乗馬用品市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年-2030年)
乗馬用品市場レポートは、製品タイプ（ヘルメット、保護具およびアクセサリー、ブーツ、アパレル）、エンドユーザー（子供、大人）、流通チャネル（商業/機関、個人/小売）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ）によってセグメント化されています。市場予測は、金額（米ドル）で提供されます。
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乗馬用品市場は、2025年から2030年までの期間において、堅調な成長が見込まれています。Mordor Intelligenceのレポートによると、2025年には0.93億米ドルであった市場規模は、2030年には1.19億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.84%と予測されています。地域別に見ると、北米が最大の市場である一方、アジア太平洋地域が最も急速な成長を遂げると見られています。市場の集中度は低く、多様なプレイヤーが存在する状況です。本レポートは、製品タイプ（ヘルメット、保護具・アクセサリー、ブーツ、アパレル）、エンドユーザー（子供、大人）、流通チャネル（商業/機関、個人/小売）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に基づいて市場を分析しています。
市場の成長要因
市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。
1. レクリエーション乗馬および馬術スポーツへの参加者の増加: 都市化が進む中で、人々は田園体験や代替フィットネス活動を求めるようになり、乗馬の人気が高まっています。US Equestrianは2025年に50万人以上のファンと8万3千人の競技会員を報告しており、中国農業農村部も2025年までにプロクラブの強化と訓練施設の改善を目指す5カ年計画を発表しています。これにより、完全な乗馬用品セットの需要が高まり、経験豊富なライダーは特定の分野に特化した専門用品を求める傾向にあります。特に新規ライダーは安全性重視のため、ヘルメットや保護具の購入が活発です。
2. 認定ヘルメットおよびベストを義務付ける安全規制の強化: 主要な馬術市場で規制が厳格化されるにつれて、安全装備は贅沢品から必需品へと変化しています。英国競馬統括機構（BHA）の2025年基準では、ボディプロテクターがBS EN 13158:2018レベル2+仕様を満たすこと、ヘルメットが二重の国際試験基準に準拠することが義務付けられています。US EquestrianもKitemark PAS015、VG1、ASTMなどのヘルメット認証の重要性を強調しており、これらの規制は摩耗ではなくコンプライアンスに基づく装備の交換を促しています。馬術スポーツはフットボールやラグビーよりも脳震盪発生率が高いという医学的研究も、これらの規制強化を裏付けています。
3. 先進的な製品革新とスマートテクノロジーの統合: 現代のテクノロジーは、従来の乗馬用品をパフォーマンス監視、安全性向上、トレーニング洞察を提供するスマートデバイスへと変革しています。Lemberg Solutionsは、センサーと機械学習を活用した馬の分析デバイスや、ライダーのイヤホンを介して馬場馬術のナビゲーションを支援するテキスト読み上げ機能を紹介しています。インパクトセンサー、GPS追跡、通信ツールなどの最先端機能を備えたスマートヘルメットの統合は、安全性重視のライダーやトレーニング施設を惹きつけ、メーカーにはプレミアム価格設定とソフトウェア・データサービスによる継続的な収益機会をもたらしています。
4. カスタムサドルやスマートタックへの需要が高まるプレミアム化のトレンド: ライダーはパフォーマンスと快適性を向上させるオーダーメイドの装備に投資する意欲が高く、これはカスタマイズに長けたメーカーにとって有利な機会です。エルメスの革製品および馬具部門は、2024年上半期に75億ユーロの売上を記録し、19%の成長を達成しました。カスタムフィッティングサービスは、メーカーを差別化し、ライダーのパフォーマンスと馬の福祉への具体的な利益を考慮すると、プレミアム価格を正当化します。センサー、GPS、パフォーマンス監視機能を備えたスマートタックも、その追加機能により高価格で取引されています。
市場の阻害要因
一方で、市場の成長を阻害するいくつかの要因も存在します。
1. 馬と乗馬用品の所有および維持にかかる高額な費用: 馬の所有はしばしば贅沢と見なされ、多大な経済的負担を伴います。ニューメキシコ州立大学の研究によると、馬の年間ケア費用は1,350ドルから3,000ドルに及び、初期費用は6,500ドルを超えることもあります。馬の一生にかかる費用は60,000ドルにも達する可能性があり、これに乗馬用品の費用がさらに数千ドル加わります。このような財政的負担は、馬の所有を裕福な層に限定し、特に可処分所得の低い新興市場での市場拡大を困難にしています。
