ポピュレーションヘルス・マネジメント市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測（2025-2030年）

人口健康管理（Population Health Management, PHM）市場は、2019年から2030年を調査期間とし、ヘルスケアが単発的な治療から集団全体の継続的な監視へと移行する中で、急速な成長を遂げています。データ駆動型のケア調整に対する新たな需要が生まれており、この市場は2025年には635億米ドル、2030年には1508.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は18.89%と見込まれています。

市場の現状と主要な動向

この急速な拡大は、主に以下の3つの要因によって推進されています。第一に、価値ベースの償還モデルへの移行です。これにより、医療機関は質の高いケアとコスト管理に対して報酬を得るようになります。第二に、AIを活用した分析技術の進化です。これにより、データに基づいたより精密なケア調整が可能になります。第三に、慢性疾患の有病率の上昇です。これにより、継続的な監視と予防的介入の必要性が高まっています。これらの要因は、医療提供者がケアのギャップを早期に特定し、リソースをより正確に配分するための接続されたツールへの投資を促しています。

予防医療とコスト管理の間には明確な関連性があり、入院や再入院の減少を通じて、保険者と医療提供者は測定可能な節約を実現しています。地域別に見ると、北米が2024年に約48.8%の市場シェアを占め、最大の市場となっています。これは、Medicare Shared Savings Programのような価値ベースの償還プログラムによって牽引されています。一方、アジア太平洋地域は、デジタルヘルスへの支出が増加する新興経済圏において、最も速い成長率（2025年から2030年にかけて19.4%のCAGR）を示すと予測されており、市場のリーダーシップが多様化する可能性を秘めています。クラウドデリバリーへの早期の注力は、急速に成長する地域における新規参入企業が従来のシステムを飛び越え、価値実現までの時間を短縮することを可能にしています。また、2024年にはヘルスケアM&Aだけで690億米ドルに達する活発な取引活動が見られ、規模、データの広範さ、エコシステムのリーチが真の競争力となっていることを示唆しています。

市場の推進要因

PHM市場の成長を加速させる主要な推進要因は以下の通りです。

* 統一された長期患者記録の必要性（CAGRに+3.2%の影響）: 医療機関が包括的な患者ファイルを作成することで、コーディングギャップの解消が7%向上し、年間ウェルネス訪問が17%増加することが報告されています。これは、統合されたデータが臨床医をサポートするだけでなく、リスクベースの契約下での収益確保も改善することを示しています。相互運用性は、経営レベルの優先事項として扱われています。
* 慢性疾患負担の増加（CAGRに+4.1%の影響）: 米国では医療費の90%が慢性疾患に費やされており、PHMプラットフォームは継続的なモニタリングを臨床ワークフローに組み込むことで、入院を29%削減するなどの効果を上げています。アルゴリズム駆動型のアラートは、患者の予防的ケア行動を促進します。
* デジタルヘルスインフラへの官民資金の急増（CAGRに+2.8%の影響）: Medicare Shared Savings Programのような政府プログラムは、1080万人以上の受益者をカバーする480のACOを支援しています。同時に、プライベートエクイティは相互運用性とAI資産に新たな資金を投入しており、官民の資金がプロジェクトリスクを軽減し、新しいケアモデルの実験を加速させています。
* バリューベース支払いモデルへの移行（CAGRに+3.5%の影響）: CMSの2025年提案は、事前共有貯蓄や公平性重視のベンチマークを導入し、サービスが行き届いていないコミュニティへの積極的なアウトリーチを奨励しています。プロバイダーがリスクを負うことで、分析エンジンはオプションのアドオンではなく、ミッションクリティカルなインフラとして扱われるようになります。
* AIを活用した予測分析（CAGRに+3.9%の影響）: Navinaのようなプラットフォームは、これまで未記録だった50万件の病状を特定し、臨床医の75%がAI生成の洞察を受け入れています。これは、AIが既存の文書化にシームレスに統合される場合に、臨床医が最も信頼することを示唆しています。
* 規制上のインセンティブ（CAGRに+2.4%の影響）: 2025年のQuality Payment Programは、7つの新しい品質指標を追加し、コスト指標のスコアリングを調整することで、プロバイダーに堅牢な報告パイプラインの導入を促しています。コンプライアンス業務の自動化は、臨床スタッフを直接的な患者ケアに集中させることができます。

