パーマ剤・縮毛矯正剤市場の規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

パーマ剤およびリラクサー剤市場の概要

パーマ剤およびリラクサー剤の世界市場は、2025年に19.8億米ドルと推定され、2030年には22.0億米ドルに成長すると予測されており、2025年から2030年までの年間平均成長率（CAGR）は2.11%と見込まれています。この緩やかな成長は、化学物質の安全性に関する規制の厳格化、テクスチャードヘアスタイルを促進するソーシャルメディアのトレンド、そしてアジア太平洋地域における可処分所得の増加といった複数の要因によって牽引されています。

北米、欧州、アジアの規制当局は、ホルムアルデヒドやチオグリコール酸に対する制限を強化しており、これによりメーカーはより安全な有効成分やボンドリペア技術の採用を余儀なくされています。同時に、TikTokやInstagramのようなプラットフォームでは、カールやテクスチャードスタイルに焦点を当てたコンテンツが消費者のヘアテクスチャ管理への関心を再燃させています。サロンの専門家も、顧客の安全を確保するために低ダメージ処方を取り入れています。これに対応して、多国籍企業はクリーンラベルの革新やデバイスアシスト型デリバリーシステムを導入しており、一方、地域のプレイヤーは民族ヘアケアにおける専門知識と機敏なデジタル流通戦略を活用しています。

主要な市場動計

* 製品タイプ別: 2024年にはリラクサー剤が市場シェアの53.64%を占めましたが、パーマ剤は2030年までに4.82%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 形態別: 2024年の収益ではクリーム＆ローションが61.72%を占めましたが、ジェルは2030年までに3.61%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 流通チャネル別: 2024年の売上ではプロフェッショナルサービスが56.28%を占めましたが、小売チャネルは2030年までに4.33%のCAGRで上昇すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年に市場価値の34.14%を占め、3.97%のCAGRで最も速い地域成長率を示しています。

市場のトレンドとインサイト（推進要因）

1. テクスチャ管理ソリューションへの需要増加:
ヘアケア市場におけるテクスチャ変更への需要は依然として中心的ですが、その動機は均一性から多様性へと変化しています。永続的な変更よりも、ボリュームアップのためのパーマや管理しやすさのためのリラクサーなど、一時的または可逆的なテクスチャ変更への嗜好が高まっています。TikTokの「#RelaxerTok」が6億回以上の視聴を集めたように、ソーシャルメディアプラットフォームがこのトレンドを強化しています。メーカーは、性能と安全性のバランスを取り、柔軟性を強調するマーケティング戦略が必要です。

2. プロフェッショナルサロンサービスの成長:
2024年にはプロフェッショナルチャネルが市場流通の56.28%を占め、化学処理に伴う潜在的な健康リスクに対して、消費者が専門家による塗布にプレミアムを支払う意欲があることを示しています。サロンの専門家は、頭皮への接触を最小限に抑え、露出時間を制限するための専門的なトレーニングを受けています。EUの規制1223/2009では、プロフェッショナル処方におけるチオグリコール酸の濃度が最大11%まで許可されており、消費者向け製品の8%と比較して、サロンベースのサービスに規制上の優位性をもたらしています。しかし、プロフェッショナルセグメントは、人件費の上昇や、指導コンテンツや仮想ガイダンスを提供するD2Cブランドとの競争激化により、利益率の圧迫を受けています。

3. 美容とソーシャルメディアトレンドの影響拡大:
ソーシャルメディアプラットフォームは、トレンドの出現から市場への影響までの時間を大幅に短縮しています。例えば、TikTokの投稿が頭皮ケアと髪のテクスチャの関係を示唆した後、P&Gは「頭皮の保湿方法」に関するGoogle検索が4週間で4,000%増加したと報告しています。また、「グラスヘア」トレンドは、ロレアルのシャンプーとコンディショナーの売上を大幅に増加させました。これらの動向は、パーマ剤およびリラクサー剤カテゴリーにおいて、加速するトレンド速度に対応するための短い処方・革新サイクルと、消費者の好みの変化に合わせてブランドメッセージを調整できる機敏なインフルエンサーとのコラボレーションの必要性を示しています。

