5G IoT市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

5G IoT市場は、2025年には358億ドルと推定されており、2030年までに1,150億ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は27.90%と見込まれています。アジア地域が最も急速に成長し、最大の市場となるでしょう。市場の集中度は中程度です。

# 主要なレポートのポイント

* 技術別: 2024年にはLPWAN (5G RedCap) が5G IoT市場シェアの47%を占めました。一方、URLLCアプリケーションは2030年まで42%のCAGRで拡大すると予測されています。
* エンドユーザー産業別: 2024年には製造業が5G IoT市場シェアの29%を占めました。自動車セグメントは2025年から2030年の間に34%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 2024年には中国が市場収益シェアの42%を占めました。インドは2030年まで36%のCAGRで最も急速な成長を遂げると見込まれています。
* 主要プレイヤー: Nokia、Ericsson、Qualcommの3社が、2024年に市場規模の推定32%を共同で獲得しました。

# グローバル5G IoT市場のトレンドと洞察

推進要因（Drivers）

5G IoT市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. RedCap展開後の大規模デバイス密度実現:
3GPP Release 17で導入されたRedCap技術は、デバイスの複雑性とコストを低減し、消費者中心のユースケースから大規模な企業展開への移行を可能にしています。RedCapはピークデータレートを250 Mbpsに制限し、よりシンプルなアンテナアーキテクチャを採用することで、モジュールコストを30～40%削減します。数年間のバッテリー寿命は、産業オートメーション、スマートメーター、都市全体のセンシングといった用途に適しており、後方互換性により全国的なカバレッジが維持されます。製造業、物流、自動車企業は、超高信頼性低遅延通信（URLLC）による生産性向上を数値化することで、プレミアムな接続料金を正当化しています。米国CHIPS法やEUのIPCEIプログラムの下での政府補助金も導入を後押ししており、通信事業者はネットワークAPI戦略を通じて、純粋な接続性以外のサービス収益を創出しています。サプライチェーンの透明性とエネルギー効率に関する規制要件も、5Gのみがサポートできる高密度デバイス展開への移行を加速させています。この要因はCAGRに+8.20%の影響を与え、中国と北米で特に高い牽引力を持つグローバルな中期的（2～4年）な影響が見込まれます。

2. 通信事業者クラウドとネットワークAPIの収益化戦略:
クラウドネイティブな5Gコアにより、通信事業者はAPIを通じてサービス品質（QoS）、位置情報、スライシング機能を提供できるようになります。企業は確定的なパフォーマンスに対してプレミアムを支払い、これにより通信事業者は多額のスペクトルおよびインフラ投資を相殺するサービス収益を創出できます。この要因はCAGRに+6.10%の影響を与え、北米とEUを中心にAPACにも拡大する長期的な（4年以上）影響が見込まれます。

3. 5ドル以下の3GPP承認済み低機能チップセット:
シリコンベンダーは、レガシーなスマートフォン機能を排除し、メモリを縮小し、電力管理を最適化することで、5ドル以下のコストを実現しています。この価格帯は、スマートメーター、ウェアラブル、自治体センサーなどにおいて、2G/3Gから5Gへの移行を促進する引き金となります。この要因はCAGRに+7.40%の影響を与え、インドとラテンアメリカを中心にグローバルな短期的（2年以内）な影響が見込まれます。

4. エネルギー価格に連動した超低電力モジュールの需要増加:
エネルギー価格の高騰は、IoTデバイスの運用コスト削減とバッテリー寿命延長を可能にする超低電力モジュールの開発と採用を加速させます。これにより、特に遠隔地やバッテリー駆動が重要なアプリケーションにおいて、5G IoTの導入が促進されます。この要因はCAGRに+6.80%の影響を与え、欧州とアジアを中心にグローバルな中期的（2～4年）な影響が見込まれます。

本レポートは、5G IoT市場の現状と将来展望について詳細に分析しています。5G IoT市場は、5Gネットワーク上でシームレスに通信する5G対応IoTデバイス、センサー、モジュールの開発、製造、導入を含み、スマート家電やウェアラブルから産業用センサー、コネクテッドカー、インフラコンポーネントまで幅広いデバイスが対象となります。

