携帯型軍用電子機器市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)
携帯型軍事電子機器市場レポートは、業界を製品別（通信、情報・監視・目標捕捉・偵察（ISTAR）、指揮統制、その他の製品）および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカ）に分類しています。5年間の過去データと5年間の市場予測を掲載しています。
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マンポータブル軍事エレクトロニクス市場は、予測期間中に4.5%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています。本レポートは、製品（通信、情報・監視・標的捕捉・偵察（ISTAR）、指揮統制、その他製品）および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）に市場を区分し、過去5年間のデータと今後5年間の市場予測を提供しています。
COVID-19パンデミックとその後のロックダウンは、多くの国の防衛製造業に影響を与えました。世界の防衛サプライチェーンは、部品供給のグローバルネットワークに依存しているため、パンデミックによる負の影響が顕著に見られました。各国政府や防衛企業は、産業生産を継続させることで混乱を回避しようと努めていますが、パンデミックの規模拡大は業界に影響を及ぼす可能性があります。
一方で、世界各国における領土監視の強化と軍事費の増加は、陸上戦能力を向上させるための先進的なマンポータブル軍事電子システムの調達を可能にしています。これらの傾向は、予測期間中の市場成長を後押しすると期待されています。
兵士の近代化への重点も高まっており、各国は兵士システムの強化の一環として、防衛メーカーと協力して外骨格技術の開発を進めています。さらに、軍隊は、指揮統制センターとのデータ転送のために、高度な柔軟な集積回路とセンサーを組み込んだ軍用繊維のテストも行っています。このようなマイクロエレクトロニクス技術の進歩は、今後数年間の市場に成長機会をもたらすと予測されています。
本市場調査の主要な指標は以下の通りです。
* 調査期間：2019年～2030年
* 推定基準年：2024年
* 予測データ期間：2025年～2030年
* 年平均成長率（CAGR）：4.50%
* 最も成長の速い市場：アジア太平洋
* 最大の市場：北米
* 市場集中度：低い（Low）
主要なプレイヤーは特定の順序で並べられていませんが、市場集中度は低いとされています。
主要な市場トレンドと洞察
製品別トレンド：通信セグメントが最大のシェアを占める
2021年には通信セグメントが市場を支配しており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。この成長は、老朽化した戦闘用無線機を、大幅な技術的改善と軍隊の作戦効率を最大化する新しい先進的なソフトウェア定義無線機（SDR）に置き換えるなど、通信システムの近代化への堅調な投資によるものです。
SDRの利点から、米軍、フィンランド国防軍（FDF）、エストニア国防軍（EDF）、オーストリア軍など、多くの軍隊が下車歩兵向けにSDR技術を導入しています。例えば、米陸軍は2019年にUltra Electronics社に提供された4億9,700万米ドル相当の無期限・無量契約（IDIQ）の一環として、同社のORION無線システムの配備を開始しました。このプログラム開始以来、同社は500台以上のORION無線システムを納入しています。歩兵と指揮統制センターおよび他のプラットフォーム間のデータ転送技術を強化するためのこのような調達プログラムは、予測期間中の市場成長を加速させると期待されています。
地域別トレンド：アジア太平洋地域が最も高い成長を記録すると予想される
地域別では、アジア太平洋市場が予測期間中に最も高い成長を記録すると予想されています。中国、インド、日本などの国々における地政学的緊張や国境紛争の継続により、軍事費が堅調に増加しており、兵士の状況認識と戦闘能力を向上させるマンポータブル装備の調達と近代化への迅速な投資につながっています。
この地域の現地企業は、体温の監視、兵士の健康状態のモニタリング、脅威検出能力の向上を可能にする先進的な電子センサーをボディアーマーや衣類に統合することに投資しています。例えば、インド工科大学（IIT）と国防研究開発機構（DRDO）は、集積回路、アンテナ、センサー、チップを統合したスマートで比較的安価な兵士用ジャケットの開発で提携しました。このジャケットは、DRDOが設立したIIT-Dの共同先端技術センター（JATC）で開発されており、信号処理チップ、化学センサー、通信チップなどの機能が、兵士の機動性、脅威検出、通信を支援するとされています。このような投資は、今後数年間で市場の成長を促進すると期待されています。
