自動車排ガス浄化装置市場の規模・シェア分析、成長動向と将来予測 (2025-2030年)

自動車排気ガス浄化装置市場の概要

本レポートは、自動車排気ガス浄化装置市場の規模、シェア、成長トレンド、および2030年までの予測について詳細に分析しています。燃料タイプ、車両タイプ、材料タイプ、排出ガス基準、流通チャネル、および地域別に市場をセグメント化し、市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場規模と成長予測

自動車排気ガス浄化装置市場は、2025年に557.2億米ドルと評価され、2030年までに654.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は3.27%です。この成長軌道は、世界的な排出ガス規制の強化が高度な後処理装置の需要を維持する一方で、バッテリー電気自動車（BEV）の成長が内燃機関（ICE）関連の販売量を減少させるという移行期を反映しています。

主要な市場動向と分析

1. 排出ガス規制の強化:
* 2025年から施行されるユーロ7のリアルドライビングエミッション（RDE）要件は、あらゆる車両カテゴリーに対し、実走行条件下でのより厳格な排出ガス制限を義務付けています。これにより、メーカーは高容量の三元触媒、ガソリン微粒子フィルター（GPF）、および予測センサーシステムの採用を推進しています。
* 並行して、カリフォルニア州のAdvanced Clean Cars II規制は、2026年までにブランド販売の35%をゼロエミッションモデルとすることを要求しており、プレミアムな排出ガス制御ソリューションが急速に増加するBEV基盤と並存する二極化した市場を生み出しています。
* これらの規制強化は、市場の成長ドライバーとして+0.8%のCAGR影響度を持ち、欧州、北米、そしてアジア太平洋地域への波及効果が中期的に見込まれます。

2. ハイブリッド車の生産増加:
* トヨタが2023年に360万台のハイブリッド車を販売したように、ハイブリッド車の普及は、BEVへの即時的な移行による市場への衝撃を緩和し、2030年まで高度な後処理技術の収益源を拡大しています。
* これは市場の成長ドライバーとして+0.7%のCAGR影響度を持ち、日本、欧州、中国で長期的に影響を与えます。

3. 貴金属の動向:
* コスト削減のため、触媒メーカーはパラジウムからプラチナを多く含む配合へと移行しており、ジョンソン・マッセイやBASFといった業界大手はこの転換を主導しています。
* 貴金属の供給ショック、特にパラジウムとロジウムは、触媒設計戦略と調達コストに影響を与えています。ロジウムはガソリン車のNOx制御に不可欠であり、2024年には1オンスあたり15,000米ドルに達する価格を記録しました。
* プラチナへの代替は+0.6%のCAGR影響度を持ち、短期的に世界的な製造拠点に影響を与えます。一方で、貴金属価格の急騰と供給途絶は、市場の抑制要因として-0.7%のCAGR影響度を持ち、短期的に世界的に影響を与えます。

4. ガソリン微粒子フィルター（GPF）の普及:
* フォルクスワーゲンが全てのTSIエンジンにGPFを標準装備したように、GPFの採用は主流の車種にまで拡大しています。コンチネンタルの電気加熱式GPFは、都市部の短距離走行における煤の再生課題を解決し、燃費を向上させています。
* これは市場の成長ドライバーとして+0.5%のCAGR影響度を持ち、欧州、北米、アジア太平洋地域で中期的に影響を与えます。

5. BEVの普及と市場への影響:
* 都市部の配送フリートにおけるBEVの急速な普及は、高価値のディーゼル後処理システムを代替し、部品収益に大きな影響を与えています。
* これは市場の抑制要因として-0.9%のCAGR影響度を持ち、短期的に世界の都市部で影響を与えます。また、低コストの中国製BEVがエントリーレベルのICE車を侵食することも、アジア太平洋地域や新興市場で中期的に-0.5%のCAGR影響度を持つ抑制要因となっています。

セグメント別分析

* 燃料タイプ別: 2024年にはディーゼルが52.22%の市場シェアを占め、長距離トラックやオフロード機器に不可欠なSCR-DPFシステムが需要を牽引しています。一方、代替燃料は2030年までに5.32%のCAGRで最も速く成長すると予測されており、圧縮天然ガス（CNG）バスや水素燃料電池レンジエクステンダーが公共交通機関で注目されています。
* 車両タイプ別: 2024年には乗用車が58.81%の市場シェアを占めましたが、電子商取引の物流需要により、小型商用車（LCV）が2030年までに4.37%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。配送バンは都市部の厳しい排出ガス制限に直面するため、SCRオンフィルターシステムを採用する傾向があります。
* 材料タイプ別: 2024年にはプラチナが43.87%の市場シェアを占め、その安定した供給基盤が強みです。ロジウムはガソリン車のNOx制御に不可欠であり、2030年までに4.83%のCAGRで最も高い成長を遂げると予想されています。ロジウムの希少性は、単原子分散技術の研究を促し、触媒あたりのロジウム使用量を最大40%削減しながら変換効率を維持する試みがなされています。
* 排出ガス基準別: 2024年にはユーロ6/ユーロ7システムが69.63%の市場シェアを占めましたが、インドのBS-VI規制への移行が2030年までに5.74%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。中国の国家VI-B規制も同様の需要を生み出しており、国家VII規制案ではアンモニアスリップ目標が追加される見込みです。
* 流通チャネル別: 2024年にはOEMチャネルが72.77%の市場シェアを占めましたが、新興国での車両寿命の長期化や欧州の修理権規制により、アフターマーケットは2030年までに3.84%のCAGRで成長すると予測されています。

