省エネ照明技術市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

エネルギー効率の高い照明技術市場は、2025年には2,445.3億米ドルと推定され、2030年には3,558.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は7.79%が見込まれています。この成長は、規制の着実な強化、半導体製造の国内回帰（リショアリング）、および発光ダイオード（LED）部品の急速なコスト低下によって支えられています。

市場概要

米国では、2028年までに1ワットあたり120ルーメンという新しいランプ規則が導入され、最低効率が倍増し、残存する白熱電球が事実上排除されます。欧州連合のRoHS指令に基づく水銀規制も、ほとんどの蛍光灯製品を市場から排除し、LEDが標準的な選択肢となっています。供給面では、米国のCHIPS法と欧州のChips Actが、国内の炭化ケイ素、センサー、LEDバックエンド生産能力への公的インセンティブを促進しています。これは、2024年に中国がリン光体や基板の配合に不可欠なガリウムとゲルマニウムの輸出規制を強化した後の地政学的リスクを低減する動きです。さらに、企業のネットゼロプログラム、自治体による街路灯のLED化、建築基準のアップグレードが、平均販売価格の下落にもかかわらず、二桁の出荷量増加を支え、市場需要を拡大しています。

主要レポートのポイント

* 技術別: 2024年にはLEDがエネルギー効率の高い照明技術市場シェアの83.1%を占めました。
* 用途別: 自動車照明は2025年から2030年の間に9.3%のCAGRで成長し、他のすべての最終用途を上回ると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年にエネルギー効率の高い照明技術市場規模の43.9%を占め、2030年まで8.9%のCAGRで拡大すると予測されています。

グローバル市場のトレンドと洞察

推進要因

1. LEDコストの削減が市場の民主化を加速:
LEDパッケージ価格は商用化以来95%下落し、2025年には1ルーメンあたり0.06米ドルを下回りました。研究開発の進展により、マンガンベースのリン光体などの新材料がコスト削減に貢献し、初期価格への抵抗を減らし、特に南アジアやサハラ以南アフリカなどの低所得層や発展途上国市場に高効率製品が普及しています。

2. 規制による禁止が不可逆的な市場シフトを創出:
RoHS指令による水銀ランプの段階的廃止や、米国の一部の州でのコンパクト蛍光灯および直管蛍光灯の販売禁止など、強制的な段階的廃止が歴史的な広がりを見せています。インドのエネルギー効率局は、3年以内に10億個の電球交換を目指す全国的なプログラムを調整しており、マクロ経済の減速時でもLED需要を確保しています。これらの禁止措置は法的なものであるため、改修需要は消費者の感情の変動から大きく影響を受けません。

3. スマートホーム改修ブームが住宅照明を変革:
音声起動ハブと低エネルギー無線プロトコルにより、接続された照明器具は人感センサー、昼光利用、デマンドレスポンスロジックと統合されています。フィールド調査によると、住宅用IoT照明は、適応型調光アルゴリズムと組み合わせることで消費量を最大80%削減できることが示されています。電力会社も、スマート電球と蓄電池を組み合わせた仮想発電所を通じて、ピーク負荷をシフトさせるなど、グリッド価値を見出しています。これにより、照明は受動的な器具から、ホームエネルギーエコシステム内のデータリッチなノードへと再定義されています。

4. 企業のネットゼロ誓約が調達を変革:
Fortune-500企業の脱炭素目標は、施設チームを定量化可能な炭素削減へと推進しています。Signifyは、LEDへの全面的な転換が世界の温室効果ガス排出量の1%を削減できると予測しており、Acuity Brandsは2020年から2024年の間にLEDおよび制御プラットフォームの販売により3,400万メートルトンの排出量削減を達成したと報告しています。

抑制要因

1. 主要LED蛍光体の供給不足が生産継続性を脅かす:
中国は精製ガリウム生産の98%を支配しており、2024年半ばから輸出を制限しています。米国地質調査所のシナリオでは、価格が150%急騰する可能性があり、中出力チップやリン光体ブレンドの利益率を圧迫しています。欧米諸国政府は、原材料の突然の供給ショックから市場を保護するため、備蓄やリサイクルを模索しています。