2. 初心者ライダーを躊躇させる怪我への懸念: 医学的研究によると、馬術スポーツはフットボールやラグビーよりも脳震盪の発生率が高く、ライダーの5人に1人が重傷を負うとされています。これらの事実は保護者の間で懸念を引き起こし、子供を馬術活動に参加させることに躊躇させることがあります。しかし、これはメーカーにとって、安全装備の有効性を強調し、保護と視認性を高める革新的な製品を開発する機会でもあります。
3. 模倣品の蔓延: 特にアジア太平洋地域や新興市場で顕著であり、製品の品質と安全基準に関する懸念を引き起こしています。
セグメント分析
各セグメントの分析では、以下の点が明らかになっています。
* 製品タイプ別: 2024年には「アパレル」が34.68%の収益シェアを占め、市場をリードしています。これは、様々な馬術分野でパフォーマンスとスタイルを両立させる専門的な衣料品への需要が高く、定期的な摩耗やファッションの変化による頻繁な買い替えが安定した収益を確保しているためです。一方、「保護具およびアクセサリー」は、2030年までに7.54%のCAGRで最も急速に成長するセグメントと予測されています。これは、規制による義務化と安全性への意識の高まりが主な要因です。
* エンドユーザー別: 2024年には「大人」が86.44%の市場シェアを占め、支配的な地位を確立しています。これは、可処分所得の増加と、プレミアム装備を好む一貫した購買パターンに支えられています。一方、「子供」セグメントは6.13%のCAGRで急速に成長しており、今日の若いライダーが大人になるにつれて市場のダイナミクスを再定義する可能性を秘めた世代交代を示唆しています。安全意識の高い親は、若いライダー向けの保護具に投資する傾向があります。
* 流通チャネル別: 2024年には「個人/小売チャネル」が67.44%のシェアを占め、優位に立っています。これは、ライダーが安全性とパフォーマンスを優先し、実際に装備を評価し、フィッティングサービスを受けることを好むためです。一方、「商業/機関チャネル」は5.92%のCAGRで拡大しており、乗馬学校、トレーニング施設、馬術センターによる一括購入契約の増加を示しています。Eコマースは急速に成長していますが、フィッティングサービスや安全上重要な装備の即時調達においては、実店舗が依然として重要な役割を果たしています。
地域分析
地域別の分析では、以下の特徴が見られます。
* 北米: 2024年には市場の43.56%を占め、支配的なシェアを誇っています。この地域には確立された馬術インフラと堅固な参加者基盤があり、特に米国がその中心です。US Equestrianの2025-2028年戦略計画は、社会的なライセンスの強化、参加者の増加、馬の福祉基準の向上に焦点を当てており、これらすべてが装備需要を活性化させると期待されています。
* アジア太平洋: 2030年までに7.16%のCAGRで最も急速な拡大を遂げると予測されています。経済発展、都市化、政府支援の馬術観光イニシアチブがその原動力です。中国がこの成長を牽引しており、農業農村部がプロクラブの発展とトレーニング施設のアップグレードに尽力しています。中国の馬術セクターは15億米ドルと評価され、年間30%の堅調な成長を遂げています。日本とオーストラリアも、確立された馬術コミュニティとレクリエーション参加者の増加により、地域の成長を支えています。
* ヨーロッパ: 市場の成熟度から中程度の成長を示していますが、640万人のレクリエーションライダーを擁し、安定した需要基盤を持っています。ドイツ農業省の福祉ガイドラインや英国競馬統括機構の安全基準など、規制の変更が装備のアップグレードを促進しています。
競争環境
競争環境は依然として細分化されており、単一の企業が二桁台の市場シェアを占めることはありません。これにより、ニッチな専門企業や新興のD2C（Direct-to-Consumer）ブランドが参入する余地が生まれています。
主要なプレイヤーとその戦略は以下の通りです。
* Ariat International: 戦略的なアスリートスポンサーシップを通じて、ブランドの権威を確立しています。
* Decathlon (Fouganza): 予算に優しい必需品に重点を置き、広範なグローバル小売ネットワークを活用しています。
* Charles OwenとSamshield: MIPSやマルチインパクトライナーを組み込んだプレミアムヘルメットに注力し、安全認証によって利益率を高めています。
* Hermès: プレミアムな垂直統合を体現し、55%の社内生産を誇り、高い成長を予測しています。
技術協力も増加傾向にあり、ブーツメーカーはセンサーのスタートアップ企業と提携して圧力マッピングを行い、アパレルブランドはグラフェン注入生地で温度調節を試みています。クラウドベースのカスタムフィッティングプラットフォームへの投資も進んでおり、小規模なサドラーが広範な店舗ネットワークなしでグローバルな注文に対応できるようになっています。規制の変更は構造的な優位性をもたらし、認証を受けたブランドはプレミアム価格を設定できます。一方、模倣品との戦いも激化しており、AGVSPORTは、購入者が真正性を確認するための消費者ガイドを公開し、信頼できる販売者への販売を効果的に誘導しています。
