乗用車アクセサリー市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2026年～2031年)

乗用車用アクセサリー市場の概要

乗用車用アクセサリー市場は、2025年に2,652.7億米ドルと評価され、2026年には2,798.2億米ドル、2031年には3,654.8億米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）中の年平均成長率（CAGR）は5.49%です。この着実な成長は、SUVおよびクロスオーバー車の販売増加、Eコマース主導のアフターマーケット拡大、およびOEMによるサブスクリプション型コネクテッドカー機能への移行に起因しています。アジア太平洋地域が需要を牽引し続けており、これは中国の部品製造規模とインドの急速な電動モビリティ導入を反映しています。市場の集中度は中程度です。

主要なレポートのポイント

* 用途別: 2025年にはインテリアアクセサリーが収益シェアの57.68%を占め、エクステリアアクセサリーは2031年までに8.18%のCAGRで成長すると予測されています。
* 販売チャネル別: 2025年にはOEMセグメントがカーアクセサリー市場シェアの75.63%を占め、アフターマーケットは2031年までに9.71%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* 車種別: 2025年にはコンパクトおよびミッドサイズSUVとCUVがカーアクセサリー市場規模の36.05%を占め、電気自動車は2026年から2031年の間に最速の8.61%のCAGRを記録すると予測されています。
* 素材別: 2025年にはプラスチックが市場全体の49.54%のシェアを維持しましたが、ヴィーガンおよび合成皮革の代替品は8.08%のCAGRで増加すると予想されています。
* 地域別: 2025年にはアジア太平洋地域が収益シェアの63.78%を占め、予測期間中に最も強力な7.63%のCAGRを記録すると予測されています。

市場のトレンドと成長要因

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

* SUVおよびCUVのアクセサリー化の急増: スポーツユーティリティ車（SUV）およびクロスオーバー車（CUV）のプラットフォームがアクセサリー需要を決定づけ、ルーフラック、ランニングボード、保護クラッディングなどの開発を促進しています。特に都市部のコンパクトSUVや中国の消費者の間でパーソナライゼーションのニーズが高まっています。
* Eコマース主導のアフターマーケットの成長: オンライン部品ポータルは実店舗の成長を上回り、AIを活用した適合ツールがコンバージョン率を高め、返品を減少させています。これにより、小規模ブランドも流通業者を介さずにグローバルな需要に対応できるようになっています。
* OEMによるコネクテッドカーのアップグレードサイクルへの注力: 自動車メーカーはアクセサリーを一度限りのハードウェア販売ではなく、ソフトウェア対応サービスとして捉えるようになっています。OTA（Over-The-Air）アップデートによる機能のアクティベーションやサブスクリプション収益の流れが生まれています。
* 主要市場における平均車両年齢の上昇: 米国では平均車両年齢が12.5歳に達し、新車購入よりもインテリア、エレクトロニクス、保護製品のアップグレードを選ぶ傾向が強まっています。これにより、フロアマット、シートカバー、照明キットなどの交換サイクルが活発化しています。
* EVの航続距離向上を目的とした軽量モジュラーアクセサリー: 電気自動車（EV）向けに、航続距離への影響を避けるための軽量モジュラー部品の需要が高まっています。
* スマートインテリアサーフェス（HMI/ジェスチャー）の採用: HMI（Human-Machine Interface）やジェスチャーコントロールなどのスマートインテリアサーフェスの採用が、特に高級車セグメントで進んでいます。

市場の抑制要因

市場の成長を抑制する要因は以下の通りです。

* 模倣品およびグレーマーケット部品の浸透: 違法な部品は消費者の信頼を損ない、安全リコールを引き起こす可能性があります。Eコマースの匿名性がこの問題を悪化させています。
* BEVにおける部品点数の削減による需要抑制: バッテリー電気自動車（BEV）では、従来のICE車に比べて部品点数が少ないため、一部のアクセサリー需要が抑制される可能性があります。
* 安全上重要なADASセンサーによるエクステリア改造の制限: 緊急レーンキープや自動ブレーキなどのADAS（先進運転支援システム）は、レーダーやカメラのゾーンを遮らないようにする必要があり、特定の外装アクセサリーの装着を制限します。
* 原材料価格の変動（プラスチックおよび合金）: プラスチックや合金などの原材料価格の変動は、製造コストに影響を与え、市場の成長を抑制する可能性があります。

