断熱包装市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2026-2031年)

断熱包装市場の概要（2026年～2031年）

市場概要

断熱包装市場は、2025年の167.1億米ドルから2026年には176.5億米ドルに成長し、2031年までに232.2億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）5.63%で拡大すると見込まれています。この成長は、コールドチェーンの近代化、Eコマースの需要、持続可能な素材への規制強化によって推進されています。

地域別では、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場シェアを占めています。市場の集中度は中程度です。

市場分析

先進的な相変化材料（PCM）や真空断熱パネル（VIP）の採用により、温度に敏感な商品の輸送可能期間が延長され、腐敗リスクが低減し、世界の医療物流を支えています。地域差は依然として大きく、アジア太平洋地域では医薬品製造の持続的な成長とコールドチェーンへの大規模な投資が見られます。一方、北米は成熟したEコマースネットワークを活用し、収益の40.1%を占めています。

素材別ではプラスチックが最も一般的ですが、バイオベースのエアロゲルが他のすべての素材を上回る成長率を示しており、最終消費者が性能指標だけでなく廃棄コストやコンプライアンスリスクも考慮していることがうかがえます。ポリマー価格の変動が続く中、断熱包装メーカーは原材料を多様化し、クローズドループモデルを採用して利益率の安定化を図っています。

主要なレポートのポイント

* 素材別: 2025年にはプラスチックが断熱包装市場シェアの41.85%を占めましたが、バイオベースのエアロゲルは2031年までに7.74%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 製品タイプ別: 2025年には箱と容器が断熱包装市場規模の37.95%を占め、パレットシッパーが7.62%のCAGRで最も急速に成長すると見込まれています。
* 断熱技術別: 2025年には発泡ポリスチレン（EPS）が断熱包装市場規模の45.60%を占めましたが、VIPシステムは2031年までに6.64%のCAGRで成長する見込みです。
* 最終用途産業別: 医薬品およびバイオテクノロジー分野は、2031年までに8.10%のCAGRで最も高い成長を予測されており、2025年に31.80%の収益を占めた食品および飲料分野を上回ると予想されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2031年までに8.85%のCAGRで成長すると予測されており、北米は2025年に39.60%の収益を占めました。

世界の断熱包装市場のトレンドと洞察

成長要因

1. Eコマースによる熱効率の高い輸送容器の需要増加（CAGRへの影響: +1.2%）:
D2C（消費者直販）配送の普及により、サプライヤーは多段階の配送ネットワーク、玄関先での滞留時間、多様な気候条件を通じて製品の完全性を保護する包装を設計する必要に迫られています。Amazonのようなプラットフォームは、ブランド価値を保護し、腐敗によるクレームを減らすために、温度管理されたフルフィルメントセンターに投資しています。ミールキットブランドも週間の注文量を増加させ、断熱輸送容器の予測可能で高頻度な需要を生み出しています。これにより、断熱包装市場は、より軽量でモジュール式のフォーマットへと移行し、仕分け自動化に対応しつつ運賃を削減しています。また、QRコード付きセンサーを埋め込み、熱的虐待が発生した場合に出荷者に警告する機能も導入されています。

2. 生物製剤およびミールキットにおける世界のコールドチェーン投資の増加（CAGRへの影響: +1.0%）:
細胞・遺伝子治療薬、ワクチン、モノクローナル抗体などは、-80°Cまでの温度範囲を必要とするため、製薬会社は冗長な電源、オンサイトPCM充電、検証済みの包装フリートを含む流通拠点の資金調達を余儀なくされています。同時に、ミールキット事業者は、冷蔵タンパク質や生鮮食品に依存するメニュー提供を拡大しています。これらのセクターは、コールドルームスペースの年間利用率を高め、週末のサービスギャップにも耐えうる輸送容器の継続的な需要を支えています。

3. ラストマイル配送におけるPCMおよびVIP技術の急速な採用（CAGRへの影響: +0.8%）:
VIPは、従来のフォームの5〜7倍の熱抵抗を3分の1の厚さで提供し、容積輸送コストを削減します。アジアの機器メーカーはパネルの排気とシーリングを自動化し、コストを大幅に削減することで、高価値の臨床診断薬向けに使い捨てVIPコンテナを実用化しました。PCMと組み合わせることで、VIPシステムは交通遅延や小包集配所での滞留による温度上昇を緩和します。これらのハイブリッドパック内のデータロガーは、予測アルゴリズムに情報を供給し、リアルタイムで配送ルートを再設定することで、逸脱による損失を削減します。