主要な業界リーダーには、Ariat International、Dover Saddlery、Decathlon (Fouganza), KEP Italia, Pikeur, LeMieux、そしてWeatherbeetaなどが挙げられます。
本レポートは、世界の乗馬用品市場に関する包括的な分析を提供しています。導入部では調査の前提と範囲を定義し、詳細な調査方法論、エグゼクティブサマリー、市場のダイナミクス、市場規模と成長予測、競争環境、そして市場機会と将来のトレンドといった主要な章で構成されています。
エグゼクティブサマリーによると、世界の乗馬用品市場は2025年に0.93億米ドルに達し、2030年までに1.19億米ドルに成長すると予測されています。地域別では、北米が世界の売上高の43.56%を占める主要な市場であり、充実した乗馬インフラと高い消費支出がその要因となっています。製品カテゴリー別では、アパレルが2024年の売上高の34.68%を占める最大のセグメントです。また、安全規制の強化とスマートセンサー技術の導入により、保護具およびアクセサリーは2030年まで年平均成長率（CAGR）7.54%で最も速い成長を遂げると見込まれています。
市場の成長を牽引する主な要因としては、レクリエーション乗馬や馬術スポーツへの参加者の増加、認定ヘルメットやベストを義務付ける安全規制の強化、製品の革新とスマートテクノロジーの統合、カスタムサドルやスマートタックへの需要が高まるプレミアム化の傾向、戦略的な業界パートナーシップとブランドコラボレーション、そしてヴィーガン素材やリサイクル素材を使用した乗馬用品への持続可能性への取り組みが挙げられます。
一方で、市場の成長を抑制する要因としては、馬および乗馬用品の高額な所有・維持費用、初心者ライダーを躊躇させる怪我への懸念、模倣品の蔓延、そして製品のメンテナンスと耐久性に関する懸念があります。
レポートでは、市場を以下の詳細なセグメントに分けて分析しています。
* 製品タイプ別: ヘルメット、保護具およびアクセサリー、ブーツ、アパレル。
* エンドユーザー別: 子供、大人。
* 流通チャネル別: 商業/機関、個人/小売。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコなど）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、イタリア、フランスなど）、アジア太平洋（中国、日本、オーストラリアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東およびアフリカ。
これらのセグメントごとに、市場規模と成長予測が提供されています。
競争環境の章では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場ランキング分析が詳細に記述されています。Ariat International、Decathlon (Fouganza)、Dover Saddlery、Charles Owen、Samshieldなど、20社以上の主要企業のプロファイルが含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、製品・サービス、最近の動向などが網羅されています。
さらに、本レポートはサプライチェーン分析、技術的展望、規制状況、ポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）といった多角的な視点から市場を深く掘り下げています。市場の機会と将来のトレンドについても言及されており、市場の全体像を深く理解し、戦略的な意思決定を行う上で貴重な情報源となるでしょう。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 レクリエーション乗馬および馬術スポーツへの参加者の増加
- 4.2.2 認定ヘルメットとベストを義務付ける安全規制の強化
- 4.2.3 高度な製品革新とスマートテクノロジーの統合
- 4.2.4 高級化の傾向 — カスタムサドルとスマートタックの需要
- 4.2.5 戦略的な業界提携とブランドコラボレーション
- 4.2.6 ヴィーガンおよびリサイクル乗馬用品への持続可能性の推進
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 馬と用具の高い所有および維持費用
- 4.3.2 初心者ライダーをためらわせる怪我の懸念
- 4.3.3 偽造品の蔓延
- 4.3.4 メンテナンスと耐久性の懸念
- 4.4 サプライチェーン分析
- 4.5 技術的展望
- 4.6 規制環境
- 4.7 ポーターの5つの力
- 4.7.1 新規参入者の脅威
