グローバルカシュー市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2026-2031年)
世界のカシューナッツ市場レポートは、形態別（殻付きおよび殻なし）と地理別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米など）に分類されます。本レポートには、生産分析（数量）、消費分析（金額および数量）、輸出分析（金額および数量）、輸入分析（金額および数量）、および価格動向分析が含まれます。市場予測は、金額（米ドル）および数量（メトリックトン）で提供されます。
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カシューナッツ市場の概要
本レポートは、世界のカシューナッツ市場について、その規模、シェア、成長トレンド、および2026年から2031年までの予測を詳細に分析したものです。市場は形態別（殻付きおよび殻なし）と地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米など）に区分されています。レポートには、生産量（数量）、消費量（金額および数量）、輸出量（金額および数量）、輸入量（金額および数量）、および価格トレンド分析が含まれており、市場予測は金額（米ドル）と数量（メトリックトン）で提供されています。
市場概要と予測
カシューナッツ市場は、2025年の99億米ドルから2026年には105.7億米ドルに成長し、2031年までには146.4億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は6.74%が見込まれています。アジア太平洋地域が最大の市場であり、中東が最も急速に成長する市場となるでしょう。
2024年の生産量では、アジア太平洋地域が全体の62.5%を占め、特にインドが782,000メトリックトン、ベトナムが347,634メトリックトンの加工拠点として貢献しています。アフリカでは、コートジボワールが104万メトリックトンの収穫量を記録し、農家へのインセンティブ拡大により成長が加速しています。ベトナムとインドにおける機械化された殻むき作業は、カーネルの収率を高め、下流の利益率を安定させています。
西アフリカの天候不順による生ナッツ供給の逼迫は、価格を1メトリックトンあたり1,000米ドルから1,500米ドルに押し上げ、加工業者のコスト意識を高め、複数産地からの調達の重要性を浮き彫りにしました。また、米国がベトナム産カーネルに対して関税措置を講じたことで、インドおよびアフリカの輸出業者にプレミアムな市場機会が生まれ、従来の貿易ルートが再編されています。
主要なレポートのポイント
* 形態別: 2025年には殻なし（カーネル）がカシューナッツ商品市場の43.45%を占め、殻付きカシューナッツは2031年までに年平均成長率10.95%で拡大すると予測されています。
* 地域別: 2025年にはアジア太平洋地域が供給量の61.90%を占め、中東地域は2031年までに年平均成長率7.25%で最も急速な地域成長を記録すると予測されています。
市場のトレンドと洞察（促進要因）
カシューナッツ市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 健康的なスナックとしてのカシューナッツ消費の増加（CAGRへの影響：+1.8%）: 世界的な可処分所得の増加と健康意識の高まりにより、カシューナッツは主流の小売市場で人気を集めています。特に北米とヨーロッパで顕著であり、中国でも年間5%のペースで消費が増加しています。
* ナッツ栽培に対する政府のインセンティブ増加（CAGRへの影響：+1.2%）: 西アフリカ諸国、インド、東南アジアでは、肥料補助金、苗木の配布、農家買取価格の下限設定などにより、小規模農家の所得向上と輸出多様化が図られています。
* 米国におけるカシューナッツ輸入の増加（CAGRへの影響：+1.5%）: 米国市場での需要拡大が輸入を促進しています。
* ビーガンおよびフレキシタリアン食品加工需要の拡大（CAGRへの影響：+1.3%）: カシューナッツは、植物性チーズ、クリーマー、ヨーグルトなどの原料として注目されています。その天然の乳化能力は、合成安定剤なしでクリーンラベル製品の製造を可能にします。
* 機械化された殻むきによるカーネル回収率の向上（CAGRへの影響：+0.9%）: ベトナム、インド、アフリカの加工拠点では、光学選別やディープラーニンググレーディングシステムの導入により、カーネルの回収率が2～4%向上しています。これにより、破損が減少し、食品安全性が向上し、労働コストの上昇を相殺しています。