市場の抑制要因

一方で、PHM市場の成長を妨げる要因も存在します。

* 学際的な実装チームの必要性（CAGRに-1.8%の影響）: 効果的な導入には、臨床、分析、管理の複合的な専門知識が必要ですが、データサイエンティストやケアコーディネーションスペシャリストの不足が導入を遅らせています。このため、多くの組織はマネージドサービスモデルに移行する傾向があります。
* 償還ギャップ（CAGRに-2.5%の影響）: 多くの市場ではフィー・フォー・サービスモデルが依然として支配的であり、PHMの成功に不可欠な予防的タスクに対する支払いが限定的です。予防への投資のROIが遅いため、CFOは短期的な損失と将来の節約を比較検討する必要があります。
* データプライバシーと相互運用性の障壁（CAGRに-2.7%の影響）: データ共有の障壁、プライバシーコンプライアンス、相互運用性の課題は、グローバルなPHM市場全体に影響を与えています。
* 限られたデジタルリテラシー（CAGRに-1.6%の影響）: 特に新興市場や農村地域では、デジタルリテラシーの不足がPHMソリューションの採用を妨げる可能性があります。

セグメント分析

* コンポーネント別:
* ソフトウェア: 2024年に44.1%の市場シェアを占め、分析ダッシュボード、リスクモデル、品質報告ツールなど、価値ベースのプログラムの中核をなす機能を提供しています。
* サービス: 2025年から2030年にかけて20.6%のCAGRで成長すると予測されており、実装、変更管理、継続的な最適化のために外部の専門家への依存が高まっています。これは、多くの医療システムが社内能力を構築するよりも複雑さを外部委託することを好む傾向を反映しています。
* ハードウェア: 現在はPHM市場で最小のセグメントですが、血糖計やパルスオキシメーターなどの遠隔モニタリングデバイスがそのバランスを変え始めています。
* ソリューションタイプ別:
* ポピュレーションヘルス分析: 2024年に31.5%の市場シェアを占め、急性、慢性、社会的リスク要因を解析するプラットフォームが基盤となっています。
* 患者エンゲージメントソリューション: 22.1%のCAGRで成長すると予測されており、アクティブな患者が非アクティブな患者よりも4倍多くの健康行動を完了することから、その重要性が増しています。
* ケアコーディネーションとリスク層別化ツール: 多分野のチームを連携させ、EHRとの統合が重要です。
* 臨床ワークフロー管理システム: ケアの現場で人口統計学的洞察を組み込み、アドヒアランスを促進します。
* デリバリーモード別:
* クラウド: 2024年に57.3%の市場シェアを占め、迅速なスケーリング、低い初期ハードウェアコスト、サイバーセキュリティ責任のベンダーへの移行が利点です。
* ハイブリッド: 22.3%のCAGRで成長すると予測されており、機密データをオンプレミスに保持しつつ、クラウド分析の能力を活用したい大規模企業に魅力的です。
* オンプレミス: 厳格なデータ主権規則を持つ機関で継続して採用されています。
* エンドユーザー別:
* ヘルスケアプロバイダー: 2024年に63%の市場シェアを占め、臨床結果に対する直接的な責任が主な推進力です。
* ペイラー: 20.1%のCAGRで成長すると予測されており、リスク調整の改善と会員へのアウトリーチ強化のためにPHMツールを導入しています。
* 雇用主連合と公衆衛生機関: 小規模ながら影響力のあるセグメントであり、雇用主は従業員のウェルネスに対する測定可能なROIを要求し、政府は州全体のプラットフォームを試験的に導入しています。

地理分析

* 北米: 2024年に48.8%の市場シェアを占め、成熟したEHRの普及、価値ベースのインセンティブ、活発なM&A活動（2024年に690億米ドル）に支えられています。
* アジア太平洋: 2030年までに19.4%のCAGRで最速の成長を遂げると予測されています。急速な都市化、スマートフォンの普及、高齢化がPHMソリューションにとって肥沃な土壌を作り出しています。
* ヨーロッパ: 2050年までに60歳以上の成人が3億人を超える高齢化人口が市場を牽引しています。GDPR（一般データ保護規則）への準拠は、製品設計にプライバシー保護を組み込むことをベンダーに義務付け、グローバルなベストプラクティスを形成しています。

競争環境

PHM市場は中程度の統合が進んでおり、Oracle Health、Optum、Epic、Allscriptsなどの大手企業が大規模な取引を形成する一方で、InnovaccerやZeOmegaのような専門企業が革新的なニッチ市場を開拓しています。Optumは2年間で12件の買収に310億米ドルを投資し、エンドツーエンドのサービススタックを構築する戦略を示しています。競争上の差別化は、AIの成熟度と臨床的影響の証拠（再入院率の削減やコスト削減など）にかかっています。

未開拓の機会としては、社会的決定要因データ、行動医療、薬局の洞察を統合した統一ダッシュボードの提供が挙げられます。住宅の安定性や食料へのアクセスといった非臨床的シグナルをリスクスコアに取り込むことができる先行企業は、特に包括払い契約において、未開発の価値を引き出す可能性があります。