セグメント分析

* 用途別: インテリアの優位性とエクステリアの革新
* インテリアアクセサリー: 2025年には市場の57.68%を占め、インフォテインメントのアップグレード、プレミアムシートカバー、電子セキュリティシステムが消費者の優先事項となっています。ソフトウェア定義車両へのOEMの移行により、OTAアップデートを通じて新機能がシームレスに統合される恩恵を受けています。
* エクステリアアクセサリー: 8.18%のCAGRで最も急速に成長しているセグメントです。LED照明キット、空力ボディ強化、マルチスポーツルーフラックシステムがSUV所有者のパーソナライゼーションと実用性へのニーズに応えています。EVの普及は、航続距離への影響を避けるための軽量複合材料へのデザインシフトを促しています。
* 販売チャネル別: OEMの支配とアフターマーケットの機敏性
* OEMチャネル: 2025年には75.63%の市場シェアを維持し、工場承認部品と保証保護を組み合わせて提供しています。コネクテッドカーのテレメトリーを活用し、サービスプランやサブスクリプション型アクセサリー機能をインフォテインメント画面を通じて直接販売しています。
* アフターマーケット: Eコマースの利便性、幅広い品揃え、競争力のある価格設定により、9.71%のCAGRで急速に成長しています。AI駆動の在庫ツールにより、独立系企業もOEM品質の適合性を実現できるようになっています。
* 車種別: SUVプラットフォームがアクセサリー化のトレンドを牽引
* コンパクトおよびミッドサイズSUV: 2025年にはカーアクセサリー市場規模の36.05%を占め、ルーフトップ収納、ステップボード、保護クラッディングに対応する多用途車両への消費者のシフトを強調しています。
* 電気自動車（EV）: 2031年までに最速の8.61%のCAGRを記録すると予測されています。軽量モジュラー部品、空力ホイールカバー、特殊な充電ポートプロテクターが、効率を重視する所有者に対応しています。
* 素材別: サステナビリティがサプライチェーンを再構築
* プラスチック: 2025年には49.54%のシェアを維持し、コスト効率の高い成形と複雑なインテリア形状およびエクステリアスタイリング部品をサポートする統合能力が特徴です。バイオベース樹脂やリサイクルポリカーボネートの進歩により、性能や価格を犠牲にすることなく循環経済の認証が導入されています。
* ヴィーガンおよび合成皮革の代替品: 自動車メーカーと消費者が動物由来ではない、より低炭素な素材に賛同するにつれて、8.08%のCAGRで拡大しています。コベストロのINSQIN水性ポリウレタンコーティングは、水使用量を95%、CO2排出量を45%削減し、持続可能なトリム表面を主流の選択肢として位置づけています。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2025年には収益の63.78%を占め、2031年までに7.63%のCAGRで成長すると予測されています。中国の部品製造能力の拡大、インドの電動モビリティ推進、日本のデザインおよびHMIリーダーシップ、韓国のサプライチェーンの深さが市場を牽引しています。ASEAN市場は、可処分所得の増加とオンライン小売の普及により拡大しています。
* 北米: 高齢化する車両と強いDIY文化が、フロアマット、照明、牽引装置の販売を促進しています。
* 欧州: 規制の複雑さに直面していますが、エンジニアリングの伝統を活用しています。EUの一般安全規則IIは特定のエクステリアアドオンを制限する一方で、センサーの完全性を維持するADAS対応ソリューションのプレミアム化を促進しています。ドイツと英国がプレミアムインテリア技術の需要を支配し、東欧は製造拠点としての役割を拡大しています。