地域別分析

* アジア太平洋地域: 2024年には38.31%の市場シェアでリードし、2030年までに4.34%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。インドのBS-VI規制と中国の国家VI-B規制（二輪車やオフロード車を含む）が車両あたりの触媒価値を高めています。日本のハイブリッド車生産も、頻繁なエンジンON/OFFに対応する冷間始動触媒やGPFの高い需要を牽引しています。
* 欧州: ユーロ7規制によりガソリンフィルターが標準装備となり、技術集約的な市場です。ドイツの自動車産業は、テールパイプ排出量ゼロという長期目標にもかかわらず、触媒のウォッシュコート改良やセンサー統合による排出ガス制御の強化に多額の投資を行っています。
* 北米: カリフォルニア州のClean Cars II規制と連邦のTier 3規制の導入により、BEVの増加にもかかわらず市場は着実に成長しています。2027年の大型車向けオムニバスパッケージに対応するため、クラス8トラックはより多くのSCR、近接配置型ライトオフ触媒、アンモニアスリップモニターを必要としています。

競争環境

自動車排気ガス浄化装置市場は中程度の集中度を示しており、ジョンソン・マッセイ、BASF、ウミコア、フォルヴィア（FORVIA）、コンチネンタル、テネコなどのサプライヤーが主導しています。競争優位性は、貴金属の調達、材料科学、統合されたエレクトロニクスにかかっています。FORVIAは排気ガスハードウェアと水素システムを統合したClean Mobility部門を立ち上げ、ICE販売量の減少に対するヘッジとしています。コンチネンタルはAI対応の排気ガス再循環バルブを特許取得し、触媒寿命の延長とアンモニア消費量の削減を実現しています。ウミコアは南アフリカとの提携を通じてプラチナを確保し、パラジウムの価格変動リスクを低減しています。BASFはCatalerを買収し、アジア市場向けのガソリン微粒子フィルターに関する専門知識を獲得しました。新規参入者にとっての障壁は、資本集約度、規制認証コスト、安定したPGM供給チャネルの必要性により依然として高いです。

最近の業界動向

* 2024年9月: Cummins India Limitedは、既存のCPCBIIおよびCPCBI発電機セットを最新の排出ガス規制に準拠させるためのレトロフィット後処理システム（RAS）を発表しました。このシステムは、発電機排気ガス中の粒子状物質（PM）、一酸化炭素（CO）、炭化水素（HC）の排出量を最大90%削減します。
* 2024年1月: BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions（ECMS）とHeraeus Precious Metalsは、中国の平湖に合弁会社BASF HERAEUS Metal Resource Co., Ltd（BHMR）を設立しました。この新施設は、使用済み自動車触媒から貴金属を抽出することに特化し、循環経済を促進し、中国の持続可能性と供給セキュリティ目標を強化します。

本レポートは、世界の自動車排気ガス排出制御装置市場に関する詳細な分析を提供しています。

市場規模は、2025年に557.2億米ドルに達すると予測されています。2030年までには年平均成長率（CAGR）3.27%で成長し、654.5億米ドルに達する見込みです。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の世界収益の38.31%を占め、2030年までのCAGRも4.34%と最も速い成長を記録すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* ユーロ7および米国Tier 3/LEV III規制の強化。
* 触媒コストの変動を抑えるためのプラチナからパラジウムへの代替の加速。
* ハイブリッド車生産の急増による内燃機関（ICE）後処理需要の維持。
* ガソリン直噴エンジン（GDI）におけるガソリン微粒子フィルター（GPF）の採用拡大。
* 低排出ガスICEによるCO2クレジットの収益化（OEMのコンプライアンス戦略）。
* 車載AI排気ガス監視システムの義務化によるセンサーおよび触媒のアップグレード需要。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 都市型フリートにおけるバッテリー電気自動車（BEV）市場シェアの加速的な拡大。
* 貴金属価格の高騰および供給途絶リスク（南アフリカ/ロシア）。
* OEMによるコスト目標達成のためのPGM（白金族金属）使用量削減。
* 低価格な中国製小型BEVの急増によるエントリーレベルICE市場の侵食。

