円偏光二色性分光計市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

円偏光二色性分光光度計市場の概要

円偏光二色性（CD）分光光度計市場は、2025年には3,662万米ドルの規模に達し、2030年までに7,977万米ドルへと拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.53%と堅調な成長が見込まれています。この市場の成長は、バイオ医薬品製造の規模拡大、バイオシミラーパイプラインの増加、高次タンパク質構造検証に対するFDAおよびEMAの規制強化に強く牽引されています。また、米国国立衛生研究所（NIH）や米国国立科学財団（NSF）からの学術研究施設への資金提供も需要を支えています。供給面では、ベンチトップ型自動化や量子カスケードレーザー振動CDといった技術革新がサンプルあたりのコストを削減し、利用範囲を広げています。中規模の受託研究機関（CRO）がマルチユーザーシステムを導入し、サービス収入源とすることで、市場に新たな需要をもたらしています。さらに、プロセス分析技術（PAT）における技術統合により、CD分光光度計は連続バイオ医薬品生産ラインに直接組み込まれ、研究予算の変動からベンダーを保護しています。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 2024年にはベンチトップ型機器が市場シェアの45.34%を占め、日常的な用途を牽引しました。一方、フロアスタンド型システムは2030年までに最も急速な普及が見込まれています。
* 技術別: 2024年には電子CDが市場シェアの55.32%を占めました。シンクロトロン放射CDは、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予測されています。
* アプリケーション別: 2024年にはタンパク質二次構造決定が市場シェアの25.78%を占めました。バイオシミラー比較試験は2030年までに最も急成長するアプリケーションとなる見込みです。
* エンドユーザー別: 2024年には製薬・バイオテクノロジー企業が収益シェアの42.78%を占めました。CROおよびCMOは最も高い成長率で拡大すると予想されています。
* 地域別: 2024年には北米が市場シェアの38.54%を維持しましたが、アジア太平洋地域は2030年までに8.53%のCAGRで最も急速に拡大しています。

市場のトレンドと洞察

推進要因

* グローバルなバイオ医薬品製造の拡大: 生物製剤工場が連続生産に移行するにつれて、CDプローブがプロセスラインに直接組み込まれ、リアルタイムでのタンパク質フォールディング検証が行われるようになっています。これにより、より高いスループット仕様が求められ、フロアスタンド型システムが有利になっています。ブルカー社の2024年の収益急増（33.7億米ドル）は、これらの設備投資プロジェクトに関連する機器の需要を裏付けています。ベンダーは現在、自動キュベット交換機やGMP対応ソフトウェアをバンドルし、オペレーターの介入時間を短縮し、21 CFR Part 11の要件に適合させています。
* ライフサイエンス機器へのR&D支出の増加: NIHの2025会計年度の501億米ドルの予算要求は、助成金による研究室のアップグレードを継続させ、NSFの4,000万米ドルのタンパク質設計イニシアチブは、高度な構造検証キットの需要を支えています。学術コンソーシアムは購買力を統合し、多様なタンパク質ライブラリに対応するAI駆動型スペクトルデコンボリューション機能を備えたベンチトップ型機器を選択しています。
* 円偏光二色性ハードウェアの技術革新: JASCOの量子カスケードレーザー振動CDユニットは、ルーチンなスキャン時間を数分から数秒に短縮し、創薬ワークフローの初期段階でキラル不純物を特定することを可能にしています。CRAIC Technologiesは、単一細胞分解能のCDマイクロスペクトロスコピーを開発し、細胞治療の品質チェックに利用範囲を広げています。これらのプレミアム機器は、ユニット販売量が控えめであっても平均販売価格の上限を押し上げています。
* 創薬におけるタンパク質構造解析の需要増加: FDAのバイオシミラーガイドラインは、高次構造の同等性を義務付けており、CDはオリジネーター製品と後続製品の両方で主要なアッセイとして確立されています。ハーバード大学医学部のコア施設では、2024年にリガンド誘発性コンフォメーション変化の検証のためにCDの使用時間が倍増しました。

抑制要因

* CDシステムの高い設備投資および運用コスト: プレミアムシステムは、GMPソフトウェアやサービス契約を含めると25万米ドルを超えることがあり、初回購入者の設備予算を圧迫します。サプライチェーンの関税は、光学サブアセンブリの米国輸入業者にとって、着地コストを10～15%増加させるリスクがあります。運用費用には、液体窒素の物流、ランプ交換、特殊な校正剤などが含まれ、総所有コストを押し上げています。
* 訓練された分光専門家の限られた可用性: 大学のカリキュラムではCD分光法がカバーされることが少なく、若手化学者は方法論の習熟のためにベンダーのワークショップに依存しています。グローバルなCROは、スキルギャップを埋めるために国際的に人材を募集することが多く、これによりオンボーディングコストが増加し、離職のリスクも高まります。
* 高分解能代替法への嗜好の高まり: 高分解能の代替分析方法が進化するにつれて、一部のユーザーはCDよりもこれらの方法を好む傾向があります。
* 新しいCD技術の規制検証の課題: 新しいCD技術の導入には、規制当局による検証プロセスが必要であり、これが市場への導入を遅らせる可能性があります。