4. 持続可能性に関する義務付けによる繊維ベース断熱材への移行加速（CAGRへの影響: +0.6%）:
欧州連合の包装規則に基づく拡大生産者責任費用は、単一素材ソリューションを奨励し、リサイクル不可能なフォームに罰則を課しています。小売チェーンは、サプライヤーのスコアカードにScope 3排出目標を組み込むことで、水性バリアコーティングを施した繊維ライナーの指定を促しています。農業残渣から派生した新興のバイオエアロゲルは、EPSのR値を満たしつつ6ヶ月以内に堆肥化可能であり、性能と廃棄基準の両方を満たします。

抑制要因

1. ポリマー価格の変動によるコンバーターの利益率圧迫（CAGRへの影響: -0.8%）:
発泡ポリスチレンやポリウレタンは、原油価格の指標に連動して価格が変動するスチレンやイソシアネートを原料としており、コンバーターは突然のコスト上昇にさらされます。顧客との契約は通常6〜12ヶ月間価格を固定するため、利益率が圧迫されます。この利益率の圧迫は、新しい工具や検証研究への設備投資予算を妨げ、断熱材フォーマットの更新サイクルを遅らせています。

2. 多層パウチの限定的な縁石回収リサイクル性（CAGRへの影響: -0.5%）:
断熱パウチは、金属化フィルム、フォーム、接着剤をラミネートしていることが多く、機械的な分離が困難なため、回収機関はこれらを埋立地または廃棄物発電施設に送らざるを得ません。ブランドは、「施設がある場所でリサイクル可能」という表示が、実際にはそのような施設が不足しているため、グリーンウォッシングの非難を受けるリスクがあります。

セグメント分析

* 素材別：バイオベースのイノベーションがプラスチックの優位性に挑戦
プラスチック素材は、確立されたサプライチェーンと堅牢な機械的特性により、2025年に断熱包装市場規模の41.85%を占めました。しかし、バイオベースのエアロゲルは7.74%のCAGRを記録し、医薬品分野でフォームのシェアを顕著に侵食しています。木質繊維複合材のメーカーは、結露を防ぐために水性バリアコートを追加し、冷凍食品の対象セグメントを拡大しています。

* 製品タイプ別：パレットシッパーが物流効率を最適化
箱と容器は、複数のセクターの手動および自動ピッキングラインに適合するため、2025年に断熱包装市場シェアの37.95%を維持しました。しかし、パレットシッパーは7.62%のCAGRで加速しており、緩衝材の廃棄物と作業者の接触を削減する再利用可能なマクロパックへの移行を反映しています。

* 断熱技術別：VIPシステムがEPSのリーダーシップに挑戦
発泡ポリスチレン（EPS）は、その普及度と低い単価により、2025年に断熱包装市場規模の45.60%を占めました。しかし、VIPパネルは、自動化されたラインが生産コストを削減するにつれて、6.64%のCAGRで成長しています。PCM技術は、特定の融点を持つパラフィンや塩水和物を組み込み、5日間2〜8°Cを必要とする生物製剤に価値を提供します。

* 最終用途産業別：医薬品需要が伝統的なセグメントを上回る
遺伝子治療の試験が研究室から商業規模へと拡大するにつれて、医薬品およびバイオテクノロジーの出荷は8.10%のCAGRで拡大しています。食品および飲料は2025年に31.80%の支出を維持しましたが、成熟した小売業者がすでに効率的なコールドチェーンを運用しているため、成長は緩やかです。

地域分析

* 北米: 2025年に39.60%の収益を占め、成熟したEコマースワークフロー、広範な医薬品製造、調和された流通ガイドラインにより、最大の地域ノードであり続けています。
* アジア太平洋: ワクチン生産クラスターの急速な拡大、中産階級のミールサービス需要の増加、近代的な冷蔵インフラに対する政府補助金により、世界の断熱包装市場で最も速い8.85%のCAGRを記録しています。
* 欧州: 持続可能性規制と高度な医療ニーズのバランスを取り、着実な一桁成長を記録しています。循環経済指令は、リサイクル不可能なフォームの廃棄費用を引き上げ、大手食料品店に縁石回収テストに合格する繊維ベースのライナーを採用するよう促しています。
* その他（南米、中東・アフリカ）: 南米は、航空貨物用の手頃で堅牢なEPSボックスを必要とする魚や果物の輸出を拡大しており、中東およびアフリカは、所得の増加とサプライチェーンの近代化に伴い、基本的なワクチン流通に焦点を当てています。

