固な既存設備を維持していますが、規制の成熟度を考慮すると、成長率は中程度の単一桁台にとどまっています。欧州グリーンディールのもと、産業界はCO₂価格の高騰に直面しており、コンバーターはバイオベースの原料へと移行しています。
* 南米および中東・アフリカ: 新興市場として位置づけられています。ブラジルのRenovaBio制度は、砂糖およびグリセロールベースの化学品開発を促進しており、湾岸協力会議（GCC）加盟国は、原油から化学品への多様化の一環としてPDOを評価しています。

競争環境

1,3-プロパンジオール市場は、非常に集中度の高いプロファイルを示しています。競争の激しさは、低コストのグリセロールの確保、第二世代微生物の展開、連続発酵の規模拡大を中心に展開しています。マーケティング戦略は、製品のライフサイクル全体での炭素強度に焦点を当てています。第三者認証の取得が、市場での差別化要因となっています。主要な市場参加者は、製品の持続可能性と環境フットプリントを強調することで、競争優位性を確立しようとしています。技術革新、特にバイオベースの生産プロセスの最適化と効率化は、市場シェアを拡大するための重要な戦略です。また、戦略的提携や合併・買収も、市場での地位を強化し、新たな地域市場へのアクセスを確保するために活用されています。

このレポートは、1,3-プロパンジオール（PDO）市場に関する詳細な分析を提供しています。調査の目的は、市場の定義、範囲、調査方法、市場の現状、成長予測、競争環境、および将来の機会を包括的に理解することです。

1. 調査の前提と市場定義
本調査では、1,3-プロパンジオール（PDO）市場を、トウモロコシやグリセリンを原料とする生物学的発酵、または確立された石油化学ルートを通じて生産される、新規の市販グレードPDOの年間価値として定義しています。これらのPDOは、バルクまたはパッケージ形式で、ポリマー、パーソナルケア、特殊流体などの下流コンバーターに供給されます。リサイクルされたPDO、自家消費分、および実験室試薬グレードは、本調査の範囲外とされています。

2. 調査方法
調査は、多角的なアプローチを用いて実施されました。一次調査では、北米のPDOプラントマネージャー、欧州のポリマーコンパウンダー、アジアの販売業者、パーソナルケア製品の調合業者へのヒアリングとアンケートを通じて、平均販売価格や地域ごとの需要動向などの詳細情報を収集しました。二次調査では、政府貿易記録、生産統計、特許、技術論文、企業報告書、業界団体資料などを活用しています。
市場規模の算出と予測は、トップダウンとボトムアップの両方のアプローチを組み合わせて行われました。プラントの生産能力、利用率、輸入バランスを考慮し、契約平均販売価格（ASP）と出荷トン数によるクロスチェックを実施しています。主要なインプットには、コーンシュガー価格、PTT生産量、ポリウレタン樹脂生産量、化粧品用保湿剤の採用率、および設備増強計画が含まれます。5年間の予測には、多変量回帰分析とシナリオ分析が用いられ、GDPやポリマー最終用途の成長に対する弾力性を考慮しつつ、専門家による転換点の検証が行われました。
データ検証は3段階のピアレビュープロセスを経ており、最新の税関データと生産能力の更新を反映してモデルが再実行されます。完全な更新は毎年行われ、重要なイベント発生時には中間更新が実施されます。

3. 市場概況
3.1 市場促進要因
PDO市場の成長を牽引する主な要因としては、バイオベースポリマーに対する需要の増加が挙げられます。また、自動車およびアパレル分野におけるポリトリメチレンテレフタレート（PTT）繊維の採用拡大も重要な促進要因です。さらに、断熱材やフォームにおけるポリウレタンの用途拡大、政府によるバイオマスベース化学品への奨励策、ポリウレタンおよびエンジニアリングプラスチック全般の成長も、市場の拡大に寄与しています。

3.2 市場抑制要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。原料価格の変動は、生産コストに直接影響を与え、市場の不確実性を高めます。また、安価な代替品の存在も、PDOの市場浸透を制限する可能性があります。さらに、バイオディーゼル製造の副産物であるグリセロールの供給が不安定になることも、バイオベースPDOの生産に影響を与える可能性があります。

3.3 その他の分析
レポートでは、バリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、およびポーターの5つの力分析（サプライヤーの交渉力、バイヤーの交渉力、新規参入者の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の度合い）を通じて、市場の構造と競争ダイナミクスを詳細に評価しています。

4. 市場規模と成長予測
1,3-プロパンジオール（PDO）市場は、2025年に4億3,428万米ドルの規模に達し、2030年までに6億1,883万米ドルまで成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.34%です。

