3D腹腔鏡イメージング市場：市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)
世界の3D腹腔鏡イメージング市場は、用途（婦人科手術、肥満外科手術、泌尿器科手術、その他の用途）、エンドユーザー（病院、外来手術センター、その他のエンドユーザー）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米）別に分類されます。本レポートでは、上記のセグメントについて、市場規模（100万米ドル単位）を提供しています。
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3D腹腔鏡イメージング市場：概要、分析、成長トレンド、予測（2025年～2030年）
# はじめに
世界の3D腹腔鏡イメージング市場は、2025年から2030年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）4.5%で成長すると予測されています。この市場は、用途（婦人科手術、肥満外科手術、泌尿器科手術、その他の用途）、エンドユーザー（病院、外来手術センター、その他のエンドユーザー）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）によってセグメント化されています。本レポートでは、これらの各セグメントの価値（USD百万）を提供しています。
# 市場概要
* 調査期間: 2019年 – 2030年
* 予測期間: 2025年 – 2030年
* 年平均成長率（CAGR）: 4.50%
* 最も急速に成長する市場: アジア太平洋地域
* 最大の市場: 北米
* 市場集中度: 中程度
* 主要企業: オリンパス株式会社、Sometech, Inc.、Karl Storz SE & Co. KG、B. Braun Melsungen AG、富士フイルムヘルスケア、メドトロニック、シーメンスヘルシニアーズなど。
# 市場分析
COVID-19パンデミックの影響
COVID-19の発生は、3D腹腔鏡手術に新たな注目をもたらしました。2021年1月に「Surgery for Obesity and Related Diseases」に掲載された研究によると、肥満外科手術を受けた患者は、COVID-19による入院や集中治療室（ICU）入室のリスクが低いことが示されました。この発見は、肥満外科手術の需要を増加させ、結果として3D腹腔鏡デバイスの需要に良い影響を与えました。
しかし、2021年4月の研究「Laparoscopic Gastrointestinal Surgery During COVID-19 Pandemic: Single-Center Experience」では、COVID-19時代にはウイルス感染のリスクから腹腔鏡手術が減少したと報告されており、市場は阻害されました。したがって、COVID-19は市場に複合的な影響を与えました。
市場成長の要因
市場成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
1. 3Dイメージング技術への嗜好の高まりと技術進歩:
* 2022年1月に「Frontier in Surgery」に掲載された研究では、腹腔鏡手術の初心者において、2D技術と比較して3D技術が手術時間とエラー率の点で有意な改善を示しました。これにより、外科医による3D技術の採用が進み、市場成長を促進しています。
* 従来の2D腹腔鏡カメラシステムでは奥行きや空間認識が不足していましたが、3Dシステムは立体視の欠如を解消し、腹腔鏡トレーニングを向上させる可能性があります。例えば、Karl Storz SE & Co. KGは2020年1月にモジュール式カメラプラットフォームを備えた新しい3D外科イメージングシステムを発売し、様々な外科分野での視覚化を向上させています。
2. 肥満の増加と肥満外科手術の需要増大:
* 世界保健機関（WHO）の2021年6月の報告によると、2020年には3900万人の5歳未満の子供が過体重または肥満でした。肥満は高所得国だけでなく、低・中所得国でも特に都市部で増加しています。
* 2022年3月に世界肥満連盟が発表した「World Obesity Atlas」では、2030年までに世界で10億人が肥満になると予測されています。この肥満の蔓延が肥満外科手術の需要を高め、ひいては3D腹腔鏡イメージング市場の成長を促進すると予想されます。
3. 低侵襲手術への需要の高まり:
