血液検査市場：規模・シェア分析、成長動向と将来予測 (2025-2030年)
血液検査市場レポートは、業界をタイプ別（血糖値検査、脂質パネル検査、前立腺特異抗原（PSA）検査、血中尿素窒素（BUN）検査など）、方法別（手動血液検査、自動血液検査）、エンドユーザー別（診断検査機関、病院など）、および地域別（北米、欧州など）に分類しています。
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血液検査市場の概要
Mordor Intelligenceの分析によると、世界の血液検査市場は、2025年には968.5億米ドルと推定され、2030年までに1,350.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は6.88%です。
市場のセグメンテーション
この市場は、タイプ別（血糖値検査、脂質パネル検査、前立腺特異抗原（PSA）検査、血中尿素窒素（BUN）検査など）、方法別（手動血液検査、自動血液検査）、エンドユーザー別（診断検査機関、病院など）、および地域別（北米、ヨーロッパなど）に分類されます。
市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 慢性疾患の負担の増加
* 在宅医療への需要の高まり
* 先進技術を搭載した製品の導入
* 有利な政府イニシアチブの実施
* 血液検査開発への研究開発費の増加
血液、血漿、血清は、体内の循環システムにおいて最も重要な要素であり、特にがんの検出や早期診断のためのバイオマーカーの検出に広く研究されています。多くの慢性疾患の負担が増大しているため、これらの疾患の早期かつ効果的な診断への需要が高まっています。診断の遅れは、致命的な合併症につながる可能性があります。
例えば、National Breast Cancer Foundationの2024年4月の更新によると、米国では約8人に1人の女性が生涯で乳がんの診断を受けると予想されています。2024年には、約310,720人の女性と2,800人の男性が浸潤性乳がんと診断されると予測されています。世界中でがんの有病率が高いことは、これらの疾患の定期的なモニタリングと診断を必要とし、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。
また、欧州疾病予防管理センターの2023年1月の発表によると、2022年12月31日までに4,110,465件のデング熱が報告されました。症例の大部分はブラジル（2,363,490件）、ベトナム（367,729件）、フィリピン（220,705件）、インドネシア（125,888件）、インド（110,473件）から報告されています。重症デング熱に関連する疾患進行の早期発見は、タイムリーな診断のための血液検査の需要を高め、市場を牽引しています。
さらに、市場プレーヤーによる製品発売も市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2022年6月には、Apollo Cancer CentersがDatar Cancer Geneticsと提携し、無症状の個人の乳がんを早期に検出するための血液検査「EasyCheck-Breast」を導入しました。この検査は、乳がんを初期段階よりもさらに早く検出するのに役立ちます。
市場の阻害要因
一方で、厳格な規制承認プロセスが予測期間中の市場成長を妨げる可能性があります。
主要な市場トレンドと洞察
1. 血糖値検査が血液検査市場で大きなシェアを占めると予想される
血糖値検査は、血液中の総グルコース量を測定します。糖尿病などの様々な疾患の症状は通常突然現れるため、血糖値をチェックすることが不可欠です。自己血糖測定も糖尿病管理と合併症予防のために重要です。1型および2型糖尿病の有病率の上昇と、遺伝性糖尿病の症例増加も、血糖値検査セグメントの成長を支えています。
糖尿病の有病率は近年増加しており、多くの報告では将来さらに増加すると予想されています。例えば、国際糖尿病連合の報告によると、糖尿病患者の総数は2030年までに6億4,300万人、2045年までに7億8,300万人に増加すると予測されています。これにより、血糖値検査の需要が増加し、セグメントの成長を促進するでしょう。
患者がいつでもどこでも日常的なチェックアップに使用できるポータブル血糖測定器の存在も、セグメントの成長を後押ししています。さらに、糖尿病患者の手術前には糖尿病モニタリングが行われるため、これらの製品の需要に影響を与えます。このセグメントでの新製品の発売も、予測期間中の成長を牽引すると予想されます。例えば、2022年5月には、LabcorpがLabcorp OnDemandを通じて、少量の血液サンプルからヘモグロビンA1c（HbA1c）を測定する在宅採血キットを発売しました。
2. 北米が大きな市場シェアを占める
北米は、小型診断装置などの技術的進歩により、迅速かつ正確な検査結果が得られるため、大きな市場シェアを占めています。この地域での高い市場浸透率と有利な医療保険制度が、このような製品の採用を促進しています。米国が市場を支配すると予想されています。
