建築用断熱材市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026年～2031年)

建築用断熱材市場は、2025年の311.9億米ドルから2026年には324.3億米ドルに成長し、2031年までに393.9億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3.97%で拡大する見込みです。この市場は、材料タイプ（グラスファイバー、ミネラルウール、セルロースなど）、用途（屋根、壁、床・地下室など）、エンドユーザー（住宅、非住宅）、設置タイプ（新築、改修）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）によって区分されています。市場規模は金額（米ドル）で提供されています。

欧州および北米における規制の厳格化、アジア太平洋地域での急速な都市化、そして光熱費削減に対する住宅所有者の意識の高まりが、高度な断熱・防音ソリューションの需要基盤を拡大しています。メーカーは、より薄いプロファイルで高いR値、低いエンボディドカーボン、優れた耐火性能を提供する材料革新を加速させています。競争戦略としては、地理的範囲と製品範囲を広げるための買収が中心となっており、例えばOwens CorningによるMasonite Internationalの39億米ドルでの買収は、補完的な建築外皮製品を追加し、1億2500万米ドルのコストシナジーを約束しています。

主要な市場動向の要約:
* 材料タイプ別: 2025年にはグラスファイバーが市場シェアの34.62%を占め、ポリスチレンは2031年まで年平均成長率4.16%で最も速く成長すると予測されています。
* 用途別: 2025年には屋根への設置が収益シェアの29.12%を占め、音響間仕切りおよびHVACダクト用途は2031年まで年平均成長率4.85%で進展すると見込まれています。
* エンドユーザー別: 住宅部門が2025年の市場規模の56.74%を占め、2026年から2031年にかけて年平均成長率4.02%で最も速く成長するセグメントでもあります。
* 設置タイプ別: 2025年には新築が64.35%のシェアを占めましたが、改修活動は老朽化した建築物へのインセンティブにより年平均成長率5.34%で増加しています。
* 地域別: 2025年には欧州が収益の37.88%を占め、アジア太平洋地域は2031年まで年平均成長率4.88%で最も高い地域成長率を記録すると予測されています。

市場の動向と洞察（推進要因）:
* エネルギー効率の高い建築物への需要増加: 2024年国際省エネルギーコード（IECC）や改訂された建築物のエネルギー性能指令（EPBD）などの新しい規制により、より高い性能を持つ断熱材への需要が高まっています。これにより、メーカーは低導電性コアと反射面を組み合わせたハイブリッドソリューションで対応しています。
* 北米におけるグリーン改修インセンティブの増加: 米国のエネルギー効率の高い住宅改修クレジットは、適格な断熱費用を最大30%払い戻し、住宅所有者の投資回収期間を短縮しています。これにより、改修プロジェクトのパイプラインが形成され、材料需要を支えています。
* 環境に優しく持続可能な材料の使用に対する政府支援の増加: 欧州のミネラルウール部門は1990年以来炭素排出強度を40%削減し、2050年までに気候中立を目指しています。米国エネルギー省（DOE）の助成金や環境保護庁（EPA）の助成金も、リサイクル段ボールから作られたセルロース断熱材や環境製品宣言（EPD）の透明性向上を支援しています。
* 低VOCバイオベースフォームへの嗜好の高まり: ホルムアルデヒドフリーの結合剤化学に基づくグラスファイバーや、天然油ポリオールを使用し高GWP（地球温暖化係数）HFCを排除したポリウレタンフォームが、室内空気質の向上と熱抵抗の維持を両立させるため、需要が増加しています。
* アジア太平洋地域におけるインフラと産業化の進展: 中国やインドなどの国々での急速なインフラ整備と産業化が、長期的な需要を牽引しています。

市場の抑制要因:
* 高い材料費と設置費用: エアロゲルブランケットのような高度なシステムは、優れた熱抵抗を持つにもかかわらず、価格に敏感な市場では費用が高すぎると認識されています。製造規模が拡大し単価が下がるか、インセンティブがギャップを埋めるまで、プレミアム材料はニッチなプロジェクトに限定されるでしょう。
* 手頃な代替品の入手可能性: グラスファイバーバットやルーズフィルセルロースは、最低限のコード要件を最も低い設置コストで満たすため、DIY改修業者や小規模請負業者に人気があります。これにより、高価なフォームの普及が抑制されています。
* 発泡剤の地球温暖化係数に対する規制の監視: 発泡剤のGWPに関する規制の厳格化は、特に欧州と北米で、市場に影響を与えています。