* 低侵襲手術は患者への負担が少ないため、その人気が高まっています。3D腹腔鏡システムは、外科医が正確な切開を行うために必要な立体視を提供し、低侵襲手術の安全性と精度を向上させます。
市場成長の抑制要因
* 製品に関連する高コスト: 3D腹腔鏡イメージング製品の高コストは、市場成長を抑制する要因の一つとなっています。
# 主要な市場トレンドと洞察
用途別トレンド：肥満外科手術が予測期間中に大きな市場シェアを占めると予想
肥満外科手術の増加に伴い、このセグメントは市場で重要なシェアを維持すると予想されます。外科医は手術前の正確な切開のために解剖学的構造の立体視を必要とするため、3D腹腔鏡イメージングシステムの適用範囲が肥満外科手術で拡大しています。
* WHOの2021年6月の報告によると、世界中の子供と青少年の5人に1人が過体重であり、肥満は特に先進国で蔓延しています。
* 2022年1月の「Indian Journal of Surgery」の調査では、2020年に世界中で833,687件の肥満外科手術が実施され、19億人以上の成人が過体重、6億5000万人が肥満であると報告されています。
* 肥満は早期死亡、生活の質の低下、医療費の増大、高血圧、2型糖尿病、脂質異常症、心筋梗塞、特定のがん、脳卒中、睡眠時無呼吸症候群、変形性関節症などの併存疾患と関連しており、これらの多くは主要な死因でもあります。
* 肥満外科手術技術の安全性の向上も、このセグメントの成長を後押ししています。
地域別トレンド：北米が市場を支配し、予測期間中もその傾向が続くと予想
北米は、予測期間を通じて3D腹腔鏡イメージング市場を支配すると予想されます。これは、開腹手術よりも腹腔鏡手術への嗜好が高まっていること、および低侵襲手術の利点に対する認識が高まっていることに起因します。また、主要企業間の製品革新競争も市場に影響を与えています。
* 低侵襲の3D腹腔鏡機器への需要が増加しています。例えば、オリンパスは2020年12月に、3Dおよび赤外線機能を備えた低侵襲手術用外科イメージングプラットフォーム「VISERA ELITE II」を発表し、病院の効率向上とコスト削減に貢献しています。この製品は婦人科、一般外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科など幅広い用途があります。
* 一部の国では健康保険が低侵襲腹腔鏡手術をカバーしており、例えば2022年3月のメディケア給付スケジュールでは、腹腔鏡手術の最大75%がメディケア（MBS）でカバーされています。これにより、患者の低侵襲手術への選択が増加しています。
* 地域における肥満の有病率の増加も市場を牽引しています。米国疾病対策センター（CDC）の2022年5月の報告によると、米国の肥満有病率は30.5%から41.9%に増加し、重度肥満は4.7%から9.2%に上昇しました。この肥満の増加が、米国の肥満外科手術市場を促進すると予想されます。
* 主要市場プレーヤーによる技術的に進んだ製品の発売も市場成長を促進しています。オリンパスは2020年12月に、従来の3D腹腔鏡よりも外科医の制御を向上させる改良版の硬性3D ENDOEYEビデオ腹腔鏡をリリースしました。
これらの要因により、北米地域では肥満外科手術および泌尿器科手術における3D腹腔鏡イメージングの需要が高まり、市場成長を促進すると予想されます。
# 競争環境
世界の3D腹腔鏡イメージング市場は中程度の競争があり、いくつかの主要企業が存在します。オリンパス株式会社、Sometech, Inc.、Karl Storz SE & Co. KG、B. Braun Melsungen AG、シーメンスヘルシニアーズなどが、この市場でかなりの市場シェアを占めています。
# 最近の業界動向
* 2021年11月: Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.は、中国で開催された第28回全国腹腔鏡手術デモンストレーションセミナーで、DFVision 3D電子腹腔鏡を発表しました。
* 2021年11月: 高度なデジタルイメージングソリューションの主要開発企業であるOMNIVISION Technologies, Inc.と、医療用途の高品質ハイパースペクトルおよびマルチスペクトルカメラシステム開発企業であるDiaspective Vision GmbHは提携し、独自のマルチスペクトルイメージング技術に基づく新しいタイプの内視鏡カメラ「MALYNAシステム」の開発を進めています。
