バックアップ電源システム市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

バックアップ電源システム市場の概要

1. 市場規模と予測

バックアップ電源システム市場は、2025年には352.9億米ドルと推定され、2030年までに474.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は6.11%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となる見込みです。市場の集中度は中程度です。

2. 市場分析の概要

データセンターの急速な建設、気象関連の停電頻度の増加、製造業における自動化の進展が、バックアップ電源システム市場の需要を牽引しています。ディーゼル発電機は遠隔地や重工業現場で依然として主力ですが、バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）はコスト低下と環境規制の変化により導入が加速しています。中規模の501～2,000kVAユニットは、商業ビルやエッジ施設との互換性から最も広く展開されています。電力会社のピークシェービング料金やAIを活用した予知保全は、ベンダーにとって新たな価値源を生み出しており、排出ガスに関する規制圧力は、都市部のクリーンテクノロジーソリューションと地方のディーゼル中心プロジェクトの間で市場を二分しています。

3. 主要な市場動向と洞察

3.1. 成長要因

* 送電網の停電頻度と経済的損失の増加:
電力会社は、より頻繁で深刻な気象関連の障害に直面しており、2000年から2023年の間に米国で発生した主要な停電の80%が気象関連でした。長時間の停電は、特にダウンタイムが1時間あたり10万米ドルを超える場合、企業にバックアップ容量を運用保険として認識させています。テキサス州では2021年の冬の嵐の後、マイクログリッドの建設が急増し、MWあたり200万～500万米ドルのプロジェクトが実施されました。老朽化した送電網の近代化が信頼性のニーズに追いついていないため、分散型資産は2030年まで重要なヘッジ手段であり続けます。これらの状況が、バックアップ電源システム市場の成長を総合的に推進しています。

* ハイパースケールおよびエッジデータセンターの拡大:
世界のデータセンターの電力需要は、2030年までに米国だけで35GWに達する見込みであり、その成長の60%をハイパースケーラーが占めます。単一のキャンパスで1GW以上のバックアップ容量が要求されることもあり、これは従来の施設基準をはるかに上回ります。エッジ展開はノード数を増加させ、それぞれが10ミリ秒未満のレイテンシを保証するために50～500kWの待機電源を必要とします。バッテリーシステムは、静音性と瞬時の切り替えが可能であるため、厳しい騒音規制のある都市部で好まれています。再生可能エネルギーの電力購入契約は間欠性を伴うため、AIワークロードを保護するためにハイブリッドディーゼルバッテリースタックの開発が促され、バックアップ電源システム市場の堅調な需要を確固たるものにしています。

* 24時間365日の自動化された産業運用:
インダストリー4.0の導入により、ロボット、センサー、ジャストインタイムのフローがダウンタイムのバッファを残さないため、電力障害に対する許容度が低下しています。半導体、製薬、自動車工場では、停電から数分以内に数百万ドルの損失が発生する可能性があります。そのため、バックアップ設計はほぼ瞬時の切り替えと長時間の稼働を目標としています。スマートファクトリーの設計には、閉ループ品質管理を維持するためにUPSグレードの保護を必要とするエッジサーバーも組み込まれています。北米とヨーロッパでの製造業の国内回帰はこれらのニーズを増幅させ、バックアップ電源システム市場の安定した成長を保証しています。

* 重要施設に対する規制要件:
NFPA 110などの基準は、病院や通信事業者に厳格な稼働時間と起動基準を満たすことを義務付けています。米国連邦通信委員会は、指定された火災リスク地域で72時間のバックアップを義務付けており、非裁量的な購入を促進しています。サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁のガイダンスは冗長性を優先し、デュアル燃料およびハイブリッド構成を推奨しています。都市部の空気品質規制は、ディーゼル排出ガスが地域の規制に違反することが多いため、バッテリーや燃料電池への移行を加速させています。これらの規制は、安定した調達を支え、バックアップ電源システム市場規模の見通しを強化しています。