セグメント分析:
* 材料タイプ別: グラスファイバーは安定したサプライチェーンと競争力のある価格で市場をリードしています。ポリスチレンは容量拡大により急速に成長し、ミネラルウールは耐火性と遮音性で需要を維持しています。セルロースは持続可能性の観点から成長しており、PUR/PIRフォームは高R値のプレミアム用途に対応しています。コスト、エンボディドカーボン目標、厳格化する防火規制が、R値だけでなく仕様を形成しており、異なるコアを積層して強度を組み合わせるハイブリッドパネルの需要を生み出しています。
* 用途別: 屋根は熱流束が集中するためエネルギー改修の主要ターゲットであり、市場収益の大部分を占めています。音響間仕切りおよびHVACダクトは、騒音公害が公衆衛生問題として認識されるにつれて需要が拡大しています。統合設計が普及し、熱、音響、湿気対策を同時に行うシステムが求められています。
* エンドユーザー別: 住宅部門は、光熱費の直接的な節約と魅力的な投資回収期間に支えられ、市場の大部分を占め、最も速く成長しています。商業ビルは、企業がネットゼロ目標やESGスコアリングを追求するにつれて需要を牽引しています。
* 設置タイプ別: 新築が市場の大部分を占めていますが、改修プロジェクトは、政策立案者が既存建築物の排出量削減への最短経路と見なしているため、より速く成長しています。労働力不足は、プレスコアバット、連動エッジ、接着ストリップなど、設置を簡素化する製品開発を推進しています。
* 地域分析: 欧州は、拘束力のある気候変動法制に牽引され、最大の市場シェアを維持しています。アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジア市場が国際的なベストプラクティスに沿って現地コードを調整しているため、最も急速に成長している地域です。北米は、安定した新築パイプラインと、連邦税額控除および公共料金の払い戻しによって活性化された堅調な改修活動を組み合わせています。

競争環境:
建築用断熱材市場は中程度に細分化されています。Owens CorningによるMasonite Internationalの買収やHolcimによるOX Engineered Productsの買収など、主要企業は地理的範囲と製品範囲を広げるための買収戦略を進めています。イノベーションも重要な差別化要因であり、BASFのSlentiteポリウレタンパネルのように、薄型で高R値を達成する製品が開発されています。Knauf、Rockwool、Kingspanなどの企業は、低炭素生産を拡大するために投資しており、ミネラルウールの溶融炉に電気または水素燃料を試行しています。特殊な参入企業は、菌糸体複合材、麻繊維ボード、リサイクル繊維パネルなどのバイオベースのニッチ市場に焦点を当てています。環境規制のペースは、プレミアムな持続可能な製品が、学校、病院、公共住宅などのセグメントでオプションのアップグレードから標準仕様へと移行することを示唆しています。

主要企業:
Owens Corning、Saint-Gobain、ROCKWOOL A/S、Kingspan Group、Knauf Groupなどが主要なプレーヤーとして挙げられます。

最近の業界動向:
* 2024年7月: Knauf Insulationは、断熱製品の環境製品宣言（EPD）開発を推進するため、EPAから328万米ドルの助成金を獲得しました。
* 2024年5月: Knauf Insulationは、喘息・アレルギー対応認証を受け、ホルムアルデヒドフリーである初のHVACグラスファイバー断熱材「Knauf Performance+」を発表しました。

このレポートは、建築用断熱材市場に関する詳細な分析を提供しています。建築用断熱材は、熱伝達を低減し、建物の熱的エンベロープを形成することで、エネルギー消費を大幅に削減し、建設業界のコスト効率と性能向上に貢献する重要な材料です。主に断熱および吸音目的で使用されますが、耐衝撃性や防火目的にも利用されます。

本レポートでは、市場を材料タイプ別（グラスファイバー、ミネラルウール、セルロース、ポリウレタン/ポリイソシアヌレートフォーム、ポリスチレン、その他）、用途別（屋根、壁、床・地下室、天井・屋根裏、吸音間仕切り・HVACダクト）、エンドユーザー別（住宅、非住宅）、設置タイプ別（新規建設、改修）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に詳細にセグメント化し、27カ国にわたる市場規模と予測を収益（USD）ベースで提供しています。

市場規模は、2026年に324.3億米ドルと評価されており、2031年までに393.9億米ドルに成長すると予測されています。これは、堅調な市場拡大を示しています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、エネルギー効率の高い建物への需要の増加が挙げられます。特に北米では、グリーンレトロフィット（既存建物の環境性能向上改修）に対するインセンティブが増加しています。また、環境に優しく持続可能な材料の使用に対する政府の支援強化、低VOC（揮発性有機化合物）バイオベースフォームへの嗜好の高まりも重要な推進力です。さらに、アジア太平洋地域におけるインフラ整備と工業化の進展が、市場拡大に大きく寄与しています。