競争環境
マンポータブル軍事エレクトロニクス市場は非常に細分化されており、少数のメーカーが市場の大部分を占めています。主要なプレイヤーには、General Dynamics Corporation、Thales Group、Collins Aerospace（Raytheon Technologies Corporation）、L3Harris Technologies, Inc.、ASELSAN ASなどが挙げられます。
国際的なプレイヤーに加えて、現地の軍隊の要件に対応する多くのローカルプレイヤーも市場に存在します。例えば、2021年9月には、Theon Sensors社が英国国防省（MoD）から、Sniper In-Line Low Light System (SILLS) – Long Wave InfraRed (LWIR) Thermal Sight ‘Weapon Sight 2’プログラムの下でThermis CS熱画像システムを供給する契約を獲得しました。この契約に基づき、同社は500台のThermis CS画像システムを2022年末までに納入する予定です。
さらに、ローカル企業は国際的なプレイヤーと提携し、新しい電子機器でポートフォリオを拡大しています。このような提携や、新しい小型電子機器の開発への投資は、企業が市場シェアを拡大するのに役立つと予想されます。
最近の業界動向
* 2022年2月： General Dynamics Mission Systems社は、米陸軍のプログラムエグゼクティブオフィス指揮・統制・通信-戦術部門によって、国家安全保障局認定のキーローダーである次世代ロードデバイス-ミディアム（NGLD-M）の開発および製造に選定されました。これは、暗号鍵素材とミッション計画データを転送・管理するための認定されたハンドヘルドデバイスです。
* 2021年10月： Collins Aerospace社は、Manpack, Handheld, and Small Form Fit (HMS) プログラム向けに、米陸軍からAN/PRC-162地上無線機の9回目の注文を納入したと発表しました。AN/PRC-162は、すべての周波数帯で独立した2つのチャネルを備え、シームレスなルート、データ、音声、再送信機能を提供するソフトウェア定義通信ソリューションです。この納入は、2016年にCollins Aerospace社と他の2社に与えられた複数賞契約の一部であり、この契約は2026年3月までの発注期間で、上限額は127億米ドルに達します。
このレポートは、「グローバル携行型軍事電子機器市場」に関する包括的な分析を提供しています。本調査の対象範囲は、下車した兵士が携行し、操作するあらゆる電子機器です。具体的には、兵士のボディアーマーやヘルメットに組み込まれた自動システム、および銃器の照準器や狙撃スコープといった発射システム用アクセサリーが含まれます。ただし、ロケット、手榴弾、ミサイルなどの発射システム本体は、本調査の範囲外とされています。この定義により、市場の具体的な対象が明確にされています。
レポートは、綿密な調査方法論に基づき作成されており、市場の全体像を深く掘り下げています。市場のダイナミクスについては、詳細な市場概要に加え、市場の成長を促進する主要な要因（市場ドライバー）と、成長を阻害する要因（市場の制約）が分析されています。さらに、ポーターのファイブフォース分析を通じて、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給者の交渉力、代替製品の脅威、そして競争の激しさといった側面から、業界の魅力度が評価されています。これにより、市場の構造と競争環境が多角的に理解できるようになっています。
市場は、製品タイプと地域という二つの主要な軸で詳細にセグメント化され、それぞれの市場規模と予測が金額（USD百万）で示されています。製品タイプ別では、「通信」、「情報・監視・標的捕捉・偵察（ISTAR）」、「指揮統制」、および「その他の製品」の4つの主要カテゴリに分類されています。これらの製品カテゴリは、現代の軍事作戦における携行型電子機器の多様な役割を反映しています。地域別では、北米（米国、カナダ）、欧州（英国、ドイツ、フランス、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、その他アジア太平洋）、ラテンアメリカ（ブラジル、その他ラテンアメリカ）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、南アフリカ、トルコ、その他中東・アフリカ）といった主要な地域および国々が網羅されており、各地域の市場特性と成長機会が分析されています。