* カシューナッツ殻液のニッチな化学品への利用拡大（CAGRへの影響：+0.8%）: カシューナッツ殻液は、世界中の産業ハブで新たな用途が見出されています。
市場の抑制要因
市場の成長を妨げる可能性のある要因は以下の通りです。
* 西アフリカの主要生産地における気候変動（CAGRへの影響：-1.4%）: コートジボワールのザンザン地域では降水量が減少し、猛暑日が増加しており、ナッツの結実を減少させ、生ナッツ価格の高騰を引き起こしています。
* 厳格な食品品質および残留農薬規制（CAGRへの影響：-0.8%）: 欧州連合の最大残留基準値や米国の食品安全近代化法（FSMA）のトレーサビリティ規則は、新興輸出業者にとってコンプライアンスコストを増加させています。
* アジア太平洋地域における耕作地の競合（CAGRへの影響：-0.6%）: インドや東南アジアでは、耕作地の確保が課題となっています。
* 手作業による殻むき拠点での労働力不足（CAGRへの影響：-0.7%）: インド、ベトナム、アフリカでは、手作業による殻むき作業における労働力不足が問題となっています。
形態別セグメント分析
* 殻なし（カーネル）: 2025年にはカシューナッツ市場シェアの43.45%を占め、生ナッツを高利益率のホールホワイトカーネルに加工し、輸出スナック市場に供給しています。ベトナムとインドの加工業者は昨年58億米ドル以上のカーネルを輸出し、このセグメントの経済的重要性を示しています。機械化の深化により、平均カーネル回収率は48%から52%に上昇し、生ナッツの入荷が変動しても加工業者が獲得する市場規模を拡大させています。
* 殻付きカシューナッツ: 2031年までに年平均成長率10.95%で最も急速な成長を遂げると予測されています。これは、鮮度と最小限の加工を強調するオンライン直販小売業者によって支えられています。北米およびヨーロッパ市場のスタートアップ企業は、手作業で殻を割った製品を同等のカーネル重量よりも25%高い価格で販売しています。ブルキナファソによる2025年の生ナッツ輸出禁止は、短期的に世界の殻付き供給を逼迫させ、職人ロースターがガーナやナイジェリアの農家と事前契約を結ぶ動機付けとなる可能性があります。
地域別分析
* アジア太平洋: 2025年には世界の生産量の61.90%を占め、2031年までに年平均成長率7.18%で市場規模が拡大すると予測されています。インドの782,000メトリックトンの収穫量は、国内スナック消費の急速な増加と米国への大量のカーネル出荷を支えています。ベトナムは347,634メトリックトンを加工し、カンボジア、ギニアビサウ、タンザニアから約790,000メトリックトンを輸入して高容量の工場を稼働させています。中国の需要も堅調で、一人当たりのナッツ消費量は2030年までに1キログラムに達すると予測されています。
* 中東: 湾岸地域の消費者がプレミアムナッツベースのスナックや植物性ミルクに移行するにつれて、年平均成長率7.25%で最も高い地域輸入成長を記録するでしょう。ドバイとリヤドの新しい焙煎施設は、インドの輸出業者と複数年供給契約を結び、年間を通じて在庫を確保しています。
* 北米: ほぼ完全に輸入に依存しており、ベトナム産カーネルに対する46%の関税は、すでに調達先をインドと西アフリカに転換させ、カシューナッツ商品市場の流動性を維持しています。
* ヨーロッパ: フェアトレードおよびオーガニックラベルに対する堅調な需要により、年平均成長率4.15%で成長しており、ドイツはハンブルク港とロッテルダム港を通じて大陸のハブとして機能しています。
* アフリカ: 世界供給の23.55%を占め、コートジボワールの104万メトリックトンの収穫量に支えられ、年平均成長率6.45%で最も急速な上昇を記録しました。政府の価格保証や苗木補助金プログラムにより、ギニアやベナンのサバンナでの植栽が進められています。しかし、現地での加工は生ナッツの約10%に留まっており、付加価値の大部分は海外で生み出されています。気候変動は依然として主要な地域リスクであり、ザンザン地域での112ミリメートルの降水量不足は、2024年に農家買取価格を50%上昇させました。
最近の業界動向
* 2025年7月: ガーナのMA-CASHプログラムが、160万メトリックトンのカシューアップルをジュースや堆肥に変換する取り組みを開始し、果樹園の廃棄物を削減しました。
* 2025年4月: 米国はベトナム産カーネルに46%の関税を課す一方、インド産カーネルには26%の関税を維持し、米国輸入業者は調達先の多様化を余儀なくされました。