一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。材料費および設置費用の高さ、安価な代替品の存在、そして発泡剤の地球温暖化係数（GWP）に対する規制当局の監視強化が、市場成長の課題となっています。

材料タイプ別では、コスト効率と成熟したサプライチェーンを背景に、グラスファイバーが2025年の収益の34.62%を占め、世界販売をリードしています。設置タイプ別では、政府のインセンティブやエネルギーコードの更新により、既存建物の改修需要が新規建設需要よりも速いペースで増加しており、2031年までの改修設置の年平均成長率（CAGR）は5.34%と予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が都市化の進展と現地生産能力の増強に支えられ、4.88%の最速の地域CAGRを示し、最も急速に拡大している市場です。持続可能性のトレンドは材料選択に大きな影響を与えており、規制や自主的なプログラムにより、低VOC、リサイクル、バイオベースのオプションが好まれています。これにより、メーカーはホルムアルデヒドフリーのグラスファイバー、セルロース、菌糸体パネルなどの製品を商業化しています。

競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア、ランキングが評価されています。Armacell、BASF SE、Dow、DuPont、Kingspan Group、Knauf Group、Owens Corning、ROCKWOOL A/S、Saint-Gobainなど、主要な20社以上の企業プロファイルが含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、製品・サービス、最近の動向などが詳述されています。

市場の機会と将来の見通しについては、未開拓のニーズの評価や、グリーン断熱材における技術革新の進展が焦点となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 エネルギー効率の高い建物への需要の高まり
  • 4.2.2 北米におけるグリーン改修インセンティブの増加
  • 4.2.3 環境に優しく持続可能な材料の使用に対する政府支援の増加
  • 4.2.4 低VOCバイオベースフォームへの嗜好の高まり
  • 4.2.5 アジア太平洋地域におけるインフラと工業化の進展
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い材料費と設置費用
  • 4.3.2 手頃な価格の代替品の入手可能性
  • 4.3.3 発泡剤の地球温暖化係数に対する規制の監視
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 規制の見通し
• 4.6 ポーターのファイブフォース
  • 4.6.1 供給者の交渉力
  • 4.6.2 買い手の交渉力
  • 4.6.3 新規参入の脅威
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 材料タイプ別
  • 5.1.1 グラスファイバー
  • 5.1.2 ロックウール
  • 5.1.3 セルロース
  • 5.1.4 ポリウレタン/ポリイソシアヌレートフォーム (PUR/PIR)
  • 5.1.5 ポリスチレン
  • 5.1.6 その他の材料（コルク、エアロゲルおよび真空断熱パネル、スプレーフォーム、麻、ケイ酸カルシウムなど）
• 5.2 用途別
  • 5.2.1 屋根
  • 5.2.2 壁（外壁および中空壁）
  • 5.2.3 床および地下室
  • 5.2.4 天井および屋根裏
  • 5.2.5 防音間仕切りおよびHVACダクト
• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 住宅
  • 5.3.2 非住宅
  • 5.3.2.1 商業
  • 5.3.2.2 インフラ
  • 5.3.2.3 その他の非住宅産業（教育、医療、公共および宗教施設など）
• 5.4 設置別
  • 5.4.1 新築
  • 5.4.2 リノベーション
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋
  • 5.5.1.1 中国
  • 5.5.1.2 インド
  • 5.5.1.3 日本
  • 5.5.1.4 韓国
  • 5.5.1.5 ASEAN諸国
  • 5.5.1.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.2 北米
  • 5.5.2.1 米国
  • 5.5.2.2 カナダ
  • 5.5.2.3 メキシコ
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 イギリス
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 北欧諸国
  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ地域
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 その他の南米地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 南アフリカ
  • 5.5.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア（%）/ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Armacell
  • 6.4.2 Aspen Aerogels Inc.
  • 6.4.3 Atlas Roofing Corporation
  • 6.4.4 BASF SE
  • 6.4.5 Beijing New Building Materials Public Limited Company
  • 6.4.6 Cellofoam North America Inc.
  • 6.4.7 Covestro AG
  • 6.4.8 Dow
  • 6.4.9 DuPont
  • 6.4.10 GAF Materials LLC
  • 6.4.11 Holcim
  • 6.4.12 Huntsman International LLC
  • 6.4.13 Johns Manville
  • 6.4.14 Kingspan Group
  • 6.4.15 Knauf Group
  • 6.4.16 Owens Corning
  • 6.4.17 Recticel NV/SA
  • 6.4.18 ROCKWOOL A/S
  • 6.4.19 Saint-Gobain
  • 6.4.20 Synthos

7. 市場機会と将来展望