本レポートの重要な洞察として、携行型軍事電子機器市場は、予測期間（2025年～2030年）において4.5%を超える年平均成長率（CAGR）で堅調に成長すると予測されています。歴史的市場規模は2019年から2024年までをカバーし、将来の市場規模は2025年から2030年まで予測されています。地域別の分析では、2025年時点では北米が最大の市場シェアを占めると見込まれています。これは、この地域における防衛支出の規模と技術導入の進展を反映していると考えられます。一方で、アジア太平洋地域は、予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長する地域として注目されており、この地域の防衛近代化と技術投資の活発化が背景にあると推測されます。
競争環境のセクションでは、主要ベンダーの市場シェアと詳細な企業プロファイルが提供されています。市場を牽引する主要プレイヤーには、General Dynamics Corporation、Thales Group、Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation)、L3Harris Technologies, Inc.、ASELSAN ASなどが挙げられます。その他にも、Northrop Grumman Corporation、Elbit Systems Ltd、Saab AB、Leonardo S.p.A.、FLIR Systems Inc.、Codan Limitedといった著名な企業がリストアップされており、これらの企業の戦略や動向が市場競争に与える影響が分析されています。本レポートは、市場の機会と将来のトレンドについても言及しており、携行型軍事電子機器市場における投資家、製造業者、およびその他のステークホルダーが、市場の全体像を深く理解し、情報に基づいた戦略的な意思決定を行う上で不可欠な情報源となるでしょう。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.4 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 新規参入者の脅威
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 供給者の交渉力
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション（市場規模と予測：金額ベース – 100万米ドル、2018年 – 2027年）
- 5.1 製品別
- 5.1.1 通信
- 5.1.2 情報、監視、目標捕捉、偵察（ISTAR）
- 5.1.3 指揮統制
- 5.1.4 その他の製品
- 5.2 地域別
- 5.2.1 北米
- 5.2.1.1 米国
- 5.2.1.2 カナダ
- 5.2.2 欧州
- 5.2.2.1 イギリス
- 5.2.2.2 ドイツ
- 5.2.2.3 フランス
- 5.2.2.4 その他の欧州諸国
- 5.2.3 アジア太平洋
- 5.2.3.1 中国
- 5.2.3.2 日本
- 5.2.3.3 インド
- 5.2.3.4 韓国
- 5.2.3.5 その他のアジア太平洋諸国
- 5.2.4 ラテンアメリカ
- 5.2.4.1 ブラジル
- 5.2.4.2 その他のラテンアメリカ諸国
- 5.2.5 中東・アフリカ
- 5.2.5.1 アラブ首長国連邦
- 5.2.5.2 南アフリカ
- 5.2.5.3 トルコ
- 5.2.5.4 その他の中東・アフリカ諸国
6. 競争環境
- 6.1 ベンダー市場シェア
- 6.2 企業プロファイル
- 6.2.1 L3Harris Technologies Inc.
- 6.2.2 Collins Aerospace (Raytheon Technologies Corporation)
- 6.2.3 General Dynamics Corporation
- 6.2.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.2.5 Thales Group
- 6.2.6 Codan Limited
- 6.2.7 Elbit Systems Ltd
- 6.2.8 Saab AB
- 6.2.9 Leonardo S.p.A.
- 6.2.10 ASELSAN AS
- 6.2.11 FLIR Systems Inc.