最近の業界動向

* 2025年4月: TranscarentとAccoladeが合併し、AIガイド付きのWayFindingナビゲーションとアドボカシー、プライマリケアサービスを統合し、1,400の雇用主クライアントにサービスを提供することを目指しています。
* 2025年4月: MedeAnalytics、Socially Determined、Mathematicaが提携し、社会的リスク要因を人口分析に組み込み、医療システムがコミュニティのニーズに合わせて介入を調整できるように支援しています。
* 2025年3月: CoachCareがVitalTechを買収し、遠隔患者モニタリングデバイスと遠隔医療ソフトウェアを追加して、慢性疾患ケアプログラムを強化しました。
* 2025年2月: Teladoc HealthがCatapult Healthを6500万米ドルで買収することに合意し、在宅診断テストを仮想ケアモデルに統合することを目指しています。

これらの動向は、PHM市場が進化し続け、より統合され、データ駆動型で、患者中心のヘルスケアソリューションへと向かっていることを示しています。

本レポートは、ポピュレーションヘルス管理（PHM）市場に関する包括的な分析を提供しています。PHM市場は、複数の情報源からの臨床、財務、行動データを集約し、特定の患者集団の健康成果を改善するためのソフトウェアプラットフォーム、関連する実装・分析サービス、および対応するハードウェアによって生み出される収益の合計として定義されています。スタンドアロンのウェルネスアプリやPHMワークフローに統合されていないウェアラブルデバイスは、本調査の範囲外とされています。

Mordor Intelligenceによると、PHM市場は2025年に635億米ドルと評価され、2030年までに1,508.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は18.89%に上ると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* ケアの連続体全体における統一された長期患者記録の必要性：患者の治療履歴全体を把握し、より効果的なケアを提供するための基盤となります。
* 慢性疾患の負担増加：糖尿病や心疾患などの慢性疾患の有病率が高まる中、長期的な管理と予防的介入が不可欠となっています。
* デジタルヘルスインフラへの官民資金の急増：政府や民間企業からの投資が、PHM技術の導入と普及を後押ししています。
* 価値ベースの支払いモデルへの移行：医療提供者が成果に基づいた報酬を受け取るようになることで、PHMソリューションの導入が加速しています。
* AIを活用した予測分析によるプロアクティブな介入の実現：AIがリスクの高い患者を特定し、早期介入を可能にすることで、医療成果の改善に貢献しています。
* 規制上のインセンティブ（例：CMS QPP、EU HTA）による報告コンプライアンスの向上：規制当局からの要件が、PHMシステムの導入を促し、データ報告の質を高めています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 学際的な実装チームの必要性：PHMシステムの導入には、医療、IT、データ分析など多様な専門知識を持つチームが必要であり、その確保が課題となることがあります。
* 予防的・集団ベースのケアに対する償還ギャップ：予防的ケアや集団全体の健康改善に向けた投資が、既存の償還モデルでは十分に評価されない場合があります。
* 異なるシステム間のデータプライバシーと相互運用性の障壁：複数の医療機関やシステム間でデータを安全かつ効率的に共有することが、技術的および規制上の課題となっています。
* リソースが限られた環境におけるデジタルリテラシーの不足：特に低リソース地域では、医療従事者や患者のデジタルリテラシーが不足しているため、PHM技術の導入と活用が進まないことがあります。

市場は、コンポーネント、ソリューションタイプ、提供モード、エンドユーザー、および地域によって詳細にセグメント化されています。
* コンポーネント別では、ソフトウェア（スタンドアロン型、統合型スイート）、サービス（コンサルティング・トレーニング、実装・統合、サポート・メンテナンス）、ハードウェア（サーバー・ストレージ、ネットワークデバイス、ウェアラブル・遠隔監視デバイス）に分類されます。特にサービス部門は、複雑な実装の管理や人材ギャップの解消のために外部の専門家への依存が高まっていることから、ソフトウェアよりも速い成長を遂げています。
* ソリューションタイプ別では、ポピュレーションヘルス分析、患者エンゲージメントソリューション、ケア連携ツール、リスク層別化・報告ソリューション、臨床ワークフロー管理が含まれます。
* 提供モード別では、オンプレミス、クラウドベース/ウェブベース、ハイブリッドの選択肢があります。
* エンドユーザー別では、ヘルスケアプロバイダー（病院、診療所、統合医療ネットワークなど）と支払者（保険会社、政府機関など）が主な対象となります。
* 地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東、南米に分けられます。北米は、価値ベースのケアインセンティブに牽引され、約48.8%の最大の市場シェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は、デジタルヘルスへの投資増加や慢性疾患の有病率上昇を背景に、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されています。