- 4.7.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.7.3 供給者の交渉力
- 4.7.4 代替品の脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額）
- 5.1 製品タイプ別
- 5.1.1 ヘルメット
- 5.1.2 保護具およびアクセサリー
- 5.1.3 ブーツ
- 5.1.4 アパレル
- 5.2 エンドユーザー別
- 5.2.1 子供
- 5.2.2 大人
- 5.3 流通チャネル別
- 5.3.1 商業/機関
- 5.3.2 個人/小売
- 5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 アメリカ合衆国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.1.4 その他の北米地域
- 5.4.2 ヨーロッパ
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 イギリス
- 5.4.2.3 イタリア
- 5.4.2.4 フランス
- 5.4.2.5 スペイン
- 5.4.2.6 オランダ
- 5.4.2.7 ベルギー
- 5.4.2.8 アイスランド
- 5.4.2.9 ポルトガル
- 5.4.2.10 その他のヨーロッパ地域
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 中国
- 5.4.3.2 日本
- 5.4.3.3 オーストラリア
- 5.4.3.4 モンゴル
- 5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 その他の南米地域
- 5.4.5 中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動き
- 6.3 市場ランキング分析
- 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
- 6.4.1 Ariat International
- 6.4.2 Decathlon (Fouganza)
- 6.4.3 Dover Saddlery
- 6.4.4 Antares Sellier
- 6.4.5 Charles Owen
- 6.4.6 Samshield
- 6.4.7 Holland Cooper
- 6.4.8 Prestige Italia
- 6.4.9 Arendicom GmbH
- 6.4.10 Millbry Hill Ltd
- 6.4.11 Stubben
- 6.4.12 Wintec Saddles
- 6.4.13 Pessoa
- 6.4.14 Kerrits
- 6.4.15 Tredstep Ireland
- 6.4.16 Maximilian Equestrian
- 6.4.17 BARE Equestrian.
- 6.4.18 Global Ordnance, LLC
- 6.4.19 Ovation Riding
- 6.4.20 Finest Brands Holdings Limited
7. 市場機会と将来のトレンド
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乗馬用品とは、馬に乗る際に使用するあらゆる道具、馬具、そして騎乗者が身につけるウェアや保護具の総称でございます。これらは、騎乗者の安全性、快適性、パフォーマンスの向上を目的とし、同時に馬の健康と福祉、そして人馬の円滑なコミュニケーションを支える上で不可欠な要素となっております。乗馬は、単なるスポーツとしてだけでなく、レジャー、セラピー、そして馬との絆を深める手段としても世界中で親しまれており、それに伴い乗馬用品も多岐にわたる進化を遂げてまいりました。
乗馬用品は大きく分けて、馬に装着する「馬具」と、騎乗者が身につける「騎乗者用品」の二つに分類されます。馬具の代表的なものとしては、まず「鞍（くら）」が挙げられます。鞍は騎乗者が座る部分であり、総合鞍、障害鞍、馬場鞍、ウエスタン鞍など、乗馬の目的やスタイルに応じて様々な種類が存在します。それぞれ、騎乗者の姿勢や馬へのフィット感が異なり、安全性と快適性を確保するために馬の背に合った適切なフィッティングが非常に重要でございます。次に「頭絡（とうらく）」は、馬の頭部に装着し、ハミと手綱を介して騎乗者が馬を制御するための道具です。ハミの種類も多岐にわたり、馬の口の形や性格、騎乗者の技術レベルに合わせて慎重に選ばれます。その他、鞍を固定する「腹帯（はらおび）」、騎乗者が足をかける「鐙（あぶみ）」とその革、馬の脚を保護する「プロテクター」や「バンテージ」、鞍の下に敷く「ゼッケン」、馬を繋いだり引いたりする際に使用する「無口頭絡」や「引き手」などがございます。また、馬の手入れに使用するブラシ類や蹄油なども広義の乗馬用品に含まれます。