4.1 ソース別
市場は、バイオベースPDOと石油化学ベースPDOに大別されます。バイオベース生産は、2024年の市場ボリュームの59.67%を占めており、8.87%のCAGRで成長しています。これは、市場が再生可能な原料への転換を進めていることを示しています。

4.2 純度グレード別
純度グレードでは、工業グレードと化粧品/医薬品グレードが存在します。工業グレードはポリマーのニーズを低コストで満たす一方、化粧品/医薬品グレードは、パーソナルケア製品や医薬品の処方に必要なより厳しい不純物制限のため、9.76%のCAGRで成長し、高価格で取引されています。

4.3 用途別
主な用途には、ポリウレタン、ポリトリメチレンテレフタレート（PTT）、パーソナルケア製品、その他の用途が含まれます。

4.4 エンドユーザー産業別
エンドユーザー産業としては、合成医薬品、エンジニアリングプラスチック、繊維染色仕上げ、その他のエンドユーザー産業（化粧品および医薬品）が挙げられます。

4.5 地域別
地域別では、アジア太平洋地域が最も速い成長を示しており、繊維製造の急増と積極的なバイオエコノミー政策に支えられ、2030年まで10.59%のCAGRで拡大すると予測されています。この地域には、中国、インド、日本、韓国などが含まれます。その他、北米、欧州、南米、中東およびアフリカも分析対象となっています。

5. 競争環境
市場の競争環境は、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析を通じて評価されています。主要な企業プロファイルには、BASF SE、Cargill Inc.、Dow Inc.、DuPont、Eastman Chemical Company、LG Chem、Sinopecなどが含まれており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向が詳細に分析されています。

6. 市場機会と将来展望
将来の市場機会としては、未開拓分野（ホワイトスペース）と未充足ニーズの評価、およびバイオベース製品に対する需要の継続的な増加が挙げられます。持続可能性への世界的なシフトは、バイオベースPDOのさらなる成長を促進するでしょう。

このレポートは、透明性の高い調査範囲、最新の一次情報、および二重の検証プロセスを組み合わせることで、意思決定者が明確な変数と再現可能な手順に基づいて市場を理解できる、バランスの取れた信頼性の高いベースラインを提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 バイオベースポリマーの需要増加

  • 4.2.2 自動車およびアパレルにおけるポリトリメチレンテレフタレート（PTT）繊維の採用拡大

  • 4.2.3 断熱材およびフォームにおけるポリウレタンの拡大

  • 4.2.4 バイオマス由来化学品に対する政府のインセンティブ

  • 4.2.5 ポリウレタンおよびエンジニアリングプラスチックの成長

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 原料価格の変動

  • 4.3.2 より安価な代替品の存在

  • 4.3.3 バイオディーゼル・グリセロール供給の混乱

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威

  • 4.7.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 供給源別
  • 5.1.1 バイオベースPDO

  • 5.1.2 石油化学ベースPDO

• 5.2 純度グレード別
  • 5.2.1 工業用グレード

  • 5.2.2 化粧品/医薬品グレード

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 ポリウレタン

  • 5.3.2 ポリトリメチレンテレフタレート (PTT)

  • 5.3.3 パーソナルケア製品

  • 5.3.4 その他の用途

• 5.4 最終用途産業別
  • 5.4.1 合成医薬品

  • 5.4.2 エンジニアリングプラスチック

  • 5.4.3 繊維染色・仕上げ

  • 5.4.4 その他の最終用途産業（化粧品および医薬品）

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋

  • 5.5.1.1 中国

  • 5.5.1.2 インド

  • 5.5.1.3 日本

  • 5.5.1.4 韓国

  • 5.5.1.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.2 北米

  • 5.5.2.1 米国

  • 5.5.2.2 カナダ

  • 5.5.2.3 メキシコ

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 南アフリカ

  • 5.5.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品およびサービス、および最近の動向を含む)
  • 6.4.1 BASF SE

  • 6.4.2 Cargill Inc.

  • 6.4.3 Connect Chemicals

  • 6.4.4 Dow Inc.

  • 6.4.5 DSM

  • 6.4.6 DuPont

  • 6.4.7 Eastman Chemical Company

  • 6.4.8 Genomatica

  • 6.4.9 LG Chem

  • 6.4.10 Merck KGaA

  • 6.4.11 MOJIABIO

  • 6.4.12 Novamont S.p.A.

  • 6.4.13 Shell plc

  • 6.4.14 Shenghong Group Holdings

  • 6.4.15 Sinopec

  • 6.4.16 Zhangjiagang Glory Biomaterial

7. 市場機会 & 将来の見通し