このレポートは、「世界の3D腹腔鏡イメージング市場」に関する詳細な分析を提供しています。3D腹腔鏡イメージング技術の市場規模、トレンド、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、地域別の動向、および主要企業の競争状況を包括的に評価することを目的としています。
3D腹腔鏡イメージングは、外科医に解剖学的空間の奥行き知覚と正確な寸法測定を提供し、組織の操作、解剖、手術戦略の立案、体腔内縫合といった腹腔鏡外科医のスキル向上に大きく貢献します。従来の2Dイメージングと比較して、3D技術は協調性、空間認識、タイミングを改善し、実験的な設定においてもその優位性が示されています。これは、腹腔鏡手術における革新的な技術として注目されています。
市場の成長を牽引する主な要因としては、3Dイメージング技術の進歩とそれに対する嗜好の高まりが挙げられます。また、肥満の増加とそれに伴う肥満外科手術の需要拡大、および低侵襲手術への需要の高まりも市場を後押ししています。一方で、製品に関連する高コストが市場の成長を抑制する要因となっています。レポートでは、ポーターのファイブフォース分析を通じて、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといった側面から市場の競争環境も詳細に分析しています。
市場は、アプリケーション、エンドユーザー、および地域によって詳細にセグメント化されています。アプリケーション別では、婦人科手術、肥満外科手術、泌尿器科手術、その他のアプリケーションに分類されます。エンドユーザー別では、病院、外来手術センター、その他のエンドユーザーが含まれます。地理的セグメンテーションは、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他のヨーロッパ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他のアジア太平洋）、中東およびアフリカ（GCC、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他の南米）の主要地域と、その中の合計17カ国を対象としています。これらのセグメントごとに市場規模（USD百万単位）が提供されています。
世界の3D腹腔鏡イメージング市場は、予測期間（2025年から2030年）において年平均成長率（CAGR）4.5%で成長すると予測されています。歴史的な市場規模は2019年から2024年までをカバーし、2025年から2030年までの市場規模が予測されています。地域別に見ると、2025年には北米が最大の市場シェアを占めると推定されています。一方、アジア太平洋地域は予測期間中に最も高いCAGRで成長する地域となる見込みです。
市場における主要なプレーヤーとしては、Olympus Corporation、Karl Storz SE & Co. KG、Sometech Inc.、B. Braun Melsungen AG、Siemens Healthineersなどが挙げられます。これらの企業は、ビジネス概要、財務状況、製品、戦略、および最近の動向といった側面から詳細にプロファイルされています。
本レポートは、市場の機会と将来のトレンドについても言及しており、3D腹腔鏡イメージング市場の全体像を把握するための貴重な情報源となっています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 3Dイメージング技術への嗜好の高まりと進歩
- 4.2.2 肥満の増加と肥満外科手術の需要の高まり
- 4.2.3 低侵襲手術の需要の高まり
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 製品に関連する高コスト
- 4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 新規参入者の脅威
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 供給者の交渉力
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 – USD Million)
- 5.1 用途別
- 5.1.1 婦人科手術
- 5.1.2 肥満外科手術
- 5.1.3 泌尿器科手術
- 5.1.4 その他の用途
- 5.2 エンドユーザー別
- 5.2.1 病院
- 5.2.2 外来手術センター
- 5.2.3 その他のエンドユーザー
- 5.3 地域別
- 5.3.1 北米