一方、騎乗者用品は、安全性と機能性を追求したものが中心となります。最も重要なのは「ヘルメット」で、落馬時の頭部保護のために着用が義務付けられております。衝撃吸収性や通気性に優れた素材が用いられ、国際的な安全基準を満たしていることが求められます。次に「乗馬服」としては、動きやすさとグリップ力を考慮した「乗馬ズボン（キュロット）」、足首から膝下までを保護する「チャップス」と「ショートブーツ」、または膝下まで一体型の「長靴（ロングブーツ）」がございます。手綱を握る際の滑り止めや手の保護のために「乗馬グローブ」も着用されます。競技会では、規定に沿ったジャケットやシャツが求められることもございます。さらに、落馬時の脊椎や肋骨の保護を目的とした「ボディプロテクター」も、特に初心者や障害飛越競技などで着用が推奨されております。補助扶助具として、馬に指示を伝えるための「拍車（はくしゃ）」や「鞭（むち）」もございますが、これらは適切な使用方法を学ぶ必要がございます。
これらの乗馬用品は、それぞれ特定の用途と機能を持ち合わせております。安全性確保は最優先事項であり、ヘルメットやプロテクター、そして馬を適切に制御するための頭絡や鞍の安定性は、人馬双方の安全を守る上で不可欠です。快適性も重要な要素で、騎乗者にとっては動きやすいウェアやフィット感の良いブーツ、馬にとっては体型に合った鞍や通気性の良いゼッケンが、長時間の騎乗におけるストレスを軽減します。また、競技会においては、障害鞍や馬場鞍、適切なハミや拍車などが、馬のパフォーマンスを最大限に引き出し、より高度な技術を発揮するために用いられます。さらに、頭絡や手綱、拍車、鞭などは、騎乗者が馬に意思を伝え、馬がそれに応えるという、人馬間のコミュニケーションを円滑にするための重要なツールでもございます。
乗馬用品の進化には、様々な関連技術が貢献しております。素材科学の分野では、ヘルメットや鐙の軽量化と高強度化を実現するカーボンファイバーや特殊合金、ウェアやゼッケンの通気性、吸湿速乾性を高める高機能繊維、そして衝撃吸収性に優れた特殊ゲルやフォームが、安全性と快適性を飛躍的に向上させております。また、合成皮革や防水加工技術の進歩により、耐久性やメンテナンス性が向上した製品も増えております。デザインと人間工学の観点からは、騎乗者の体型や馬の背の形状に合わせたカスタマイズや、鞍のフィッティング技術が高度化しております。これにより、馬への負担を軽減し、騎乗者の安定した姿勢をサポートすることが可能になりました。製造技術においても、CAD/CAMによる精密な設計や、一部パーツにおける3Dプリンティングの活用などが見られます。近年では、IoTやスマート技術の導入も進んでおり、馬の心拍数や運動量をモニタリングするセンサー、GPSトラッキング機能、さらには事故検知や通信機能を備えたスマートヘルメットなども開発され、乗馬の安全性とトレーニングの質を高める可能性を秘めております。
乗馬用品の市場は、世界的な乗馬人口の増加、特に欧米やアジア地域での拡大を背景に成長を続けております。主要なプレイヤーとしては、エルメス、プレステージ、ピカー、カバロといった欧州の老舗ブランドや、アリアット、ドーバーサドレリーなどの米国ブランドが世界市場を牽引しております。日本国内にも、独自の技術やデザインを持つブランドが存在し、高品質な製品を提供しております。現在の市場トレンドとしては、高機能化とデザイン性の向上が顕著であり、安全性への意識の高まりから、より高い保護性能を持つ製品への需要が高まっております。また、環境意識の高まりから、リサイクル素材やサステナブルな素材を使用した製品、製造プロセスにおける環境負荷低減に取り組むブランドも増えております。オンライン販売の拡大も市場の大きな特徴であり、消費者は国内外の多様な製品を容易に比較検討できるようになりました。一方で、乗馬用品は専門性が高く、高価格帯の製品も多いため、新規参入者にとっては初期投資のハードルが高いという側面もございます。
今後の展望として、乗馬用品はさらなる技術革新とパーソナライゼーションの深化が期待されます。AIを活用した馬の健康管理システムやトレーニング支援ツールは、より科学的なアプローチで乗馬の質を高めるでしょう。新素材の開発は、ヘルメットやプロテクターの保護性能を向上させつつ、さらなる軽量化と快適性を実現する可能性を秘めております。ウェアラブルデバイスの進化は、騎乗者と馬の生体データをリアルタイムで取得し、パフォーマンス分析や異常検知に役立てられるようになるかもしれません。パーソナライゼーションの面では、3Dスキャン技術の普及により、馬の背や騎乗者の体型に完璧にフィットするオーダーメイドの鞍やウェアがより身近になるでしょう。サステナビリティへの取り組みも加速し、リサイクル素材や生分解性素材の採用拡大、製造過程での環境負荷低減は、業界全体の標準となることが予想されます。また、乗馬スポーツの普及に伴い、初心者向けや手頃な価格帯の製品の充実、オンラインでの情報提供やフィッティングサポートの強化により、より多くの人々が乗馬を始めやすい環境が整備されていくことでしょう。乗馬用品は、これからも人馬の安全と快適性、そしてパフォーマンスの向上を追求し、乗馬文化の発展に貢献し続ける重要な存在でございます。