米国におけるがん、糖尿病、甲状腺疾患など、血液検査を必要とする慢性疾患の負担の増加は、市場の成長を促進するでしょう。例えば、米国がん協会が2023年1月に発表した「Cancer Facts and Figures 2023」によると、2023年には推定190万件の新規がん症例が診断されました。このうち、前立腺がんが288,300件、肺がんが23,830件、乳がんが300,590件を占めました。カナダ政府が2022年5月に発表した統計によると、2022年には約233,900人のカナダ人ががんと診断され、前立腺がんが最も多く診断されるがんであると予想されています。このように、この地域におけるがんの大きな負担は、血液検査の需要を増加させ、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。
国内での技術的に高度な血液検査の発売も、市場成長にプラスに貢献するでしょう。例えば、2022年1月には、Eurofinsの子会社であるempowerDXが米国でPFAS Exposureを発売しました。これは、個人の血液中のパーフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質（PFAS）のレベルを測定し、47種類のPFAS化学化合物を測定する消費者向け在宅検査です。
競争環境
血液検査市場は細分化されており、いくつかの主要なプレーヤーで構成されています。企業は、合併、新製品の発売、買収、パートナーシップなどの戦略的イニシアチブを実施し、市場での地位を強化しています。主要なプレーヤーには、Danaher Corporation、Bio-Rad Laboratories、Thermo Fisher Scientific、Abbott Laboratories、BioMérieux SAなどが挙げられます。主要プレーヤーはまた、買収やコラボレーションなどの様々な戦略的提携や、先進的な製品の発売を通じて、グローバル市場での地位を確保しています。
最近の業界動向
* 2024年4月： BD（Becton, Dickinson and Company）は、インドでBD Vacutainer UltraTouch Push Button Blood Collection Setを導入しました。この革新的なセットは、血液採取時に細い針の使用を可能にするBD RightGaugeテクノロジーと、BD独自のPentaPointテクノロジーを特徴としています。
* 2023年3月： Guardant Health Inc.は、結腸直腸がん（CRC）スクリーニング用の血液検査であるShieldの市販前承認（PMA）申請の最終モジュールを米国食品医薬品局（FDA）に提出しました。
これらの要因により、世界の血液検査市場は今後も成長を続けると見込まれています。
このレポートは、世界の血液検査市場に関する詳細な分析を提供しています。血液検査は、一般的な健康状態の把握、有害な細菌やウイルスの有無の特定、およびがんやエイズ/HIVなどの疾患の進行度評価を目的として、研究室で行われる分析と定義されています。
市場規模に関して、世界の血液検査市場は2024年に901.9億米ドルと推定され、2025年には968.5億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.88%で成長し、2030年には1350.8億米ドル規模に達すると見込まれています。
市場の主要な推進要因としては、慢性疾患の負担増加が挙げられます。糖尿病、心血管疾患、がんなどの慢性疾患の有病率の上昇が、定期的な血液検査の需要を押し上げています。また、在宅医療への需要の高まりと、先進技術を搭載した製品の導入も市場成長を促進しています。これにより、患者はより便利でアクセスしやすい検査オプションを利用できるようになっています。さらに、政府による有利な取り組みの実施や、研究開発活動への外部資金提供も、市場の拡大に貢献しています。
一方で、市場の抑制要因としては、厳格な規制承認プロセスが存在します。新しい血液検査製品や技術が市場に導入されるためには、厳格な承認手続きを経る必要があり、これが開発期間の長期化やコスト増加につながる可能性があります。
本レポートでは、市場を複数のセグメントに分けて詳細に分析しています。
タイプ別では、血糖値検査、脂質パネル検査、前立腺特異抗原（PSA）検査、血中尿素窒素（BUN）検査、甲状腺刺激ホルモン検査、その他のタイプ（直接LDL検査、テストステロン検査など）が含まれます。
方法別では、手動血液検査と自動血液検査に分類されます。
エンドユーザー別では、診断検査機関、病院、その他のエンドユーザーが対象となります。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の主要地域が分析されており、特に北米が2025年において最大の市場シェアを占めると予測されています。一方、アジア太平洋地域は、予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されています。レポートでは、これら主要地域内の米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、英国、フランス、中国、日本、インドなど、世界17カ国の市場規模とトレンドもカバーしています。