* 2024年6月: 農業専門投資家であるAgDevCoは、コートジボワールで急速に成長しているカシューナッツ加工会社Cashew Coastへの最新投資の詳細を発表しました。Cashew Coastは750人を雇用し、7,000以上の小規模農家から原材料を調達しています。
世界のカシューナッツ市場に関する本レポートは、その市場の定義、調査範囲、方法論、そして主要な調査結果を包括的に提供しています。カシューナッツは、油分とタンパク質が豊富な腎臓形の食用ナッツであり、通常、ローストされ殻を剥いてから食されます。本レポートでは、生産データ収集において殻付きカシューナッツを考慮しており、市場は「ホワイトホール」「スコーチドホール」「デザートホール」といったグレード別、および北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカといった地理的地域別に詳細にセグメント化されています。市場規模は、数量（メトリックトン）と金額（米ドル）の両方で評価されており、広範な地域と国々、例えば米国、インド、ベトナム、コートジボワールなどが分析対象に含まれています。
本レポートの予測によると、世界のカシューナッツ市場は2031年までに146.4億米ドルという顕著な規模に達する見込みです。現在、市場を牽引しているのは殻剥きカシューナッツ（カーネル）であり、プレミアムスナックとしての需要が非常に高く、市場シェアの43.45%を占めています。
市場の主要な推進要因としては、健康志向の高まりに伴うカシューナッツの健康的なスナックとしての消費増加が挙げられます。また、木の実栽培に対する政府の奨励金が増加していること、米国におけるカシューナッツ輸入が着実に拡大していることも市場成長を後押ししています。特に注目すべきは、ビーガンやフレキシタリアンの食品加工需要の拡大です。カシューナッツの天然の脂肪とデンプンが、クリーミーな食感を生み出し、合成安定剤なしでチーズ、クリーマー、ヨーグルトなどの植物性乳製品の製造に非常に適しているため、その利用が急速に広がっています。さらに、機械化された殻剥き技術の進歩によりカーネル回収率が向上していることや、ニッチな化学製品分野におけるカシュー殻液の新たな利用も、市場の成長に貢献しています。
一方で、市場にはいくつかの重要な阻害要因も存在します。主要な生産地である西アフリカ地域における気候変動の不安定さは、収穫量に大きな影響を与え、供給の不確実性を高めています。また、食品品質や残留農薬に関する国際的な厳格な規制への対応は、生産者や加工業者にとって課題となっています。アジア太平洋地域では、耕作地の競争が激化しており、カシューナッツ栽培のための土地確保が難しくなっています。さらに、手作業による殻剥き拠点では労働力不足が深刻化しており、生産コストの上昇や供給能力の制約につながっています。
本レポートの分析によると、気候リスクは特に深刻であり、西アフリカ地域での降雨量減少や高温日の増加は収穫量を大幅に減少させ、生カシューナッツの価格を最大50%も高騰させる可能性があると指摘されています。貿易の流れにも変化が見られ、ベトナム産カーネルに対する46%という高関税が、米国の輸入先をより低い関税率が適用されるインドや西アフリカの供給業者へとシフトさせています。カシューナッツが植物性乳製品で人気を集めるのは、その天然の脂肪とデンプンがクリーミーな食感を生み出し、発酵に適しているため、合成安定剤なしでチーズ、クリーマー、ヨーグルトなどの製品を可能にしているからです。
本レポートは、北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカといった主要地域ごとに、生産量、消費量、輸入量、輸出量、価格動向の詳細な分析を提供しています。具体的には、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、ペルー、ドイツ、英国、オランダ、フランス、スペイン、インド、ベトナム、中国、インドネシア、フィリピン、オーストラリア、タイ、アラブ首長国連邦、トルコ、サウジアラビア、オマーン、コートジボワール、タンザニア、ナイジェリア、ガーナ、モザンビークといった国々が対象です。さらに、殻付きと殻剥きという形態別の市場価値分析も行われています。競争環境、主要なステークホルダーのリスト、市場機会、将来の展望についても深く掘り下げられており、規制環境、技術的展望、バリュー/サプライチェーン分析、PESTLE分析を通じて、市場の包括的な理解を深めることができます。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 ヘルシースナックとしてのカシューナッツ消費の増加