2. リバウンド効果が効率向上を損なう:
メタ分析によると、直接的な10%と間接的な11%のリバウンド効果により、エネルギーコストが下がるとユーザーが点灯時間を延長したり、より高い照度を求めたりするため、理論上の照明節約効果が平均20%減少することが判明しています。政策設計には、目標とするエネルギー削減を達成するために、適応型料金制度などの補完的な需要管理ツールが必要となる可能性があります。

セグメント分析

1. 技術別：LEDの優位性がイノベーションを加速
LEDは2024年に総収益の83.1%を占め、2030年まで8.5%のCAGRで成長すると予測されています。LED市場規模は2025年の2,030億米ドルから2030年には約3,100億米ドルに拡大すると見込まれています。三次元窒化ガリウムナノワイヤーアレイやペロブスカイト量子ドットエミッターなどの技術的ブレークスルーがこの成長を支え、照明はディスプレイ、車載光学、光無線（LiFi）通信へと応用範囲を広げています。これにより、規模の経済と研究開発再投資の好循環が強化されています。従来のコンパクト蛍光灯や高輝度放電ランプは、極端な温度や長距離光学が依然としてアークベース光源に有利なニッチな産業用途に後退しています。LEDプラットフォームは、ロジックチップやメモリチップから得られたプロセス知識の恩恵を受けており、200ルーメン/ワットという高い目標が設定され、商業および公共部門の改修における投資回収期間のさらなる短縮が期待されています。

2. 用途別：自動車セグメントがプレミアムイノベーションを牽引
商業ビルは2024年に最大の絶対需要を維持しましたが、自動車照明は9.3%のCAGRで最も急速に成長している用途です。アダプティブハイビームモジュール、ピクセルヘッドランプ、ダイナミックなスタイリングシグネチャは、欧州と北米の新しい安全規制の下で、高級モデルから量産車へと移行しています。先進的なマイクロLEDアレイは、ヘッドランプが100万以上の個別制御可能なピクセルを投影し、まぶしさを選択的に遮断しながら危険を照らすことを可能にします。熱スタック設計は、高ビームパターンで光学効率を89%にまで高め、バッテリー電気自動車にとって重要な航続距離を最大化します。調整可能なアンビエント照明は、車内の概日リズムを同期させ、車両あたりの収益を増加させています。自動車以外では、自治体が街路灯のLED化プログラムを加速させており、シカゴ市は27万個の照明器具を交換し、エネルギー使用量を50%、年間排出量を23,000メートルトン削減しました。産業顧客は、高天井照明器具の予測保守と無線制御を重視しており、住宅での採用はスマートホームエコシステムと連動して成長しています。

地域分析

1. アジア太平洋地域:
2024年の売上高の43.9%を占め、2030年までに650億米ドルを追加すると予測されており、半導体製造拠点、密な契約製造ネットワーク、急速なインフラ整備によって支えられています。Signifyの九江工場は世界最大のLED施設であり、この地域の製造能力の深さを示しています。インドの電子部品製造スキームは、ドライバーICとLEDパッケージの国産化に229.19億ルピーを割り当てており、将来の供給成長を南アジアに傾けています。インドネシア、ベトナム、マレーシアは、企業が中国沿岸部から多様化しつつ、地域の物流効率を維持するため、二次的な投資を引き付けています。

2. 北米と欧州:
純粋なコスト経済学よりも政策手段に依存して需要を刺激しています。米国の2028年までに1ワットあたり120ルーメンという要件は、ほとんどすべての白熱電球を段階的に廃止し、数年にわたる交換需要を促進します。欧州連合は、照明を包括的な建築性能指令に組み込み、制御、センサー、EMSダッシュボードの同時アップグレードを推進しています。両地域は、地政学的に集中した原材料ノードからエネルギー効率の高い照明技術市場を保護するため、国内チップ生産に公的補助金を投入しています。

3. 南米、中東、アフリカ:
小規模ながら加速する機会の基盤を形成しています。これらの地域は、蛍光灯を飛び越えてLED街路灯や低コスト電球に直接移行することがよくあります。しかし、通貨の変動と限られた資金調達が、接続性を欠く低価格帯製品への採用を偏らせています。譲許的融資と炭素クレジット収益を組み合わせた多国間気候変動資金プログラムが、より広範なスマート照明の普及を可能にする可能性があります。