3.2. 阻害要因

* ディーゼル燃料価格の変動と高い運用コスト（OPEX）:
燃料はディーゼル発電機の生涯運用コストの最大70%を占め、価格変動は予算の確実性を損ないます。日本データセンター協議会は、長時間の緊急事態において、発電機の同時稼働が地域のディーゼルサプライチェーンに負担をかける可能性があると警告しています。炭素税は燃料価格を押し上げ、バッテリーと比較して総所有コストを増加させます。都市部の貯蔵規制は、現場での貯蔵量を制限することが多く、より頻繁な配送を余儀なくさせ、物流リスクを高めます。これらの要因は、ディーゼル発電機の採用を抑制し、バックアップ電源システム市場の成長率を緩やかにします。

* 長時間稼働BESSによる代替:
4時間以上のバッテリーシステムは現在、kWhあたり232～293米ドルの範囲で提供されており、多くの待機用途でディーゼル発電機よりも低コストです。これらは燃料、騒音、排出ガス規制への対応が不要であり、主要なテクノロジー企業は公にこの方向への調達をシフトしています。世界のBESS容量は150GWに達し、年間40%のコスト低下に支えられています。ハイブリッドディーゼルプラスバッテリーの設置は依然として普及していますが、新規注文ごとにバックアップ電源システム市場におけるディーゼル発電機のシェアを侵食しています。

4. セグメント分析

4.1. テクノロジー別

* ディーゼル発電機: 2024年にはバックアップ電源システム市場の40.2%を占めました。遠隔地の鉱山や重工業にとって不可欠な燃料物流を維持していますが、排出ガス規制によりデータセンターやヘルスケア事業者はリチウムイオンや新興のナトリウムイオンパックへの移行を促されています。
* バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）: 54.7億米ドルを占め、2030年までに13.9%のCAGRで成長すると予測されています。サプライヤー基盤の拡大により、BESSシステムコストは年間8～10%削減されており、2MWhを超える設置はエッジキャンパスの4時間自律目標を満たしています。ベンダーはAIコントローラーを組み込み、ピークシェービングのためにバッテリーをサイクルさせることで、停電時以外にも同じハードウェアを収益化しています。この二重価値モデルは投資収益率を高め、バックアップ電源システム市場全体での採用を加速させています。
* ガス発電機: 天然ガスパイプラインが送電網障害時に長時間の稼働時間を提供するため、依然として堅調です。
* UPSプラットフォーム: ITラックを数秒から数分間オンラインに保ち、より大規模な資産が稼働するまでのギャップを埋めます。
* ハイブリッドシステム: PV、バッテリー、ディーゼルを組み合わせたシステムは、独立型マイクログリッドで燃料消費を35%削減し、プロジェクトの経済性を改善しながら炭素削減目標を達成します。カリフォルニアのデータセンターにおける燃料電池のパイロットプロジェクトは、水素サプライチェーンが成熟した場合の将来の道筋を示しています。

4.2. 出力定格別

* 501～2,000kVAセグメント: 2024年にはバックアップ電源システム市場シェアの31.7%を占め、2030年までに7.8%のCAGRで成長する見込みです。中規模のデータホール、病院、軽工業キャンパスに適しているため、主流の採用を牽引しています。標準化された1MWブロックにより、オペレーターは1MW単位で拡張でき、特注建設と比較してエンジニアリングのリードタイムを25%短縮できます。
* 2,000kVA超のパッケージ: 公益事業規模の発電所や石油化学コンプレックスを支配していますが、受注サイクルは不規則で大規模プロジェクトの承認に左右されます。
* 280kVA未満のセグメント: 通信塔や小売店にサービスを提供し、鉛蓄電池に代わってリン酸鉄リチウム電池が導入され、現場でのメンテナンスを削減しています。ベンダーは遠隔診断を統合し、1人の技術者が数百の分散型設備を監督できるようにすることで、運用コストを削減し、バックアップ電源システム市場の量的な成長を支えています。

4.3. 用途別

* 待機/緊急電源: 2024年には需要の53.9%を占めました。NFPA 110などの規制により、病院や通信ハブは人命安全のための電源を設置することが義務付けられています。
* ピークシェービングおよび負荷管理: 2030年までに8.7%のCAGRで成長すると予測されています。電力会社の需要料金の上昇（月額20ドル/kWを超える場合もある）が、商業ユーザーにピークを削減し、安価なオフピークエネルギーを貯蔵する資産への投資を促しています。この機能が、バックアップ電源システム市場におけるピークシェービングシステムの市場シェアを押し上げています。
* 主電源: オフグリッドの石油、ガス、鉱山現場にとって不可欠ですが、燃料コストとESG（環境・社会・ガバナンス）の監視強化により、これらの市場は緩やかに成長しています。
* 遠隔マイクログリッド: 太陽光発電とバッテリーエネルギー貯蔵システムを組み合わせることで、発電機のメンテナンス間隔を500時間から1,000時間に延長し、生涯運用コストを削減します。