- 4.2.2 木の実栽培に対する政府の奨励金増加
- 4.2.3 米国のカシューナッツ輸入の増加
- 4.2.4 ビーガンおよびフレキシタリアン食品加工需要の拡大
- 4.2.5 機械化された殻むきによるカーネル回収率の向上
- 4.2.6 ニッチな化学品におけるカシューナッツ殻液の新たな利用
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 西アフリカの主要地帯における気候変動
- 4.3.2 厳格な食品品質および残留農薬規制
- 4.3.3 アジア太平洋地域における耕作地の競争
- 4.3.4 手作業による殻むき拠点での労働力不足
- 4.4 規制環境
- 4.5 技術的展望
- 4.6 バリュー/サプライチェーン分析
- 4.7 PESTLE分析
5. 市場規模と成長予測（金額および数量）
- 5.1 地域別（生産分析（数量）、消費分析（数量および金額）、輸入分析（数量および金額）、輸出分析（数量および金額）、および価格動向分析）
- 5.1.1 北米
- 5.1.1.1 米国
- 5.1.1.2 カナダ
- 5.1.1.3 メキシコ
- 5.1.2 南米
- 5.1.2.1 ブラジル
- 5.1.2.2 アルゼンチン
- 5.1.2.3 ペルー
- 5.1.3 ヨーロッパ
- 5.1.3.1 ドイツ
- 5.1.3.2 イギリス
- 5.1.3.3 オランダ
- 5.1.3.4 フランス
- 5.1.3.5 スペイン
- 5.1.4 アジア太平洋
- 5.1.4.1 インド
- 5.1.4.2 ベトナム
- 5.1.4.3 中国
- 5.1.4.4 インドネシア
- 5.1.4.5 フィリピン
- 5.1.4.6 オーストラリア
- 5.1.4.7 タイ
- 5.1.5 中東
- 5.1.5.1 アラブ首長国連邦
- 5.1.5.2 トルコ
- 5.1.5.3 サウジアラビア
- 5.1.5.4 オマーン
- 5.1.6 アフリカ
- 5.1.6.1 コートジボワール
- 5.1.6.2 タンザニア
- 5.1.6.3 ナイジェリア
- 5.1.6.4 ガーナ
- 5.1.6.5 モザンビーク
6. 形態別（金額）
- 6.1 殻付き
- 6.2 殻なし（カーネル）
7. 競争環境
- 7.1 主要なステークホルダーのリスト
8. 市場機会と将来の展望
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グローバルカシューとは、単にカシューナッツという食品そのものを指すだけでなく、その生産、加工、流通、消費に至るまでの一連の国際的なサプライチェーン全体を包括的に捉える概念でございます。世界各地で栽培されるカシューの木から収穫される生カシューナッツ（RCN: Raw Cashew Nuts）が、主にアジアやアフリカの加工工場で処理され、最終的に世界中の消費者の食卓に届くまでの複雑な経済活動と産業構造を指します。これは、農業、食品加工業、貿易業が密接に連携し、国際的な市場を形成していることを意味し、その規模は年々拡大しております。
カシューナッツの種類は、主にその加工段階と品質によって細かく分類されます。まず、収穫されたばかりの殻付きの状態を「生カシューナッツ（RCN）」と呼び、これが加工の出発点となります。次に、殻が剥かれ、薄皮（テスタ）も除去された食用部分を「カシューカーネル」と称します。このカーネルはさらに、その形状やサイズ、色合いによって厳格に等級分けされます。例えば、割れていない完全な形は「ホール」と呼ばれ、W180、W210、W240、W320、W450といった等級があり、数字が小さいほど粒が大きいことを示し、W320が最も一般的に流通しております。その他にも、半分に割れた「スプリット」、縦に割れた「バッツ」、細かく砕かれた「グラニュール」や「ブロークン」、熱処理によって色が少し変わった「スクラップ」などがございます。食用以外では、カシューナッツの殻から抽出される液体である「カシューナッツ殻液（CNSL: Cashew Nut Shell Liquid）」があり、これは食用ではありませんが、工業用途に非常に重要な役割を果たしております。最終的な消費者向け製品としては、ローストされたもの、塩味を付けたもの、様々なフレーバーで味付けされたものなど、多種多様な加工品が市場に出回っております。