4. 低ダメージ・クリーン処方の革新:
規制の厳格化と消費者の懐疑論の高まりは、ヘアケア業界全体で広範な再処方サイクルを促進しています。ロレアルが2024年6月に発表したColorsonicは、アンモニア、シリコン、パラベン、硫酸塩、フタル酸エステルを含まず、化学的妥協なしにカラー革新を求める消費者にアピールしています。また、グリコール酸が急性腎不全に関連する可能性が指摘されるなど、成分代替戦略には独自の安全上の考慮事項があることが浮き彫りになっています。中国の国家薬品監督管理局（NMPA）が化粧品成分データベースを拡大したことは、安全性の向上したテクスチャ変更を可能にする新規有効成分に対する規制当局の受容性を示しています。化学的テクスチャリングプロセス中に破壊されたジスルフィド結合を再構築するボンドリペア技術を進める企業は、プレミアムで高性能なソリューションへの需要を捉える良い位置にいます。

市場のトレンドとインサイト（阻害要因）

1. 化学物質の安全性と髪へのダメージに関する懸念:
健康上の懸念の高まりと法的リスクの拡大は、化学ストレートニングカテゴリーを再形成しています。米国国立衛生研究所（NIH）の2022年の研究では、頻繁なストレートナーの使用が子宮がんの生涯リスクを4.05%に高めることが示され、非使用者（1.64%）と比較して大幅な上昇が見られました。これにより、内分泌かく乱物質の未開示の危険性を主張する8,500件以上の連邦訴訟が提起されています。ニューヨーク州保健局が「ホルムアルデヒドフリー」と表示された製品からホルムアルデヒドを検出したことで、信頼はさらに損なわれました。メーカーは、透明な成分開示、厳格な安全性検証、独立した第三者テストを通じて信頼性のギャップを埋める必要があります。

2. 成分に対する規制の厳格化:
規制の細分化は、ヘアストレートニングおよびパーマセグメントのコンプライアンス課題を深刻化させています。米国FDAは2024年4月にホルムアルデヒド放出剤の禁止を提案しましたが、度重なる遅延により時期は不確実です。一方、カリフォルニア州とメリーランド州は2025年に州レベルの禁止措置を施行し、ブランドは複数の処方を管理することを余儀なくされています。カナダでは、2025年2月にチオグリコール酸エステルが禁止リストに追加され、パーマ製品に直接影響を与えています。これらの重複する規制は、R&Dコストを増加させ、上市までの期間を延長し、専門の規制担当チームを持つ大手多国籍企業に小規模なイノベーターよりも優位性を与えています。

セグメント分析

* 製品タイプ別: パーマ剤がリラクサー剤を上回る成長
2024年にはリラクサー剤が市場の53.64%を占め、ストレートヘアの美学を好む地域での根強い需要を反映しています。一方、パーマ剤はInstagramやTikTokで増幅されるウェーブやカールのトレンドに牽引され、2030年までに4.82%のCAGRで成長すると予測されています。この乖離は世代間の変化を示しており、高齢の消費者は管理しやすさのためにリラクサーのルーティンを維持する一方で、若い世代はボリュームと動きのためにテクスチャを求めています。カナダが2025年2月にチオグリコール酸エステルを禁止したような規制変更は、メーカーにシステアミンや酵素プロセスのような代替還元剤の採用を促し、クリーンビューティーのポジショニングと一致しています。リラクサー剤は、子宮がんリスク上昇に関する訴訟により、8,500件以上の連邦訴訟が提起され、利益率とマーケティングに重荷を負っています。

* 形態別: ジェルが精密塗布と低刺激性で成長
2024年にはクリームとローションがパーマ剤およびリラクサー剤市場の61.72%を占め、塗布の容易さ、消費者の慣れ、液だれやムラを最小限に抑える厚いテクスチャに対するサロンの好みに牽引されています。しかし、ジェルは2030年までに3.61%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されており、精密ターゲット処方が頭皮への接触と刺激を軽減するためです。EU規制1223/2009はプロフェッショナル用途でより高濃度のチオグリコール酸を許可しており、ジェル形式はスタイリストが有効成分を毛幹に塗布しつつ皮膚露出を最小限に抑えることを可能にし、有効性と安全性の両方の要件を満たしています。ジェルの台頭は、ヒアルロン酸、ビタミンC、グリコール酸などのスキンケア有効成分を配合した処方を消費者が求める「ヘアケアのスキンフィケーション」とも一致しています。