4.4. エンドユーザー別

* 産業および製造施設: 2024年には収益の23.5%を占め、主にディーゼルおよびガスエンジンに依存して、高価なダウンタイムから自動化ラインを保護しています。
* データセンターおよびIT: ハイパースケールデータセンター事業者が複数年購入契約を結んでおり、このセグメントは11.1%のCAGRで成長すると予測されています。100MWのクラウドキャンパスごとに、専用のバックアップ資産に3億米ドル以上が予算化されており、多くの場合、エンジンとメガワット規模のBESSに分割されています。
* ヘルスケアおよび通信セクター: 安定した交換サイクルを維持しています。
* 住宅: 山火事や嵐による停電期間の増加により、ニッチ市場が拡大しています。
* 政府および防衛: デュアル燃料機械を好む冗長なN+2アーキテクチャを指定しており、バックアップ電源システム業界内で特殊な需要を維持しています。

5. 地域分析

* アジア太平洋地域: 2024年の収益の39.6%を占め、6.5%のCAGRで地域の中で最も高い成長率を維持しています。中国、インド、日本におけるハイパースケールデータホールとスマートファクトリー容量の追加が牽引しています。中国の政策は、地域のバッテリーサプライヤーの生産を加速させ、地域コストを低下させ、さらなる採用を促進しています。インドの電子機器向け生産連動型インセンティブ制度は、新しいファブの建設を刺激しており、これらすべてが高信頼性のバックアップを必要とします。日本の電力会社は、データセンタークラスターに関連する送電網強化に1,500億円（10.4億米ドル）を投資することを約束しており、並行してバックアップシステムの発注を促しています。
* 北米: 米国のクラウドプロバイダーの支出と、年間顧客あたり平均7時間以上の気象関連停電への曝露により、第2位にランクされています。この地域のバックアップ電源システム市場規模は、インフレ抑制法に基づくバッテリー貯蔵に対する税額控除の恩恵を受けており、ピークシェービング用のリチウムパックへの調達を傾倒させています。カナダの遠隔地の鉱山地帯では依然としてディーゼルが好まれていますが、パイロット水素ディーゼルデュアル燃料リグは排出量を15%削減することを目指しています。
* ヨーロッパ: 再生可能エネルギーの普及が間欠性リスクを高めるにつれて、着実に進展しています。ドイツの送電網では2024年に6.4TWhの風力発電が抑制され、工場は待機ユニットとしても機能するコージェネレーションエンジンを採用するようになりました。ロンドンとパリの超低排出ガスゾーンは、スモッグ警報中に古いディーゼル発電機を禁止し、BESSの改修を促進しています。南ヨーロッパの山火事シーズンが長期化しており、通信会社は静音運用条例を満たすコンテナ型太陽光バッテリーソリューションを展開しています。
* 中東およびアフリカ: リヤド、ドバイ、ナイロビに新しいTier IIIコロケーションサイトを設立するデータローカライゼーション義務の恩恵を受けています。高い周囲温度はバッテリー寿命を短縮するため、初期建設ではハイブリッドガスプラスバッテリーソリューションが好まれることが多いです。
* 南米: 送電網への投資が需要の伸びに追いついておらず、干ばつによる水力発電の不足時にディーゼル輸入が増加し、発電機の受注が活発です。

6. 競争環境

市場競争は中程度であり、上位5社のサプライヤーが収益の約45%を支配しており、ニッチなイノベーターの余地を残しています。CaterpillarとCumminsは、グローバルなサービス網を活用し、ライフサイクルCO₂排出量を90%削減するHVO互換エンジンを導入しています。Generacは2025年にOff Grid EnergyとAgetoを買収し、モバイルBESSとマイクログリッドコントローラーをバンドル提供に組み込みました。EatonはResilient Power Systemsを通じてソリッドステートトランスフォーマー技術に参入し、EVハブにおけるDCアーキテクチャの効率を向上させました。FluenceやTeslaのようなバッテリー専業企業は、4時間パックと電力会社のデマンドレスポンスプログラムを収益化するソフトウェアを組み合わせることで、既存企業に挑戦しています。