- 5.3.1.1 米国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.1.3 メキシコ
- 5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 ドイツ
- 5.3.2.2 イギリス
- 5.3.2.3 フランス
- 5.3.2.4 イタリア
- 5.3.2.5 スペイン
- 5.3.2.6 その他のヨーロッパ
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 日本
- 5.3.3.3 インド
- 5.3.3.4 オーストラリア
- 5.3.3.5 韓国
- 5.3.3.6 その他のアジア太平洋
- 5.3.4 中東およびアフリカ
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 南アフリカ
- 5.3.4.3 その他の中東およびアフリカ
- 5.3.5 南米
- 5.3.5.1 ブラジル
- 5.3.5.2 アルゼンチン
- 5.3.5.3 その他の南米
6. 競争環境
- 6.1 企業プロフィール
- 6.1.1 オリンパス株式会社
- 6.1.2 ソメテック株式会社
- 6.1.3 カールストルツ SE & Co. KG
- 6.1.4 B. ブラウン・メルズンゲンAG
- 6.1.5 コンメッド・コーポレーション
- 6.1.6 メドトロニック Plc
- 6.1.7 シーメンス ヘルスケア
- 6.1.8 ストライカー・コーポレーション
- 6.1.9 ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカルデバイス
- 6.1.10 リチャード・ウルフ GmbH
- 6.1.11 ザイオンメディカル
- 6.1.12 ペンタックスメディカル
- 6.1.13 富士フイルムヘルスケア
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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3D腹腔鏡イメージングは、低侵襲手術である腹腔鏡手術において、術野を立体的に視覚化する技術です。従来の2D腹腔鏡システムでは、奥行き情報が欠如しているため、術者は平面的な映像から立体感を推測する必要がありました。これに対し、3D腹腔鏡イメージングは、人間の両眼視と同様の原理を用いて、術野に奥行きと立体感をもたらします。これにより、術者はより自然な感覚で手術を行うことができ、手と目の協調性が向上し、手術の精度と安全性が高まります。具体的には、2本のカメラまたは1つのカメラに2つのレンズを搭載し、わずかに異なる視点からの画像を同時に取得します。これらの画像は、専用モニターやヘッドマウントディスプレイを通じて左右の目に別々に提示され、脳内で立体的な映像として再構築されます。
3D腹腔鏡イメージングシステムには、主にいくつかの種類があります。まず、イメージング方式としては、2つの独立した光学系とイメージセンサーを持つ「デュアルレンズ/デュアルチップ方式」と、1つの光学系で取得した画像をプリズムやミラーで左右の視点に分割する「シングルレンズ/シングルチップ方式」があります。デュアルレンズ方式は自然な立体感を提供しやすい反面スコープ径が大きくなる傾向があり、シングルレンズ方式はスコープ径を抑えやすい利点があります。次に、3D映像の表示方法としては、モニターと同期して左右の目に交互に映像を表示する「アクティブシャッター方式」のメガネを使用するものや、偏光フィルターを用いて左右の映像を分離する「パッシブ偏光方式」のメガネを使用するものがあります。近年、メガネなしで立体視が可能な「裸眼3Dディスプレイ」も開発されていますが、手術用途では解像度や視野角の制約から普及には至っていません。また、術前のCTやMRIデータと術中の3D映像を融合させる技術も進化しており、より高度な情報提供が可能になっています。
3D腹腔鏡イメージングは、その優れた視覚情報により、多岐にわたる外科手術分野で活用されています。一般外科では、胆嚢摘出術、虫垂切除術、ヘルニア修復術などで、より正確な組織の剥離や縫合を可能にします。婦人科領域では、子宮摘出術、子宮筋腫核出術、子宮内膜症手術などにおいて、繊細な組織操作や出血点の確実な同定に貢献します。泌尿器科では、腎摘出術、前立腺摘出術、膀胱摘出術といった複雑な手術で、神経や血管の温存、正確な再建を支援します。消化器外科では、結腸切除術や直腸切除術において、リンパ節郭清の精度向上や吻合部の確実な形成に役立ちます。胸部外科における胸腔鏡下手術（VATS）でも、肺や縦隔の複雑な解剖学的構造を立体的に把握することで、手術の安全性と効率を高めます。特に、狭い空間での精密な操作や複雑な縫合・結紮が必要な手技において、3Dイメージングの優位性は顕著であり、術者の学習曲線短縮や手術時間の短縮にも寄与します。