セグメント分析

* 製品タイプ別: ベンチトップシステムが日常的なアプリケーションを牽引
ベンチトップ型ユニットは、学術研究室や中堅バイオテクノロジー企業の日常的なタンパク質フォールディングスクリーニングのニーズを満たすことで、2024年の市場シェアの45.34%を占めました。コンパクトな設置面積、迅速なスキャンモード、オプションの自動プレートリーダーが選択の理由です。フロアスタンド型モデルは、絶対的な出荷台数は少ないものの、連続製造ラインが24時間365日の信頼性と高いS/N比を必要とするため、最も速いユニット成長を記録しています。予測期間中、ベンチトップ型は交換サイクルを支配し続ける一方、フロアスタンド型は新規プラントを獲得し、市場全体の収益ミックスのバランスを保つでしょう。
* 技術別: 電子CDが代替技術の登場にもかかわらず優位性を維持
電子CDは、その遠紫外域がタンパク質科学者にとって重要なアルファヘリックスおよびベータシートのフィンガープリントを提供するという理由から、2024年の市場シェアの55.32%を維持しました。この方法の成熟した検証ガイドラインは、規制当局への提出を容易にし、バッチリリースアッセイのデフォルトとなっています。シンクロトロン放射CDは、ビームラインアクセスに限定されるものの、国の施設が産業界の利用時間を開放し、従来の光学系では達成できない170 nmまでの波長を提供するため、最も活発なCAGRを記録しています。
* アプリケーション別: バイオシミラー試験が成長を加速
タンパク質二次構造決定は、すべての新規生物製剤またはワクチン候補が初期のフォールディング確認を通過するため、2024年の市場シェアの25.78%を占めました。しかし、ICH Q6Bによる高次構造の一致義務付けにより、バイオシミラー比較試験は他のすべての用途を上回るペースで成長しています。CDの速度と少ないサンプル消費量は、よりリソース集約的な水素-重水素交換やクライオEMの前に、最前線のアッセイとして利用されています。
* エンドユーザー別: CROのアウトソーシングが市場ダイナミクスを変革
製薬・バイオテクノロジー企業は、コアR&Dおよびロットリリース用に機器を購入し、2024年には収益の42.78%を占めました。しかし、CROおよびCMOは、複数のスポンサーにサービスを提供し、資本あたりの利用率を最大化するため、最も急激な販売量増加を記録しています。アジレント社のライフサイエンス部門は、2025年第1四半期に6億4,700万米ドルの収益を計上し、その4%増の一部をアウトソーシングされた分析試験の成長に起因すると報告しています。

地域分析

* 北米: 2024年には市場シェアの38.54%を維持しました。これは、成熟した生物製剤パイプライン、FDAの厳格な分析要件、および潤沢な資金を持つ学術エコシステムに支えられています。NIHの2025年の501億米ドルの予算は、共有施設での安定した機器更新率を保証しています。
* アジア太平洋: 2030年までに8.53%のCAGRで最も急速に拡大している地域です。中国の近代的な生物製剤クラスター、インドの積極的なバイオシミラー目標、日本の再生医療品質ツールへの投資が牽引しています。中国のCDベンダーはコスト最適化されたベンチに注力していますが、グローバルプレーヤーはFDA対応の検証パッケージを必要とする多国籍合弁事業で大容量の受注を獲得しています。
* ヨーロッパ: 大規模製薬企業の改修やHorizon Europeの研究公募を中心に、バランスの取れた、しかし緩やかな成長を示しています。ドイツとスイスは、膜タンパク質医薬品研究のための高精度CDへの投資を続けています。

競合状況

円偏光二色性分光光度計市場は中程度の断片化を示しています。JASCO、Bruker、Applied Photophysicsは、確立された販売チャネルと、エントリーレベルのベンチからSRCDシステムまで幅広いポートフォリオを持っています。ブルカーは2024年の33.7億米ドルの収益基盤を活用し、CDをNMRやFTIRパッケージとクロスバンドルすることで、企業全体の設備投資を獲得しています。JASCOは高速スキャンUV-CDとターンキーの製薬コンプライアンスソフトウェアスイートで差別化を図り、Applied Photophysicsはキネティクス研究のためのストップドフローCDを推進しています。