* 流通チャネル別: Eコマースがサロンのゲートキーピングを侵食し、小売が急増
2024年にはプロフェッショナルチャネルが流通の56.28%を占め、健康リスクを伴う化学処理において専門家による塗布に消費者が費用を支払う意欲があることに支えられています。一方、小売はEコマースプラットフォームや、指導コンテンツ、仮想相談、サブスクリプションモデルを提供するD2Cブランドに牽引され、2030年までに4.33%のCAGRで成長すると予測されています。デロイトの2024年消費者製品アウトルックでは、ほとんどのパーソナルケア幹部がD2Cチャネルの拡大を計画しており、卸売関係と比較して高い利益率と豊富な消費者インサイトの利点を反映しています。小売部門内では、オンラインストアが最速で成長しているサブチャネルであり、利便性と価格透明性に対する消費者の需要により、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、ドラッグストアから顧客を引き付けています。

地域分析

* アジア太平洋:
2024年にはパーマ剤およびリラクサー剤市場の34.14%を占め、2030年までに3.97%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。これは、可処分所得の増加、インフルエンサーに導かれる若年層の人口構成、中国や日本における成分革新を支援する規制枠組みに牽引されています。中国のNMPAは2025年2月に化粧品成分データベースを拡大し、R&D補助金を提供することで、地域でのR&Dを奨励しています。

* 北米と欧州:
北米と欧州は対照的な動向に直面しています。米国FDAのホルムアルデヒド禁止提案は度重なる遅延の後も未発表のままですが、カリフォルニア州とメリーランド州は2025年に州レベルの禁止措置を施行しています。NIHの研究が頻繁なストレートナーの使用と子宮がんを関連付けたことで、8,500件以上の訴訟が提起され、マーケティングと革新を制約する訴訟の重荷が生じています。欧州は規制1223/2009を施行し、チオグリコール酸を一般使用で8%、プロフェッショナル用途で11%に制限しており、フランスは2026年初頭までにPFASを禁止する予定です。カナダは2025年2月にチオグリコール酸エステルを禁止し、これらが全体として再処方要求と評判リスクを増加させています。

* 南米、中東、アフリカ:
南米、中東、アフリカは、規制執行の課題があるものの、成長機会を提供しています。ブラジルのANVISA Resolution 907は製品登録を義務付け、動物実験を禁止していますが、違法製品も依然として蔓延しています。アフリカのヘアケア市場では、Godrej、L’Oréal Dark & Lovely、NamasteのORS Olive Oilが優勢です。中東では、サウジアラビアとUAEを中心に、女性の労働参加率の上昇により美容支出が増加していますが、市場規模の透明性は限られています。

競合状況

世界のパーマ剤およびリラクサー剤市場は中程度の集中度を示しており、ロレアル、プロクター・アンド・ギャンブル、ユニリーバ、ヘンケル、コティといった多国籍コングロマリットが、規模、流通、R&Dリソースを活用して小売およびサロンチャネルを支配しています。一方、Godrej Consumer Products、Namaste Laboratories、Makarizo Internationalなどの地域スペシャリストは、民族ヘアケアの専門知識とアフリカ、南アジア、東南アジアにおける地域化されたサプライチェーンを通じてニッチなシェアを獲得しています。

ロレアルが2024年6月に発表したColorsonicは、アンモニア、シリコン、パラベン、硫酸塩、フタル酸エステルを含まない自動染毛デバイスであり、独自の技術とプレミアム価格設定という既存企業の戦略を象徴しています。P&GによるMielle Organicsの買収や、ユニリーバのTresemmé Lamellar Shineは、ポートフォリオの多様化を示しています。資生堂によるDr. Dennis Grossの買収や、アモーレパシフィックによるCOSRXの買収は、テクスチャ変更に関連する皮膚科隣接ポートフォリオの拡大を示しています。