競争環境

市場構造は中程度に細分化されており、上位5社が世界の収益の約45%を占めています。これは価格を決定するほどではないものの、高度な研究開発を規模化するには十分なシェアです。チップ供給の不確実性の中で、リーダー企業はドライバーIC、センサー、制御技術の専門知識を確保するため、水平的拡大から垂直統合へと移行しています。Signify、Acuity Brands、OSRAMは、グリーン施設へのアップグレード、AI対応設計プラットフォーム、照明器具リースなどの循環経済サービスを通じて事業範囲を拡大しています。クロスドメイン買収も活発化しており、Acuity BrandsによるQSCの12.15億米ドルでの買収は、オーディオビジュアル管理を照明やHVACと同じクラウドに統合し、「インテリジェントスペース」の統合サブスクリプション販売を目指しています。現代のシステムでは、きめ細かな色混合アルゴリズムや低遅延メッシュネットワークが差別化要因となるため、特許紛争が多発しています。

新興企業は、ギガビットバックホールが可能なLiFiモジュール、特定の光合成波長に調整された園芸用照明、電力会社向けに無効電力を変調するグリッド連携型照明など、ニッチな分野に集中しています。一部はパブリックドメインのチップセットに基づいて開発を進め、既存のIPの障壁を回避し開発コストを削減していますが、ガリウム規制の強化により供給制約に直面しています。したがって、競争環境は、コモディティLED電球における規模の経済と、俊敏性や専門知識が工場生産量を上回る高マージンの専門分野との間でバランスが取れています。

エネルギー効率の高い照明技術業界の主要企業

* Signify (Philips Lighting)
* OSRAM Licht AG
* Acuity Brands
* GE Current
* Cree LED

最近の業界動向

* 2025年4月: インドの電子情報技術省は、照明電子機器の国産化を目的とした総額229.19億ルピーの部品製造基金を立ち上げました。
* 2024年10月: Acuity BrandsはQSCを12.15億米ドルで買収することに合意し、インテリジェントスペースポートフォリオを拡大しました。
* 2024年8月: Havells Lighting LLCはKrut LED LLCとの合弁事業を通じて米国市場に参入し、商業および産業顧客向けに自社製ドライバー生産を追加しました。
* 2024年6月: Signifyは、バイオフィリックデザインに着想を得た画期的な製品「NatureConnect」を発表しました。これは太陽の自然なリズムを模倣し、気分を高め、集中力を高め、睡眠の質を向上させることを目指しています。

このレポートは、世界のエネルギー効率の高い照明技術市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から始まり、エグゼクティブサマリー、市場概況、市場の推進要因と抑制要因、サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析、市場規模と成長予測、競争環境、そして市場機会と将来展望に至るまで、多岐にわたる情報が網羅されています。

市場は堅調な成長を示しており、世界のエネルギー効率の高い照明技術市場は、2025年の2,445億3,000万米ドルから2030年には3,558億2,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は7.79%です。

市場の主要な推進要因としては、LEDのコストが1ルーメンあたり0.06米ドル未満にまで継続的に低下していること、EU、米国、インドなどでの蛍光灯やハロゲンランプの急速な禁止、スマートホーム改修のブーム、企業のネットゼロ照明へのコミットメント、マイクロLEDバックライトの一般照明への導入、そしてグリッド連携型「照明貯蔵」のパイロットプロジェクトなどが挙げられます。

一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。主要なLED蛍光体の供給不足、効率向上にもかかわらず照明の使用量が増加する「リバウンド照明」による総消費電力量の増加、E-waste（電子廃棄物）規制遵守にかかるコスト、そして低所得者層住宅における投資回収期間に対する根強い懐疑論などが課題となっています。特に、中国によるガリウムとゲルマニウムの輸出規制は、蛍光体や基板の供給に影響を与え、短期的なコスト上昇や出荷遅延を引き起こす可能性があります。

技術別に見ると、LEDソリューションが市場を牽引しており、2030年までに8.5%のCAGRで成長し、すでに支配的な収益シェア83.1%をさらに拡大すると見込まれています。これは、蛍光灯やハロゲンランプが段階的に廃止される動きと連動しています。

