粒度分析市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

粒子径分析市場の概要

粒子径分析市場は、2025年には4億6,061万米ドルと推定され、2030年までに6億2,283万米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）6.22%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となる見込みです。市場の集中度は中程度です。

市場分析と主要トレンド

粒子径分析業界は、医薬品の研究開発への投資増加により、大きな変革期を迎えています。メルク・アンド・カンパニーが2023年に売上高の58.4%を研究開発費に充てるなど、大手製薬会社はイノベーションに多大なコミットメントを示しています。特にヨーロッパでは、2019年から2023年の間に医薬品研究費が年率6.7%で増加しており、医薬品開発における正確な粒子特性評価の重要性が高まっています。

人工知能（AI）と高度な自動化の統合も、各産業の品質管理プロセスを革新しています。マルバーン・パナリティカルが2024年3月に発売したMastersizer 3000+は、AI駆動型ソフトウェアを搭載し、メソッド開発支援やリアルタイムのデータ品質フィードバックを提供しています。これにより、より迅速で正確な結果が得られ、人的介入と潜在的なエラーが削減される傾向にあります。

市場では、戦略的提携と技術統合が顕著なトレンドとなっています。2024年1月には、MicrotracがMark & Wedellと提携し、オンライン粒子径分析ソリューションを導入しました。また、Waters Corporationが2023年2月にWyatt Technologyを13億6,000万米ドルで買収したことは、粒子分析能力を大幅に強化する動きとして注目されます。これらの動きは、より統合された効率的なソリューションの開発に焦点を当てていることを示しています。

データセンターインフラの拡大も、環境モニタリングや品質管理における粒子径分析の新たな機会を創出しています。2022年第3四半期には上海が1,019.94メガワットの稼働電力供給能力を持つデータセンターハブとして浮上しており、精密な環境モニタリングの必要性が高まっています。また、2023年に890億米ドルの売上を記録したジェネリック医薬品市場の堅調なパフォーマンスも、品質管理および研究用途における粒子径分析の応用拡大を裏付けています。

グローバル粒子径分析市場のトレンドと洞察

1. ナノテクノロジー分野における研究活動の増加
ナノテクノロジー研究活動の急増は、粒子径分析市場を大きく牽引しています。化粧品から医薬品まで幅広い分野でナノテクノロジーが応用されており、Pureology、Dior、L’Oreal、Procter & Gambleなどの大手企業が採用を主導しています。これにより、正確なナノ粒子分析ツールへの需要が高まっています。コーネル大学ナノスケール施設やスウォンジー大学などの研究機関も、ナノテクノロジー教育や半導体技術、ナノ粒子細胞取り込みなどの研究を通じて、この分野の進歩に貢献しています。MITの研究者による物理学強化型自己相関ベース推定器（PEACE）機械学習アルゴリズムの開発など、技術革新も進んでいます。

2. オンラインおよびインライン粒子径分析の登場
従来のラボベースのシステムからオンラインおよびインライン分析機能への進化は、品質管理とプロセス最適化に革命をもたらしました。オンライン粒子測定装置は、連続およびバッチプロセスにおける粒子の自動リアルタイムまたは手動アットラインサイズ測定を提供し、研磨性バルク粉末、食品、ファインケミカル、医薬品などの操作の効率的な監視と制御を可能にします。この技術は、特に厳格な衛生要件と規制監督がある産業で有益であり、製品の品質や安全性を損なうことなく継続的な監視を可能にします。2024年1月には、Microtrac MRBがMark & Wedellと提携し、Microtrac独自の3Dデジタル画像処理技術を活用したオンライン粒子カウンターソリューション「Camsizer Online」を導入しました。これにより、幅広い測定範囲、高解像度、過酷な環境での堅牢な性能が提供され、特に鉱業や鉄鋼製造などの分野で恩恵をもたらしています。

セグメント分析：技術別

* レーザー回折セグメント
レーザー回折技術は、粒子径分析市場で支配的なセグメントであり、2024年には約24%の市場シェアを占めています。この技術は、特に数ミリメートル以下の粒子に対して、ふるい分析や沈降法などの従来の技術に効果的に取って代わりました。現代のレーザー回折分析装置は、10 nmから4 mmまでの広範な動的測定範囲を持ち、湿式サンプル（懸濁液やエマルション）と乾式粉末の両方を分析できる汎用性があります。