ホワイトスペースの機会は、規制や消費者の反発を避けつつテクスチャ変更を可能にする処方に集中しています。ジスルフィド結合を再構築するボンドリペア技術は、「ダメージ修復」の主張を裏付け、プレミアム化のトレンドと一致しています。ビタミンC、ヒアルロン酸、グリコール酸などの有効成分を組み込む「ヘアケアのスキンフィケーション」は、隣接する収益源を開拓しています。D2Cのディスラプターは、指導コンテンツ、仮想相談、サブスクリプションを通じて利益を獲得しています。EUのチオグリコール酸の段階的制限（プロフェッショナル用途で11%、消費者用途で8%）のような規制枠組みは、引き続きサロン流通ブランドに有利に働き、プロフェッショナルチャネルの性能と安全性の優位性を強化しています。

最近の業界動向

* 2025年6月: Marlo Beauty Supplyは、Joico製品の取り扱いを開始しました。Joicoは、ケラチン、ペプチド、SmartRelease技術などのバイオベースの革新をリードし、あらゆる髪の毛を修復、保護、完璧にするサロン品質の製品を提供しています。
* 2024年6月: ロレアルは、29件の特許に裏打ちされ、アンモニア、シリコン、パラベン、硫酸塩、フタル酸エステルを含まない自動染毛デバイスColorsonicを発売しました。これは、規制の厳格化と消費者のウェルネス志向の両方を満たすクリーン処方への転換を象徴しています。
* 2024年2月: 資生堂は、Dr. Dennis Gross Skincareを4.5億米ドルで買収しました。これにより、皮膚科関連のポートフォリオを拡大し、ヒアルロン酸やビタミンCなどのスキンケア有効成分がますます期待されるテクスチャ変更カテゴリーにおけるクロスセル機会を創出しています。

このレポートは、髪の質感管理に用いられるパーマ剤およびリラクサント市場に関する包括的な分析を提供しています。パーマ剤は髪にカールやウェーブを与えるために、リラクサントは縮れた髪をストレートにするか、自然なウェーブを緩めるために使用されるヘアケア製品であり、消費者の多様なスタイリングニーズに応えています。

本市場は、製品タイプ（パーマ剤、リラクサント）、形態（クリーム/ローション、液体/ソリューション、ジェル、その他）、流通チャネル（プロフェッショナルチャネル、小売チャネル）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）という多角的な視点から詳細にセグメント化されています。小売チャネルはさらに、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、ドラッグストア/薬局、コンビニエンスストア、オンラインストア、その他の小売チャネルに細分化されており、各セグメントにおける市場規模と成長予測が米ドル建てで算出されています。

市場規模に関して、2025年におけるパーマ剤およびリラクサント市場は19.8億米ドルと推定されており、2030年までには年平均成長率（CAGR）2.11%で着実に拡大すると予測されています。

市場の成長を牽引する主要な要因は多岐にわたります。具体的には、髪の質感管理ソリューションに対する消費者の需要の高まり、プロフェッショナルなサロンサービスの利用増加、美容およびソーシャルメディアトレンドの影響力拡大が挙げられます。また、持続性の高いスタイリングソリューションへの関心の高まり、エスニックヘアケア製品の需要増加、そして低ダメージかつクリーンな処方における技術革新も、市場拡大の重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。化学物質の安全性や髪へのダメージに関する消費者の懸念、成分に対する規制当局の監視強化、ナチュラルヘアムーブメントへの消費者の移行、そしてプロフェッショナルなサロンサービスの高コストが、市場の課題として認識されています。

地域別に見ると、アジア太平洋地域が最も速い成長潜在力を示しており、所得の増加と成分に友好的な規制環境を背景に、2030年までに3.97%のCAGRで収益が上昇すると予測されています。この地域では、特に中国、インド、日本、オーストラリアといった国々が市場成長の主要な貢献者となるでしょう。

製品形態のトレンドとしては、ジェルがクリームやローションよりも人気を集めている点が注目されます。ジェルは精密な塗布を可能にし、頭皮への露出を抑えることができるため、消費者の安全性への意識の高まりに対応しています。さらに、より厳格な安全規制に適合し、ヒアルロン酸などの「スキニフィケーション」活性成分を配合しやすい点も、その人気の理由となっています。

北米地域における規制動向は、リラクサントの処方に大きな影響を与えています。米国の州によるホルムアルデヒドの使用禁止や連邦規制の遅延により、ブランドはホルムアルデヒドフリーのシステムへの移行を余儀なくされており、髪の結合を修復する技術への投資が活発に進められています。これは、消費者の安全性と製品性能への要求に応えるための重要な動きです。