市場規模は、2025年には358億米ドルに達し、2030年には1,150億米ドルに成長すると予測されています。技術別では、LPWAN（5G RedCap）がコストパフォーマンスのバランスにより47%の市場シェアを占め、最も大きなセグメントとなっています。エンドユーザー産業別では、自動車分野がV2X（Vehicle-to-Everything）やソフトウェア定義車両の普及により、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）34%で最も急速に成長すると見込まれています。地域別では、インドが費用対効果の高いRedCapモジュールとデジタルインフラ政策に支えられ、CAGR 36%で最も高い成長を遂げると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、RedCap（Reduced Capability）の展開による大規模なデバイス密度の実現が挙げられます。これにより、デバイスコストが5米ドル以下に抑えられつつ5G互換性が維持され、工場や都市における高密度センサーネットワークの構築が可能になります。また、通信事業者によるクラウドおよびネットワークAPIの収益化戦略、3GPP承認の5米ドル以下のNR-Lightチップセットの登場、エネルギー価格に連動した超低消費電力モジュールへの需要増加も重要な推進力です。さらに、EUの企業持続可能性報告指令（CSRD）後のサプライチェーンのデジタル化圧力や、米国CHIPS法やEU IPCEIなどの政府補助金による5Gプライベートネットワークへの投資も市場拡大に貢献しています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。2米ドル以下のデバイスクラスでは4G/LPWANで十分であること、産業用カメラ向けのミリ波（mmWave）モジュールの部品表（BOM）コストが60米ドルを超えること、ラテンアメリカやアフリカにおけるRedCapの認証制度が断片化していることなどが挙げられます。また、NIS2（ネットワークおよび情報システムセキュリティ指令2）やSBOM（ソフトウェア部品表）といったセキュリティコンプライアンスコストがOEMの利益を圧迫する可能性も指摘されています。

本レポートでは、技術（超高信頼低遅延通信（URLLC）、低電力広域ネットワーク（LPWAN 5G RedCap/NB））、エンドユーザー産業（製造、サプライチェーン・ロジスティクス、ヘルスケア、小売、スマートシティ・インフラ、自動車・交通）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）別に市場を詳細に分析しています。競争環境については、Nokia、Ericsson、Huawei、Qualcomm、AT&T、NTT DOCOMO、Reliance Jioなど、多数の主要企業がプロファイルされており、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。

市場は、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、さらなる機会を模索しています。EUのCSRDはリアルタイムのサプライチェーン監視の需要を促進し、NIS2は強力なセキュリティ提案を持つベンダーに有利に働くなど、規制環境も市場の動向に影響を与えています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 RedCap展開後の大規模なデバイス密度実現

  • 4.2.2 通信事業者クラウドとネットワークAPI収益化の戦略

  • 4.2.3 3GPP承認の低機能（NR-Light）チップセット（5米ドル未満）

  • 4.2.4 エネルギー価格に連動した超低消費電力モジュールの需要

  • 4.2.5 EU CSRD後の資産追跡デジタル化に対するサプライチェーンの圧力

  • 4.2.6 政府補助金による5Gプライベートネットワーク助成金（US CHIPS、EU IPCEI）

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 2米ドル未満のデバイスクラスにおける4G/LPWANの十分性

  • 4.3.2 産業用カメラ向け高価なミリ波モジュールBOM（60米ドル超）

  • 4.3.3 ラテンアメリカおよびアフリカにおけるRedCapの断片的な認証制度

  • 4.3.4 セキュリティコンプライアンスコスト（NIS2、SBOM）によるOEMマージンの圧迫

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値）

• 5.1 テクノロジー別
  • 5.1.1 超高信頼・低遅延通信 (URLLC)

  • 5.1.2 低電力広域ネットワーク (LPWAN 5G RedCap/NB)

• 5.2 エンドユーザー産業別
  • 5.2.1 製造業

  • 5.2.2 サプライチェーンとロジスティクス

  • 5.2.3 ヘルスケア

  • 5.2.4 小売

  • 5.2.5 スマートシティとインフラ

  • 5.2.6 自動車と交通

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.2 南米

  • 5.3.2.1 ブラジル

  • 5.3.2.2 アルゼンチン

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 イギリス

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 スペイン

  • 5.3.3.5 ロシア

  • 5.3.4 アジア太平洋

  • 5.3.4.1 中国

  • 5.3.4.2 日本

  • 5.3.4.3 インド

  • 5.3.4.4 オーストラリアとニュージーランド

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 中東

  • 5.3.5.2 アフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ノキア

  • 6.4.2 エリクソン

  • 6.4.3 ファーウェイ

  • 6.4.4 ZTE

  • 6.4.5 シスコ

  • 6.4.6 クアルコム

  • 6.4.7 AT&T

  • 6.4.8 ベライゾン

  • 6.4.9 ドイツテレコム

  • 6.4.10 ボーダフォン

  • 6.4.11 チャイナモバイル

  • 6.4.12 SKテレコム

  • 6.4.13 KT Corp

  • 6.4.14 テレフォニカ

  • 6.4.15 テルストラ

  • 6.4.16 ロジャース

  • 6.4.17 オレンジ

  • 6.4.18 ベル・カナダ

  • 6.4.19 NTTドコモ

  • 6.4.20 リライアンス・ジオ

7. 市場機会と将来展望