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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携帯型軍用電子機器は、現代の戦場において兵士個人の能力を飛躍的に向上させるために不可欠な装備群を指します。これらは、兵士が携行し、過酷な戦術環境下で運用されることを前提に設計されており、小型軽量でありながら、極めて高い堅牢性、耐環境性（防水、防塵、耐衝撃、耐熱、耐寒など）、そして長時間のバッテリー駆動能力が求められます。情報収集、通信、ナビゲーション、目標指示、医療支援といった多岐にわたる任務を支援し、ネットワーク中心の戦い（NCW: Network-Centric Warfare）における個々の兵士の「センサー」および「シューター」としての役割を強化する中核的な要素となっています。
携帯型軍用電子機器は、その機能と用途に応じて多種多様な種類が存在します。まず、通信機器としては、兵士間の音声・データ通信を可能にする短距離無線機や、部隊間、あるいは遠隔地との連携を担う長距離無線機、さらには衛星通信端末が挙げられます。これらは、秘匿性を確保するための暗号化機能を備え、耐ジャミング性能も重視されます。情報収集・処理機器には、戦術情報や地図を表示する堅牢型タブレットPCやウェアラブルコンピュータ、敵の動向や環境情報を捉える音響センサー、振動センサー、化学物質センサー、放射線センサーなどが含まれます。また、夜間や悪天候下での視認性を確保するサーマルイメージャーや暗視装置、小型ドローンの制御端末もこの範疇に入ります。
ナビゲーション・測位機器としては、自己位置を正確に把握するためのGPS（全地球測位システム）受信機や、より広範なGNSS（Global Navigation Satellite System）対応端末、GPSが利用できない環境下でも機能する慣性航法装置（INS）が重要です。これらはデジタルマップと連携し、兵士の状況認識を向上させます。目標指示・照準機器には、敵までの距離を測定するレーザー距離計、精密誘導兵器の誘導を支援するレーザー目標指示装置、そして様々な火器に装着される光学照準器、熱画像照準器、暗視照準器などがあります。これらは弾道計算機と連携し、射撃精度を高めます。さらに、兵士の健康状態を監視する携帯型生体モニターや、緊急時に使用される除細動器といった医療・生命維持機器、そしてこれら全ての機器を駆動させるための高性能バッテリーやソーラーチャージャー、燃料電池といった電源機器も重要な構成要素です。
これらの機器は、現代の軍事作戦において広範な用途で活用されています。最も重要なのは、C4ISR（Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance：指揮、統制、通信、コンピュータ、情報、監視、偵察）能力の強化です。指揮官は携帯型端末を通じて戦場のリアルタイム情報を把握し、部隊に迅速かつ的確な指示を出すことができます。兵士間や部隊間の音声・データ通信は、連携を密にし、戦術的な優位性を確保します。また、情報収集機器は敵の位置、動き、意図に関する貴重なインテリジェンスを提供し、偵察活動を支援します。
精密攻撃の支援においても、携帯型軍用電子機器は不可欠です。レーザー距離計や目標指示装置は、目標の正確な座標を特定し、航空機や砲兵による精密誘導兵器の命中精度を飛躍的に向上させます。兵士の状況認識向上も重要な用途の一つです。デジタルマップとGPSによる自己位置確認、周囲の脅威（敵部隊、IED：即席爆発装置など）の早期発見、さらには拡張現実（AR）技術を用いた情報表示により、兵士はより安全かつ効果的に任務を遂行できます。兵站・医療支援の面では、物資の追跡や在庫管理、負傷兵のバイタルサイン監視や医療情報の共有に活用され、作戦全体の効率と兵士の生存率を高めます。訓練においても、シミュレーションや仮想現実（VR）/拡張現実（AR）を用いた実践的な訓練、訓練中のパフォーマンスデータ収集に利用され、兵士の技能向上に貢献しています。