競争環境

断熱包装市場は、2024年のNovolexによるPactiv Evergreenの67億米ドルでの買収など、高額な取引により中程度の統合が進んでいます。これにより、コールドチェーン設計ラボと樹脂押出能力を拡大した垂直統合型企業が形成されました。プライベートエクイティ資本は、バイオベース素材を提供するニッチなイノベーターをターゲットとし、医薬品検証試験計画を満たすパイロットラインに資金を注入しています。センサー技術企業と包装OEMとの戦略的提携が増加し、ハードウェアと分析サブスクリプションをバンドルしたターンキーの「スマートボックス」プラットフォームが生まれています。

主要サプライヤーは、再利用可能な資産プール、改修センター、炭素会計ダッシュボードを強調し、製品のライフサイクル全体にわたるコストを重視しています。地域チャレンジャーは、海産物や農産物の産地に近い場所で生産を現地化することで、輸送排出量と関税を削減し、差別化を図っています。

断熱包装業界の主要企業

* Sonoco Products Company
* Amcor Group
* International Paper Company
* Smurfit WestRock
* Cryopak Industries Inc.

最近の業界動向

* 2025年1月: Sonocoは、米国の主要な専門薬局チェーンと供給契約を締結し、400の流通センターに繊維ベースのライナーを展開することを決定しました。
* 2024年10月: Sonocoは、ThermoSafe温度管理包装事業をプライベートエクイティ企業Advent Internationalに12億米ドルで売却しました。
* 2024年9月: Novolexは、Pactiv Evergreenの67億米ドルでの買収を完了し、北米および欧州におけるコールドチェーンの範囲を拡大しました。
* 2024年7月: Sealed Air Corporationは、Eコマース医薬品輸送の増加に対応するため、アジア太平洋地域のPCM工場に1億5000万米ドルを投資すると発表しました。

本レポートは、食品、医薬品、生物学的材料、化粧品、化学品など、温度に敏感な製品の輸送に用いられる断熱包装市場に関する詳細な分析を提供しています。断熱包装は、製品の有効性と鮮度を維持し、流通サイクル全体で温度を管理・記録する重要な役割を担っています。本報告書では、材料、製品タイプ、断熱技術、最終用途産業、地域別に市場をセグメント化し、その規模と成長予測を提示しています。

市場は、2031年までに232.2億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年の期間において年平均成長率（CAGR）5.63%で拡大する見込みです。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下が挙げられます。
* 電子商取引の拡大に伴う、熱効率の高い輸送用包装材への需要増加。
* 生物製剤やミールキットにおけるコールドチェーン投資の世界的な増加。
* ラストマイル配送における相変化材料（PCM）および真空断熱パネル（VIP）技術の急速な採用。
* 持続可能性に関する規制強化により、繊維ベースの断熱材への移行が加速していること。
* 食料品クイックコマース（q-commerce）ネットワークの拡大。
* アジア太平洋地域からの温度に敏感な特殊化学品の輸出増加。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* ポリマー価格の変動が、加工業者の利益率を圧迫していること。
* 多層パウチのリサイクル性の低さ。
* 地域間で熱試験基準が統一されていないこと。
* バイオベースのエアロゲル生産を拡大するための設備投資（Capex）のハードル。

材料別では、持続可能性の利点と高い熱効率により、バイオベースのエアロゲルが年平均成長率7.74%で最も急速に成長するセグメントとなっています。その他、プラスチック、紙・木質繊維、ガラス、金属箔などが含まれます。

製品タイプでは、医薬品やミールキットの厳格な熱性能要件を満たしつつ、再利用可能で大量輸送を可能にすることで、人件費や運賃を削減できるパレットシッパーが注目を集めています。パウチ・バッグ、ボックス・コンテナ、ラップ・ライナーなども主要な製品タイプです。

断熱技術では、生産コストの低減、優れたR値、IoTセンサーとの互換性により、真空断熱パネル（VIP）システムが従来のEPS（発泡ポリスチレン）パックに代わる選択肢として台頭しています。相変化材料（PCM）システムや反射箔ラミネートも重要な技術です。