新興企業も破壊的な圧力を加えています。CRAIC Technologiesのサブミクロン分解能の単一細胞CD顕微鏡は、既存の設計では不可能だった細胞治療QCのフロンティアをターゲットにしています。Hinds InstrumentsはCDをプレートリーダーと統合し、フラグメントライブラリスクリーニングのリードタイムを短縮しています。Thermo Fisher Scientificを含むより広範な分析機器大手も、グローバルな展示会で補完的なプラットフォームを展示しており、買収または内部R&Dによる潜在的な参入を示唆しています。

戦略的競争は、ますますソフトウェアエコシステムに集中しています。AI駆動型スペクトルデコンボリューションやGMPグレードの監査証跡を提供するベンダーは、より高い平均販売価格を獲得し、アフターマーケット収益を確保しています。予防保守、オペレーター認定、24時間365日のリモート診断を含むサービスポートフォリオは、競争入札における決定要因となっています。

最近の業界動向

* 2025年6月: CRAIC Technologiesは、円偏光二色性と高分解能顕微鏡を融合させた単一細胞分析用のCDマイクロスペクトロスコピープラットフォームを発表しました。
* 2025年4月: ブルカーは2025年第1四半期の収益が8億140万米ドルとなり、BioSpin部門の好調を理由に前年比11%増を報告しました。
* 2024年4月: Thermo Fisher Scientificは、Analytica 2024でCD分光法を補完する高度なFTIRおよび回折ツールを展示しました。
* 2024年3月: JASCOは、高スループットワークフロー向けの高速スキャン機能を備えたJ-1700およびJ-1500 CD分光光度計を発表しました。

本レポートは、円偏光二色性（CD）分光光度計市場に関する詳細な分析を提供しています。Mordor Intelligenceは、CD分光光度計市場を、生体分子や小分子のキラリティまたは二次構造分析のために、左右の円偏光の差分吸収を定量することを主機能とする工場製機器と定義しています。調査対象は、スタンドアロンのベンチトップ型、フロアスタンド型、シンクロトロンビームライン型、およびマイクロCDユニットとして新規出荷されるものに限定され、ソフトウェアアップグレード、サービス契約、または他の分光光度計用CDアドオンモジュールは含まれません。蛍光またはラマンワークフロー向けに主に販売されるハイブリッドマルチテックプラットフォームは対象外です。

市場規模と成長予測
CD分光光度計市場は、2025年に3662万米ドルと評価され、2030年までに7977万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.53%です。製品タイプ別では、ベンチトップ型CD分光光度計が2024年に45.34%の市場シェアを占め、日常的なタンパク質特性評価における性能と手頃な価格のバランスが評価されています。地域別では、アジア太平洋地域が最も急速な成長を遂げると見込まれており、中国、インド、日本におけるバイオ医薬品製造の急速な拡大と規制基準の厳格化が、2030年までの8.53%という高いCAGRを牽引しています。

市場の推進要因
市場成長の主要な推進要因としては、グローバルなバイオ医薬品製造の拡大、ライフサイエンス機器への研究開発（R&D）支出の増加、CDハードウェアにおける技術革新が挙げられます。また、創薬におけるタンパク質構造解析の需要の高まり、構造生物学研究への学術資金の増加、プロセス分析技術（PAT）向け統合分光プラットフォームの出現も、市場を活性化させています。特に、バイオシミラープログラムにおいては、高次構造の比較可能性に関する規制要件があるため、CD分光光度計が不可欠な分析ツールとなり、機器購入を加速させています。

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。CDシステムの高い初期費用（25万米ドルを超える場合も）と運用コストは、特に新興市場での導入を遅らせる可能性があります。訓練された分光専門家の不足、高分解能の代替分析方法への嗜好の高まり、新しいCD技術に対する規制上の検証課題も、市場の課題となっています。ただし、共有施設やリース契約がコストの障壁を緩和する傾向にあります。

技術動向と応用分野
技術的な展望としては、量子カスケードレーザー振動CDとマイクロ分光法の統合が、将来の機器設計に大きな影響を与えると予測されています。これにより、より高速なスキャンと細胞内解像度が実現し、新たな応用分野が開拓されるでしょう。
本レポートでは、製品タイプ（ベンチトップ型、フロアスタンド型、SRCDビームライン機器、CDマイクロ分光光度計）、技術（電子CD、振動CD、シンクロトロン放射CD）、応用分野（タンパク質の二次構造決定、ワクチン学・抗原コンフォメーション研究、バイオシミラー・バイオ医薬品の比較評価、品質管理・バッチリリース試験、創薬スクリーニング・ヒット検証）、エンドユーザー（製薬・バイオテクノロジー企業、CROs/CMOs、学術・政府研究機関、病院・診断ラボ）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）別に市場を詳細に分析しています。