競合環境においては、Allscripts Healthcare Solutions Inc.、Oracle Corporation (Oracle Health/Cerner)、Optum Inc.、Epic Systems Corporation、Koninklijke Philips N.V.、Health Catalyst Inc.、IBM (Merative)など、多数の主要企業が市場に参入しており、市場集中度、戦略的動き、市場シェア分析、および各企業の詳細なプロファイルが本レポートに含まれています。

本レポートの調査方法は、病院のCIO、支払者、ケアマネジメント看護師、PHMプラットフォーム幹部との複数回の協議による一次調査と、WHO、OECD、CMSなどの公開データ、HIMSS、CDCのダッシュボード、学術誌、企業提出書類、投資家向け資料、ニュースフィードなどを用いた二次調査に基づいています。市場規模の算出と予測には、国民医療IT支出とEHR普及率から算出されるトップダウンアプローチと、ベンダー収益、平均サブスクリプション料金、実装サービス比率から算出されるボトムアップアプローチを組み合わせた多変量回帰分析が用いられています。データは三層のレビュープロセスを経て検証され、毎年更新されます。Mordor Intelligenceの推定値は、透明性の高いスコープ、年間為替レートのリセット、検証済みのベンダー提出書類に基づいており、意思決定者が信頼できるベンチマークとして評価されています。

PHM市場は、医療の質向上とコスト削減へのニーズが高まる中で、今後も大きな成長が期待される分野です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ケア継続全体にわたる統一された縦断的患者記録の必要性
  • 4.2.2 長期的な監視を必要とする慢性疾患の負担の増加
  • 4.2.3 デジタルヘルスインフラにおける官民資金の急増
  • 4.2.4 価値ベースの支払いモデルへの移行がPHMの採用を加速
  • 4.2.5 AIを活用した予測分析によるプロアクティブな介入の実現
  • 4.2.6 規制上のインセンティブ（例：CMS QPP、EU HTA）が報告コンプライアンスを促進
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 学際的な実施チームの必要性
  • 4.3.2 予防/集団ベースのケアに対する償還のギャップ
  • 4.3.3 異なるシステム間でのデータプライバシーと相互運用性の障壁
  • 4.3.4 資源の乏しい環境におけるデジタルリテラシーの限界
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制および技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 新規参入の脅威
  • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.6.3 供給者の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 ソフトウェア
  • 5.1.1.1 スタンドアロンソフトウェア
  • 5.1.1.2 統合ソフトウェアスイート
  • 5.1.2 サービス
  • 5.1.2.1 コンサルティング＆トレーニング
  • 5.1.2.2 実装＆統合
  • 5.1.2.3 サポート＆メンテナンス
  • 5.1.3 ハードウェア
  • 5.1.3.1 サーバー＆ストレージ
  • 5.1.3.2 ネットワークデバイス
  • 5.1.3.3 ウェアラブル＆遠隔監視デバイス
• 5.2 ソリューションタイプ別
  • 5.2.1 ポピュレーションヘルス分析
  • 5.2.2 患者エンゲージメントソリューション
  • 5.2.3 ケア連携ツール
  • 5.2.4 リスク層別化＆レポートソリューション
  • 5.2.5 臨床ワークフロー管理
• 5.3 提供モード別
  • 5.3.1 オンプレミス
  • 5.3.2 クラウドベース / ウェブベース
  • 5.3.3 ハイブリッド
• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 ヘルスケアプロバイダー
  • 5.4.2 支払者
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 イギリス
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 オーストラリア
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 中東
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 南アフリカ
  • 5.5.4.3 その他の中東
  • 5.5.5 南米
  • 5.5.5.1 ブラジル
  • 5.5.5.2 アルゼンチン
  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品&サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Allscripts Healthcare Solutions Inc.
  • 6.4.2 Oracle Corporation (Oracle Health/Cerner)
  • 6.4.3 Optum Inc.
  • 6.4.4 Epic Systems Corporation
  • 6.4.5 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.4.6 Health Catalyst Inc.
  • 6.4.7 IBM (Merative)
  • 6.4.8 McKesson Corporation
  • 6.4.9 Conifer Health Solutions
  • 6.4.10 eClinicalWorks LLC
  • 6.4.11 athenahealth Inc.
  • 6.4.12 Arcadia.io
  • 6.4.13 Cotiviti Inc.
  • 6.4.14 Medecision Inc.
  • 6.4.15 NextGen Healthcare Inc.
  • 6.4.16 Lumeris Inc.
  • 6.4.17 Innovaccer Inc.
  • 6.4.18 Persivia Inc.
  • 6.4.19 Lightbeam Health Solutions
  • 6.4.20 Enli Health Intelligence (symplr)

7. 市場機会&将来展望