* ナノ粒子追跡分析（NTA）セグメント
ナノ粒子追跡分析（NTA）セグメントは、予測期間（2024年～2029年）中に約7%のCAGRで最も強力な成長軌道を示すと予測されています。この成長は、ブラウン運動の速度とサイズを相関させることで液体中の粒子を分析する優れた能力に主に起因しています。NTA技術は、多様な粒子タイプを効率的に分析できる包括的な多パラメータ測定機能を提供し、無機粒子からタンパク質凝集体やウイルスなどのバイオナノ粒子まで、さまざまな材料のサイズ測定と定量化に適用できます。

* その他の技術セグメント
市場には、動的光散乱（DLS）、共鳴質量測定（RMM）、テーラー分散分析（TDA）など、いくつかの重要な技術が含まれています。DLSはサブミクロン範囲の分子や粒子のサイズ測定に非侵襲的なアプローチを提供し、RMMはサブビジブルおよびサブミクロン粒子の高精度な検出と定量化に優れています。TDAは、水性環境におけるナノ粒子相互作用に関する貴重な洞察を提供し、医薬品および生物学的応用で特に有益です。

セグメント分析：分散タイプ別

* 湿式粒子セグメント
湿式粒子セグメントは、粒子径分析市場を支配しており、2024年には市場シェアの約58%を占めています。このセグメントの優位性は、医薬品、化粧品、ナノ材料などの産業における微粒子（ミクロン以下）の分析で特に顕著です。湿式粒子分散は、乾式法で一般的に粒子凝集を引き起こす静電力を効果的に低減することで、サイズ分布測定において優れた精度を提供します。

* その他の分散タイプセグメント
乾式粒子とスプレー粒子セグメントが市場を補完し、それぞれ異なる産業用途に対応しています。乾式粒子セグメントは、湿気に敏感な材料に特に価値があり、湿式法と比較して効率と環境面で大きな利点がありますが、医薬品製造で一般的に使用されるデリケートな材料には課題があります。スプレー粒子セグメントは、市場シェアは小さいものの、エアロゾル送達システム、医薬品吸入器、コーティングプロセスなどの特殊な用途で重要な役割を果たしています。

セグメント分析：最終用途産業別

* 医薬品セグメント
医薬品セグメントは、粒子径分析市場を支配しており、2024年には市場シェアの約27%を占め、2024年～2029年の間に約7%の成長率で最も高い成長軌道を示すと予測されています。このセグメントの優位性は、医薬品の処方と開発における粒子径分布の重要な役割に起因しており、正確な粒子径制御が薬効、安定性、バイオアベイラビリティに直接影響します。

* その他の最終用途産業セグメント
粒子径分析市場は、医薬品以外にも多様な産業にサービスを提供しています。食品、飲料、栄養セグメントでは、テクスチャー、安定性、製品品質の制御に粒子形状分析が不可欠です。化学品セクターでは、さまざまな化学製造プロセスにおける品質管理とプロセス最適化にこれらの技術が利用されています。鉱業では、粉末特性評価が鉱物処理と抽出効率に重要な役割を果たしています。農業および林業セクターでは、土壌分析や農産物の品質管理にこれらの技術が採用されています。エネルギーセクターでは、燃料最適化や発電プロセスにおける品質管理に粒子径分析が利用されています。

粒子径分析市場の地域別分析

* 北米
北米は、世界の粒子径分析市場の約24%を占める重要な地域であり、堅牢な技術採用と研究インフラに牽引されています。連邦政府の強力な支援、特に高度な粒子径分析ツール開発のための学術機関や企業への多額の助成金が、この地域の優位性の要因となっています。

* ヨーロッパ
ヨーロッパは、粒子径分析市場において強力な地位を確立しており、2019年から2024年にかけて約7%の堅調な成長率を示しています。この地域の強みは、特にヘルスケアおよび化学産業に恩恵をもたらす新しい分析方法、機器、プロトコルの開発率が高いことにあります。

* アジア太平洋
アジア太平洋地域は、粒子径分析にとって最もダイナミックな市場であり、2024年～2029年の間に約8%という目覚ましいCAGRで成長すると予測されています。この地域は、急速な工業化と医薬品製造および研究施設への多大な投資に牽引され、粒子径分析技術採用の原動力となっています。