取引の流れは転換点を示しています。2023年には227件のバッテリー貯蔵M&A取引が成立し、その価値は241億米ドルに達し、前年比180%の増加となりました。燃料電池のパートナーシップも増加しており、Hondaはカリフォルニアのデータセンターで500kWの水素スタックをテストしています。競争上の差別化は、生のkVA定格からライフサイクルコスト、排出プロファイル、デジタルサービス層へと移行しており、買い手がバックアップ電源システム市場での提供を評価する方法を再構築しています。

主要な業界リーダー:

* Kohler Co.
* Atlas Copco AB
* Generac Holdings Inc.
* Caterpillar Inc.
* Eaton Corporation

最近の業界動向:

* 2025年7月：Eatonは、EVおよびデータセンター市場向けの高出力DC機能を強化するため、Resilient Power Systemsを買収することに合意しました。
* 2025年7月：Lydian Energyは、テキサス州の3つのバッテリーエネルギー貯蔵プロジェクト（合計容量550MW/1.1GWh）に対し、2億3,300万米ドルのプロジェクト資金を確保しました。
* 2025年6月：Generacは、英国を拠点とするモバイルエネルギー貯蔵システムの設計・製造業者であるOff-Grid Energyを買収しました。この買収により、Generacのエネルギー貯蔵ポートフォリオ、特に建設、公益事業、イベント、EV充電向けのモバイル産業用ソリューションの分野が拡大しました。
* 2025年5月：Generacは、AgetoのマイクログリッドコントローラーをGeneracのバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）および発電機セットと統合することで、マイクログリッドおよびエネルギー貯蔵ソリューションを強化するためにAgetoを買収しました。

このレポートは、主要なエネルギー源が停止した際に電力を供給するバックアップ電源システム市場に関する詳細な分析を提供しています。中断のない電力供給が不可欠なあらゆる運用において、このシステムは極めて重要であり、現在、バッテリー、ガソリン、ディーゼル、プロパンを燃料とする発電機が主要なバックアップシステムとして利用されています。本レポートでは、技術、出力定格、用途、エンドユーザー、地域別に市場をセグメント化し、収益（10億米ドル）に基づいた市場規模と予測を提示しています。

市場は2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.11%で成長すると予測されています。特に、バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）はCAGR 13.9%と最も速い成長を遂げ、ディーゼル発電機との差を縮めています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、頻繁な停電とそれに伴う経済的損失、ハイパースケールおよびエッジデータセンターの拡大、24時間体制の自動化された産業運用、重要施設に対する規制要件、オフグリッドEV急速充電回廊の整備、そしてAIを活用した予知保全の導入が挙げられます。
一方で、変動するディーゼル燃料費と高い運用コスト、長期間対応型BESSによる代替の進展、資本集約的な大規模設置の必要性、都市部における低騒音・超低排出ガス規制などが市場の成長を抑制する要因となっています。

技術面では、BESSが最も急速に成長しており、特に欧州や北米では、都市部の騒音・大気質規制がバッテリーや燃料電池への移行を促進しています。BESSはまだディーゼル発電機を完全に代替しているわけではなく、ハイブリッドソリューションが一般的ですが、長期間対応型バッテリーは多くの待機電力およびピークシェービング用途でコストパリティに達しつつあり、ディーゼルの将来的なシェアを侵食しています。燃料電池バックアップシステムやハイブリッド電源ソリューションも注目されています。

出力定格別では、データセンターのデータホール、病院、軽工業プラントといった施設の典型的な負荷プロファイルに適合し、モジュール式の拡張性を提供できるため、501～2,000 kVAのユニットが特に人気です。

エンドユーザー別では、データセンターおよびIT分野が11.1%のCAGRで成長を牽引しています。これは、ハイパースケールデータセンターの建設が活発であり、AIワークロードが24時間365日の電力供給を要求するためです。その他、住宅、商業、産業、ヘルスケア施設、通信タワー、公益事業、政府・防衛といった幅広い分野でバックアップ電源システムが利用されています。