競争環境においては、ロレアルSA、プロクター・アンド・ギャンブルCo.、ユニリーバPLC、ヘンケルAG & Co. KGaA、花王株式会社、資生堂株式会社といった世界的な大手企業が多数存在し、激しい競争を繰り広げています。レポートでは、これらの主要企業の市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が詳細に記述されており、各企業のグローバルおよび市場レベルでの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向などがプロファイルされています。

本レポートは、市場の機会と将来のトレンドについても言及しており、革新的な低ダメージ処方やクリーンな製品開発、そして髪の健康を重視した結合修復技術への投資などが、今後の市場を形成する重要な要素となることを示唆しています。消費者のニーズの変化と規制環境への適応が、市場の持続的な成長の鍵となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 テクスチャー管理ソリューションへの需要の高まり
  • 4.2.2 プロフェッショナルサロンサービスの成長
  • 4.2.3 美容とソーシャルメディアトレンドの影響力の拡大
  • 4.2.4 長持ちするスタイリングソリューションへの注目の高まり
  • 4.2.5 エスニックヘアケア需要の増加
  • 4.2.6 低ダメージでクリーンな処方の革新
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 化学物質の安全性と髪へのダメージに関する懸念
  • 4.3.2 成分に対する規制の監視
  • 4.3.3 自然な髪への移行
  • 4.3.4 プロフェッショナルサロンサービスの高コスト
• 4.4 消費者行動分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 ポーターのファイブフォース
  • 4.6.1 新規参入者の脅威
  • 4.6.2 買い手の交渉力
  • 4.6.3 供給者の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 パーマ剤
  • 5.1.2 リラクサー
• 5.2 形態別
  • 5.2.1 クリーム / ローション
  • 5.2.2 液体 / ソリューション
  • 5.2.3 ジェル
  • 5.2.4 その他
• 5.3 流通チャネル別
  • 5.3.1 プロフェッショナルチャネル
  • 5.3.2 小売チャネル
  • 5.3.2.1 スーパーマーケット / ハイパーマーケット
  • 5.3.2.2 ドラッグストア / 薬局
  • 5.3.2.3 コンビニエンスストア
  • 5.3.2.4 オンラインストア
  • 5.3.2.5 その他の小売チャネル
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.1.4 その他の北米地域
  • 5.4.2 ヨーロッパ
  • 5.4.2.1 ドイツ
  • 5.4.2.2 イギリス
  • 5.4.2.3 イタリア
  • 5.4.2.4 フランス
  • 5.4.2.5 スペイン
  • 5.4.2.6 オランダ
  • 5.4.2.7 その他のヨーロッパ地域
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 中国
  • 5.4.3.2 インド
  • 5.4.3.3 日本
  • 5.4.3.4 オーストラリア
  • 5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.4.4 南米
  • 5.4.4.1 ブラジル
  • 5.4.4.2 アルゼンチン
  • 5.4.4.3 その他の南米地域
  • 5.4.5 中東およびアフリカ
  • 5.4.5.1 南アフリカ
  • 5.4.5.2 サウジアラビア
  • 5.4.5.3 アラブ首長国連邦
  • 5.4.5.4 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務状況、戦略情報、市場ランキング/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 L’Oréal SA
  • 6.4.2 Procter & Gamble Co.
  • 6.4.3 Unilever PLC
  • 6.4.4 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.5 Coty Inc.
  • 6.4.6 Kao Corporation
  • 6.4.7 Shiseido Company Ltd.
  • 6.4.8 Revlon Inc.
  • 6.4.9 Godrej Consumer Products Ltd.
  • 6.4.10 Makarizo International
  • 6.4.11 Jotoco Corp.
  • 6.4.12 Kadus Professional
  • 6.4.13 Amka Products (Pty) Ltd.
  • 6.4.14 Sally Beauty Holdings Inc.
  • 6.4.15 Farouk Systems Inc.
  • 6.4.16 Avon Products Inc.
  • 6.4.17 Amorepacific Corp.
  • 6.4.18 Namaste Laboratories LLC (ORS)
  • 6.4.19 TIGI International Ltd.
  • 6.4.20 Milbon Co., Ltd.

7. 市場機会と将来のトレンド