競争環境については、Abbott Laboratories、Becton, Dickinson and Company、BioMerieux SA、BioRad Laboratories、Danaher Corporation、F. Hoffmann-La Roche AG、Novartis International AG、Thermo Fisher Scientific、Shimadzu Corporation、PerkinElmer Inc.などの主要企業が挙げられており、これらの企業が市場で重要な役割を果たしています。
このレポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの将来予測を提供し、市場の機会と将来のトレンドについても考察しています。包括的な分析を通じて、世界の血液検査市場の現状と将来の展望を深く理解するための貴重な情報源となっています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 慢性疾患の負担の増加
- 4.2.2 在宅医療の需要の高まりと先進技術対応製品の導入
- 4.2.3 好意的な政府の取り組みと研究開発活動への外部資金の導入
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 厳格な規制承認プロセス
- 4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 供給者の交渉力
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 – 米ドル)
- 5.1 タイプ別
- 5.1.1 血糖検査
- 5.1.2 脂質パネル検査
- 5.1.3 前立腺特異抗原 (PSA) 検査
- 5.1.4 血中尿素窒素 (BUN) 検査
- 5.1.5 甲状腺刺激ホルモン検査
- 5.1.6 その他のタイプ (直接LDL検査、テストステロン検査)
- 5.2 方法別
- 5.2.1 手動血液検査
- 5.2.2 自動血液検査
- 5.3 エンドユーザー別
- 5.3.1 診断検査機関
- 5.3.2 病院
- 5.3.3 その他のエンドユーザー
- 5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.2 ヨーロッパ
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 イギリス
- 5.4.2.3 フランス
- 5.4.2.4 イタリア
- 5.4.2.5 スペイン
- 5.4.2.6 その他のヨーロッパ
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 中国
- 5.4.3.2 日本
- 5.4.3.3 インド
- 5.4.3.4 オーストラリア
- 5.4.3.5 韓国
- 5.4.3.6 その他のアジア太平洋
- 5.4.4 中東およびアフリカ
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 南アフリカ
- 5.4.4.3 その他の中東およびアフリカ
- 5.4.5 南米
- 5.4.5.1 ブラジル
- 5.4.5.2 アルゼンチン
- 5.4.5.3 その他の南米
6. 競争環境
- 6.1 企業プロフィール
- 6.1.1 アボット・ラボラトリーズ
- 6.1.2 ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー
- 6.1.3 バイオメリューSA
- 6.1.4 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ
- 6.1.5 ダナハー・コーポレーション
- 6.1.6 F. ホフマン・ラ・ロシュAG
- 6.1.7 ノバルティス・インターナショナルAG
- 6.1.8 サーモフィッシャーサイエンティフィック
- 6.1.9 ウナ・ヘルス・リミテッド
- 6.1.10 島津製作所
- 6.1.11 ウォーターズ・コーポレーション
- 6.1.12 パーキンエルマー・インク
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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血液検査は、医療現場において患者様の健康状態を把握し、病気の診断、治療効果のモニタリング、あるいは予防的なスクリーニングを行う上で不可欠な医療行為でございます。具体的には、患者様から採取した少量の血液を分析し、その中に含まれる様々な成分の量や質を測定することで、体内で起こっている変化や異常を客観的に評価いたします。血液は全身を循環しており、赤血球、白血球、血小板といった血球成分のほか、タンパク質、糖、脂質、酵素、ホルモン、電解質、代謝産物など、多種多様な情報を含んでおります。これらの成分を詳細に分析することで、貧血、炎症、感染症、生活習慣病、がん、臓器機能障害など、幅広い疾患の兆候を捉えることが可能となります。