最終用途産業では、食品・飲料、医薬品・バイオテクノロジー、工業用化学品、美容・パーソナルケアなどが主要な分野です。特に医薬品・バイオテクノロジー分野は、厳格な温度管理が求められるため、断熱包装の重要な需要源となっています。

地域別では、アジア太平洋地域が年平均成長率8.85%で最も高い成長を示すと予測されています。これは、医薬品製造の拡大とコールドチェーンインフラへの投資が原動力となっています。北米、南米、ヨーロッパ、中東・アフリカも重要な市場です。

持続可能性に関する規制は、断熱包装市場に大きな影響を与えています。リサイクル不可能なフォームに課税する規制は、ブランドを繊維ベースやバイオエアロゲルソリューションへと向かわせ、製品のライフサイクル終了時の回収に焦点を当てた材料革新を加速させています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、主要企業のプロファイル（Amcor plc、International Paper Company、Sonoco Products Companyなど多数）が詳細に分析されています。また、本レポートは、市場の機会と将来の展望、特に未開拓の分野や満たされていないニーズについても評価しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 電子商取引による熱効率の高い輸送容器の需要増加
  • 4.2.2 生物製剤およびミールキットにおける世界のコールドチェーン投資の増加
  • 4.2.3 ラストマイル配送におけるPCMおよびVIP技術の急速な採用
  • 4.2.4 持続可能性の義務化による繊維系断熱材への移行加速
  • 4.2.5 食料品クイックコマース（qコマース）ネットワークの拡大
  • 4.2.6 アジア太平洋地域からの温度感受性特殊化学品の輸出
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 ポリマー価格の変動による加工業者の利益圧迫
  • 4.3.2 多層パウチの限定的な沿道リサイクル性
  • 4.3.3 地域間で一貫性のない熱試験基準
  • 4.3.4 バイオベースエアロゲル生産拡大のための設備投資の障壁
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 マクロ経済要因の影響
• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 新規参入の脅威
  • 4.8.2 買い手の交渉力
  • 4.8.3 供給者の交渉力
  • 4.8.4 代替品の脅威
  • 4.8.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 材料別
  • 5.1.1 プラスチック
  • 5.1.2 紙および木質繊維
  • 5.1.3 ガラス
  • 5.1.4 金属箔
  • 5.1.5 バイオベースエアロゲル
• 5.2 製品タイプ別
  • 5.2.1 パウチおよびバッグ
  • 5.2.2 箱および容器
  • 5.2.3 パレットシッパー
  • 5.2.4 ラップおよびライナー
• 5.3 断熱技術別
  • 5.3.1 発泡ポリスチレン (EPS)
  • 5.3.2 真空断熱パネル (VIP)
  • 5.3.3 相変化材料 (PCM) システム
  • 5.3.4 反射箔ラミネート
• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 食品および飲料
  • 5.4.2 医薬品およびバイオテクノロジー
  • 5.4.3 工業用化学品
  • 5.4.4 美容およびパーソナルケア
  • 5.4.5 その他のエンドユーザー産業
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米諸国
  • 5.5.3 欧州
  • 5.5.3.1 英国
  • 5.5.3.2 ドイツ
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 スペイン
  • 5.5.3.5 イタリア
  • 5.5.3.6 その他の欧州諸国
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 インド
  • 5.5.4.3 日本
  • 5.5.4.4 オーストラリア
  • 5.5.4.5 韓国
  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.3 トルコ
  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 ケニア
  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動き
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Amcor plc
  • 6.4.2 International Paper Company
  • 6.4.3 Sonoco Products Company
  • 6.4.4 Sealed Air Corporation
  • 6.4.5 Smurfit WestRock
  • 6.4.6 Cryopak Industries Inc.
  • 6.4.7 Innovative Energy Inc.
  • 6.4.8 Providence Packaging Corporation
  • 6.4.9 The Wool Packaging Company Ltd
  • 6.4.10 Thermal Packaging Solutions Ltd
  • 6.4.11 Insulated Products Corporation
  • 6.4.12 Cold Chain Technologies LLC
  • 6.4.13 Pelican BioThermal LLC
  • 6.4.14 Mondi plc
  • 6.4.15 Packaging Corporation of America
  • 6.4.16 Tetra Pak International SA
  • 6.4.17 Clondalkin Group
  • 6.4.18 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.19 Storopack Hans Reichenecker GmbH
  • 6.4.20 Ecovative Design LLC

7. 市場機会と将来展望