カシューナッツの用途は非常に広範にわたります。食用としては、その独特の風味と食感、そして高い栄養価から、スナックとしてそのまま消費されることが最も一般的です。また、製菓材料としてチョコレート、クッキー、ケーキなどに利用されるほか、カレーや炒め物などの料理の具材、サラダのトッピングとしても人気がございます。近年では、カシューバター、カシューミルク、ヴィーガンチーズの原料としても注目され、植物性食品市場の拡大とともにその需要を伸ばしております。一方、工業用途では、カシューナッツの殻から得られるCNSLが重要な役割を担っております。CNSLは、その優れた耐熱性、耐薬品性、摩擦特性から、ブレーキライニング、塗料、樹脂、接着剤、防腐剤、潤滑油、絶縁材料、医薬品の中間体など、幅広い工業製品に利用されております。特に、フェノール樹脂の代替や改質剤としての利用が注目されており、その応用範囲は今後も拡大すると見込まれております。
グローバルカシュー産業を支える関連技術も多岐にわたります。収穫技術は依然として手作業が主流ですが、一部地域では機械化の試みも進んでおり、収穫後の適切な乾燥技術も品質保持のために不可欠でございます。加工技術においては、まず生カシューナッツの殻を柔らかくし、CNSLを抽出しやすくするための「蒸気処理」が行われます。次に、殻を割ってカーネルを取り出す「殻割り」作業があり、これは手作業、半自動機、全自動機と様々な方法で行われ、自動化は生産性向上と労働安全に大きく寄与しております。カーネルから薄い皮（テスタ）を取り除く「薄皮除去」は、熱処理や摩擦を利用して行われます。その後、色、サイズ、形状、欠陥の有無に基づいてカーネルを分類する「選別・等級分け」が行われ、手作業の他、光学選別機（カラーソーター）の導入が進んでおります。CNSLの抽出技術も、蒸気処理後の殻から効率的にCNSLを回収するために進化しております。品質管理技術としては、HACCPやISOなどの国際基準に基づいた衛生管理、残留農薬検査、アフラトキシン検査など、食品としての安全性を確保するための厳格な検査体制が構築されております。さらに、持続可能性技術として、殻の燃料化やCNSLの利用拡大といった廃棄物の有効活用、節水技術、再生可能エネルギーの導入など、環境負荷低減を目指す取り組みも進められております。
グローバルカシュー市場の背景には、複雑な生産・流通構造がございます。主要な生カシューナッツ生産国としては、ベトナム、インド、コートジボワール、タンザニア、ブルキナファソ、ナイジェリア、ギニアビサウなどが挙げられます。特にアフリカ諸国はRCNの主要供給源であり、ベトナムとインドは世界最大の加工・輸出拠点となっております。主要消費国はアメリカ、EU諸国、インド、中国、日本などで、健康志向の高まりやヴィーガン食の普及により、カシューナッツの需要は世界的に増加傾向にございます。貿易構造は、アフリカ諸国からアジア（特にベトナム、インド）へのRCN輸出、そしてアジアから欧米や日本への加工済みカシューカーネルの輸出という国際的なサプライチェーンが確立されております。しかし、市場にはいくつかの課題も存在します。天候不順や政治情勢、投機的取引により、RCNおよび加工品の価格が大きく変動することがあり、これが生産者や加工業者に不安定さをもたらしております。また、アフリカ諸国はRCN生産量が多いものの、加工能力が不足しており、付加価値の高い加工品を輸出できないという課題を抱えております。これにより、生産国の経済的利益が限定される傾向にございます。加工工場での労働者の安全衛生や賃金水準が問題視されることもあり、環境負荷低減も重要な課題となっております。
将来の展望として、グローバルカシュー市場はさらなる成長が期待されております。健康食品としての認識の定着、植物性食品市場の成長、新興国における所得向上に伴う消費拡大により、カシューナッツの需要は今後も堅調に推移すると予測されます。特に、スナック用途だけでなく、加工食品の原料としての需要も伸びるでしょう。生産・加工の効率化と分散化も進むと見込まれており、アフリカ諸国における加工能力の強化は、現地経済の発展とサプライチェーンの安定化に寄与すると期待されます。自動化技術の導入により、生産効率と品質の向上が図られるでしょう。持続可能性への取り組みも加速し、生産から消費までの透明性を高めるトレーサビリティの確保、児童労働や不当な労働条件を排除する動き、生産者への適正な対価を保証するフェアトレードの拡大、節水や廃棄物削減、再生可能エネルギーの利用といった環境配慮型生産への転換が進むと予想されます。新技術・新用途の開発も期待されており、CNSLの新たな工業用途開発や、カシューナッツを原料とした代替肉、代替乳製品などのイノベーションが生まれる可能性があります。遺伝子改良による品種改良や病害対策も進むことで、安定供給に貢献するでしょう。さらに、オーガニックカシューナッツや特定の原産地を強調したブランドカシューナッツなど、消費者の多様なニーズに応える製品が増加し、市場の多様化が進むと考えられます。