血液検査には、その目的や測定対象に応じて多岐にわたる種類がございます。代表的なものとして、まず「血算（CBC）」が挙げられます。これは赤血球数、ヘモグロビン濃度、白血球数、血小板数などを測定し、貧血や炎症、感染症、血液疾患の有無を評価する基本的な検査です。次に「生化学検査」では、肝機能（AST, ALT, γ-GTPなど）、腎機能（クレアチニン, BUNなど）、脂質（コレステロール, 中性脂肪など）、血糖（空腹時血糖, HbA1cなど）、電解質（ナトリウム, カリウムなど）といった項目を測定し、肝臓病、腎臓病、糖尿病、脂質異常症などの診断や病状把握に用いられます。さらに「免疫血清学検査」では、感染症（B型肝炎, C型肝炎, HIVなど）の抗体や抗原、自己免疫疾患（リウマチ因子, 抗核抗体など）のマーカー、そしてがんのスクリーニングや治療効果のモニタリングに用いられる「腫瘍マーカー」（CEA, CA19-9, PSAなど）が測定されます。この他にも、血液の固まりやすさを調べる「血液凝固検査」や、ホルモンバランスを評価する「ホルモン検査」、輸血に必要な「血液型検査」など、非常に多くの検査項目が存在し、それぞれが特定の医療情報を提供いたします。
これらの血液検査は、様々な医療シーンで活用されております。最も一般的なのは、健康診断や人間ドックにおけるスクリーニング検査です。自覚症状がない段階で病気の兆候を発見し、早期治療や生活習慣の改善に繋げることが目的です。また、患者様が特定の症状を訴える際には、その原因を特定し、正確な診断を下すための重要な情報源となります。例えば、発熱や倦怠感がある場合に感染症の有無や炎症の程度を調べたり、腹痛がある場合に肝臓や膵臓の異常を調べたりします。さらに、慢性疾患の患者様に対しては、病状の進行度を評価したり、投薬治療の効果や副作用を定期的にモニタリングしたりするためにも不可欠です。手術前には患者様の全身状態を評価し、輸血が必要な場合には血液型や交差適合試験を行うなど、安全な医療を提供するための基盤ともなっております。
血液検査の精度と効率を支えるのは、目覚ましい発展を遂げた関連技術でございます。現代の医療機関では、多数の検体を高速かつ正確に分析する「自動分析装置」が不可欠であり、生化学、免疫、血算など各分野で高性能化が進んでおります。微量な物質の同定や定量に優れた「質量分析法」は、代謝産物や薬物濃度の精密な分析に応用され、診断の質を高めています。近年注目されているのは、血液中のDNAやRNAを分析し、遺伝性疾患のリスクや薬剤感受性、がんの遺伝子変異などを検出する「遺伝子検査」です。また、少量検体で迅速に検査を行う「POCT（Point-of-Care Testing）」機器は、マイクロ流体デバイス技術の進展により、医療現場や在宅での活用が拡大しています。さらに、膨大な検査データを解析し、異常値の検出や診断支援、画像診断（血液塗抹標本など）に応用される「AI・機械学習」の導入も進んでおります。特に、血液中の循環腫瘍DNA（ctDNA）や循環腫瘍細胞（CTC）を分析し、がんの早期発見や再発モニタリング、薬剤選択に利用する「リキッドバイオプシー」は、がん医療に革新をもたらす技術として期待されています。
血液検査の市場は、世界的に見ても非常に大きく、継続的な成長を続けております。この背景には、世界的な高齢化の進展、生活習慣病の増加、がんの早期発見・治療ニーズの高まり、そして個別化医療へのシフトといった要因がございます。主要な市場プレイヤーとしては、シーメンスヘルスケア、ロシュ・ダイアグノスティックス、アボット、ベックマン・コールター、サーモフィッシャーサイエンティフィックといったグローバル企業が挙げられ、日本国内では富士フイルム和光純薬、シスメックス、日立ハイテクなどが重要な役割を担っております。現在の市場トレンドとしては、医療現場や在宅での迅速検査を可能にするPOCTの普及、遺伝子情報やバイオマーカーに基づいた最適な治療選択を可能にする個別化医療の進展が挙げられます。また、検査データの電子化、クラウド連携、遠隔医療への活用といったデジタルヘルスとの融合も加速しており、疾患発症前のリスク評価や健康維持のためのモニタリングといった予防医療へのシフトも顕著でございます。少量検体で多くの項目を一度に測定できる多項目同時測定技術の開発も進んでおり、患者様の負担軽減と効率化に貢献しています。
将来の血液検査は、さらなる技術革新と医療ニーズの変化に対応し、大きく進化していくことが予想されます。最も期待されるのは、リキッドバイオプシーやAIを活用した、症状発現前の疾患リスク予測や超早期診断の実現です。これにより、がんやアルツハイマー病などの難病も、より早い段階で発見し、介入することが可能になるかもしれません。また、遺伝子情報、プロテオミクス、メタボロミクスといった多層的なデータを統合し、個人に最適化された治療法や予防策を提案する「個別化・精密医療」がさらに深化するでしょう。採血量をさらに減らす、あるいは唾液や尿など血液以外の検体を用いた「非侵襲性・低侵襲性検査」の発展も進み、患者様の負担軽減に繋がります。より高精度で多項目を測定できるPOCT機器の普及は、地域医療や途上国での医療アクセス改善に貢献し、医療格差の是正にも寄与するでしょう。膨大な検査データをAIで解析することで、新たなバイオマーカーの発見や疾患メカニズムの解明、診断アルゴリズムの構築が進み、データ駆動型医療が主流となる可能性もございます。これらの進歩は、予防医療としての血液検査の役割をさらに重要にし、個人の健康管理をサポートするツールとしての価値を高め、健康寿命の延伸に大きく貢献すると考えられます。一方で、遺伝子情報や個人データの取り扱いに関するプライバシー保護、検査結果の解釈と情報提供のあり方など、社会的な議論も深まることが予想され、技術の進歩と並行して倫理的・法的な枠組みの整備も不可欠となるでしょう。