競合状況と調査方法
競合環境では、JASCO、Bruker、Applied Photophysics、Bio-Logic Science Instruments、Hinds Instruments、Thermo Fisher Scientific、Agilent Technologies、Shimadzuなどの主要企業が市場シェアを競っています。レポートには、市場集中度、市場シェア分析、主要企業のプロファイル（グローバルおよび市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、製品・サービス、最近の動向分析など）が含まれています。
本レポートの調査方法は、トップダウンとボトムアップのアプローチを組み合わせたもので、一次調査（機器エンジニア、バイオファーマ分析開発マネージャー、CROの購買担当者へのインタビュー）と二次調査（NIH助成金ログ、米国国際貿易委員会データ、Eurostat PRODCOM、企業報告書、有料データベースなど）を通じてデータを収集しています。市場規模の算出と予測には、バイオ医薬品のクリーンルーム容量、ライフサイエンス助成金総額、バイオ医薬品あたりの平均バッチリリース試験回数、ベンチトップ自動化によるASP圧縮などの変数が考慮されています。Mordor Intelligenceのデータは、厳密なスコープ定義、透明な変数、年次更新により、市場の意思決定者が信頼できるバランスの取れた再現性のあるベースラインを提供していると強調されています。

結論
全体として、円偏光二色性分光光度計市場は、ライフサイエンス分野の研究開発投資とバイオ医薬品産業の成長に支えられ、今後も堅調な拡大が期待されます。技術革新と新たな応用分野の開拓が、市場のさらなる成長を促進するでしょう。レポートでは、規制環境（FDA、EMA、ICH Q5E、USP <781>）やポーターの5フォース分析も網羅し、市場の機会と将来展望についても考察しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界のバイオ医薬品製造の拡大
  • 4.2.2 ライフサイエンス機器における研究開発費の増加
  • 4.2.3 円偏光二色性ハードウェアにおける技術革新
  • 4.2.4 創薬におけるタンパク質構造解析の需要増加
  • 4.2.5 構造生物学研究への学術資金の増加
  • 4.2.6 プロセス分析技術のための統合分光プラットフォームの出現
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 CDシステムの高い設備投資および運用コスト
  • 4.3.2 訓練された分光専門家の不足
  • 4.3.3 高分解能代替手法への嗜好の高まり
  • 4.3.4 新しいCD技術に対する規制上の検証課題
• 4.4 規制環境 (FDA, EMA, ICH Q5E, USP <781>)
• 4.5 技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威
  • 4.6.2 買い手の交渉力
  • 4.6.3 供給者の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測 (金額、米ドル)

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 ベンチトップ型CD分光計
  • 5.1.2 フロアスタンド型CD分光計
  • 5.1.3 SRCDビームライン装置
  • 5.1.4 CDマイクロ分光計
• 5.2 技術別
  • 5.2.1 電子円二色性 (ECD)
  • 5.2.2 振動円二色性 (VCD)
  • 5.2.3 シンクロトロン放射円二色性 (SRCD)
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 タンパク質の二次構造決定
  • 5.3.2 ワクチン学 & 抗原コンフォメーション研究
  • 5.3.3 バイオシミラー & バイオ医薬品の同等性評価
  • 5.3.4 品質管理 / バッチリリース試験
  • 5.3.5 創薬スクリーニング & ヒット検証
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 製薬・バイオテクノロジー企業
  • 5.4.2 受託研究機関 / 製造機関 (CROs/CMOs)
  • 5.4.3 学術・政府研究機関
  • 5.4.4 病院・診断検査機関
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 欧州
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 英国
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 その他の欧州
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 オーストラリア
  • 5.5.3.5 韓国
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 中東・アフリカ
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 南アフリカ
  • 5.5.4.3 その他の中東・アフリカ
  • 5.5.5 南米
  • 5.5.5.1 ブラジル
  • 5.5.5.2 アルゼンチン
  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む）
  • 6.3.1 JASCO
  • 6.3.2 Bruker
  • 6.3.3 Applied Photophysics
  • 6.3.4 Bio-Logic Science Instruments
  • 6.3.5 Hinds Instruments
  • 6.3.6 Thermo Fisher Scientific
  • 6.3.7 Agilent Technologies
  • 6.3.8 Shimadzu
  • 6.3.9 CRAIC Technologies
  • 6.3.10 Aviv Biomedical
  • 6.3.11 ISS Inc.
  • 6.3.12 Ocean Insight
  • 6.3.13 Quantum Design International
  • 6.3.14 HORIBA Scientific
  • 6.3.15 SpectroPolaritek

7. 市場機会と将来展望