地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの主要地域における市場規模と予測が詳細にカバーされています。特にアジア太平洋地域では、中国、インド、日本、韓国、ASEAN諸国などが含まれます。

競争環境については、市場集中度、M&A、パートナーシップ、PPA（電力購入契約）などの戦略的動向、主要企業の市場シェア分析が含まれています。Caterpillar Inc.、Cummins Inc.、Generac Holdings Inc.、Kohler Co.、Eaton Corporation plc、Schneider Electric SE、ABB Ltd.、Vertiv Group Corp.、Mitsubishi Heavy Industries Ltd.、Rolls-Royce Holdings plc (MTU)、Siemens AG、Honda Motor Co., Ltd.、Yanmar Holdings Co., Ltd.、Atlas Copco AB、Toshiba Corporationなど、20社以上の主要企業のプロファイルが提供されており、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向が網羅されています。

レポートでは、市場機会と将来の展望についても言及されており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価が含まれています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 グリッド停止頻度と経済的損失
  • 4.2.2 ハイパースケールおよびエッジデータセンターの拡大
  • 4.2.3 24時間365日の自動化された産業運用
  • 4.2.4 重要施設に対する規制要件
  • 4.2.5 オフグリッドEV急速充電回廊
  • 4.2.6 AIを活用した予知保全の導入
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 変動するディーゼル燃料費と高いOPEX
  • 4.3.2 長時間BESSによる代替
  • 4.3.3 資本集約型の大規模設置
  • 4.3.4 都市部の低騒音/超低排出ガス規制
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 テクノロジー別
  • 5.1.1 ディーゼル発電機
  • 5.1.2 ガス発電機
  • 5.1.3 無停電電源装置 (UPS)
  • 5.1.4 蓄電池エネルギー貯蔵システム (BESS)
  • 5.1.5 ハイブリッド電源ソリューション
  • 5.1.6 燃料電池バックアップシステム
  • 5.1.7 ポータブル電源
• 5.2 出力定格別
  • 5.2.1 50 kVAまで
  • 5.2.2 51～280 kVA
  • 5.2.3 281～500 kVA
  • 5.2.4 501～2,000 kVA
  • 5.2.5 2,000 kVA超
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 スタンバイ/非常用電源
  • 5.3.2 主電源/連続電源
  • 5.3.3 ピークカットと負荷管理
  • 5.3.4 オフグリッドおよび遠隔地電源
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 住宅
  • 5.4.2 商業 (小売、オフィス、ホスピタリティ)
  • 5.4.3 産業および製造
  • 5.4.4 データセンターおよびIT
  • 5.4.5 医療施設
  • 5.4.6 通信塔
  • 5.4.7 公益事業およびエネルギー
  • 5.4.8 政府および防衛
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 イギリス
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 北欧諸国
  • 5.5.2.6 ロシア
  • 5.5.2.7 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 インド
  • 5.5.3.3 日本
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 ASEAN諸国
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 その他の南米
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.3 南アフリカ
  • 5.5.5.4 エジプト
  • 5.5.5.5 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向（M&A、パートナーシップ、PPA）
• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位/シェア）
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Caterpillar Inc.
  • 6.4.2 Cummins Inc.
  • 6.4.3 Generac Holdings Inc.
  • 6.4.4 Kohler Co.
  • 6.4.5 Eaton Corporation plc
  • 6.4.6 Schneider Electric SE
  • 6.4.7 ABB Ltd.
  • 6.4.8 Vertiv Group Corp.
  • 6.4.9 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
  • 6.4.10 Rolls-Royce Holdings plc (MTU)
  • 6.4.11 Siemens AG
  • 6.4.12 Honda Motor Co., Ltd.
  • 6.4.13 Yanmar Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.14 Atlas Copco AB
  • 6.4.15 Doosan Portable Power
  • 6.4.16 Delta Electronics Inc.
  • 6.4.17 Huawei Technologies Co. Ltd.
  • 6.4.18 Toshiba Corporation
  • 6.4.19 Perkins Engines Co. Ltd.
  • 6.4.20 FG Wilson
  • 6.4.21 Briggs & Stratton LLC
  • 6.4.22 Goal Zero LLC

7. 市場機会と将来展望