競争環境

乗用車用アクセサリー市場は中程度に細分化されています。大手企業は買収や提携を通じて規模と技術の深さを追求する一方、数百の地域専門企業がニッチなカテゴリーをターゲットにしています。FORVIAによるFaureciaとHELLAの合併は、シート、照明、エレクトロニクスプラットフォームを統合し、OEMプログラム向けのコックピットソリューションを提供しています。パナソニックとArmの戦略的提携は、ソフトウェア定義車両アーキテクチャを標準化し、コネクテッドアクセサリーの開発時間を短縮しています。

アフターマーケットの流通業者も統合を進めています。Carlyleによる2024年8月のAdvance Auto PartsからのWorldpac買収は、部品ロジスティクスを再編し、設置業者ロイヤルティをめぐる競争を激化させました。サプライヤーは、運転データに基づいてアクセサリーの推奨をパーソナライズするAIパーソナライゼーションエンジンに投資し、顧客の囲い込みを強化しています。しかし、ADAS対応グリルインサート、持続可能なシート生地、EV専用カーゴキットなどをグローバルなEコマースプラットフォームで展開することで、起業家ブランドも繁栄しており、カーアクセサリー業界における参入経路が依然として存在することを示しています。

主要な市場プレイヤーには、Lear Corporation、Faurecia SE、Continental AG、Denso Corporation、Panasonic Holdings Corp.などが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年1月: パナソニックオートモーティブシステムズとクアルコムは、2026年から生成AIマルチメディアを搭載したSnapdragon Cockpit Eliteを車両に展開するため、協業を拡大しました。
* 2024年11月: パナソニックオートモーティブシステムズとArmは、VirtIOを使用してゾーンコンピューティングの同等性を実現するソフトウェア定義車両アーキテクチャを連携させました。
* 2024年9月: コンチネンタルは、ADASセンサー、ステアリング、高圧燃料ポンプをカバーする700SKUのアフターマーケット拡大を発表しました。
* 2024年5月: Genuine Parts CompanyはMotor Parts & Equipment Corporationを買収し、NAPAストアのネットワークに181店舗を追加しました。

本レポートは、乗用車用アクセサリー市場に関する詳細な分析を提供しています。乗用車用アクセサリーとは、車両の外観を向上させ、内装の機能性を高め、乗員の快適性と利便性を向上させる補助部品やキットと定義されます。本調査では、アプリケーション、販売チャネル、車両タイプ、材料タイプ、地域別に市場を詳細に分析しています。

市場規模は、2026年に2,798.2億米ドルに達し、2031年には3,654.8億米ドルに成長すると予測されています。特にアジア太平洋地域が市場を牽引しており、2025年には収益シェアの63.78%を占め、2031年までのCAGR（年平均成長率）も7.63%と最も速い成長が見込まれています。

市場の成長を促進する主な要因としては、SUVおよびCUVのアクセサリー需要の急増、Eコマース主導のアフターマーケットの成長、OEMによるコネクテッドカーのアップグレードサイクルへの注力、主要市場における平均車両年齢の上昇が挙げられます。また、EV（電気自動車）の航続距離を維持しつつ機能性を高める軽量モジュール式アクセサリーの需要、およびスマートインテリア表面（HMI/ジェスチャー制御）の採用も重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。模倣品やグレーマーケット部品の普及は、消費者の信頼を損ない、特に新興経済国において市場のCAGRに悪影響を与えています。さらに、BEV（バッテリー電気自動車）における部品点数の削減が需要を抑制する可能性や、安全上重要なADAS（先進運転支援システム）センサーが外装改造を制限する傾向、プラスチックや合金などの原材料価格の変動も課題となっています。

アプリケーション別では、インテリアアクセサリーが市場で最大のシェアを占めており、2025年の売上高の57.68%を占めました。これは、インフォテインメントシステムのアップグレード、シートカバー、コネクティビティアドオンによって牽引されています。販売チャネル別では、アフターマーケットが2026年から2031年にかけて9.71%のCAGRで拡大すると予測されており、OEMチャネルを上回る成長が見込まれています。EVは、軽量でモジュール式のアクセサリーに対して8.61%のCAGR機会を創出しており、航続距離を維持しつつ、実用性とパーソナライゼーションを付加する製品が注目されています。