貴金属の動向としては、触媒メーカーが価格高騰へのエクスポージャーを減らすため、パラジウムの代わりにプラチナを使用する動きが加速しており、性能を維持しつつパラジウムの使用量を最大20%削減しています。
アフターマーケットの需要も堅調で、車両寿命の長期化、路上での排出ガス検査、修理する権利（right-to-repair）法制化などが要因となり、3.84%のCAGRで成長すると見込まれています。

本レポートでは、市場を燃料タイプ（ガソリン、ディーゼル、天然ガス、代替燃料）、車両タイプ（乗用車、小型商用車、中・大型商用車）、材料タイプ（プラチナ、パラジウム、ロジウム）、排出ガス基準（ユーロ6/7、CARB、米国Tier 3、BS-VIなど）、流通チャネル（OEM、アフターマーケット）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）別に詳細に分析しています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われ、FORVIA SE、Tenneco Inc.、Johnson Matthey Plc、BASF SE、Umicore SAなど、主要な市場参加企業のプロファイルが提供されています。これらの分析を通じて、自動車排気ガス排出制御装置市場の現状と将来の展望が明らかにされています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 厳格化するユーロ7および米国Tier 3/LEV III規制
  • 4.2.2 プラチナからパラジウムへの急速な代替による触媒コスト変動の低減
  • 4.2.3 ハイブリッド車生産の急増によるICE排ガス後処理需要の維持
  • 4.2.4 GDIエンジンにおけるガソリン微粒子フィルター（GPF）の採用増加
  • 4.2.5 低排出ガスICEによるCO?クレジットの収益化（OEMコンプライアンス戦略）
  • 4.2.6 義務化される車載AI排ガス監視システムによるセンサー&触媒のアップグレード推進
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 都市フリートにおけるBEV市場シェアの加速
  • 4.3.2 貴金属価格の急騰と供給途絶リスク（南アフリカ/ロシア）
  • 4.3.3 コスト目標達成のためのOEMによるPGM搭載量の節約
  • 4.3.4 低価格中国製バッテリー電気ミニカーの急増によるエントリーレベルICEの共食い
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制状況
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 競争上の対抗関係
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 新規参入の脅威

5. 市場規模&成長予測（金額（米ドル））

• 5.1 燃料タイプ別
  • 5.1.1 ガソリン
  • 5.1.2 ディーゼル
  • 5.1.3 天然ガス
  • 5.1.4 代替燃料
• 5.2 車両タイプ別
  • 5.2.1 乗用車
  • 5.2.2 小型商用車
  • 5.2.3 中型・大型商用車
• 5.3 材料タイプ別
  • 5.3.1 プラチナ
  • 5.3.2 パラジウム
  • 5.3.3 ロジウム
• 5.4 排出ガス基準別
  • 5.4.1 ユーロ6 / ユーロ7
  • 5.4.2 カリフォルニア州大気資源局 (CARB)
  • 5.4.3 Tier 2 Bin 5 / 米国Tier 3
  • 5.4.4 BS-VIおよび後継規制
• 5.5 流通チャネル別
  • 5.5.1 相手先ブランド製造業者 (OEM)
  • 5.5.2 アフターマーケット
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 その他の北米地域
  • 5.6.2 南米
  • 5.6.2.1 ブラジル
  • 5.6.2.2 アルゼンチン
  • 5.6.2.3 その他の南米地域
  • 5.6.3 欧州
  • 5.6.3.1 英国
  • 5.6.3.2 ドイツ
  • 5.6.3.3 スペイン
  • 5.6.3.4 イタリア
  • 5.6.3.5 フランス
  • 5.6.3.6 ロシア
  • 5.6.3.7 その他の欧州地域
  • 5.6.4 アジア太平洋
  • 5.6.4.1 インド
  • 5.6.4.2 中国
  • 5.6.4.3 日本
  • 5.6.4.4 韓国
  • 5.6.4.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.6.5 中東・アフリカ
  • 5.6.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.6.5.2 サウジアラビア
  • 5.6.5.3 トルコ
  • 5.6.5.4 エジプト
  • 5.6.5.5 南アフリカ
  • 5.6.5.6 その他の中東・アフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 FORVIA SE
  • 6.4.2 Tenneco Inc.
  • 6.4.3 Johnson Matthey Plc
  • 6.4.4 BASF SE
  • 6.4.5 Umicore SA
  • 6.4.6 Eberspacher Gruppe GmbH & Co. KG
  • 6.4.7 Continental AG
  • 6.4.8 Bosal International N.V.
  • 6.4.9 Futaba Industrial Co., Ltd.
  • 6.4.10 Boysen GmbH & Co. KG
  • 6.4.11 Yutaka Giken Co., Ltd.
  • 6.4.12 Sango Co., Ltd.
  • 6.4.13 Katcon Global S.A. de C.V.
  • 6.4.14 NGK Insulators, Ltd.
  • 6.4.15 CDTi Advanced Materials, Inc.
  • 6.4.16 Denso Corporation
  • 6.4.17 BorgWarner Inc.
  • 6.4.18 Heraeus Holding GmbH

7. 市場機会と将来の見通し