* ラテンアメリカ
ラテンアメリカの粒子径分析市場は、さまざまなセクターにおける工業化とインフラ開発の増加により、着実な成長を遂げています。この地域の拡大する医薬品および化学産業は、特に品質管理および研究用途において、粒子径測定技術への大きな需要を生み出しています。

* 中東およびアフリカ
中東およびアフリカ地域は、大規模なインフラ開発と産業多様化の取り組みに牽引され、粒子径分析の成長市場を提示しています。この地域の建設部門のブームは、建築材料および品質管理用途における粒子径分析への大きな需要を生み出しています。

競争環境

粒子径分析市場には、マルバーン・パナリティカル、ホリバ、アジレント・テクノロジーズ、マイクロトラック、ベックマン・コールター、島津製作所などの主要企業が名を連ね、イノベーションを主導しています。これらの企業は、レーザー回折や動的光散乱技術において、AIや機械学習機能を分析機器に統合することで、技術的進歩を積極的に追求しています。業界は、自動化とリアルタイム監視ソリューションに強く焦点を当てており、精度と使いやすさを向上させたスマートで接続されたデバイスを開発しています。

市場構造は、大規模な多国籍企業と専門的な機器メーカーが混在するバランスの取れた競争構造を示しています。Danaher Corporation（Beckman Coulterを通じて）やSpectris PLC（Malvern Panalyticalを通じて）のようなグローバルコングロマリットは、その豊富なリソースと業界横断的な専門知識を活用して市場リーダーシップを維持しています。市場は中程度の統合を示しており、確立されたプレーヤーは継続的なイノベーションと、より小規模な技術志向の企業の戦略的買収を通じてその地位を維持しています。

成功は、企業が革新し、強力な顧客関係を維持する能力にますます依存しています。既存のプレーヤーは、高度なハードウェアと洗練されたソフトウェアプラットフォームを組み合わせた統合ソリューションの開発に注力するとともに、校正、メンテナンス、トレーニングを含むサービス提供を拡大しています。

最近の業界動向

* 2024年6月： アドバンテスト株式会社は、nanoSCOUTERラインの最先端製品であるWEL2100を発表しました。この新製品は、薬物送達用の脂質ナノ粒子、ウイルス、エクソソームを含む粒子を測定するためにカスタマイズされており、各粒子の量、粒子径、ゼータ電位を迅速かつ正確に測定でき、医薬品およびバイオテクノロジーの研究開発ニーズに対応します。
* 2024年3月： Spectris PLCの子会社であるマルバーン・パナリティカルは、最先端のレーザー回折粒子径測定装置であるMastersizer 3000+を発表しました。Mastersizer 3000+は、統合された人工知能（AI）とデータ駆動型ソフトウェアソリューションを活用し、メソッド開発支援、データ品質フィードバック、機器監視、トラブルシューティングアドバイスを提供します。この高度なシステムは、鉱業、バッテリー製造、積層造形、医薬品品質管理など、さまざまな産業の経験豊富なレーザー回折粒子径分析者と新規ユーザーの要件に対応するように設計されています。

このレポートは、グローバルな粒子径分析市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、範囲、調査方法、主要な市場洞察、市場のダイナミクス、セグメンテーション、競争環境、投資分析、および将来の機会とトレンドについて詳述しています。

市場の定義と範囲:
粒子径分析市場は、テイラー分散分析、動的光散乱（DLS）、ナノ粒子追跡分析（NTA）、共鳴質量測定（RMM）、レーザー回折などの多様な技術、および湿潤粒子、乾燥粒子、スプレー粒子といった分散タイプからの収益で定義されます。本レポートは、これらの技術、分散タイプ、エンドユーザー産業、地域別に市場を詳細にセグメント化し、各セグメントの市場規模を米ドルで提供しています。

市場セグメンテーションの詳細:
技術別では、テイラー分散分析、動的光散乱、ナノ粒子追跡分析、共鳴質量測定、レーザー回折、その他の技術が対象です。分散タイプ別は湿潤粒子、乾燥粒子、スプレー粒子に分類されます。エンドユーザー産業別では、化学、食品・飲料・栄養、鉱業、農業・林業、医薬品、エネルギー、その他の産業が分析対象です。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋（オーストラリアおよびニュージーランドを含む）、ラテンアメリカ、中東・アフリカの各市場が分析されています。