本レポートでは、市場をさらに詳細に分析しています。アプリケーション別では、インフォテインメントシステム、フロアカーペット・マット、シートカバー、電気・電子システム、セキュリティシステムなどのインテリアアクセサリーと、LED・補助照明、アルミホイール、ボディキット・エアロパーツ、ルーフラック・キャリア、ウィンドウフィルム・ティンティング、カバー、クラッシュガード・ブルバーなどのエクステリアアクセサリーに分類されます。販売チャネル別ではOEM装着とアフターマーケット、車両タイプ別ではハッチバック、セダン、スポーツ・高級車、コンパクトSUV・CUV、ミッド・フルサイズSUV、ピックアップトラック・ライトトラックが含まれます。材料タイプ別ではプラスチック、金属、革などが分析対象です。地域別では北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカの主要国・地域が詳細に調査されています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、主要企業のプロファイル（Adient PLC、Grupo Antolin、Panasonic Holdings Corp.、Faurecia SE、Lear Corporation、Continental AG、Denso Corporation、Harman International、Robert Bosch GmbH、JVCKenwood Corp.、Alps Alpine Co.、Magna International、Pioneer Corporation、Garmin Ltd.、Covercraft Industries、Webasto SE、Thule Group AB、3M Company、Katzkin Leather、Valeo SA、Gentex Corporation、Momo Srl、Visteon Corporation、Yokohama Wheels、Clarion Co.など）が含まれています。本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及し、今後の市場動向を予測しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 SUVおよびCUVのアクセサリー化の急増
  • 4.2.2 Eコマース主導のアフターマーケットの成長
  • 4.2.3 コネクテッドカーのアップグレードサイクルに対するOEMの注力
  • 4.2.4 主要市場における平均車両年齢の上昇
  • 4.2.5 EV航続距離延長のための軽量モジュラーアクセサリー
  • 4.2.6 スマートインテリア表面（HMI/ジェスチャー）の採用
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 偽造品およびグレーマーケット部品の浸透
  • 4.3.2 BEVにおける部品点数の削減による需要抑制
  • 4.3.3 安全上重要なADASセンサーによる外装改造の制限
  • 4.3.4 原材料価格の変動（プラスチックおよび合金）
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 内装アクセサリー
  • 5.1.1.1 インフォテインメントシステム
  • 5.1.1.2 フロアカーペットおよびマット
  • 5.1.1.3 シートカバー
  • 5.1.1.4 電気・電子システム
  • 5.1.1.5 セキュリティシステム
  • 5.1.1.6 その他
• 5.1.2 外装アクセサリー
• 5.1.2.1 LEDおよび補助照明
• 5.1.2.2 アルミホイール
• 5.1.2.3 ボディキットおよびエアロパーツ
• 5.1.2.4 ルーフラックおよびキャリア
• 5.1.2.5 ウィンドウフィルムおよびティンティング
• 5.1.2.6 カバー（車、ホイール、スペアタイヤ）
• 5.1.2.7 クラッシュガードおよびブルバー
• 5.1.2.8 その他

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Adient PLC
  • 6.4.2 Grupo Antolin
  • 6.4.3 Panasonic Holdings Corp.
  • 6.4.4 Faurecia SE
  • 6.4.5 Lear Corporation
  • 6.4.6 Continental AG
  • 6.4.7 Denso Corporation
  • 6.4.8 Harman International
  • 6.4.9 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.10 JVCKenwood Corp.
  • 6.4.11 Alps Alpine Co.
  • 6.4.12 Magna International
  • 6.4.13 Pioneer Corporation
  • 6.4.14 Garmin Ltd.
  • 6.4.15 Covercraft Industries
  • 6.4.16 Webasto SE
  • 6.4.17 Thule Group AB
  • 6.4.18 3M Company
  • 6.4.19 Katzkin Leather
  • 6.4.20 Valeo SA
  • 6.4.21 Gentex Corporation
  • 6.4.22 Momo Srl
  • 6.4.23 Visteon Corporation
  • 6.4.24 Yokohama Wheels
  • 6.4.25 Clarion Co.

7. 市場機会と将来展望