用途別では、自動車アプリケーションが最も速い成長を示しており、適応型ヘッドライトの義務化やマイクロLED設計機能が牽引し、2025年から2030年にかけて9.3%のCAGRを記録すると予測されています。その他、住宅、商業、産業、屋外・街路などの分野でも需要が見込まれます。

地域別では、アジア太平洋地域が市場をリードしており、2024年の収益の43.9%を占め、8.9%のCAGRで成長すると予測されています。これは、半導体製造拠点の集積と急速な都市インフラ投資に支えられています。また、米国では2028年に施行される120ルーメン/ワットの新しいランプ効率基準により、残存する白熱灯やハロゲンランプが事実上市場から排除され、数年にわたるLEDへの大規模な切り替え（レトロフィット）が促進されるでしょう。

競争環境においては、Signify、OSRAM Licht AG、Acuity Brands、GE Current、Cree LED、Nichia Corporation、Samsung Electronics (LED)、Panasonic Lightingなど、多数の主要企業が存在し、市場集中度、戦略的提携（M&A、パートナーシップ、PPA）、市場シェア分析、そして各企業の詳細なプロファイルが報告書で分析されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望についても深く掘り下げており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の市場戦略策定に役立つ洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 LEDのコスト/lmが0.06ドル未満に下落し続ける

  • 4.2.2 蛍光灯およびハロゲンランプの急速な禁止（EU、米国、インド）

  • 4.2.3 スマートホーム改修ブーム

  • 4.2.4 企業のネットゼロ照明への誓約

  • 4.2.5 マイクロLEDバックライトが一般照明に参入

  • 4.2.6 グリッド連携型「蓄電としての照明」パイロットプロジェクト

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 主要なLED蛍光体における供給不足

  • 4.3.2 「リバウンド照明」による総kWhの増加

  • 4.3.3 電子廃棄物規制遵守コスト

  • 4.3.4 低所得者向け住宅における投資回収への根強い懐疑心

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 テクノロジー別
  • 5.1.1 LED

  • 5.1.2 CFL

  • 5.1.3 LFL

  • 5.1.4 HID

  • 5.1.5 その他

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 住宅用

  • 5.2.2 商業用

  • 5.2.3 産業用

  • 5.2.4 屋外および街路用

  • 5.2.5 自動車用

  • 5.2.6 その他

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.2 ヨーロッパ

  • 5.3.2.1 イギリス

  • 5.3.2.2 ドイツ

  • 5.3.2.3 フランス

  • 5.3.2.4 スペイン

  • 5.3.2.5 北欧諸国

  • 5.3.2.6 ロシア

  • 5.3.2.7 その他のヨーロッパ

  • 5.3.3 アジア太平洋

  • 5.3.3.1 中国

  • 5.3.3.2 インド

  • 5.3.3.3 日本

  • 5.3.3.4 韓国

  • 5.3.3.5 ASEAN諸国

  • 5.3.3.6 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.3.3.7 その他のアジア太平洋

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 コロンビア

  • 5.3.4.4 その他の南米

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.2 サウジアラビア

  • 5.3.5.3 南アフリカ

  • 5.3.5.4 エジプト

  • 5.3.5.5 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、PPA）

• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位/シェア）

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 シグニファイ

  • 6.4.2 オスラム リヒト AG

  • 6.4.3 アキュイティ・ブランズ

  • 6.4.4 GEカレント（旧GEライティング）

  • 6.4.5 クリーLED

  • 6.4.6 ツムトーベル・グループ

  • 6.4.7 ハベル・ライティング

  • 6.4.8 イートン（クーパー）

  • 6.4.9 レッドバンス

  • 6.4.10 日亜化学工業

  • 6.4.11 ソウル半導体

  • 6.4.12 サムスン電子（LED）

  • 6.4.13 パナソニックライティング

  • 6.4.14 MLS社（フォレストライティング）

  • 6.4.15 ファーゲルハルト・グループ

  • 6.4.16 ハベルズ・インディア

  • 6.4.17 ウィプロ・ライティング

  • 6.4.18 シスカLED

  • 6.4.19 ルートロン・エレクトロニクス

  • 6.4.20 ルグラン（シェーディング&照明制御）

7. 市場機会と将来展望