市場規模と予測:
粒子径分析市場は、2024年に4億3,196万米ドルと推定され、2025年には4億6,061万米ドルに達すると予測されています。2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.22%で成長し、2030年には6億2,283万米ドルに達すると見込まれています。レポートでは、2019年から2024年までの過去データと2025年から2030年までの将来予測を提供しています。

市場のダイナミクス:
市場の成長を牽引する主な要因は、ナノテクノロジー分野の研究活動活発化とオンライン・インライン粒子径分析技術の登場です。これらは、より効率的で高精度な分析ソリューションへの需要を高めています。一方で、装置の高コストや運用上の課題が、市場成長を抑制する要因として指摘されています。

市場洞察と分析手法:
本レポートは、市場概要、産業バリューチェーン分析、ポーターのファイブフォース分析を通じて市場の魅力度を評価しています。ポーターのファイブフォース分析では、サプライヤーとバイヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の激しさといった側面から市場構造を深く掘り下げ、マクロ経済要因が産業に与える影響も評価しています。

競争環境と主要プレーヤー:
主要な市場プレーヤーには、Malvern Panalytical Ltd、Horiba Ltd、Agilent Technologies Inc.、Microtrac Inc. (Verder Scientific GmbH & Co. KG)、Beckman Coulter Inc.、IZON Science Limited、Shimadzu Corporation、Sympatec GmbH、Micromeritics Instruments Corporationなどが挙げられ、これらの企業のプロファイルが詳細に分析されています。

地域別分析:
地域別では、アジア太平洋地域が予測期間（2025-2030年）で最も高いCAGRで成長し、2025年には最大の市場シェアを占めると見込まれています。これは、同地域における産業発展と研究活動の活発化が背景にあると考えられます。

投資分析と将来のトレンド:
レポートは、投資分析を通じて市場の潜在的な機会を特定し、将来のトレンドを考察しています。これにより、市場参加者や投資家が戦略的な意思決定を行う上で役立つ情報を提供します。

1. 序論

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

• 4.1 市場概要
• 4.2 産業バリューチェーン分析
• 4.3 産業の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.3.1 供給者の交渉力
  • 4.3.2 買い手の交渉力
  • 4.3.3 新規参入の脅威
  • 4.3.4 代替品の脅威
  • 4.3.5 競争の激しさ
• 4.4 産業におけるマクロ経済要因の評価

5. 市場ダイナミクス

• 5.1 市場ドライバー
  • 5.1.1 ナノテクノロジー分野における研究活動の増加
  • 5.1.2 オンラインおよびインライン粒子径分析の登場
• 5.2 市場の制約
  • 5.2.1 高コストと運用上の欠点

6. 市場セグメンテーション

• 6.1 技術別
  • 6.1.1 テイラー分散分析
  • 6.1.2 動的光散乱
  • 6.1.3 ナノ粒子追跡分析
  • 6.1.4 共振質量測定
  • 6.1.5 レーザー回折
  • 6.1.6 その他の技術
• 6.2 分散タイプ別
  • 6.2.1 湿潤粒子
  • 6.2.2 乾燥粒子
  • 6.2.3 スプレー粒子
• 6.3 エンドユーザー産業別
  • 6.3.1 化学品
  • 6.3.2 食品、飲料、栄養
  • 6.3.3 鉱業
  • 6.3.4 農業および林業
  • 6.3.5 医薬品
  • 6.3.6 エネルギー
  • 6.3.7 その他のエンドユーザー産業
• 6.4 地域別*
  • 6.4.1 北米
  • 6.4.2 ヨーロッパ
  • 6.4.3 アジア太平洋
  • 6.4.4 オーストラリアおよびニュージーランド
  • 6.4.5 ラテンアメリカ
  • 6.4.6 中東およびアフリカ

7. 競争環境

• 7.1 企業プロファイル*
  • 7.1.1 マルバーン・パナリティカル社
  • 7.1.2 堀場製作所
  • 7.1.3 アジレント・テクノロジー株式会社
  • 7.1.4 マイクロトラック社 (Verder Scientific GmbH & Co. KG)
  • 7.1.5 ベックマン・コールター株式会社
  • 7.1.6 アイゾン・サイエンス・リミテッド
  • 7.1.7 島津製作所
  • 7.1.8 シンパテックGmbH
  • 7.1.9 マイクロメリティクス・インスツルメンツ・コーポレーション

8. 投資分析

9. 市場機会と将来のトレンド