携帯型軍用電子機器の進化は、様々な先端技術によって支えられています。小型化・軽量化技術は、高密度実装技術やMEMS（微小電気機械システム）の進展、複合材料や軽量合金といった新素材の開発によって実現されています。これにより、兵士の携行負担を軽減しつつ、より多くの機能を搭載することが可能になります。バッテリー技術の革新も極めて重要であり、高エネルギー密度リチウムイオン電池や将来的な固体電池の開発、急速充電技術、長寿命化技術、さらには太陽光や運動、熱などから電力を得るエネルギーハーベスティング技術が、機器の長時間稼働を支えています。
通信技術においては、自己組織化型のメッシュネットワークやアドホックネットワーク、高速大容量通信を可能にする5G/6G技術、そして広範囲をカバーする衛星通信が、戦場におけるシームレスな情報共有を実現します。また、敵による傍受や妨害を防ぐための量子暗号や耐ジャミング技術も不可欠です。センサー技術は、高感度・多機能センサーの開発が進み、AIを活用したデータ解析やパターン認識により、脅威の自動識別や環境監視の精度が向上しています。ディスプレイ技術では、低消費電力で高輝度なディスプレイ、フレキシブルディスプレイ、透過型ディスプレイ、そしてAR/VRヘッドセットが、兵士への情報提示方法を革新しています。AI（人工知能）と機械学習は、膨大な戦場データの解析、意思決定支援、自律型システムの制御、脅威認識、目標識別など、多岐にわたる分野でその能力を発揮し、兵士の認知負荷を軽減します。最後に、MIL規格に準拠した耐衝撃、防水、防塵設計、耐熱、耐寒、耐電磁波対策といった堅牢化技術が、過酷な環境下での機器の信頼性を保証しています。
携帯型軍用電子機器市場の成長は、現代の軍事戦略と技術革新の複合的な要因によって推進されています。まず、現代戦の変革が挙げられます。ネットワーク中心の戦い（NCW）の進展により、個々の兵士が戦術ネットワークの一部として機能し、リアルタイムで情報を共有・活用する能力が極めて重要になっています。また、都市型戦闘や非対称戦の増加は、個々の兵士の状況認識と迅速な意思決定能力の向上を強く要求しており、これが携帯型電子機器の需要を押し上げています。
次に、技術革新の加速が市場を活性化させています。特に、民生技術（COTS: Commercial Off-The-Shelf）の軍事転用が顕著です。スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイスといった民生品で培われた技術は、軍事用途に転用されることで、開発コストの削減、導入期間の短縮、そして性能の向上が同時に実現されています。これにより、最新の技術を迅速に軍事システムに取り入れることが可能になっています。主要国における国防予算の動向も重要な要素です。多くの国が兵士の近代化プログラムに多額の投資を行っており、特に新興技術への投資意欲が高まっています。さらに、伝統的な防衛産業だけでなく、IT企業やスタートアップ企業がこの分野に参入し、サプライチェーンの多様化と競争の激化が、技術革新をさらに加速させています。
携帯型軍用電子機器の将来は、さらなる統合化、小型化、そして高度な知能化へと向かうでしょう。複数の機能が単一のデバイスに統合されることで、兵士の携行負担は一層軽減され、ウェアラブルデバイスの普及やスマートテキスタイルへの機器の組み込みが進むと予想されます。AIと自律性の強化は、情報処理能力と意思決定支援をより高度なレベルに引き上げ、自律型ドローンやロボットとの連携が強化されることで、兵士の認知負荷は大幅に軽減されるでしょう。
拡張現実（AR）や仮想現実（VR）技術の本格的な導入は、戦場の状況をリアルタイムで視覚化し、戦術的な意思決定を劇的に支援します。これは訓練、メンテナンス、そして医療支援の分野にも革新をもたらすでしょう。エネルギー効率の向上も引き続き重要な課題であり、バッテリー技術のさらなる革新や、太陽光、運動、熱などからのエネルギーハーベスティング技術の普及により、機器の稼働時間は延長され、電源確保の柔軟性が向上します。ネットワーク化が進むにつれて、サイバーセキュリティの重要性は増大し、量子暗号などの新技術が導入されることで、情報保全が強化されます。最終的には、外骨格（パワードスーツ）との連携による身体能力の向上や、生体センサーによる兵士の健康状態やストレスレベルの常時監視といった人間拡張技術との融合も進み、兵士個人の能力はかつてないほど高められると期待されています。