3D腹腔鏡イメージングは、他の様々な先進技術と密接に関連し、その価値を高めています。まず、その前身である「2D腹腔鏡」は、低侵襲手術の普及に大きく貢献しましたが、奥行き情報の欠如という課題を3D技術が克服しました。最も関連性の高い技術の一つに「ロボット支援手術（例：ダヴィンチサージカルシステム）」が挙げられます。ロボット支援手術システムは、高精細な3Dビジョンシステムを標準搭載しており、術者の手ぶれ補正や多関節鉗子による自由度の高い操作と組み合わせることで、極めて精密な手術を可能にしています。また、「拡張現実（AR）/複合現実（MR）技術」は、術前の画像診断データ（腫瘍の位置、血管走行など）をリアルタイムの3D腹腔鏡映像に重ね合わせることで、術者にナビゲーション情報を提供し、手術の安全性と確実性を向上させます。さらに、「蛍光イメージング」は、特定の組織（血管、リンパ節、腫瘍など）を蛍光色素で標識し、3D映像と組み合わせて表示することで、肉眼では識別しにくい構造を可視化し、手術の精度を高めます。高精細な「HDやUHD（4K）イメージング」も、3D映像の鮮明度と詳細度を向上させる上で不可欠な要素です。
3D腹腔鏡イメージングの市場は、近年着実に成長を続けています。主な推進要因は、患者負担の少ない低侵襲手術（MIS）への需要の高まりです。MISは、術後の痛みの軽減、回復期間の短縮、入院期間の短縮、美容的改善といった多くの利点を提供するため、世界中で採用が拡大しています。また、光学系、イメージセンサー、ディスプレイ技術の継続的な進歩が、より高品質で使いやすい3Dシステムを生み出しています。高齢化社会の進展と慢性疾患の増加も、手術件数増加に繋がり、3D腹腔鏡システムの需要を後押ししています。一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。従来の2Dシステムと比較して、3Dシステムの初期導入コストが高いこと、術者や手術室スタッフが新しいシステムに慣れるための学習曲線があること、一部の3Dシステムで視覚疲労が生じる可能性があることなどが挙げられます。しかし、これらの課題は技術革新と普及に伴い克服されつつあります。オリンパス、カールストルツ、ストライカー、リチャードウルフといった主要な医療機器メーカーが、この分野で競争を繰り広げ、技術開発と市場拡大を牽引しています。今後も、低侵襲手術の標準化と技術進化により、市場はさらなる成長が予測されます。
3D腹腔鏡イメージングの将来は、さらなる技術革新と他技術との融合により、非常に明るいものと期待されています。まず、イメージング品質の面では、現在の4Kを超える8K以上の超高解像度化、広範な色域とダイナミックレンジの実現により、肉眼に近い、あるいはそれ以上の詳細な術野情報が提供されるでしょう。人工知能（AI）との融合は、手術支援の新たな地平を切り開きます。AIは、リアルタイムで解剖学的構造を自動認識し、危険領域や重要な血管・神経をハイライト表示、手術手技の次のステップを提案することで、術者の意思決定を支援し、手術の安全性と効率を飛躍的に向上させる可能性があります。拡張現実（AR）/複合現実（MR）技術は、術前の詳細な画像データや術中の生理学的情報、さらには手術計画を、術野の3D映像にシームレスに重ね合わせることで、より直感的で情報量の多いナビゲーションを実現するでしょう。触覚フィードバック技術との組み合わせも期待され、術者が鉗子を通じて組織の硬さや抵抗を感じられるようになることで、より繊細で安全な操作が可能になります。また、内視鏡の小型化、柔軟性の向上、ワイヤレス化も進み、よりアクセスしにくい部位へのアプローチや、セットアップの簡素化が実現するかもしれません。個別化医療の進展に伴い、患者個々の解剖学的特徴や病態に合わせたカスタマイズされた3Dイメージングとガイダンスが提供されるようになるでしょう。教育・研修分野においても、高精細な3D映像を用いたシミュレーションは、若手外科医の育成に不可欠なツールとなります。最終的には、これらの技術革新がコスト削減にも繋がり、より多くの医療機関で3D腹腔鏡イメージングが標準的な手術ツールとして普及することが期待されます。